收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.224亿元，同比增长190.50%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6084.14万元，同比增长456.73%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为603.84万元，同比增长134.61%[22] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长433.33%[22] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比增长416.67%[22] - 加权平均净资产收益率2021年为43.45%，较2020年-14.24%大幅增长57.69个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净资产2021年末为1.751亿元，同比大幅增长59.72%[23] - 第四季度营业收入1.668亿元，显著高于前三季度总和[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润5601万元，扭转前三季度亏损局面[26] - 2021年总收入为3.224亿元，同比增长190.50%[62] - 归属于母公司净利润为6084万元，同比增长456.73%[62] - 扣非净利润为604万元，同比增长134.61%[62] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5277.71万元，同比下降2934.17%[22] - 财务费用同比大幅增长129.89%至467.1万元，主要因借款利息增加[79] - 研发费用同比下降34.49%至594.69万元[79] - 研发投入金额同比下降56.75%至534.64万元，占营业收入比例降至1.66%[81] - 经营活动现金流入小计同比增长5.41%至3.25亿元[84] - 经营活动现金流出小计同比增长21.83%至3.78亿元[84] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降2,934.17%至-5,278万元[85] - 投资活动现金流入小计同比激增2,588.04%至2.96亿元[85] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长542.18%至6,595万元[85] - 筹资活动现金流入小计同比增长529.50%至1.12亿元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长2,996.11%至8,324万元[85] - 现金及现金等价物净增加额同比增长759.41%至9,641万元[85] 各条业务线表现 - 软件服务收入占比47.19%（1.521亿元），毛利率34.30%[62][72] - 粮食加工收入占比30.20%（9738万元），同比增长437.73%[69][72] - 军工产品收入占比20.51%（6613万元），毛利率46.82%[69][72] - 直销模式营业收入同比增长178.76%至3.09亿元，营业成本同比增长176.35%至2.22亿元，毛利率微增0.62%至28.39%[73] - 软件类业务营业成本同比增长60.34%至9995万元，占营业成本比重43.81%[75] - 军工类业务首次贡献营业成本3516.78万元，占比15.41%[75] - 农业类业务营业成本同比激增404.65%至8751.93万元，占比提升至38.36%[75] - 公司业务主要包括军工产业、农业产业、生物制品以及医疗信息化软件开发等业务[39] - 医疗信息化软件开发业务已于2021年12月初置出并完成交割[39] - 公司控股子公司万方百奥主导2个重组乙肝疫苗批签发上市[49] - 生物制品业务正在进行重组乙肝疫苗生产车间改造，已进入连续3批生产工艺验证[112] 各地区表现 - 公司控股子公司万方迈捷以粮库收储为核心发展农业业务[46] - 万方迈捷收购西下粮库并投建大米加工生产车间扩大资产规模[46] - 万方迈捷拥有乾安县粮食仓库储量4万吨占地面积22262平方米[58] - 万方迈捷大米加工车间日产量达100吨[58] - 万方迈捷与中国供销粮油签署1万吨水稻和2万吨玉米合作协议[58] - 松原地区土壤有机质含量约为黄土的10倍[48] - 吉林省2021年粮食总产量3633万吨，其中玉米产量2799.88万吨[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2022年剥离非战略资产北京天源房地产开发有限公司[109] - 军工业务将加快高硅铝合金等新材料产业化，扩大生产规模以满足客户需求[110] - 农业业务万方迈捷将以粮食加工为核心保持收入增长，并计划拓展养殖和物流领域[111] - 公司面临市场竞争风险，特别是在梯度硅铝复合材料等新产品领域[118] - 农业业务面临自然灾害风险，可能对经营业绩造成影响[119] - 生物制品研发存在未达预期风险，因研发周期长且工艺复杂[121] - 研发项目管理机制通过项目考核降低研发失败风险30%[122] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2021年计划不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[188] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司控股股东变更为惠德实业，最终控制人变更为白山市江源区财政局[20] - 公司注册地址变更为吉林省白山市江源区江源大街30号[17] - 公司股票简称为*ST万方，股票代码为000638[17] - 非经常性损益项目2021年金额5480万元，主要来自处置子公司投资收益5261万元[28] - 公司扣除非经常性损益前后净利润孰低者连续三个会计年度均为负值[23] - 