收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.31亿元，同比下降42.85%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.80亿元，同比改善69.03%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.37亿元，同比改善72.17%[17] - 基本每股收益为-0.7140元/股，同比改善69.03%[17] - 加权平均净资产收益率为-37.00%，同比改善30.36%[17] - 公司2020年实现营业收入113,148.42万元，归属于上市公司股东净利润为-47,955.44万元[45] - 公司营业收入同比下降42.85%至11.31亿元，2019年为19.80亿元[48] - 2020年公司净亏损479,554,374.85元[91] - 2019年公司净亏损1,548,449,345.11元[91] - 2018年公司净利润24,551,990.93元[91] - 第一季度营业收入为4.427亿元，第二季度为1.889亿元，第三季度为2.178亿元，第四季度为2.820亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损2366万元，第二季度亏损9799万元，第三季度亏损5913万元，第四季度亏损2.800亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损2426万元，第二季度亏损9369万元，第三季度亏损5889万元，第四季度亏损2.415亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降69.24%至1494万元，研发费用下降53.24%至707万元[59] - 研发人员数量减少28.82%至158人，研发投入占营业收入比例0.62%[60] - 航空制造业原材料成本占比下降8.54个百分点至38.47%[53] - 资产减值损失达-197,290,457.24元占利润总额39.11%[65] 各条业务线表现 - 航空制造业务收入同比下降41.38%至10.71亿元，占营业收入比重94.67%[48][50] - 有色金属矿产采选业务收入同比暴跌95.89%至338万元，占比从4.16%降至0.30%[48] - 商用航空部件收入同比下降42.26%至10.19亿元，占营业收入90.09%[48] - 钼精粉销售量同比下降94.74%至64吨，生产量降为0吨[51] - 炼石航空公司2020年主营业务收入为人民币1,074,571,313.23元[187] - 成都航宇超合金技术有限公司2020年营业收入为6171.02万元[81] - Gardner Aerospace Holdings Limited 2020年营业收入为15.53亿元，营业利润为-2.27亿元，净利润为-2.03亿元[79] - 陕西炼石矿业有限公司因环保条例实施已停止生产，营业收入为4239.26万元，净亏损707.10万元[79][80] - 成都航宇2020年实现营业利润111.26万元，净利润116.82万元[79] 各地区表现 - 国外市场收入同比下降42.79%至10.66亿元，占营业收入94.23%[48][50] - 子公司英国Gardner受新冠疫情影响营业收入同比下降42.79%[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2020年度不向股东分配利润，因合并及母公司净利润为亏损[88] - 2020年未进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[91] - Gardner通过裁员、减少工作时间和转移至波兰、印度等低成本地区等措施降低成本[80] - 加德纳航空科技有限公司因疫情导致空客认证延迟，预计下半年进行认证[81] - 公司计划非公开发行股票不超过8800万股，募集资金不超过94900万元[127] - 公司终止2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请文件[128] - 炼石矿业2020年停止生产，英国Gardner工厂正常运营[126] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9841.01万元，同比增长10.92%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.92%至98,410,074.05元[62] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降45.51%至-329,054,257.01元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降692.31%至269,983,261.03元[62] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2972万元，第二季度为1.051亿元，第三季度为-4854万元，第四季度为7161万元[22] 资产和负债结构变化 - 总资产为33.65亿元，同比下降7.47%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为10.29亿元，同比下降32.59%[17] - 股权资产较年初增加31.25%[38] - 固定资产较年初增加12.55%[38] - 无形资产较年初增加78.28%[38] - 在建工程较年初减少45.93%[38] - 货币资金较年初增加82.86%[38] - 应收账款较年初减少58.09%[38] - 商誉较年初减少15.56%[38] - 递延所得税资产较年初增加29.05%[38] - 货币资金占总资产比例上升2.11个百分点至4.28%[68] - 应收账款占总资产比例下降6.07个百分点至5.02%[68] - 长期借款占总资产比例上升5.18个百分点至10.20%[68] - 公司资产权利受限总额达2,398,528,846.96元[70] - 