收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.7936亿元人民币,同比增长32.52%[24] - 报告期营业收入87,936.34万元同比增长32.52%[38] - 营业收入同比增长32.52%至8.79亿元[62][64] - 营业总收入从6.64亿元增至8.79亿元,增长32.5%[166] - 归属上市公司股东净利润5,613.42万元同比增长435.78%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为5613.42万元人民币,同比增长435.78%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3802.56万元人民币,同比增长196.37%[24] - 扣除非经常性损益后净利润从-4979万元人民币改善至3668万元人民币,增长173.66%[156] - 净利润从亏损0.27亿元转为盈利0.55亿元,扭亏为盈[166] - 归属于母公司所有者的净利润为5613.42万元,相比去年同期亏损1671.75万元实现扭亏为盈[168] - 对联营企业投资收益从亏损0.05亿元转为盈利0.26亿元[166] - 基本每股收益为0.06元/股,同比增长400.00%[24] - 稀释每股收益为0.06元/股,同比增长400.00%[24] - 基本每股收益为0.06元,去年同期为-0.02元[168] - 加权平均净资产收益率为4.04%,同比上升5.41个百分点[24] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长26.57%至6.89亿元[62] - 营业成本从5.44亿元增至6.89亿元,增长26.6%[166] - 财务费用从0.14亿元增至0.24亿元,增长80.1%[166] - 印刷业务成本同比增长30.42%主要因新闻纸和白卡纸价格大幅上涨非报业收入占比达73.78%[44] 各条业务线表现 - 广告及策划业务收入44,546.35万元同比增长49.46%[39] - 广告及策划业收入同比增长49.46%至4.45亿元,占总收入50.66%[65] - 户外广告收入同比增长136.11%至2.33亿元[65] - 户外广告和教育业务在报告期恢复正常经营[38] - 报刊发行及印刷营业收入21433.36万元同比增长2.53%其中报刊发行收入12053.82万元同比下降12.98%印刷收入9379.54万元同比增长32.99%[44] - 教育业务营业收入11678.90万元同比增长25.31%主要因疫情后招生恢复[46] - 职业教育项目21个报告期内缩减3个国际教育项目16个缩减3个IT教育合作院校60余所新增3个在线教育新增1个[46] - 新增1所高端国际幼儿园和1所普惠幼儿园目前运营2家幼儿园和3家托育园[47] - 会展业务举办51个项目包括25个活动9个展览6个会议4个赛事7个演出总参与人次57万[41] - 物流业务电商物流日均配送超3000单618大促单量达8000单[49] - 公司构建以文化教育为主业的"品"字型产业布阵[38] - 广告主增加营销预算比例较2020年高出35个百分点[39] 各地区表现 - 华媒数创园招商率85%[50] - 筑谷寺众创空间去化率维持在85%以上[50] - 智谷一期(万和国际)已实现满租[50] - 杭州日报在全国党报微信公众号传播力中排名第八[52] - 公司官方抖音号影响力位居全国副省级城市党报第二[52] - 公司官方快手号粉丝数位居浙江省媒体资讯快手号第二[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[10] - 广告及策划、报刊及印刷等业务营业收入存在波动现象[90] - 新媒体业务收入占比有限但易受互联网发展和行业政策影响[90] - 教育业务受招生情况影响[90] - 疫情管控对会展策划、户外广告、教育培训和商务印刷等业务造成暂时性不利影响[90] - 存在商誉减值或长期股权投资减值风险[91] - 拟发行公司债、超短期融资券和中期票据但融资规模价格期限利率存在不确定性[92] - 2021年公司债具有调整票面利率选择权投资者具有回售选择权[92] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-6345.41万元人民币,同比改善63.69%[24] - 经营活动现金流量净额改善63.69%至-6345.41万元[62] - 投资活动现金流量净额改善81.32%至-6155.80万元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-6345.41万元,相比去年同期-1.75亿元改善63.7%[171] - 投资活动产生的现金流量净额为-6155.80万元,相比去年同期-3.30亿元改善81.3%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为-919.98万元,相比去年同期4.84亿元由正转负[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.55亿元,同比增长46.4%[171] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.45亿元,同比增长14.4%[171] - 