公司基本信息 - 公司股票简称智度股份，代码000676，上市于深圳证券交易所[20] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入48.60亿元，上年同期37.72亿元，同比增长28.85%[26] - 归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，上年同期4.37亿元，同比减少25.32%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.98亿元，上年同期4.18亿元，同比减少28.75%[26] - 经营活动产生的现金流量净额-1.52亿元，上年同期0.98亿元，同比减少254.78%[26] - 基本每股收益0.2588元/股，上年同期0.3482元/股，同比减少25.67%[26] - 稀释每股收益0.2586元/股，上年同期0.3482元/股，同比减少25.73%[26] - 加权平均净资产收益率5.38%，上年同期8.28%，同比减少2.90%[26] - 本报告期末总资产83.06亿元，上年度末78.90亿元，同比增长5.27%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.46亿元，上年度末58.63亿元，同比增长6.53%[26] - 报告期营业总收入48.68亿元，同比增长28.88%[50] - 报告期归属上市公司股东净利润3.27亿元，扣除股份支付费用后为4.12亿元，同比减少5.84%[50] - 营业收入48.60亿元，同比增长28.85%[55] - 营业成本41.78亿元，同比增长36.37%[55] - 销售费用9031.30万元，同比增长35.53%[55] - 管理费用1.62亿元，同比增长52.03%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.52 亿元，同比下降 254.78%，主要因互联网金融业务客户贷款净增加 1.98 亿元及支付业绩奖 1900 万美金[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.23 亿元，同比下降 418.66%，主要系购买银行理财产品减少及支付股权收购对价款所致[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为 1.74 亿元，同比增长 206.50%，主要系收到股权激励缴款注资[59] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.07 亿元，同比下降 256.15%，受经营、投资、筹资活动现金流变动影响[59] - 互联网和相关服务营业收入 48.60 亿元，同比增长 28.85%，营业成本 41.78 亿元，同比增长 36.37%，毛利率 14.03%，同比下降 4.74%[62] - 投资收益 1705.21 万元，占利润总额比例 4.70%，主要来自银行理财产品和联营公司股权投资收益，不具可持续性[63] - 公允价值变动损益 1880.59 万元，占利润总额比例 5.18%，源于以公允价值计量的金融资产，具有可持续性[63] - 应收账款 22.46 亿元，占总资产比例 27.04%，较上年同期增加 6.74%，因数字营销业务增长，营业收入增加 28.85%[67] - 交易性金融资产 8.38 亿元，占总资产比例 10.08%，上年同期为 0，主要系持有未赎回理财产品[67] - 应收票据 7523.04 万元，占总资产比例 0.91%，上年同期为 0，主要系收到银行承兑汇票[67] - 其他非流动金融资产为3.62747亿，占比4.37%，因对外投资相关行业公司形成[69] - 无形资产为3.223607912亿，占比3.88%，较上期减少1.11%，因正常采购、摊销计提所致[69] - 开发支出为2915.430737万，占比0.35%，较上期增加0.04%，因持续投入研发Admath Trading Desk项目[69] - 应付账款为7.7365431985亿，占比9.31%，较上期增加2.50%，因业务开展成本增加[69] - 交易性金融资产期初数为9.5692402854亿，本期公允价值变动损益为1880.587014万，期末数为12.0027465945亿[73] - 报告期投资额为3.3243695662亿，上年同期为2.7296603687亿，变动幅度21.79%[74] - 货币资金420万受限，原因是短期借款质押[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括第三方搜索流量入口业务、移动广告联盟业务、数字营销业务和其他业务[38] - 互联网媒体业务营收10.02亿元，占比20.58%，收入减少3.11%；毛利4.25亿元，占比61.59%，减少17.81%[50] - 数字营销业务营收36.73亿元，占比75.44%，增长39.36%；毛利1.76亿元，占比25.56%，增加34.14%[50] - 互联网金融业务客户贷款净增加额1.98亿元，扣除该因素，互联网媒体及数字营销业务经营性现金净流入约0.46亿元[50] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计28,585,159.94元，其中非流动资产处置损益-5,346.00元，计入当期损益的政府补助4,977,823.68元，持有交易性金融资产等产生的投资收益31,314,312.05元，其他营业外收支-1,091,391.43元，其他符合非经常性损益定义的损益项目193,364.66元，所得税影响额6,803,603.02元[33] 公司业绩驱动因素 - 公司主要业绩驱动因素为技术驱动优势、优质客户资源和品牌效应提升[38] 公司资产情况 - 公司主要资产如股权资产、固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[41] - 智度投资（香港）有限公司资产规模为3,126,892,561.38元，收益状况为240,380,272.04元，境外资产占公司净资产比重为50.05%，不存在重大减值风险[42] 公司业务战略 - 公司以Spigot为境外业务核心平台，推进国际化业务和全球化战略[43] 公司人员学历情况 - 公司本科及以上学历员工占比超70%[46] 子公司经营数据 - 上海猎鹰网络有限公司注册资本35714299元，总资产1139629586.30元，净资产597528153.63元，营业收入394174611.78元，营业利润72254900.32元，净利润68837343.22元[85] - 上海智度亦复信息技术有限公司注册资本30000000元，总资产1794313889.67元，净资产270330861.56元，营业收入3567968455.93元，营业利润60565499.70元，净利润53276422.36元[85] - 