财务业绩表现 - 公司2021年营业收入19.65亿元，同比增长17.93%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比扭亏为盈增长134.49%[24] - 扣除非经常性损益的净利润7875万元，同比改善120.31%[24] - 经营活动现金流量净额3.34亿元，同比增长54.26%[24] - 第四季度营业收入6.06亿元，为全年最高单季表现[28] - 加权平均净资产收益率8.26%，同比提升28.66个百分点[24] - 公司实现营业收入196,512.36万元，同比增长17.93%[68] - 归属上市公司股东的净利润11,730.79万元，同比增长134.49%[68] - 公司2021年营业收入为19.65亿元，同比增长17.93%[78] 业务线收入表现 - 公司广告及策划报刊及印刷等业务营业收入存在波动现象新媒体业务收入占比有限[6] - 广告及策划业务营业收入114,506.05万元，同比增长35.58%，占总营收58.27%[69] - 户外广告营业收入34,592.89万元，同比增长25.21%，毛利率提升13.47个百分点[71] - 报刊发行业务营业收入24,260.39万元，同比下降17.79%[72] - 印刷业务营业收入17,680.18万元，同比增长12.95%，非报业收入占比72.34%[72] - 教育业务营业收入25,273.80万元，同比增长4.58%，毛利率提升6.24个百分点[73] - 广告及策划业收入11.45亿元，占比58.27%，同比增长35.58%[78] - 移动广告数据营销服务收入1.97亿元，同比增长1580.59%[79] - 报刊及印刷收入4.19亿元，同比下降7.13%[78] - 教育业务收入2.53亿元，同比增长4.58%[78] - 报刊发行业收入2.43亿元，同比下降17.79%[79] 成本与费用变化 - 广告及策划业营业成本9.46亿元，同比增长34.01%[81][83] - 移动广告数据营销服务营业成本1.94亿元，同比增长1546.97%[81][84] - 销售费用同比下降3.57%至1.03亿元[89] - 管理费用同比增长5.69%至2.24亿元[89] - 财务费用同比大幅增长77.72%至5215.69万元，主要因新租赁准则确认未确认融资费用[89] - 研发费用同比下降10.98%至1023.11万元[89] 研发投入与创新 - 研发投入金额为1304.02万元，同比增长3.15%[94] - 研发投入资本化金额为280.91万元，同比大幅增长144.37%[94] - 资本化研发投入占研发投入比例达21.54%，同比上升12.45个百分点[94] - 公司已完成中教未来考试管理系统V1.0研发，实现考试管理系统化[90] - 智云未来快递智能模组平台2.0研发完毕，实现对快递员位置信息的实时监控[90] - 大业未来智慧党建平台系统V1.0研发完毕，帮助党群工作实现智能化管理[90] - 鱼鹰系统上线试运行，满足公司多组织、多业态、全业务流程闭环管理需求[91] - 金蝶云之家与SHR系统上线完成，实现人力资源业务线上管理[91] - 公司已完成积水点查询系统V1.0开发，采用Python Flask框架便于系统维护与扩展[91] - 研发人员数量54人，同比减少1.82%[92] - 研发投入占营业收入比例0.66%，同比下降0.10个百分点[94] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额为3.34亿元，同比增长54.26%[96][97] - 投资活动现金流量净额为-2.08亿元，同比改善5.90%[96] - 筹资活动现金流量净额为-2.29亿元，同比大幅下降785.47%[96][97] - 现金及现金等价物净减少1.04亿元，同比下降236.81%[96] 资产与投资情况 - 总资产38.20亿元，同比增长18.50%[24] - 存货期末余额为36,825,337.06元，占总资产比例0.96%，较期初增加0.43个百分点[102] - 投资性房地产期末余额为387,894,785.09元（占比10.15%），较期初减少0.03个百分点[102] - 长期股权投资期末余额676,136,315.15元（占比17.70%），较期初增加0.56个百分点[102] - 在建工程期末余额150,725,235.32元（占比3.95%），较期初大幅增加2.64个百分点[102] - 使用权资产因终止多地地铁合同及折旧计提，期末余额409,265,585.02元（占比10.71%），较期初下降8.38个百分点[102] - 交易性金融资产公允价值变动收益4,900,346.84元，期末余额151,121,148.12元[104] - 报告期投资额121,845,377.52元，较上年同期下降55.61%[106] - 大江东工业地块项目累计投入150,725,235.32元，工程进度61%[108] - 受限货币资金总额包括承兑汇票保证金12,231,783.25元及冻结款项约379万元[105] - 投资收益达6842.25万元，占利润总额比例52.49%[99] 子公司与关联方表现 - 子公司浙江都市快报控股实现净利润9,514,805.07元，杭州日报传媒净利润69,526,118.64元[114] - 浙江华媒投资有限公司项目投资额2.46亿元，净资产4.35亿元，净利润1.57亿元[115] - 新设子公司赤峰红晚未来教育科技净资产98.27万元，净利润亏损1.73万元[115] - 新设子公司杭州橙柿旅游服务净资产24.81万元，净利润亏损5.19万元[115] - 