国防支出预算2022年同比增长7.1%至14504.5亿元人民币[33] - 中国2021年军费占GDP比例1.18%，低于世界平均水平2.2%[33] - 公司于2021年3月完成对铸鼎工大股权控制权的收购进入军工行业[40] - 铸鼎工大产品应用于先进雷达、大功率半导体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等航天军工领域[40] - 万方迈捷2021年8月取得松原市农业重点龙头企业称号[47] - 万方迈捷2022年年初经乾安县发改委批准成为县级战略储备粮基地[47] - 铸鼎工大采取直销模式客户包括中国电子科技集团、航天科技集团、航天科工集团等[44] - 铸鼎工大通过型号跟研和自选研发两类模式进行产品及技术研发[45] - 公司出售信通网易55.30%股权完成工商变更登记并不再持有其股权[50] - 铸鼎工大拥有2项授权发明专利涉及硅铝合金电子封装材料[56] - 铸鼎工大客户包括中国电子科技集团第13/55/29研究所等军工单位[56] - 铸鼎工大产品可使雷达T/R组件集成度最高提升一倍[53] - 铸鼎工大4047铝合金军用板材性能达到或优于进口产品[54] - 经营活动现金流净流出5278万元[65] - 投资活动现金流净流入6595万元[66] - 筹资活动现金流净流入8324万元[67] - 研发投入1075万元，资本化率53.72%[64] - 前五名客户销售额合计1.12亿元，占年度销售总额比例34.88%[77] - 研发人员数量同比减少89.84%至25人，主要由于子公司置出[81] - 研发投入资本化比例提升25.11个百分点至51.68%[81] - 货币资金占总资产比例从5.98%上升至21.89%[93] - 投资收益占利润总额比例达61.30%[90] - 公司出售成都义幻医疗科技有限公司40%股权交易价格为4700万元人民币[103] - 成都义幻股权出售为上市公司贡献净利润1853.33万元人民币[103] - 成都义幻股权出售贡献净利润占净利润总额比例为21.98%[103] - 公司出售信通网易55.30%股权交易价格为17270.74万元人民币[105] - 信通网易股权出售为上市公司贡献净利润2147.04万元人民币[105] - 信通网易股权出售贡献净利润占净利润总额比例为25.46%[105] - 成都义幻股权转让款尚有1800万元人民币未支付[103] - 信通网易股权交易评估基准日为2021年5月31日[105] - 成都义幻股权交易定价基于2015年11月签订的协议评估值[103] - 信通网易股权交易定价以经主管部门备案的评估结果为基础[105] - 子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技总资产10,909.38万元，净资产5,321.33万元，营业收入6,612.66万元，营业利润2,311.37万元[107] - 子公司吉林万方迈捷农业产业发展营业收入9,843.84万元，营业利润579.24万元，净利润605.70万元[107] - 子公司北京天源房地产开发总资产14,534.67万元，净资产7,272.53万元，营业收入129.19万元，营业利润14.6万元[107] - 2021年公司共进行38次投资者电话沟通活动[124][125][126] - 投资者关注焦点集中于退市风险（16次询问）和重组进展（7次询问）[124][125][126] - 6月份成为投资者沟通最密集月份共进行15次电话沟通[124][125] - 退市风险相关问题在6月份集中出现达11次询问[124][125] - 9月份起投资者关注点转向表决权委托情况共5次询问[126] - 第四季度投资者开始关注惠德实业纾困进展共3次询问[126] - 全年通过电话沟通方式接待个人投资者占比100%[124][125][126] - 所有投资者沟通活动均未提供书面资料[124][125][126] - 7月及10月投资者两次关注公司业绩预告情况[125][126] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[131] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，占比40%[132] - 公司于2022年4月13日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过设立董事会提名委员会[131] - 公司治理状况符合中国证监会规定，不存在重大差异[136] - 公司实行独立核算，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东[137] - 公司高级管理人员未在控股股东单位担任职务[137] - 公司设立独立财会部门并建立独立会计核算体系[137] - 公司拥有独立银行账户并依法纳税[137] - 公司资产关系明晰，不存在无偿占用控股股东资产情况[140] - 公司不存在同业竞争情况[141] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.95%[142] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例仅0.02%[142] - 2020年度股东大会投资者参与比例为38.22%[142] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为38.32%[142] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为38.44%[142] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为38.51%[142] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为38.31%[142] - 2021年第七次临时股东大会投资者参与比例为39.03%[142][143] - 副董事长刘玉期末持股826,900股[144] - 