收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.68亿元，同比下降25.86%[19] - 营业收入同比下降25.86%至4.68亿元，主要受疫情影响[39] - 营业总收入同比下降25.9%至4.68亿元（2020年同期6.32亿元）[124] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.25亿元，同比下降2.67%[19] - 净亏损扩大至1.25亿元（2020年同期亏损1.22亿元）[126] - 归属于母公司所有者净利润亏损1.25亿元（基本每股收益-0.186元）[126] - 基本每股收益为-0.186元/股，同比下降2.71%[19] - 加权平均净资产收益率为-13.10%，同比下降4.73个百分点[19] - Gardner实现营业收入4.57亿元，同比下降26.72%，净亏损同比收窄21.42%[58][59] - 成都航宇营业收入695.08万元，同比下降14.30%，净亏损1211.83万元[58][59] - 境外子公司Gardner资产规模达15.90亿元，占公司净资产比重42.23%，报告期亏损5381.33万元[51][58] - 陕西炼石矿业因环保条例停止生产，净资产为-4238.09万元[58][60] - 母公司营业收入为0元（2020年同期亦为0元）[128] - 2021年上半年综合收益总额为亏损150,594,497.12元，主要由其他综合收益亏损25,699,365.62元和净利润亏损124,895,131.50元构成[138] - 2020年上半年综合收益总额为亏损144,726,589.15元，其中其他综合收益亏损23,073,817.78元，净利润亏损121,652,771.37元[141] - 母公司2021年上半年综合收益总额为-45,071,261.57元，导致所有者权益减少相同金额[144][145] - 母公司2020年上半年综合收益总额为-25,242,269.41元，导致所有者权益减少相同金额[147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降26.43%至4.18亿元，与收入减少同步[39] - 研发投入同比下降27.08%至433万元，因批产增加[40] - 研发费用433万元（同比下降27.1%）[124] - 财务费用4730万元（其中利息费用6169万元）[124] - 信用减值损失及资产减值损失合计155万元[124] - 关联借款利率为7.00%，本期利息支出702.43万元[85] - 非经常性损益项目中政府补助为443.87万元[23] - 企业重组费用为-504.64万元[23] - 其他营业外收入和支出为-931.60万元[23] 各条业务线表现 - 航空制造业务收入同比下降26.47%至4.43亿元，占总收入94.6%[42][44] - 商用航空部件收入同比下降29.03%至4.1亿元，毛利率为9.85%[42][44] - 其他航空部件收入逆势增长34.52%至3260万元[42] - 钼精粉业务新增收入421万元，占比0.9%[42] - 公司全资子公司Gardner是欧洲先进航空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业 在英国 法国 波兰 印度及国内均设有工厂[33] - Gardner主要客户为空中客车 其他包括GKN 湾流 皮拉图斯 RUAG 赛峰集团 Spirit Triumph等航空航天企业[27] - Gardner收入占比最大为宽体/窄体商用客机应用的零部件[27] - 成都航宇具备航空发动机叶片复杂结构钎焊 EDM气膜孔加工 电火花成型等工艺能力[28] - 公司构建了高温合金→单晶叶片→航空零部件→航空发动机→无人机整机的完整产业链[27][33] - 公司属于航空制造业，主要客户为国际航空飞机生产商和航空发动机生产商[61] 各地区表现 - 国外销售收入占比97.57%，但同比下降26.72%至4.57亿元[42] - 公司主要收入来源于下属Gardner公司，其业务结算货币涵盖英镑、美元、欧元、波兰兹罗提、印度卢比等多种货币[63] 管理层讨论和指引 - 新冠疫情导致公司核心子公司Gardner收入减少，全球民用航空产业持续受冲击[61] - 航空制造业属技术密集型和资金密集型产业，受政策法规变动影响可能增加合规成本[62] - 公司面临汇率风险，英镑对人民币汇率变化可能影响合并财务数据[63] - 科技进步及产业变化可能影响公司市场地位和盈利能力[62] - 国际政治环境变化对公司业务有一定影响[61] - Gardner公司通过签订远期外汇合同管理外汇风险[63] - 公司对单一客户Airbus的销售额占年度销售总额比重较大[63] - Gardner实行"One Gardner"管理模式确保全球工厂质量一致[30] - Gardner每月对存货跌价准备计提表进行审阅 每年至少执行一次全面存货盘点[32] - Gardner存货跌价准备计提标准：原材料0-6个月不计提 6-12个月计提50% 12-18个月计提90% 18个月以上计提100%[32] - 在产品及产成品6-12个月无对应客户计提50%跌价准备 超过12个月计提100%[32] - 存货价值调整超过总金额3%或1万英镑需CFO书面批准[31] 资产和负债状况 - 总资产为33.97亿元，同比增长0.97%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为8.78亿元，同比下降14.63%[19] - 货币资金减少1.16个百分点至1.06亿元，占总资产3.12%[49] - 公司短期借款大幅增加至11.12亿元，占总资产比例32.74%，较期初增长6.13个百分点[50] - 固定资产减少至7.38亿元，占总资产比例21.72%，较期初下降5.45个百分点[50] - 货币资金中2486.44万元因担保及治理基金受限[53] - 应收账款2.36亿元，其中2.36亿元用于借款担保[50][53] - 存货2.76亿元，其中1.79亿元用于借款担保[50][53] - 公司受限资产总额达26.40亿元，包括质押的炼石投资100%股权（12.54亿元）及成都航宇100%股权（4.29亿元）[53] - 公司商誉金额为人民币24.34亿元，已累计计提商誉减值准备13.20亿元[64] - 货币资金减少至1.06亿元，较期初下降26.5%[116] - 应收账款增至2.36亿元，较期初增长39.6%[116] - 短期借款增至11.12亿元，较期初增长24.2%[117] - 未分配利润亏损扩大至-18.20亿元，较期初增加亏损7.4%[119] - 母公司货币资金仅余320万元，较期初下降39.7%[121] - 母公司短期借款增至9.86亿元，较期初增长12.7%[122] - 在建工程增至1.39亿元，较期初增长10.5%[117] - 使用权资产新增1.38亿元[117] - 流动资产总额7.70亿元，较期初增长9.4%[116] - 负债总额25.32亿元，较期初增长7.8%[118] - 