新设子公司浙江橙柿互动传播净资产227.31万元，净利润27.31万元[115] - 新设子公司杭州日报竞潮传媒净资产121.31万元，净利润21.31万元[115] - 新设子公司杭州华媒信创商业运营净资产亏损4.89万元，净利润亏损4.89万元[115] - 新设子公司浙江钱塘融媒文化发展净资产930.10万元，净利润0.10万元[115] - 处置子公司合肥中教正远教育科技2020年总资产1.05万元，净资产0.79万元[115] - 杭州瓦力谷创业投资合伙企业2020年总资产100.03万元，净资产100.03万元[115] - 主要子公司杭州日报传媒、萧山日报传媒、中教未来国际教育净利润占比超10%[115] - 公司与《杭州日报》社存在持续日常关联交易新闻采编业务不在上市公司运营[5] - 公司与杭州日报报业集团的关联交易金额为6958.54万元，占同类交易比例33.50%[184] - 公司与浙江都快传媒集团的关联交易金额为8538.05万元，占同类交易比例41.10%[184] - 公司向关联人采购原材料及房屋租赁实际发生金额为2.31亿元，低于预计金额2.49亿元[184] - 公司向关联人销售产品及商品实际发生金额为3917.19万元，低于预计金额4237万元[184] - 公司应付杭州日报报业集团财务资助期末余额7711.04万元，利率6.37%[187] - 杭州萧文置业有限公司获得关联方财务资助新增金额673.99万元[187] - 公司托管杭州余杭晨报传媒有限公司资产涉及金额6984.62万元[192] - 公司通过托管经营获得收益692.38万元[192] - 关联交易结算方式均为货币结算[184] - 公司报告期未发生资产股权收购及共同对外投资的关联交易[185][186] - 子公司杭州萧文置业租赁华媒智谷大厦1幢32,560.55平方米物业，租赁期限2020年12月25日至2027年2月24日[194] - 子公司杭州萧文置业租赁华媒智谷大厦2幢12,754.59平方米物业，租赁期限2021年1月1日至2031年7月31日[194] - 租赁收益3,806.93万元，占公司合并营收的1.94%[194] 融资与担保活动 - 公司拟发行公司债超短期融资券和中期票据但受利率波动影响未来融资规模价格期限存在不确定性[9] - 超短期融资券注册金额8亿元，报告期内发行2亿元[75] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计6,199.26万元[196] - 报告期末实际担保余额合计6,199.26万元，占公司净资产比例4.18%[197] - 报告期内委托理财发生额15,112.11万元，未到期余额15,112.11万元[199] - 银行理财产品未到期余额1,849.57万元[199] - 信托理财产品未到期余额2,006.8万元[199] - 其他类委托理财未到期余额11,255.74万元[199] 公司治理与人员 - 公司治理状况与监管要求无重大差异[125] - 公司业务、人员、资产、机构、财务独立于控股股东[126][127] - 报告期内无同业竞争情况[128] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.14%[128] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为61.99%[129] - 董事张剑秋期末持股76,275股[130] - 董事张韶衡期末持股77,175股[130] - 副总经理于国清期末持股77,325股[130] - 财务总监郭勤勇期末持股76,875股[130] - 董事会秘书高坚强期末持股77,700股[130] - 2021年1月29日叶雪芳、蔡才河、郭全中三位独立董事因任期满离任[131] - 2021年4月15日沈旭微因工作调动辞去监事及监事会主席职务[131] - 2022年4月28日张剑秋辞去总经理职务但保留董事及副董事长等职位[131] - 公司董事、监事及高管报告期内合计薪酬为385,350元[131] - 董事长董悦自2017年4月至今任职并兼任杭报集团党委书记及社长[132] - 常务副总经理张韶衡自2015年5月任职并兼任风盛传媒董事长[134] - 独立董事曹国熊为头头是道基金管理合伙人及普华天勤董事长[135] - 独立董事章丰曾任网易传媒副总编辑现任浙江省数字经济学会副会长[136] - 独立董事傅怀全为注册会计师及浙江天泽企业管理咨询董事长[136] - 新任监事会主席傅强于2022年2月18日经股东大会选举就任[137] - 李宏娅现任华立集团战略投资部部长并在该股东单位领取报酬津贴[141] - 裴蓉现任华立集团董事会副主席并在该股东单位领取报酬津贴[141] - 郭勤勇自2014年12月起担任公司财务总监[140] - 高坚强自2014年12月起担任公司董事会秘书[141] - 王柏华自2016年2月起担任公司副总经理[141] - 于国清自2014年12月起担任公司副总经理[140] - 张剑秋在杭州火鸟区块链有限公司担任董事长[141] - 张韶衡在浙江风盛传媒股份有限公司担任董事长[141] - 童伟中在浙江杭报金都创意产业发展有限公司担任副董事长[141] - 公司共有4名高管在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴[141] - 公司董事及高管在浙江普华天勤股权投资管理有限公司担任董事长[143] - 公司董事及高管在浙江省数字经济学会担任副会长兼秘书长[143] - 公司董事及高管在浙江天泽企业管理咨询有限公司担任董事长[143] - 