收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为7.548亿元，较调整后的2017年收入11.917亿元下降36.66%[17] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-13.295亿元，较调整后的2017年净利润4027.55万元下降3,401.03%[17] - 公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.457亿元，较调整后的2017年-8231.06万元下降1,534.92%[17] - 公司2018年基本每股收益为-3.90元/股，较调整后的2017年0.12元下降3,350.00%[17] - 公司2018年加权平均净资产收益率为-90.07%，较调整后的2017年1.88%下降91.95个百分点[17] - 2018年公司实现营业收入7.55亿元，归属于母公司所有者净利润为-13.30亿元[35] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-12.60亿元，占全年亏损的94.7%[23] - 公司总营业收入7.55亿元，同比下降36.66%[40] - 公司2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为负13.295亿元人民币[92] - 公司2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为4027.55万元人民币[92] - 公司2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为1.136亿元人民币[92] 成本和费用（同比环比） - 木材直接材料成本同比下降25.46%至1928.42万元，占营业成本比重从67.57%降至61.00%[47] - 家具直接材料成本同比大幅下降48.17%至1.35亿元，人工费用同比下降42.33%至7788.99万元[47] - 销售费用同比增长19.51%至9631.97万元，主要因家具代理费和售后服务费增加[49] - 管理费用同比增长20.52%至1.29亿元，主要因折旧费用增加[49] - 研发投入金额同比大幅增长62.15%至2295.4万元，占营业收入比例从1.19%升至3.04%[50] 各条业务线表现 - 木材销售和生产量均为2.90万立方米，同比下降51.01%[36][44] - 人造板纤维板销售量18.86万立方米，同比下降7.55%[37][44] - 酒店家具销售收入2.22亿元，同比下降55.21%[37] - 精装家具销售收入0.60亿元，同比下降69.31%[38] - 甲醛销售量4.23万吨，同比下降5.58%[38] - 胶粘剂销售量3103吨，同比下降4.12%[38] - 家具装饰业收入2.82亿元，同比下降59.70%[40] - 人造板制造业收入3.97亿元，同比上升3.66%[40] - 森林资源采伐办证1.78万亩，生产木材2.90万立方米，销售木材2.90万立方米[79] - 完成造林面积1.71万亩，培育造林苗木480万株，销售各类苗木595万株[79] - 新建珍贵绿化树种造林基地189亩，完成抚育措施9880亩[79] - 生产优势主导产品19.21万立方米，销售18.86万立方米[80] - 采购木质原料31.16万吨[80] - 组织实施技术改造创新项目12项，研发新产品十余个[80] 各地区表现 - 国内销售收入6.40亿元，同比下降39.73%[40] 管理层讨论和指引 - 人造板行业因原料短缺和环保要求严格，纤维板市场呈现萎缩趋势[78] - 纤维板产能过剩，常规人造板产品竞争激烈[82] - 木质原料数量持续短缺，价格高企[82] - 产品出口及外币贷款业务受汇率及国际贸易政策影响大[83] - 经营贷款额度紧张，难度大、费用高[83] - 公司现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%[88] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[89] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[89] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[89] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[89] - 2018年制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划[89] - 利润分配方案需经董事会过半数及独立董事过半数通过[88] - 分红政策修改需出席股东大会表决权的三分之二以上通过[88] - 公司可采用现金与股票相结合方式分配股利[88] - 年度盈利未达现金分红要求时需在年报披露原因[88] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[101] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[101] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[101] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[101] 会计差错与业绩承诺 - 会计差错更正原因为子公司福建森源家具有限公司2016、2017年度部分收入、成本和费用确认不准确[18] - 重大会计差错更正导致2017年净利润减少2847.75万元，2016年减少929.82万元[19] - 