投资收益同比增长405.93%至2808.62万元[62] - 货币资金从7.547亿元人民币减少至6.321亿元人民币,减少16.3%[161] - 交易性金融资产从1.049亿元人民币减少至7343万元人民币,减少30.0%[161] - 应收账款从3.098亿元人民币增加至3.791亿元人民币,增长22.3%[161] - 预付款项从2779万元人民币增加至6429万元人民币,增长131.3%[161] - 存货从2073万元人民币增加至3441万元人民币,增长66.0%[161] - 长期股权投资从6.761亿元人民币增加至7.942亿元人民币,增长17.5%[161] - 流动比率从97.54%下降至83.38%,下降14.16个百分点[156] - 资产负债率从51.30%上升至58.96%,上升7.66个百分点[156] - 公司总资产从322.37亿元增至394.31亿元,增长22.3%[162] - 短期借款从2.90亿元增至5.07亿元,增长74.6%[162] - 合同负债从3.74亿元降至2.94亿元,下降21.4%[162] - 长期股权投资从30.41亿元增至32.81亿元,增长7.9%[163] - 货币资金占总资产比例下降7.38个百分点至16.03%[70] - 使用权资产新增7.22亿元,占总资产18.30%[70] - 租赁负债新增5.35亿元,占总负债13.58%[72] - 交易性金融资产期初数104,878,314.95元[74] - 交易性金融资产期末数73,432,887.67元[74] - 其他权益工具投资期末数87,736,345.80元[74] - 金融资产小计期末数161,169,233.47元[74] - 金融资产本期公允价值变动损失4,211,795.12元[74] - 金融资产本期购买金额31,613,490.00元[74] - 金融资产本期出售金额54,424,459.00元[74] - 受限银行存款376,522.34元[75] - 受限保函保证金237,603.00元[75] - 受限银行承兑保证金17,001,564.90元[75] - 超短期融资券注册金额为8亿元,有效期2年[50] - 公司债券余额为2.065亿元人民币,票面利率4.5%,2024年9月26日到期[151] 关联交易和承诺 - 与杭州日报报业集团的关联交易金额为2971.7万元,占同类交易比例31.23%[116] - 与浙江都快传媒集团的关联交易金额为4262.26万元,占同类交易比例44.79%[116] - 与浙江每日商报的关联交易金额为826.42万元,占同类交易比例8.69%[116] - 与萧山日报社的关联交易金额为888.68万元,占同类交易比例9.34%[116] - 与富阳日报社的关联交易金额为566.04万元,占同类交易比例5.95%[116] - 报告期内向关联人采购商品及接受劳务实际发生金额为1.077亿元,低于预计金额2.421亿元[116] - 报告期内向关联人销售商品及提供劳务实际发生金额为1702.51万元,低于预计金额3422万元[116] - 应付杭州日报报业集团财务资助期末余额7481.89万元,利率6.37%[119] - 杭州日报报业集团及关联方承诺避免与华智控股(现华媒控股)发生同业竞争,自2014年12月11日起生效并持续履行中[106] - 杭州日报报业集团承诺减少和规范关联交易,确保交易遵循市场原则并履行审批程序[106] - 杭州日报报业集团承诺维护上市公司独立性,确保组织机构、业务、资产、财务、人员独立[106] - 杭州日报报业集团承诺不违规占用华智控股及其子公司资金[106] - 杭州日报报业集团承诺在行业政策允许后24个月内无条件允许华智控股收购报刊采编业务资产[107] - 资产重组时承诺涉及避免同业竞争、关联交易及资金占用方面[106] - 承诺方包括杭州日报报业集团(杭州日报社)、杭州日报报业集团有限公司及都市快报社[106] - 关于采编资产注入的承诺基于"编营分离"行业政策[107] - 承诺函有效期持续至关联关系存续期间[106] - 承诺履行状态显示为"履行之中"[106] - 杭报集团承诺7家传媒经营公司20年内收入分成比例不超过协议约定水平[108] - 杭报集团承诺待4家亏损公司(风盛新传媒、城市通媒体、闻达电子商务、地铁文化传媒)盈利后24个月内由上市公司择机收购[108] - 11家标的公司享受免征企业所得税政策至2018年12月31日[109] - 杭州市明确11家标的公司及其9家下属公司可继续享受文化体制改革税收优惠政策[109] 投资和子公司表现 - 公司对杭州凌晟投资项目的投资金额为人民币5,047,500.00元,持股比例为49.50%[78] - 杭州凌晟投资项目截至期末资产总额为人民币10,051,736.09元,负债总额为人民币10,051,736.09元[78] - 公司对杭州萧山安晟资产项目的投资金额为人民币87,500,000.00元,持股比例为49.50%[78] - 杭州萧山安晟资产项目截至期末资产总额为人民币52,156,473.17元,负债总额为人民币2,156,473.17元[78] - 杭州凌晟投资项目为战略投资类型,交割完成日期为2020年5月[78] - 杭州萧山安晟资产项目为战略投资类型,交割完成日期为2018年3月[78] - 两项重大股权投资均不涉及诉讼及亏损情况[78] - 