公司董事及高管在浙江万马股份有限公司担任独立董事[143] - 公司董事及高管在杭州日报传媒有限公司担任副董事长[143] - 公司董事及高管在浙江都市快报控股有限公司担任董事及副总经理[143] - 公司董事及高管在浙江华媒投资有限公司担任董事长及总经理[143] - 公司董事及高管在杭州华媒股权投资有限公司担任董事长及总经理[143] - 公司董事及高管在江苏吴中实业股份有限公司担任独立董事[143] - 公司现任及报告期内离任董事监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚[143] - 2021年度高级管理人员薪酬结构为基础年薪占比70%和绩效年薪占比30%[144] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬总额为476.08万元[146] - 副董事长兼总经理张剑秋从公司获得税前报酬总额36.27万元[146] - 董事兼常务副总经理张韶衡从公司获得税前报酬总额70.35万元[146] - 副总经理于国清从公司获得税前报酬总额59.35万元[146] - 副总经理兼财务总监郭勤勇从公司获得税前报酬总额59.35万元[146] - 副总经理兼董事会秘书高坚强从公司获得税前报酬总额56.35万元[146] - 副总经理王柏华从公司获得税前报酬总额51.35万元[146] - 监事陈军雄从公司获得税前报酬总额53.41万元[146] - 职工监事邹箭峰从公司获得税前报酬总额30.28万元[146] - 报告期末在职员工总数3124人，其中母公司52人，主要子公司3072人[154] - 员工专业构成中发行人员最多，达882人，占比28.2%；媒体人员725人，占比23.2%；生产人员401人，占比12.8%[154] - 员工教育程度：本科1433人占比45.9%，专科473人占比15.1%，硕士及以上173人占比5.5%[154] - 全年组织培训近100场，受训员工超1200人次，培训覆盖率达38.4%[157] - 审计委员会召开3次会议，审议通过2021年半年度及第三季度报告等议案[152] - 战略与投资委员会通过对外投资设立子公司议案[152] - 薪酬与考核委员会通过2020年度高管薪酬分配方案及2021年度考核方案[152] - 公司承担费用的离退休职工人数为0[154] - 技术人员226人占比7.2%，财务人员149人占比4.8%[154] 分红与分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司未提出现金分红方案，不进行利润分配及资本公积金转增股本[159] 风险因素 - 公司部分收购和投资项目受市场环境变化及疫情管控影响存在商誉减值或长期股权投资减值风险[8] - 公司教育业务受招生情况影响会展策划户外广告等业务受疫情管控暂时性不利影响[7] 市场与行业环境 - 互联网广告市场规模5435亿元，同比增长9.32%[39] - 食品行业广告投放同比增长近10%[35] - 中国网民规模达10.11亿，互联网普及率71.6%，较2020年12月增长2175万[41] - 2021年全国订销报纸163.88亿份，同比下降1.03%[42] - 新闻纸产量89.6万吨同比下降11.2%，其中12月产量反弹至8.9万吨[42] - 新闻纸进口总量708千吨，出口总量6.1千吨[42] - 印刷业工业增加值同比增长11.2%，利润总额428.4亿元同比下降0.4%[46] - 印刷业规模以上企业亏损面15.31%，较2020年16.26%有所改善[46] - 中国职业教育市场规模预计2023年突破9000亿元[47] - 学前教育市场规模预计2023年达12054亿元[50] - 造纸和纸制品业出厂价格同比上涨4.9%[42] - 新闻纸2021年上半年涨价幅度达30%[42] 业务运营与成就 - 公司新增教育培训为主营业务[23] - 公司各类新媒体产品用户总数达1.96亿，包括19家网站、12个手机APP、107个微信公众号、23个微博账号[61] - 杭州日报在全国党报微头条平均阅读量/展现量排名第一，视频平均阅读量/展现量排名第五[58] - 杭州网在全国党报图文和微头条平均阅读量/展现量均排名第三[58] - 公司平面媒体订阅户规模近百万[61] - 公司运营107个微信公众号、23个微博账号、27个头条/抖音/快手新媒体账号[61] - 盛元印务完成9项技改创新项目，发表3篇技术论文[65] - 公司拥有5个文化产业园区，2021年被认定为省级备案众创空间[66] - 公司会展业务承办首届杭州市民日、浙江省未来旅游节等大型政府项目[62] - 公司教育业务覆盖职业教育、国际教育、IT教育等多板块，在多个大中城市开展业务[64] - 每日送公司荣获"中国物流十佳配送服务商"等多项行业荣誉[65] - 公司举办承办会展项目177个，参与人次139万[70] - 物流业务全年配送量超百万单[76] 内部控制与审计 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.72%[162] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[162] - 财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 财务报告重要缺陷数量为0个[163] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[163] - 公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告