财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年营业收入为13.17亿元，同比增长10.89%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为3767.9万元，同比收窄74.45%[20] - 公司扣除非经常性损益后净亏损为2886.16万元，同比收窄70.56%[20] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1.14亿元[25] - 公司净利润亏损3767.9万元，同比减亏74.45%[59] - 公司整体营业收入1,316,816,250.62元，同比增长10.89%[65] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用同比减少53.58%至34,429,341.86元，主要由于汇兑收益增加及利息支出减少[77] - 研发费用同比增加100%至5,263,097.63元，主要用于井下水质改善和液压支架技术提升[77] - 修理费同比大幅增长122.48%至1,306,645.50元，主要因运输用燃机车维修费增加[77] - 广告及业务宣传费同比下降56.21%至20,701.47元[77] - 研发投入占营业收入比例为0.40%，2021年该比例为0.00%[81] 业务线表现：煤炭产业 - 公司2020-2022年主营业务收入以煤炭产业为主食品产业收入减少[19] - 煤炭业务营业收入11.75亿元，同比增长18.76%[59] - 煤炭业务净利润3.12亿元，同比增长178.79%[59] - 原煤产量272.85万吨，同比下降5.62%[59] - 五九集团煤炭核定生产能力300万吨/年[41] - 煤炭销售半径约600公里主要覆盖蒙东及东北地区[41] - 公司执行煤炭中长期合同价格机制[42] - 牙星煤矿和胜利煤矿分别被评为安全高效特级和一级矿井[38] - 煤炭采选业收入1,089,010,280.45元，同比增长18.55%，占总收入82.70%[65][67] - 直销煤炭收入679,943,327.96元，同比增长95.75%，毛利率51.37%[66][67] - 煤炭销售量260.48万吨，生产量同比下降5.62%至272.85万吨，库存量同比激增329.21%至4.17万吨[70] - 煤炭业务原材料成本同比下降27.78%至5,457.38万元，占营业成本比重10.31%[71] - 子公司五九煤炭集团净利润3.12亿元人民币，同比增长178.79%[105] - 五九煤炭集团营业收入11.75亿元人民币，同比增长18.76%[105] - 五九煤炭集团原煤产量272.85万吨，同比减少5.62%[105] - 2022年煤炭产量272万吨，完成年度计划280万吨的97.5%[123] - 2022年煤炭销量260万吨，完成年度计划273万吨的95.4%[123] - 胜利煤矿因地质构造复杂未完成生产指标[123] - 动力煤中长期价格受国家发改委管控，要求价格维持在合理区间[120] 业务线表现：食品产业 - 食品产业2022年主营业务收入13,193.20万元，同比下降29.77%[61] - 食品产业净利润亏损10,645.08万元，同比增亏28.07%[61] - 食品业务批发模式营业收入1.3亿元，同比下降30.64%，毛利率为-24.1%[52] - 食品业务零售模式营业收入181.11万元，同比增长635%，毛利率3.4%[52] - 食品业务前五大客户销售额8393.88万元，占食品总收入63.61%[52] - 冷冻牛肉收入116,363,451.53元，同比下降18.15%，毛利率为-25.89%[66][67] - 食品加工销售业收入131,932,036.37元，同比下降29.77%，毛利率为-23.72%[65][67] - 冰鲜牛肉销售量同比暴跌100%至0吨，生产量同样暴跌100%至0吨[69] - 冷冻牛肉销售量同比下降46.19%至3,223.47吨，生产量同比下降49.93%至3,022.20吨[69] - 牛副产品销售量同比下降27.31%至3,312.86吨，生产量同比下降33.28%至3,199.01吨[69] - 羊肉及羊副产品销售量同比暴跌86.24%至57.68吨，生产量同比暴跌100%至0吨[69] - 冷冻牛肉采购成本同比下降24.73%至8,536.21万元，能源和动力及仓储物流成本同比大增57.10%至2,839.45万元[71] - 牛副产品采购成本同比下降41.22%至917.85万元[71] - 羊肉及羊副产品采购成本同比暴跌89.08%至112.49万元[71] - 食品业务年度累计亏损106.4508百万元导致净利润亏损[84] - 宁波恒阳食品净利润亏损1350.35万元人民币，同比减亏28.33%[107] - 宁波恒阳食品营业收入93.48万元人民币，同比减少96.89%[107] - 牛肉产业面临活牛采购成本上涨和国际价格高位运行风险[121] 业务线表现：乌拉圭业务 - 