收入和利润（同比环比） - 营业收入为5808.04万元，同比下降26.32%[20] - 营业收入同比下降26.32%至58,080,420.49元[51] - 营业收入同比下降26.32%至5808万元，主要因软件服务业务完全终止及军工产品收入下降所致[54] - 营业总收入同比下降26.3%，从2021年上半年的78,825,016.48元降至2022年上半年的58,080,420.49元[191] - 归属于上市公司股东的净利润为-749.76万元，同比下降172.64%[20] - 净利润由盈利10,766,780.60元转为亏损8,162,077.01元[193] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降172.6%，从盈利10,321,115.30元转为亏损7,497,597.76元[193] - 基本每股收益为-0.0242元/股，同比下降172.46%[20] - 基本每股收益从0.0334元下降至-0.0242元[193] - 加权平均净资产收益率为-4.33%，同比下降13.35个百分点[20] - 股权出售为公司贡献净利润1853.33万元人民币，占净利润总额比例21.98%[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.48%至5086万元，因合并范围变化剔除信通网易子公司[52] - 营业总成本同比下降27.1%，从87,462,722.92元降至63,809,219.80元，其中营业成本下降12.5%至50,863,945.45元[192] - 销售费用大幅下降95.7%，从7,148,636.58元降至306,788.45元[192] - 管理费用下降49.6%，从17,848,905.55元降至8,998,131.79元[192] - 研发费用下降69.2%，从2,162,332.57元降至666,471.09元[192] - 财务费用上升67.4%，从1,770,327.66元增至2,964,673.08元，其中利息费用增长80.8%至3,056,308.48元[192] 各条业务线表现 - 粮食加工及销售业务收入同比大幅增长253.33%至4894万元，占总收入比重84.27%[54][56] - 军工产品收入同比下降78.96%至556万元，毛利率下降5.33个百分点至36.14%[54][56] - 子公司万方百奥受托管理业务形成托管收入59.82万元[24] - 子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技军工业务营业收入为5.5603亿元，营业利润亏损0.7706亿元，净利润亏损0.5987亿元[76] - 子公司吉林万方迈捷农业产业发展粮食加工业务营业收入为48.9436亿元，营业利润1.2324亿元，净利润1.2277亿元[76] - 子公司北京天源房地产开发土地一级开发业务营业收入为0.7218亿元，营业利润0.1306亿元，净利润0.1306亿元[76] - 公司业务主要包括军工产业、农业产业以及生物制品三大板块[29] 各地区表现 - 东北地区收入同比增长267.74%至4858万元，成为核心收入区域占比83.65%[55][56] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司计划择机将天源房地产、香河东润、沧州广润及万方天润置出上市公司[125] - 置出完成后公司业务将不再包含土地一级开发业务[125] - 公司面临宏观经济波动及疫情政策变动风险，产业链供应链循环受阻影响经营业绩[77] - 公司军工业务在梯度硅铝复合材料、异相结构复合材料、4047铝合金盖板取得技术突破但面临市场竞争加剧风险[78] - 农业业务受自然灾害影响可能导致重大损失，公司需提高基础设施抗灾能力[80] - 新产品研发存在周期长、产业化不确定性高风险，涉及生物制品需经临床前研究、临床研究和生产许可三阶段[82] - 公司经营能力较弱，军工和农业业务未进入稳定周期，叠加疫情影响抗风险能力不足[83] 研发和技术进展 - 梯度硅铝复合材料使雷达T/R组件集成度最高增加一倍[42][43] - 异质结构复合材料多个产品已开始小批量应用并实现产值[43] - 4047铝合金军用板材性能达到或优于国外进口产品并实现批量替代[43] - 公司被认定为国家第四批专精特新"小巨人"企业[44] - 公司被认定为哈尔滨市企业技术中心[44] - 已获得3项发明专利和1项实用新型专利授权[45] - 研发投入增至221万元，全部来自铸鼎工大及万方百奥子公司新增投入[52] - 研发团队领军人物曾获吉林省科技进步一等奖等多项奖项[48] 投资和资产交易 - 公司以自有资金2100万元人民币收购吉林万方百奥生物科技51.01%股权[65] - 公司完成对吉林万方百奥生物科技的工商变更登记持股比例达51.01%[65] - 公司以自有资金1000万元人民币新设吉林万方沃土农业科技持股比例100%[65] - 吉林万方沃土农业科技设立完成[65] - 对万方百奥投资金额占其总股权比例的51.01%[65] - 对万方沃土投资金额为1000万元人民币[65] - 公司向威海东巽生物科技有限公司增资1200万元人民币，持股比例24%[66] - 公司投资总额为4300万元人民币[66] - 威海东巽增资已完成工商变更登记手续[66] - 公司出售成都义幻医疗科技有限公司40%股权，交易价格4700万元人民币[73] - 投资活动现金流出3661万元，同比扩大204.43%，主要因收购万方百奥股权[52] - 投资支付金额同比增长230%至3300万元[199] - 长期股权投资从年初0元增至1180.74万元[184] - 开发支出从年初120.40万元增至274.44万元，增长128%[184] 关联方交易和承诺 - 非经常性损益项目中政府补助为8.82万元[24] - 