董事刘戈林期末持股827,700股[144] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数1,654,600股，期内无增持及减持变动[146] - 独立董事张超于2021年9月16日因任期届满六年离任[146][147] - 独立董事肖兴刚于2022年1月24日因任期届满六年离任[146][147] - 职工监事杜芳蝶于2021年4月29日因个人原因辞职离任[146][147] - 财务总监董威亚于2022年1月7日因工作调动解聘[146][147] - 新任财务总监谌志旺于2022年1月7日经董事会聘任[147] - 新任职工监事王馨艺于2021年4月29日经监事会聘任[147] - 新任独立董事孙丽丽于2021年9月16日经股东大会选举任职[147] - 新任独立董事张宗丽于2022年1月24日经股东大会选举任职[147] - 董威亚于2022年2月18日转任副总经理职务[147] - 公司董事长张晖自2001年起担任万方投资控股集团有限公司总裁，2008年11月至今任公司董事长[149] - 公司副董事长刘玉自2018年10月起担任万方投资控股集团有限公司副总裁，2019年5月至今任公司副董事长[151] - 公司总经理章寒晖自2019年5月起担任万方发展总经理兼董事[151][159] - 公司常务副总经理郭子斌自2022年2月起担任万方发展常务副总经理，2019年5月至今兼任董事会秘书[152][161] - 公司副总经理戚凤春自2020年9月12日起担任万方发展副总经理，曾担任疫苗研发生产管理职务[160] - 公司财务总监谌志旺自2022年1月起担任万方发展财务总监，2021年7月至今任万方城镇投资发展股份有限公司财务经理[161] - 公司监事会主席张钧自2016年9月至今担任万方发展监事会主席，2020年4月至今任万方金融控股有限公司财务总监[156] - 公司独立董事宋维强自2019年5月至今担任万方发展独立董事，现任北京市高界（济南）律师事务所律师[153] - 公司独立董事孙丽丽自2021年9月至今担任万方发展独立董事，2022年2月至今任电子科技大学成都学院副教授[153] - 公司独立董事张宗丽自2022年1月至今担任万方发展独立董事，曾担任中天证券有限责任公司合规风控部总经理[154] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内领取报酬总额为315.5万元[166] - 副总经理戚凤春从公司获得的税前报酬总额为163.46万元[169] - 总经理、董事章寒晖从公司获得的税前报酬总额为27.31万元[168] - 董事会秘书、董事、常务副总经理郭子斌从公司获得的税前报酬总额为22.24万元[168] - 监事魏春景从公司获得的税前报酬总额为18.03万元[168] - 监事王馨艺从公司获得的税前报酬总额为16.87万元[168] - 监事刘艳从公司获得的税前报酬总额为17.02万元[169] - 副总经理董威亚从公司获得的税前报酬总额为12.48万元[169] - 独立董事宋维强从公司获得的税前报酬总额为5.95万元[168] - 独立董事孙丽丽从公司获得的税前报酬总额为1.71万元[168] - 公司2021年未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[172] - 公司董事会共召开18次会议，董事出席率100%，无连续两次缺席情况[173] - 公司重大资产出售涉及成都信通网易医疗科技发展有限公司[171][172] - 公司为控股子公司增加担保额度[172] - 公司2021年第三季度报告经董事会审议通过[172] - 公司董事未对有关事项提出异议[174][175] - 公司董事建议均被采纳，勤勉尽责履行职责[176] - 公司股票价格波动情况被纳入议案说明[171][172] - 公司放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易[171] - 公司签署债务冲抵协议书暨关联交易[171] - 公司2021年员工总数139人，其中母公司22人，主要子公司117人[181] - 公司员工专业构成为生产人员43人、技术人员45人、行政人员27人、财务人员18人、销售人员6人[181] - 员工教育程度：本科43人、大专38人、大专以下44人、硕士10人、博士4人[181] - 2021年股票期权激励计划向10位激励对象授予770万股期权[182] - 2022年4月向2位激励对象授予预留股票期权60万股[183] - 审计委员会2021年召开5次会议审议各期财务报告[177] - 薪酬与考核委员会审议通过2021年股票期权激励计划及年度薪酬议案[177] - 战略委员会审议通过收购哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司40%股权议案[177] - 公司2021年需承担费用的离退休职工人数为7人[181] - 公司于2021年6月4日向10名激励对象首次授予股票期权770.00万份，行权价格为5.02元/股[191] - 公司于2022年4月13日向2名激励对象授予预留股票期权60.00万份，行权价格为5.02元/股[192] - 公司董事及高级管理人员在2021年股票期权激励计划中合计获授5,800,000份股票期权，行权价格为4.88元/股[193] - 公司董事苏建青获授1,000,000份股票期权[193] - 公司副董事长刘玉获授1,000,000份股票期权[193] - 公司总经理章寒晖获授500,000份股票期权[193] - 公司董事刘戈林获授500,000份股票期权[193] - 公司董事会秘书兼常务副总经理郭子斌获授500,000份股票期权[193] - 公司副总经理董威亚获授500,000份股票期权[193] - 公司副总经理戚凤春获授1,800,000份股票期权[193] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[199] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[