乌拉圭22厂自2021年10月1日主动停产至2022年10月11日，因中国海关暂停受理其自2021年9月30日启运的输华产品进口申报[43] - 乌拉圭22厂复产后周屠宰量约700头处于行业下游位置[39] - 2022年下半年乌拉圭牛肉出口欧盟业务疲软[35] - 乌拉圭工厂出口经销商数量从2021年末35个减少至2022年末18个，变动比例为-48.57%，主要因22厂停产导致产量不足[50] - 宁波恒阳国内经销商数量从2021年末17个减少至2022年末3个，变动比例为-82.36%，主要因乌拉圭工厂停产导致供货不足及自身渠道有限[50] - 公司拥有乌拉圭两个全资屠宰加工厂22厂和177厂，以及一家参股公司224厂[43] - 22厂和177厂获得中国海关注册备案，注册日期均为2018年8月1日，到期日期均为2023年7月30日[47] - 两个乌拉圭工厂均获得伊斯兰认证，其生产的牛羊肉可供全球穆斯林食用[45] - 公司牛肉产品出口至全球超过25个国家和地区，包括中国、美国、欧洲、俄罗斯等主要市场[45] - 公司具有向俄罗斯香港南美中东北非等多市场销售资质[39] - 乌拉圭子公司屠宰牛7,092头，营业收入1.29亿元，同比减少19.86%[61] - 乌拉圭子公司亏损7,696.61万元，同比增亏3,154.50万元[61] - 乌拉圭子公司受资金短缺影响，周屠宰量约700头，未达300头/日产能目标[123] - 境外子公司Rondatel S.A. 2022年营业收入为1.29亿元，同比下降21.68%，净亏损6946.45万元[90] - 境外子公司Lirtix S.A. 2022年营业收入为1320.50万元，净亏损750.16万元[90] - 境外子公司Lorsinal S.A. 2022年营业收入为5.62亿元，净亏损4170.75万元[90] - Rondatel S.A. 总资产1.56亿元，较年初增加3.28%[108] - Rondatel S.A. 净资产-8015.26万元，较年初减少841.50%[108] - Rondatel S.A. 营业收入1.29亿元，同比减少19.86%[108] - Rondatel S.A. 净利润-6946.45万元，同比增亏65.82%[108] - Lirtix S.A. 总资产3203.80万元，较年初减少3.95%[108] - Lirtix S.A. 净资产1444.95万元，较年初减少30.09%[108] - Lirtix S.A. 营业收入1320.50万元，同比增加72.92%[108] - Lirtix S.A. 净利润-750.16万元，同比增亏397.09万元[108] 资产、债务与现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.34亿元，同比增长25.50%[20] - 公司总资产为29.75亿元，同比增长6.12%[20] - 加权平均净资产收益率为-9.72%，同比改善23.05个百分点[20] - 经营活动现金流量净额同比增长25.50%至434,141,761.86元，主要因煤炭销售现金收入增加[83] - 投资活动现金流入同比暴跌90.16%至8,817,113.14元[83] - 投资活动现金流出同比激增99.14%至181,026,202.10元[83] - 筹资活动现金流入同比增长102.61%至204,664,377.21元[83] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长198.17%至203,434,322.02元[83] - 货币资金年末余额364.7967百万元较年初增加125.96%占总资产比例提升6.5%[88] - 应收账款年末余额19.6389百万元较年初增长66.82%[88] - 在建工程年末余额26.2317百万元较年初增加206.14%[88] - 长期借款年末余额0元较年初减少100%[88] - 租赁负债年末金额为275.08万元，较年初664.65万元减少58.61%[90] - 其他非流动金融资产期末金额为47.05万元，较期初77.79万元减少39.53%[92] - 受限货币资金金额为99.54万元，原因为诉讼及欠税事项[93] - 受限投资性房地产金额为5669.72万元，原因为抵押[93] - 受限长期股权投资金额为12.27亿元，原因为司法查封、税务查封及质押[93] - 公司股权冻结/质押总金额达12.27亿元人民币[94] - 报告期投资额7972.18万元人民币，较上年同期增长2291.88%[95] - 公司存在拖欠税款和债务逾期情况，部分银行账户及资产被冻结[121] 管理层讨论和指引 - 公司2023年煤炭产量目标280万吨，同比增加2.62%[114] - 公司2023年煤炭销量目标272万吨，同比增加4.38%[114] - 公司2023年资金补充需求共计6.32亿元，其中运营资金及偿还借款需3.00亿元，食品业务需0.90亿元，五九集团需2.42亿元[118] - 公司拟通过银行借款、剥离非主业资产及五九集团自有现金流解决资金需求[118] - 