经营活动现金流量净额恶化至-5376万元，同比扩大40.74%，因偿还关联方款项[52] - 应付关联方债务中北京万方源房地产开发有限公司期初余额2703.04万元，本期新增0.33万元，归还2550.33万元，期末余额153.04万元[139][140] - 应付关联方债务中万方投资控股集团有限公司期初余额53.35万元，本期新增45.5万元，归还30万元，期末余额68.85万元[140] - 应付关联方债务中北京万方鑫润基金管理有限公司期末余额1595.57万元[140] - 应付关联方债务中万方金融控股有限公司期初余额117.9万元，归还65万元，期末余额52.9万元[140] - 应付关联方债务中白山市惠德实业有限责任公司期末余额99.99万元[139] - 应付关联方债务中香河富泰房地产开发有限公司期末余额12.1万元[140] - 应付关联方债务中秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司期末余额6.9万元[140] - 应付关联方债务中北京万方云健科技有限公司期末余额0.02万元[140] - 邢大伟关联方债务期初余额72.58万元，本期全额归还72.58万元，期末余额0元[140] - 惠德实业承诺在《表决权委托协议》签署后12个月内通过多种方式取得不低于公司总股本5%的股份，并在有效期内合计取得不低于总股本20%的股份[105] - 惠德实业承诺在12个月内向公司及子公司提供不低于2亿元资金支持，其中2021年11月30日前到位不少于1亿元[105] - 2021年10月31日前惠德实业通过协调金融机构向万方迈捷发放1200万元贷款用于粮食加工业务[105] - 2021年11月计划向万方迈捷提供不少于5800万元资金用于农产品加工及销售业务[105] - 2021年11月计划向铸鼎工大提供不少于3000万元资金用于军工业务[105] - 资金支持计划中万方发展为万方迈捷1200万元贷款提供了连带担保[105] - 惠德实业因纾困方案未按期履行，已于2022年1月24日申请延期并经股东大会审议通过[105] - 控股股东惠德实业纾困资金支持计划延期，涉及资金5700万元人民币，承诺于2022年4月30日前发放[157] - 惠德实业承诺于2022年6月30日前签署债权转让合作协议[129] - 惠德实业承诺于2022年4月30日前发放5700万元纾困资金[129] - 丰源农业投资承诺避免与公司产生同业竞争，该承诺自2021年9月3日起长期有效[107] - 丰源农业投资承诺减少和规范关联交易，自2021年9月3日起长期履行[107] - 丰源农业投资承诺若出现同业竞争情形将优先将业务机会提供给公司或其子公司[107] - 白山市江源区丰源农业投资有限公司承诺确保上市公司资产独立完整，禁止违规占用资金或资产[109] - 白山市惠德实业有限责任公司承诺减少和规范关联交易，确保交易价格公允并履行信息披露义务[111] - 丰源农业投资承诺上市公司高级管理人员专职工作，不在关联方担任除董事、监事外的职务或领薪[109] - 惠德实业承诺上市公司财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立开户和纳税[111] - 丰源农业投资承诺上市公司业务独立，拥有自主经营资产和能力，规范管理关联交易[109] - 惠德实业承诺若违反关联交易承诺将承担全部责任并赔偿上市公司直接或间接损失[111] - 丰源农业投资承诺上市公司机构独立，建立完整法人治理结构且不存在机构混同[109] - 惠德实业承诺关联交易依法签订协议并履行回避表决程序，杜绝利益输送[111] - 惠德实业承诺确保上市公司资产独立完整，保证不以任何方式违法违规占用上市公司资金和资产[115] - 公司承诺不以上市公司资产为控股股东控制的其他企业债务违规提供担保[115] - 公司保证建立独立财务部门和核算体系，具有规范独立的财务会计制度[115] - 公司承诺独立开设银行账户，不与控股股东控制的其他企业共用账户[115] - 公司确保能够独立作出财务决策，控股股东不违规干预资金使用调度[115] - 公司承诺依法独立纳税，保持财务独立性[115] - 公司保证建立健全法人治理结构，拥有独立完整的组织机构[115] - 公司确保股东大会、董事会、监事会等机构依法独立行使职权[115] - 公司承诺保持业务独立性，拥有独立开展经营活动的资产、人员和能力[115] - 关于保持独立性的承诺自2021年9月3日起长期有效且不可变更或撤销[115] - 惠德实业承诺取得上市公司26%股份表决权后避免同业竞争[117] - 白山市惠德实业承诺不从事与上市公司相同或类似业务投资[117] - 白山市惠德实业承诺不新设或收购与上市公司存在竞争业务机构[117] - 惠德实业承诺若违反同业竞争承诺将承担全部赔偿责任[117] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺不干预上市公司独立在银行开户，不与上市公司共用银行账户[121] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺不干预上市公司独立作出财务决策，不通过违法违规方式干预资金使用和调度[121] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区丰源农业投资有限公司承诺尽量减少与上市公司的关联交易，无法避免的交易将按公开公平公正原则进行[123] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺在关联交易表决时履行回避表决义务[123] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺不通过关联交易及资金占用损害上市公司及其他股东权益[123] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区丰源农业投资有限公司承诺依法承担违反填补回报措施承诺造成的补偿责任[123] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺保证上市公司资产独立，不以任何方式违规占用上市公司资金和资产[121] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员不在控制企业中担任除董事监事外的职务[121] - 