流动负债合计12.41亿元（较期初11.76亿元增长5.6%）[123] - 其他应付款2.55亿元（较期初3.00亿元下降15.2%）[123] - 归属于母公司所有者权益合计从上年末的10.16亿元增至2021年上半年末的10.29亿元[137] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益减少150,594,497.12元，期末余额为865,421,242.19元[139] - 2021年上半年未分配利润减少124,895,131.50元，期末余额为-1,819,540,650.60元[139] - 2021年上半年其他综合收益累计亏损51,869,208.46元，较期初增加亏损25,699,365.62元[139] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益减少144,726,589.15元，期末余额为1,515,349,368.30元[140] - 2020年上半年未分配利润减少121,652,771.37元，期末余额为-1,215,091,144.25元[140] - 2020年上半年其他综合收益累计亏损8,253,277.93元，较期初增加亏损23,073,817.78元[140] - 母公司2021年上半年期末未分配利润为-1,011,330,019.56元，较期初-966,258,757.99元减少45,071,261.57元[144][146] - 母公司2021年上半年期末所有者权益合计为2,532,055,970.14元，较期初2,577,127,231.71元下降1.75%[144][146] - 母公司2020年上半年期末未分配利润为-920,569,781.17元，较期初-895,327,511.76元减少25,242,269.41元[147][148] - 母公司2020年上半年期末所有者权益合计为2,622,816,208.53元，较期初2,648,058,477.94元下降0.95%[147][148] - 公司股本保持稳定，2021年上半年期末为671,616,059.00元，与期初及2020年同期一致[144][146][147][148] - 公司资本公积保持稳定，2021年上半年期末为2,737,368,394.98元，与期初及2020年同期一致[144][146][147][148] - 公司盈余公积保持稳定，2021年上半年期末为134,401,535.72元，与期初及2020年同期一致[144][146][147][148] - 2021年上半年母公司所有者权益减少幅度(-1.75%)大于2020年同期(-0.95%)，亏损幅度扩大[144][146][147][148] - 公司注册资本为人民币671,616,059元[149] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，同比下降272.24%[19] - 经营活动现金流净额恶化272.24%，净流出1.3亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降49.7%，从2020年上半年的8.93亿元降至2021年上半年的4.50亿元[130] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年上半年的盈利7534万元变为2021年上半年的亏损1.30亿元[131] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2020年上半年的亏损9246万元改善至2021年上半年的亏损3807万元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长21.6%，从2020年上半年的1.08亿元增至2021年上半年的1.31亿元[132] - 期末现金及现金等价物余额同比下降54.7%，从2020年上半年的1.63亿元降至2021年上半年的7375万元[132] - 母公司经营活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2020年上半年的亏损1.10亿元改善至2021年上半年的亏损2637万元[134] - 母公司取得借款收到的现金大幅增加1043.0%，从2020年上半年的1.76亿元增至2021年上半年的20.08亿元[135] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降86.2%，从2020年上半年的1.76亿元降至2021年上半年的2427万元[135] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降95.6%，从2020年上半年的7207万元降至2021年上半年的320万元[135] 关联交易和担保 - 应付关联方四川发展国际控股有限公司债务期末余额为20,066.76万元[85] - 本期新增关联借款金额19,938.68万元，本期归还金额19,938.68万元[85] - 向关联方四川发展国际控股有限公司借款3,100万美元用于子公司Gardner经营需求[87] - 报告期末对子公司实际担保余额合计24,496.81万元[93] - 实际担保总额占公司净资产比例为27.89%[94] - 对炼石投资有限公司担保金额分别为1,000万美元和2,100万美元[94] - 对Gardner及其子公司担保金额为500万英镑[94] 股权和股东情况 - 公司股份总数保持不变为671,616,059股，有限售条件股份占比14.10%（94,727,326股），无限售条件股份占比85.90%（576,888,733股）[101] - 报告期末普通股股东总数40,996户，无表决权恢复的优先股股东[103] - 第一大股东张政持股126,303,102股占比18.81%，其中94,727,326股为限售股[103] - 四川发展引领资本管理有限公司持股69,368,005股占比10.33%，为第二大股东[103] - 四川富润企业重组投资有限责任公司持股55,968,005股占比8.33%，为第三大股东[103] - 浙江朱雀投资管理有限公司报告期增持4,213,700股，总持股达6,173,500股占比0.92%[103][104] - 股东姜鹏飞持股4,272,252股占比0.64%，报告期内增持838,100股[103] - 股东陈燕萍持股4,146,601股占比0.62%，报告期内增持1,759,401股[103] - 股东程川持股4,000,000股占比0.60%，报告期内增持1,300,000股[103] - 股东王重生持股3,632,810股占比0.54%，报告期内增持2,697,410股[103] 其他重大事项 - 委托理财未到期余额4,900万元[95] - 出售朗星无人机15%股权交易金额45,000万元人民币[97] - 公司合并财务报表范围包括炼石矿业公司、成都航宇公司等9家公司[150] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，Gardner公司记账本位币为英镑[157]