财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入为11.87亿元人民币，同比增长20.06%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.47亿元人民币，同比收窄55.64%[20] - 扣除非经常性损益后的净亏损为9803.24万元人民币，同比收窄54.83%[20] - 公司营业收入合计11.8748亿元，同比增长20.06%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为-14,747.93万元主要因食品产业亏损[88] - 公司2021年度母公司净利润为-7134.08万元[177] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 煤炭原材料成本7556.77万元，同比增长323.56%[76] - 冷冻牛肉工人费用2015.70万元，同比增长821.91%[77] - 牛副产品原材料成本1561.56万元，同比增长671.59%[77] - 销售费用同比下降41.41%至24,749,023.64元主要因减少合并新大洲物流报表[84] - 财务费用同比下降44.02%至74,170,953.05元因长期借款利率降低及偿还借款[84] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至3.46亿元人民币，同比增长151.83%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长151.83%至345,933,704.44元[86] - 投资活动现金流量净额同比下降102.87%至-1,312,504.85元因采矿设备投入增加[87] 业务线表现：煤炭业务 - 煤炭业务营业收入同比大幅增长50.02%至9.89亿元，净利润同比飙升292.82%至1.118亿元[59] - 原煤销售量同比增长1.33%至283.11万吨，平均销售溢价达95元/吨[59] - 终端客户销售比例从2020年的28%提升至35%[59] - 煤炭采选业收入9.1861亿元，同比增长39.58%，毛利率43.67%[66][69] - 煤炭采选业毛利率为43.67%，同比增长4.07个百分点[71] - 煤炭销售量283.11万吨，同比增长1.33%[74] - 五九集团煤炭业务实现净利润11,182.54万元同比增加292.82%[88] - 内蒙古牙克石五九煤炭集团总资产18.48亿元同比增长0.81%净资产9.56亿元同比增长15.88%营业收入9.89亿元同比增长50.02%净利润11182.54万元同比增长292.82%[110] - 内蒙古牙克石五九煤炭集团原煤产量289.11万吨同比增长0.32%销量283.11万吨同比增长1.33%[110] - 公司煤炭业务中牙星分公司一号井产能150万吨/年，胜利煤矿产能120万吨/年（2021年安全生产许可证载能力150万吨/年）[41] - 胜利煤矿剩余煤炭保有储量18260万吨[42] - 牙星煤矿剩余煤炭保有储量2475万吨[42] - 煤炭产量完成289万吨，超出年度计划7%[128] - 煤炭销量完成283万吨，超出年度计划7.6%[128] 业务线表现：食品业务 - 食品产业2021年主营业务收入187.8578百万元，同比增长50.12%[61] - 食品产业净利润亏损8311.96万元，同比减亏12.66%[61] - 冷冻牛肉营业收入为1.42亿元，同比下降8.61%[70] - 牛副产品营业收入为2158.19万元，同比增长726.60%[70] - 冷冻牛肉销售量5991.01吨，同比增长81.34%[73] - 冷冻牛肉进口量234.18吨，同比下降89.20%[73] - 食品业务批发模式营业收入同比增长53.28%至1.876亿元，但毛利率同比下降6.64个百分点至-7.62%[50] - 食品业务前五大经销客户销售额占营业收入33.85%，总计6446.59万元[50] - 牛肉食品产业乌拉圭鲜品已进入中国市场，但销量不高[129] - 带骨类产品已完成在中国市场分销[129] - 原切小包装产品已完成分销但终端销售开发滞后[129] 业务线表现：乌拉圭业务 - 乌拉圭子公司营业收入1.61亿元，同比增长1027.45%[61] - 乌拉圭子公司净利润亏损4542.11万元，同比减亏23.50%[61] - 公司拥有22厂和177厂两个乌拉圭全资牛肉加工厂[42][45] - 乌拉圭22厂受海关总署暂停进口申报影响，限制每日屠宰量在250头内[35][39] - 乌拉圭177厂距蒙得维的亚海港仅十分钟车程，具区位优势[39] - 乌拉圭22厂因海关问题自2021年10月1日停产至今[42] - 乌拉圭工厂内销经销商数量同比增长36.36%至15个[49] - 乌拉圭工厂出口经销商数量同比增长94.44%至35个[49] - 22厂和177厂均获得伊斯兰认证可供全球穆斯林食用[46] - 22厂中国海关注册备案编号CURY01011808010008有效期至2023年7月30日[46] - 177厂中国海关注册备案编号CURY01011808010006有效期至2023年7月30日[46] - 公司牛肉产品出口覆盖全球26个国家和地区包括中国美国欧盟等[45] - 乌拉圭活牛采购均价同比上涨53%，主要因供需失衡和成本上升[53] - 乌拉圭工厂产能提升至300头/日计划因资金短缺未完成环保改造[129] 业务线表现：子公司表现 - 宁波恒阳销售收入3006.91万元，同比减少65.18%[62] - 宁波恒阳净利润亏损1884.20万元，同比减亏3.88%[62] - 恒阳优品销售收入941.77万元，同比减少64.70%[62] - 恒阳优品净利润亏损560.08万元，同比增亏18.71%[62] - 全资子公司Rondatel S.A. 2021年营业收入16,144.73万元，净利润-4,189.04万元[95] - 全资子公司Lirtix S.A. 2021年营业收入763.63万元，净利润-353.07万元[95] - 参股公司Lorsinal S.A.