智度投资（香港）有限公司注册资本USD262428651.00，总资产3126892561.38元，净资产2954408712.20元，营业收入900171239.02元，营业利润268627719.60元，净利润240380272.04元[85] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.82%，召开日期为2019年02月13日[95] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.88%，召开日期为2019年03月26日[95] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为57.47%，召开日期为2019年05月17日[95] 股份限售与解锁情况 - 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司等承诺人通过交易取得的智度投资新增股份，自2016年05月18日起三十六个月内不得转让，限售期5年，目前履行中[102] - 新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成相应业绩承诺，公司可解锁持有的全部股份（需减去已用于业绩补偿等的股份数）的30% [99] - 新增股份上市之日起四十八个月届满后，公司可解锁其持有的全部（需减去已用于业绩补偿的股份数）的50% [102] - 新增股份上市之日起六十个月届满后，公司可解锁其他全部未解锁部分股份[102] - 标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，注册会计师出具相关报告后30个工作日起，公司/本人可解锁全部股份（减去已补偿股份数）的30%[105] - 自新增股份上市之日起48个月届满后，公司/本人可解锁全部股份（减去已用于业绩补偿的股份数）的50%[108][114] - 自新增股份上市之日起60个月届满后，公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份[108][114] - 新增股份上市之日起12个月届满且标的公司完成2015、2016年度业绩承诺，注册会计师出具报告后30个工作日起，可解锁全部股份（减去已补偿股份数）的5%[111][123] - 新增股份上市之日起24个月届满且标的公司完成2017年度业绩承诺，注册会计师出具报告后30个工作日起，可解锁全部股份（减去已补偿股份数）的5%[111][123][126] - 新增股份上市之日起36个月届满且标的公司完成2018年度业绩承诺，注册会计师出具报告后30个工作日起，可解锁全部股份（减去已补偿、减值补偿股份数）的20%[114][126] - 深圳市锋行天下等公司通过交易取得的智度投资新增股份，36个月内不得转让；若资产权益超12个月，调整为12个月内不得转让[117] - 计宏铭取得的智度投资新增股份，12个月内不转让，法定限售期满后按分期解锁规则转让[120][123] - 北京智度德普等企业取得的智度投资新增股份，36个月内不转让，法定限售期满后按分期解锁规则转让[129] - 新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成2015 - 2018年度业绩承诺，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的30%[132] - 新增股份上市之日起四十八个月届满，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的50%[132] - 新增股份上市之日起六十个月届满，可转让全部未解锁部分股份[132] - 若认购资产权益超十二个月，新增股份上市十二个月内不得转让，十二个月届满且完成2015、2016年度业绩承诺，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的5%[135] - 新增股份上市二十四个月届满且完成至2017年度业绩承诺，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的5%[138] - 新增股份上市三十六个月届满且完成至2018年度业绩承诺，可转让不超全部股份（减业绩补偿股份数）的20%[138] - 若认购资产权益不足十二个月，新增股份上市三十六个月内不得转让；若超十二个月，十二个月内不得转让[141] - 法定锁定期十二个月部分，十二个月届满解锁5%，二十四个月届满解锁5%，三十六个月届满解锁20%，四十八个月届满解锁50%，六十个月届满解锁未解锁部分[144][147] - 锁定期三十六个月部分，三十六个月届满解锁30%，四十八个月届满解锁50%[147] - 若认购资产权益不足十二个月，新增股份上市三十六个月内不得转让；若超十二个月，十二个月内不得转让，后续解锁方式同上述法定锁定期十二个月部分[150][153] - 智度投资非公开发行股份自发行结束日起36个月内不转让，36个月届满解锁限售期届满部分的30%，48个月届满解锁50%，60个月届满解锁未解锁部分[159][162] - 若取得本次发行股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益时间已满12个月，可参照限售期为12个月的安排调整法定限售期及分期解锁期[159] 同业竞争与收购安排 - 若未来福建智度科技有限公司的91iOS业务与智度股份构成同业竞争，智度股份有优先购买权，放弃收购后，智度集团同意12个月内处置该业务[162][165] - 智度集团同意在条件全部满足后18个月内，配合智度股份收购91iOS业务[165] 报告审计与重大事项情况 - 公司半年度报告未经审计[172] - 报告期公司未发生破产重整相关事项[175] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[176] - 快乐屋与智度科技前身思达高科房地产买卖仲裁涉案金额为0万元，未形成预计负债，已裁决，各方仍在协商处理中[176] 限制性股票激励计划 - 公司实施限制性股票激励计划，授予42名激励对象54,289,293股限制性股票，占股本总额965,710,782股的5.6217%，授予价格为5.39元/股[183][184] - 限制性股票激励计划中，董事长赵立仁获授4,500,000股，占本计划拟授予限制性股票总数的8.2889%，占本计划公告日总股本的0.4660%[183] - 限制性股票激励计划解锁安排为：第一个解除限售期自授予登记完成之日起12 - 24个月，比例30%；第二个解除限售期自授予登记完成之日起24 - 36个月，比例30%；第三个解除限售期自授予登记完成之日起36 - 48个月，比例40%[185] - 限制性股票激励计划业绩考核目标为：2019年经审计净利润不低于7.8亿；2020年不低于8.6亿；2021年不低于9.5亿[188] - 限制性股票激励计划根据业绩完成情况确定解锁比例，业绩目标达100%以上，实际解锁比例100%；达85% - 100%，实际解锁比例80%；达75% - 85%，实际解锁比例70%；其余情形不可解除限售[189] - 2018年11月26日，公司董事会、监事会审议通过限制性股票激励计划相关议案[191] - 2018年12月21日，公司股东大会审议通过限制性股票激励计划和股票期权激励计划相关议案[183][193] - 2018年12月21日，公司董事会、监事会