投资主体均为合伙企业架构(有限合伙)[78] - 投资资金来源于公司自有资金[78] - 两项投资均已完成资金交割并发布公告[78] - 公司新设投资项目金额为300,000.00元[79] - 大江东工业地块项目累计实际投入金额18,844,083.24元,本报告期投入70,697,204.37元,项目进度33.62%[81] - 浙江都市快报控股子公司实现净利润4,062,358.33元[87] - 杭州日报传媒有限公司实现净利润23,094,937.40元[87] - 杭州萧山日报传媒有限公司实现净利润1,610,757.52元[87] - 杭州日报报业集团盛元印务有限公司净亏损2,858,400.90元[87] - 杭州富阳日报传媒有限公司实现净利润5,058,986.60元[87] - 中教未来国际教育科技(北京)有限公司实现净利润6,138,748.37元[87] - 赤峰红晚未来教育科技有限公司报告期内净利润为0元[87] - 杭州瓦力谷创业投资合伙企业2020年经审计总资产1,000,327.33元,净资产1,000,310.96元[87] - 托管杭州余杭晨报传媒有限公司资产涉及金额6984.62万元,托管收益557.58万元[122] - 子公司杭州萧文置业出租华媒智谷大厦1幢1-26层面积32560.55平方米[125] - 租赁收益为1461.71万元占公司合并营收1.66%[125] - 对杭州日报报业集团盛元印务担保实际金额3000万元[127] - 对中教未来国际教育科技担保额度5400万元[128] - 对浙江风盛传媒担保余额合计4395万元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额合计7395万元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例5.24%[128] - 银行理财产品未到期余额1070万元[130] - 信托理财产品未到期余额2000万元[130] - 其他类委托理财未到期余额4270万元[130] - 控股股东一致行动人都市快报社拟注销并划转所持公司股权[133] - 子公司萧文置业获股东财务资助累计不超过3.3亿元(杭报集团1.485亿元,公司1.815亿元)[134] - 子公司萧文置业以不动产抵押申请银行贷款2亿元[135] - 为孙公司华媒实业3亿元项目贷提供连带责任担保[135] - 孙公司风盛传媒向子公司有鲸网络提供财务资助704.44万元[135] - 公司本期纳入合并范围的子公司共94家[188] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为17,067,520.55元[28] - 交易性金融资产等公允价值变动损益为1,866,633.76元[28] - 非经常性损益合计净额为18,108,625.50元[29] 股东和股权结构 - 公司股份总数10.18亿股(有限售条件股份1.33亿股占比13.05%,无限售条件股份8.85亿股占比86.95%)[139] - 控股股东杭报集团持股4.89亿股占比48.07%(其中有限售条件1.22亿股)[141] - 股东华立集团持股4940.81万股占比4.85%[141] - 股东都市快报社持股4019.44万股占比3.95%(其中有限售条件1004.86万股)[141] - 股东雷立军减持139.43万股后持股1107.84万股占比1.09%[141] - 公司注册资本为487,731,995元[186] - 公司向杭州日报报业集团和都市快报社发行股份529,966,415股[187] - 杭州日报报业集团持有杭州日报报业集团有限公司100%股权[187] 新媒体和用户数据 - 公司各类新媒体平台总用户数达1.75亿[55] - 公司拥有平面媒体订阅户近百万[55] - 公司运营18家网站、13个手机APP、77个微信公众号[55] 其他重要内容 - 公司报告期不存在按照境外与中国会计准则披露的净利润和净资产差异[26] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[110] - 公司报告期无违规对外担保情况[111] - 公司半年度财务报告未经审计[112] - 公司报告期未发生破产重整事项[113] - 未达重大标准的诉讼仲裁合计涉案金额为855.85万元[114] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[115] - 公司主要从事广告策划报刊发行及印刷教育业务属于低能耗无污染环保企业[102] - 2020年中国新闻纸进口量65.43万吨同比增长18.27%2021年第一季度进口19.33万吨同比增长42.59%[42] - 2021年1-6月印刷业工业增加值同比增长18.0%利润总额173.7亿元同比增长11.8%规模以上企业亏损面21.8%[43] - 2020年中国职业技能教育市场规模1415亿元同比增长7.4%预计2021年达1719亿元[45] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.14%[95] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为61.99%[95]
华媒控股(000607) - 2021 Q2 - 季度财报