（持股50%）2021年营业收入49,518.82万元，净利润392.35万元[95] - 内蒙古新大洲能源科技总资产7329.88万元同比减少14.90%净资产-4243.92万元同比减少60.73%营业收入155.69万元同比增长282.76%净利润-1603.59万元同比增亏821.93%[111] - 恒阳拉美投资控股总资产2.66亿元同比减少0.06%净资产-4.47亿元同比增长1.58%净利润-316.29万元同比减亏82.76%[111] - 宁波恒阳食品总资产10.29亿元同比增长2.01%净资产6.39亿元同比减少2.87%营业收入3006.91万元同比减少65.18%净利润-1884.20万元同比增亏3.88%[112] - Rondatel S.A.总资产1.52亿元同比增长11.68%净资产-851.33万元同比减少122.86%营业收入1.61亿元同比增长1027.45%净利润-4189.04万元同比减亏23.82%[113] - Lirtix S.A.总资产3335.58万元同比减少13.75%净资产2067.00万元同比减少16.51%营业收入763.63万元同比增长628.95%净利润-353.07万元同比减亏19.52%[113] - 五九集团向母公司贡献利润5703.10万元[110] - 内蒙古新大洲能源科技亏损主要因资产处置损失[111] - 恒阳拉美投资控股减亏主要因汇兑损失减少和投资收益增加[111] 地区表现 - 内蒙古地区营业收入为9.19亿元，同比增长43.67%[70] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务经历多次变更2020-2021年以煤炭产业为主食品产业收入减少[19] - 2021年中国大陆牛肉进口总量223.29万吨，同比增长10%（21万吨）[32] - 牛肉主力供应国（巴西、阿根廷、乌拉圭、美国、澳大利亚、新西兰）对华出口量合计196万吨，占总进口量88%[32] - 2021年9月至12月中旬巴西牛肉货物禁运期超三个月[32] - 2021年上半年全国煤炭新增优质先进产能约1.4亿吨/年[34] - 2021年下半年煤炭新增产能接近1.1亿吨/年[34] - 国家发改委允许153座煤矿核增产能2.2亿吨/年[34] - 公司牛肉业务受资金短缺影响，环保及冷库改造停滞[39] - 公司总营业收入同比增长20.06%至11.87亿元，主要受益于煤炭业务增长[58] - 煤炭产量目标280万吨同比减少3.1%[119] - 煤炭销量目标273万吨同比减少3.5%[119] - 乌拉圭工厂产能提升至300头/日[120] - 资金总需求4亿元含运营及偿债2亿元[124] - 食品业务资金需求1.4亿元[124] - 五九集团资金需求0.6亿元[124] - 白音查干煤矿可采储量330万吨[125] - 胜利煤矿产能目标150万吨[121] - 债务逾期导致资产冻结[127] - 活牛价格上涨造成价格倒挂[126] 公司治理和人员变动 - 公司控股股东自2020年3月11日起变更为和升集团及其一致行动人京粮和升[19] - 公司实际控制人自2020年9月22日起为王文锋先生[19] - 公司原董事长王磊于2021年9月12日辞去董事长、董事职务[144][145] - 韩东丰于2021年9月13日被选举为公司新任董事长[145] - 袁伟于2021年10月8日被增补为公司董事[145] - 副总裁刘靖宇于2021年5月31日被董事会聘任[145] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅何妮持股6,900股，任春雨持股30,000股，其余人员持股数为0[143][144] - 大连和升控股集团有限公司副总裁袁伟自2020年9月1日起任职[154] - 韩东丰在大连和升控股集团有限公司担任董事自2018年8月3日起[154] - 韩东丰在大连和升控股集团有限公司投资管理部总经理任职至2021年9月12日[154] - 韩东丰在盛银消费金融有限公司担任董事自2016年2月25日起并领取报酬[154] - 韩东丰在杭州泓石餐饮管理有限公司董事任职至2022年1月26日[154] - 公司监事蔡军现任监事会主席兼综合管理部部长及人力资源部部长[150] - 公司副总裁何妮现任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长[151] - 公司副总裁孟宪伟曾担任恒阳集团海外事业部副总兼澳洲Tabro Meat Pty Ltd公司CEO[151] - 公司董事会秘书任春雨现任海南新大洲实业有限责任公司执行董事及总经理[153] - 公司原监事会主席王阳及监事李淼在报告期内已离职[149][150] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为971.8万元[158][160] - 副董事长兼总裁马鸿瀚获得税前报酬149.05万元[158] - 副总裁兼财务负责人王晓宁获得税前报酬102.57万元[158] - 副总裁何妮获得税前报酬103.63万元[158] - 原董事长王磊获得税前报酬161.48万元[160] - 董事长韩东丰获得税前报酬59.14万元[158] - 监事会主席王阳获得税前报酬34.59万元[158] - 独立董事徐家力、王勇、罗楚湘各获得税前报酬14.4万元[158] - 