存货会计差错更正导致2017年期末存货增加3134.26万元[19] - 业绩承诺2015年预测净利润为110.3百万元[97] - 业绩承诺2016年预测净利润为135.15百万元[97] - 业绩承诺2017年预测净利润为163.78百万元[97] - 因2015年业绩未达标公司以1元人民币回购补偿股份31097股[97] - 苏加旭等认购股份锁定期为上市后12个月[97] - 王清云等认购股份锁定期为上市后36个月[97] - 第一年业绩达标后可解锁认购股份数的25%[97] - 前两年累计业绩达标后可累计解锁认购股份数的60%[97] - 森源家具2017年度业绩未达盈利预测承诺值触发业绩补偿[98] - 公司以总价1元人民币回购并注销业绩承诺方合计应补偿股份4,304,773股[98] - 业绩补偿方苏加旭、固鑫投资及南安雄创所持股份已质押无法履行补偿义务[98] - 厦门中佰龙置业有限公司拟通过协议转让受让苏加旭等人持有的公司不低于5%的股权[98] - 厦门中佰龙代为履行苏加旭等人2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务[99] - 李建强承担业绩补偿比例为5%[99] - 雄创投资承担业绩补偿比例为9%[99] - 补偿总额上限不超过业绩承诺方通过交易获得的全部对价[99] - 公司因会计差错更正对森源家具业绩承诺情况进行更正并触发进一步追偿[99] - 公司子公司福建森源家具2017年重大会计差错更正导致净利润减少2847.75万元[110] - 福建森源家具2016年重大会计差错更正导致净利润减少929.82万元[110] - 福建森源家具2017年重大会计差错更正导致营业收入减少4833.27万元[110] - 福建森源家具2016年重大会计差错更正导致营业收入减少3626.85万元[110] - 福建森源家具2017年重大会计差错更正影响应收账款减少6300.50万元[110] - 福建森源家具2016年重大会计差错更正影响应收账款减少2298.61万元[110] - 福建森源家具2017年重大会计差错更正影响存货增加3134.26万元[110] - 福建森源家具2016年重大会计差错更正影响存货增加2270.23万元[110] 现金流 - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，较2017年7379.04万元下降299.16%[17] - 经营活动现金流量第四季度为-4755.55万元，全年累计为-1.47亿元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降299.16%至-1.47亿元，主要因销售和政府补助减少[53][54] - 投资活动现金流量净额为-7930.73万元，同比下降32.90%[53] 资产与负债结构 - 公司2018年末总资产为27.886亿元，较调整后的2017年末41.358亿元下降32.57%[17] - 公司2018年末归属于上市公司股东的净资产为8.105亿元，较调整后的2017年末21.417亿元下降62.16%[17] - 公司计提森源公司商誉减值导致商誉同比减少97.80%[30] - 货币资金同比减少59.07%，主要因缴纳税金及归还贷款[30] - 应收票据及应收账款同比减少38.04%，因应收款项计提坏账准备[30] - 可供出售金融资产同比减少31.05%，因计提汇洋公司投资减值[30] - 货币资金减少至1.67亿元，占总资产比例下降3.87个百分点至5.97%[59] - 存货增加至8.02亿元，占总资产比例上升9.93个百分点至28.75%[59] - 短期借款大幅增加至10.43亿元，占总负债比例上升17.61个百分点至37.41%[59] - 长期借款减少至7933万元，占总负债比例下降3.09个百分点至2.84%[59] - 应收账款减少至3.02亿元，占总资产比例下降0.79个百分点至10.83%[59] - 固定资产增加至8.48亿元，占总资产比例上升10.75个百分点至30.39%[59] - 可供出售金融资产公允价值变动损失211.75万元，期末余额2238.5万元[61] - 报告期投资额5187.5万元，同比下降10.16%[63] - 资产受限总额达4.98亿元，其中存货抵押2.74亿元、土地使用权抵押1.1亿元[62] - 募集资金使用进度27.81%，尚未使用资金1.22亿元存放专户[68] - 森源家具信息系统升级改造项目投入资金3600万元，投资进度为52.00%[70] - 营销与服务网络建设项目变更为森源家具大岭山项目，募集资金投入总额11000万元[73] - 森源家具大岭山项目实际投入金额1050.97万元，投资进度100.00%[73] - 支付重组交易现金对价实际投入金额-1177.45万元，原计划投入5000万元[70] - 承诺投资项目合计计划投入金额39600万元，实际投入金额37867.29万元[70] - 闲置募集资金购买智能定期存款取得利息收入36.34万元[70] - 智能定期存款年初余额1850.00万元，其中闲置募集资金1550.00万元[70] 关联交易与担保 - 前五名客户销售总额1.67亿元，占年度销售总额22.15%，其中关联方销售额占比4.04%[48] - 前五名供应商采购总额1.74亿元，占年度采购总额37.04%，其中关联方采购额占比13.96%[48] - 子公司浙江艾玛家居购买竹木地板关联交易金额为6573.64万元，占同类交易比例87.65%[120] - 子公司浙江艾玛家居销售纤维板关联交易金额为762.37万元，占同类交易比例76.24%[120] - 公司全资子公司福建森源为森源贸易提供1995万元银行贷款关联担保[124] - 公司全资子公司福建森源为洪涛建筑提供1900万元银行贷款关联担保[124] - 