公司推进资产处置以补充运营资金及偿还债务[198] - 公司通过技术降本和管理增效实现吨煤成本下降[198] - 公司调整食品事业部管理体系，整合精简国内业务人员以降低成本[198] 公司治理与股东信息 - 公司实际控制人自2020年9月22日起为王文锋先生[19] - 公司第一大股东自2020年3月11日起为和升集团及其一致行动人京粮和升[19] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为7.61%[134] - 2021年度股东大会投资者参与比例为20.86%[134] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为7.57%[134] - 公司董事韩东丰任期至2023年9月17日[135] - 副董事长兼总裁马鸿瀚任期至2023年9月17日[136] - 副总裁兼财务负责人王晓宁任期至2023年9月17日[136] - 董事袁伟任期至2023年9月17日[136] - 董事桂钢任期至2023年9月17日[136] - 董事孙鲁宁任期至2023年9月17日[136] - 公司2022年报告期内董事、监事及高级管理人员持股变动总额为36,900股[137] - 董事会秘书任春雨持有公司股份30,000股[137] - 副总裁何妮离任时持有公司股份6,900股[137] - 2022年3月11日监事会主席王阳及监事李淼因个人原因离任[137][138] - 2022年10月24日副总裁何妮因个人原因离任[138] - 2022年10月24日副总裁孟宪伟被董事会解聘[138] - 2022年3月11日新选举蔡军为监事会主席[138] - 2022年3月11日新选举胡小月、陈才明为公司监事[138] - 董事监事及高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度执行基本薪酬按月支付绩效薪酬按年度考核结果支付[148] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬总额为1033.34万元[150] - 公司原副总裁何妮2022年离任，其薪酬为91.11万元[150] - 公司原副总裁孟宪伟2022年离任，其薪酬为21.5万元[150] - 公司董事长韩东丰2022年薪酬为174.85万元[150] - 公司副董事长兼总裁马鸿瀚2022年薪酬为196.75万元[150] - 公司于2022年4月20日董事会决议收购Lorsinal S.A.公司50%股权[151] - 公司2022年共召开8次董事会会议，所有董事均未出现连续两次缺席情况[152] - 公司董事会战略委员会在报告期内未召开会议，但持续研究宏观经济及行业动向[155] - 公司于2022年8月24日董事会决议为宁波恒阳食品有限公司续贷提供担保[151] - 公司于2022年10月24日董事会决议免去孟宪伟副总裁职务[151] 其他重要事项：审计意见与利润分配 - 公司2022年年度报告由大华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 2022年度利润分配预案为不进行分红派息[162] - 2020年度利润分配方案为不分配不转增[162] 其他重要事项：诉讼与违规 - 公司为尚衡冠通提供违规担保涉及金额7000万元[171] - 公司收到大股东大连和升转入的11228757美元用于承担赔偿责任[171] - 恒阳牛业2017-2019年累计承诺扣非净利润不低于2332.5万美元，实际完成-1258.66万美元，完成率-153.96%[191] - 恒阳牛业及太平洋牛业因未达业绩承诺需现金补偿12671.06万美元[191] - 公司于2020年5月27日向恒阳牛业及太平洋牛业发出业绩补偿通知[191] - 截至报告期末恒阳牛业及太平洋牛业未履行12671.06万美元补偿承诺[191] - 公司于2023年4月24日收到大股东大连和升转入1122.88万美元用于解决蔡来寅案赔偿[192] - 公司为尚衡冠通向蔡来寅借款提供担保，涉及金额未明确披露但构成违规[196] - 法院判决由恒阳牛业、陈阳友等承担债务，公司负连带清偿责任[196] - 股东大连和升于2023年4月24日转入11,228,757元并与公司签署补充协议[196] - 违规担保案于2022年3月二审判决，公司涉嫌伪造公章[196] - 公司针对前高管涉嫌损害利益案件已刑事立案并取得侦查进展[198] - 恒旺保理案二审裁定撤销一审判决，驳回起诉[198] 其他重要事项：税务与矿业权 - 公司欠缴所得税金额为3983.8万元，滞纳金3740.15万元，合计欠缴7723.95万元[199] - 公司2021年欠缴税款4133.8万元，滞纳金3112.49万元，合计欠缴7246.29万元[199] - 报告期内公司补交所得税150万元[199] - 五九集团需缴纳矿业权出让收益总额为1.654亿元，首期需支付不低于20%即3308.028万元[200] - 矿业权出让收益剩余部分需在16年内分年度缴纳，每年827万元[200]