报告期末在职员工总数3,030人，其中生产人员2,142人占比70.7%[171] - 公司员工教育程度高中及以下2,466人占比81.4%[171] - 主要子公司员工数量3,002人，占员工总数99.1%[171] - 技术人员272人占比9.0%，行政人员421人占比13.9%[171] - 硕士学历员工7人占比0.2%，本科学历175人占比5.8%[171] - 母公司需承担费用的离退休职工人数2,279人[171] - 销售人员151人占比5.0%[171] - 薪酬政策采用薪点式岗位工资和年薪制，与经济效益挂钩[172] 审计和内部控制 - 审计机构出具带持续经营重大不确定性段落及强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 公司2021年12月31日财务报告内部控制保持有效并获得标准无保留审计意见[184] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[182] - 公司报告期内财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[183] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以814,064,000股为基数每10股派发现金红利0.00元且不送红股不转增股本[5] - 公司2021年度现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0%[176] - 公司2021年度利润分配预案为不进行分红派息也不进行公积金转增股本[174][176][177] - 公司2020年度及2021年度均因经营亏损和现金流紧张未进行利润分配[174] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，因母公司可供分配利润为正但考虑经营亏损[175] - 公司2021年度可供股东分配利润为3.72亿元[176][177] - 公司分配预案的股本基数为8.14亿股[176] 资产和负债状况 - 公司总资产为28.03亿元人民币，同比下降4.36%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为4.06亿元人民币，同比下降18.00%[21] - 货币资金增加至1.614亿元，占总资产比例从3.32%升至5.76%，增幅66.08%[93] - 在建工程减少至856.87万元，占总资产比例从1.46%降至0.31%，降幅79.94%[93] - 长期借款减少至1.762亿元，占总资产比例从10.90%降至6.28%，降幅44.84%[93] - 预付款项减少至3870.72万元，占总资产比例从3.08%降至1.38%，降幅68.22%[94] - 其他应收款减少至1.010亿元，占总资产比例从5.13%降至3.60%，降幅32.75%[94] - 其他流动资产增加至4914.58万元，占总资产比例从0.36%升至1.75%，增幅369.02%[94] - 无形资产增加至3.618亿元，占总资产比例从7.31%升至12.91%，增幅68.76%[94] - 预收款项新增5223.79万元，占总资产比例1.86%[94] - 其他流动负债新增5783.55万元，占总资产比例2.06%[94] - 长期应付款新增1.158亿元，占总资产比例4.13%[94] - 受限货币资金1,078,304.00元，受限投资性房地产59,396,833.67元[98] - 受限股权资产总额754,023,789.51元，涉及司法查封及质押[98][99] - 控股子公司五九股权多次被司法冻结，单笔冻结金额最高达90,000,000元[99] 投资和资产处置 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损失达6971.77万元人民币[27] - 政府补助收入为1852.13万元人民币[27] - 债务重组收益为421.35万元人民币[27] - 资产减值损失20,855,796.04元主要因乌拉圭工厂固定资产和无形资产计提减值[90] - 公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动收益388,114.39元，期末余额777,885.61元[97] - 报告期内公司投资额3,333,019.90元，较上年同期421,626,625.24元下降99.21%[100] - 公司持有杭州长誉资产管理合伙企业1.16%股权，按账面净资产计量公允价值[97] - 报告期内公司无证券投资及衍生品投资活动[101][102][103] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售额236,072,618.82元占年度销售总额比例19.88%[81] - 最大客户黑龙江省辰辕热电能源有限公司销售额102,698,825.34元占比8.65%[81] - 前五名供应商合计采购额66,085,911.00元占年度采购总额比例9.19%[82] 诉讼和违规事件 - 公司于2020年1月19日收到中国证监会海南监管局行政处罚决定书[156] - 公司时任董事和法定代表人陈阳友被采取市场禁入措施[156] - 公司违规担保诉讼二审判决承担50%赔偿责任，转入未分配利润5679.33万元[177] - 为尚衡冠通提供7000万元担保被判承担二分之一赔偿责任[186] - 恒阳牛业2018年形成非经营性资金占用464,839,708.87元[187] - 前海汇能保理业务形成3000万元非经营性资金占用[187] - 香港公司预付款项中951,447.22美元已全额计提坏账损失[189] 环保和安全 - 五九集团二氧化硫排放总量32