承诺方白山市惠德实业有限责任公司和白山市江源区财政局承诺保证上市公司财务独立，不干预独立财务核算体系和财务会计制度[121] - 所有承诺自2021年10月13日起长期有效，目前处于履行中状态[121][123] - 实际控制人承诺不直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务[125] - 承诺优先将获得的竞争性商业机会给予上市公司[125] - 违反承诺导致损害时将依法承担赔偿责任[125] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[130] - 控股股东非经营性资金占用金额为2200万元，占公司2010年经审计净资产的9.96%[135] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5375.60万元，同比下降40.74%[20] - 经营活动现金流量净额恶化至-5375.60万元，同比扩大40.8%[198] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.3%至5644.75万元[198] - 支付给职工的现金同比下降76.6%至1087.59万元[198] - 收到的税费返还减少97.9%至5.93万元[198] - 投资活动现金流出大幅增加78.5%至3861.31万元[199] - 购建固定资产支付金额下降51.7%至561.31万元[199] - 筹资活动现金流入骤降83.4%至904.90万元[199] - 期末现金及现金等价物余额减少75.4%至2484.48万元[199] - 母公司经营活动现金流量净额锐减97.8%至30.27万元[200] - 货币资金减少9600万元，期末余额2694万元，较上年末下降78.1%，主要用于投资及偿还款项[60][61] - 货币资金从年初1.23亿元减少至0.27亿元，下降78.1%[182] - 母公司货币资金从年初3107.44万元降至33.42万元，下降98.9%[187] 资产和债务状况 - 总资产为4.93亿元，较上年度末下降12.23%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1.58亿元，较上年度末下降9.84%[20] - 短期借款增至7364万元，较上年末增长3.51%，占总资产比例14.94%[61] - 短期借款从年初7114.22万元增至7363.91万元，增长3.5%[184] - 其他应付款从年初1.47亿元减少至1.15亿元，下降21.7%[184] - 归属于母公司所有者权益从年初1.75亿元减少至1.58亿元，下降9.7%[185] - 未分配利润亏损从年初2.87亿元扩大至2.95亿元[185] - 应收账款从年初5517.59万元减少至2621.73万元，下降52.5%[182] - 公司总资产规模最大子公司为北京天源房地产，达16.24454亿元，净资产7.28558亿元[76] - 公司总资产从年初561.72亿元下降至493.04亿元，减少68.68亿元（12.2%）[184][185] 担保和财务资助 - 报告期末实际担保余额合计为9,225.66万元，占公司净资产比例为58.44%[152] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[150][152] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为40,000.00万元[150] - 子公司泰州铸鼎实际担保金额为308.00万元和301.76万元[150] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为9,225.66万元[152] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1,332.60万元[152] - 报告期末已审批的担保额度合计为48,609.76万元[152] - 万方迈捷担保额度为20,000.00万元，实际发生担保金额为2,000.00万元和3,000.00万元[150][152] - 公司向控股子公司铸鼎工大提供财务资助2000万元人民币，利率5%，期限1年[156] - 公司报告期无违规对外担保情况[131] 子公司和业务运营 - 公司控股子公司铸鼎工大专注于高硅铝合金、梯度硅铝复合材料、异质结构功能材料等电子封装新材料的开发和产业化[30] - 铸鼎工大客户主要包括中国电子科技集团、航天科技集团、航天科工集团、中科院等军工科研集团下属企业[34] - 客户包括中国电子科技集团下属13所、55所、29所等顶尖军工科研院所[45] - 铸鼎工大采取按需采购模式 根据客户订单编制采购计划[31] - 万方迈捷拥有乾安县西下4万吨储量粮食仓库 占地面积22,262平方米[37] - 万方迈捷大米生产线日加工能力160吨 杂粮加工生产线日产能15吨[37] - 万方迈捷粮食加工车间建筑面积1,333.5平方米[37] - 万方迈捷已成为县级战略储备粮基地 力争2022年取得吉林省重点龙头企业称号[36] - 公司设立吉林万方沃土农业科技发展有限公司开展农业业务[39] - 万方百奥主导2个重组乙肝疫苗的批签发上市工作[40] - 控股子公司万方百奥