货币资金从2019年78,837,512.25元增至2020年144,160,986.32元，增长82.9%[196] - 应收账款从2019年403,270,403.13元降至2020年169,026,202.66元，下降58.1%[196] - 存货从2019年298,657,494.29元降至2020年282,519,954.23元，下降5.4%[196] - 短期借款从2019年1,202,055,159.14元降至2020年895,304,205.12元，下降25.5%[197] - 应付账款从2019年260,413,754.67元降至2020年161,665,079.07元，下降37.9%[197] - 固定资产从2019年812,181,890.82元增至2020年914,127,610.11元，增长12.6%[196] - 在建工程从2019年233,098,165.81元降至2020年126,026,189.37元，下降45.9%[196] - 商誉从2019年1,327,489,747.53元降至2020年1,120,967,572.02元，下降15.6%[196] - 总资产从2019年3,636,116,696.24元降至2020年3,364,659,161.74元，下降7.5%[196] - 应交税费增加至70,291,108.58元，同比增长18.97%[198] - 其他应付款大幅增至541,395,975.49元，同比激增514.05%[198] - 应付利息增长至95,549,994.78元，同比增长159.35%[198] - 一年内到期非流动负债降至82,390,308.55元，同比下降46.50%[198] - 长期借款增至343,090,442.55元，同比增长88.01%[198] - 长期应付款增至96,516,813.39元，同比增长74.75%[198] - 未分配利润亏损扩大至-1,694,645,519.10元，同比恶化39.44%[200] - 归属于母公司所有者权益降至1,029,035,665.06元，同比下降32.58%[200] - 负债总额增至2,348,183,424.82元，同比增长10.72%[198] - 所有者权益总额降至1,016,475,736.92元，同比下降32.93%[200] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比74.85%，其中空客(Airbus)占比59.61%[56] - Gardner对空客的销售额占其年度销售总额比重较大，存在客户依赖风险[84] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益合计为-4242万元，2019年为2236万元，2018年为2.351亿元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为1321万元，2019年为1093万元，2018年为511万元[24] - 2020年企业重组费用为-7032万元[24] - 非流动资产处置损益2020年为357万元，2019年为-378万元，2018年为2.530亿元[24] 风险因素 - 公司商誉金额为24.34亿元，已累计计提13.20亿元商誉减值准备[84] - Gardner产品结算货币涵盖英镑、美元、欧元等多币种，存在汇率风险[84] - 公司商誉账面原值为24.408亿元人民币，计提商誉减值准备13.198亿元人民币[185] - Gardner存货跌价准备计提标准为6-12个月未销售计提50%，超过12个月计提100%[33] 投资和融资活动 - 报告期投资额同比增长237.32%至27,964,102.19元[71] - 报告期内公司使用自有资金进行委托理财发生额8220万元[123] - 公司委托理财未到期余额0万元，逾期未收回金额0万元[123] 子公司和关联方情况 - 境外子公司Gardner资产规模为1,553,349,262.82元，占公司净资产比重44.05%[39] - 公司子公司炼石矿业已停止生产[28] - 公司与关联方共同投资设立炼石航云科技发展有限责任公司，注册资本5000万元，公司认缴出资1250万元，持股25%[114] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计24672.34万元[119] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计24672.34万元，占公司净资产比例23.98%[120] - 对炼石投资有限公司担保金额分别为1000万美元和2100万美元[120] - 对Gardner及其子公司担保金额为500万英镑[120] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少11,175,000股，比例从15.77%降至14.10%[132] - 无限售条件股份增加11,175,000股，比例从84.23%升至85.90%[132] - 股份总数保持不变，仍为671,616,059股[132] - 第一大股东张政持股126,303,102股，占比18.81%，其中有限售股份94,727,326股[135] - 四川发展引领资本管理有限公司持股69,368,005股，占比10.33%，均为无限售条件股份[135] - 四川富润企业重组投资有限责任公司持股55,968,005股，占比8.33%，均为无限售条件股份[135] - 申万菱信资管计划持股12,117,726股，占比1.80%，均为无限售条件股份[135] - 咸阳市能源开发投资有限公司持股9,024,744股，占比1.34%，均为无限售条件股份[135] - 上海铂祥FOF私募基金持股4,240,000股，占比0.63%，报告期内减持1,754,140股[135] - 卢伟刚持股3,636,900股，占比0.54%，报告期内减持1,251,500股[135] - 上海铂祥投资管理中心（有限合伙）－铂祥 FOF 私募证券投资基金减持1,754,140股，期末持股4,240,000股[137] - 上海铂祥投资管理中心（有限合伙）－铂金 1 号私募基金减持3,486,000股，期末持股0股[137] - 李睿智增持291,000股，期末持股711,000股[137] - 