浙江艾玛家居存在非经营性关联债权162.55万元，账龄较长[123] - 公司2018年日常关联交易总额预计为8500万元，实际发生7336.01万元[120] - 福建森源家具获得公司提供的5000万元担保额度，担保期1年[130] - 关联交易定价均采用市价原则，竹木地板市价为84元/平方米[120] - 纤维板关联交易市价为1880元/立方米[120] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为36,100万元[131] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为36,100万元[131] - 子公司对子公司担保额度合计为16,000万元[131] - 公司担保总额（审批额度）为52,100万元[131] - 实际担保余额占公司净资产比例为0.00%[131] - 违规对外担保总额为6,895万元[132][133] - 违规担保占最近一期经审计净资产比例为8.23%[133] - 对福建森源设计装饰工程违规担保3,000万元（占净资产3.58%）[133] - 对福建森源贸易违规担保1,995万元（占净资产2.38%）[133] - 对福建省洪涛建筑工程违规担保1,900万元（占净资产2.27%）[133] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少25,814,387股至118,135,011股，持股比例从42.22%降至34.64%[145] - 无限售条件股份增加25,814,387股至222,853,691股，持股比例从57.78%升至65.36%[145] - 2018年10月26日王清云、王清白合计30,425,297股限售股解禁流通[145] - 苏加旭因股票质押违约被兴业证券申请冻结4,610,910股为限售股[146] - 国有法人持股数量保持32,440,000股不变，持股比例9.51%[145] - 其他内资持股减少25,814,387股至85,695,011股，持股比例从32.71%降至25.13%[145] - 境内自然人持股减少25,814,387股至63,118,066股，持股比例从26.09%降至18.51%[145] - 境内法人持股数量保持22,576,945股不变，持股比例6.62%[145] - 股份总数保持340,988,702股不变[145] - 人民币普通股全部为无限售条件股份，数量222,853,691股[145] - 苏加旭期初限售股数为40,354,047股，期末增至44,964,957股，本期增加限售股4,610,910股[148] - 福建南安雄创投资中心期末限售股数为3,982,949股，本期无解除或新增限售[148] - 福建省固鑫投资有限公司期末限售股数为2,655,299股，本期无变化[149] - 李建强期末限售股数为2,212,749股，本期无解除或新增限售[149] - 苏加旭部分限售股（4,610,910股）于2019年1月2日转为无限售条件股份[148] - 限售解除条件与利润补偿协议挂钩，分阶段按25%、35%及60%比例解锁[148][149] - 限售股源于2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目[148][149] - 若未解锁股份数不足补偿要求，按利润补偿协议约定执行[148][149] - 福建省永安林业(集团)总公司持股比例为19.03%，持股数量为64,884,600股，其中32,440,000股为有限售条件股份[153] - 苏加旭持股比例为15.78%，持股数量为53,805,396股，其中44,964,957股为有限售条件股份[153] - 王清白持股比例为4.87%，持股数量为16,595,617股，全部为无限售条件股份[153] - 黄友荣持股比例为4.67%，持股数量为15,938,697股，全部为有限售条件股份[153] - 上海瀚叶财富管理顾问有限公司持股比例为4.67%，持股数量为15,938,697股，全部为有限售条件股份[153] - 永安市财政局持股比例为4.42%，持股数量为15,055,072股，全部为无限售条件股份[153] - 王清云持股比例为4.06%，持股数量为13,829,680股，全部为无限售条件股份[153] - 福建南安雄创投资中心持股比例为2.38%，持股数量为8,101,572股，其中3,982,949股为有限售条件股份[153] - 福建省固鑫投资有限公司持股比例为1.95%，持股数量为6,635,447股，其中2,655,299股为有限售条件股份[153] - 黄江畔持股比例为1.75%，持股数量为5,964,796股，全部为无限售条件股份[153] - 公司控股股东为福建省永安林业（集团）总公司，持股比例未披露，成立于1993年6月9日[155] - 公司实际控制人为永安市国有资产管理委员会，性质为地方国资管理机构[157] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数53,807,614股，其中董事苏加旭持股53,805,396股[162] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[156][157] - 控股股东报告期内无其他境内外上市公司股权投资[156] - 实际控制人报告期内无其他境内外上市公司控制情况[157] - 公司不存在持股10%以上的其他法人股东[157] - 报告期公司不存在优先股[160] 公司治理与人员 - 公司董事长吴景贤同时担任北京丰汇伟瀚投资基金管理有限公司董事长及福建森源家具有限公司董事长兼总经理[165] - 副董事长董永平同时担任福建省永惠林业有限公司董事长及漳平市燕菁林业有限公司董事长[165] - 董事苏加旭曾担任