控股股东张政持股126,303,102股，占比18.81%，质押股数125,499,999股[138] - 四川发展引领资本管理有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本40,000万元人民币[141] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股126,303,102股，报告期内无变动[149] - 董事长张政持股126,303,102股，占公司总股本18.81%[138][149] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[139][141] 公司治理和内部控制 - 实际控制人及股东承诺避免同业竞争[92] - 承诺规范关联交易确保市场定价原则[92] - 承诺维护上市公司人员独立性[93] - 承诺保证公司资产独立完整[93] - 承诺保持财务独立及独立银行账户[93] - 承诺确保业务独立拥有自主经营能力[93] - 公司承诺避免与咸阳偏转及其子公司发生同业竞争[94] - 公司承诺严格控制关联交易事项并减少持续性关联交易[94] - 公司承诺杜绝非法占用咸阳偏转资金和资产的行为[94] - 公司承诺不要求咸阳偏转及其子公司提供任何形式的担保[94] - 公司承诺不干预咸阳偏转的重大决策事项[94] - 公司承诺保证上市公司的资产独立和完整[95] - 公司承诺保证上市公司的财务独立和核算体系独立[95] - 公司承诺保证上市公司的机构独立和法人治理结构健全[95] - 公司承诺保证上市公司的业务独立和自主经营能力[95] - 公司承诺在拥有控制权或作为持股5%以上股东期间内持续有效履行承诺[95] - 公司承诺尽量减少关联交易并确保按市场化原则和公允价格进行公平操作[96] - 公司承诺不越权干预经营管理活动且不侵占公司利益[96] - 公司承诺资产不用于与履行职责无关的投资消费活动[96] - 公司承诺股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[96] - 公司承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[96] - 公司确认不存在因重大资产重组相关内幕交易被立案调查的情形[96] - 公司保证所提供重大资产重组资料真实准确完整且不存在虚假记载[96] - 公司确认最近36个月内未受到中国证监会行政处罚[96] - 公司声明不存在不得参与重大资产重组的法定禁止情形[96] - 公司承诺为重大资产重组所出具的说明及确认均真实准确完整[96] - 公司确认最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或刑事处罚[97] - 公司确认本次重大资产购买不构成关联交易[97] - 公司承诺本次重大资产购买不会产生新的同业竞争[97] - 公司全体董监高承诺所提供材料真实准确完整[97] - 公司全体董监高确认不存在重大违法行为[97] - 公司确认交易各方不存在持股5%以上股东的关联关系[97] - 公司承诺重大资产购买不涉及股份发行[97] - 公司全体董监高承诺暂停转让股份若涉信息违规[97] - 公司确认交易前与交易对方不存在任何交易[97] - 公司全体董监高确认最近十二个月未受交易所公开谴责[97] - 全体董监高承诺不存在重大资产重组禁止情形[99] - Gardner公司及其股东承诺履行交易相关保密义务[98][99] - 张政承诺协助办理置出资产过户手续截止2012年3月15日[99] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[175] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[175] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[175] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[175] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[176] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[176] - 公司高级管理人员的薪酬分配和考核以公司经济效益为出发点，根据年度经营计划和工作目标进行综合考核[174] 审计和会计政策 - 公司2020年度审计费用为350万元人民币[104] - 公司执行新收入会计准则自2020年1月1日起[101] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[102] - 公司报告期无合并报表范围变化[103] - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2021年4月26日[180] - 公司聘请信永中和会计师事务所连续服务年限为2年[104] 员工情况 - 母公司在职员工数量为8人[158] - 主要子公司在职员工数量为1,706人[158] - 在职员工总数合计为1,714人[158] - 当期领取薪酬员工总人数为2,447人[158] - 生产人员数量为1,194人[158] - 技术人员数量为180人[158] - 行政人员数量为256人[159] - 硕士学历员工数量为189人[159] - 大专以下学历员工数量为1,019人[159] - 公司薪酬结构包括岗位工资、企龄工资、出差补助、绩效考核奖金和年终超额奖金[160] - 年终超额奖金总额按超额利润的一定比例确定[160] - 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为460.2万元[157] 股东大会和董事会运作 - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.64%[168] - 公司2019年度股东大会投资者参与比例为19.78%[168] - 公司2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为19