财务业绩表现 - 2018年营业收入为15.89亿元人民币，同比下降0.91%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8.78亿元人民币，同比下降4205.25%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元人民币，同比下降287.07%[22] - 第四季度净利润亏损8.61亿元人民币，占全年亏损额的98%[26] - 加权平均净资产收益率为-50.06%，同比下降51.03个百分点[22] - 公司2018年营业收入158,851.91万元同比下降0.91%[47] - 归属于母公司净利润亏损87,821.46万元同比减少4205.25%[47] - 经营活动现金流量净额同比暴跌287.07%至-3.17亿元人民币[79] - 投资活动现金流量净额下降21.52%至2.09亿元人民币[79] - 资产减值损失达8.62亿元人民币，占利润总额83.87%[82] - 公司2018年母公司净利润为-4829.47万元人民币[129] - 公司2018年末可供分配利润为6.91亿元人民币[130] 资产和负债变化 - 总资产42.28亿元人民币，同比下降18.36%[22] - 归属于上市公司股东的净资产13.27亿元人民币，同比下降39.18%[22] - 公司总资产422,819.80万元同比下降18.36%归属于上市公司净资产132,682.89万元下降31.38%[47] - 货币资金减少2.09亿元人民币，占总资产比例下降2.46个百分点[84] - 长期股权投资减少3.5亿元人民币，占比下降5.26个百分点[84] - 在建工程减少3.23亿元人民币，占比下降5.73个百分点[84] - 其他应收款增加4.2亿元人民币，占比上升10.82个百分点[84] - 可供出售金融资产减少至952.53万元，占总资产比例下降0.77%至0.23%，主要因子公司对辛普森股权投资计提减值[86] - 商誉大幅减少至1523.71万元，占总资产比例下降5.74%至0.36%，因对乌拉圭两厂股权收购形成的商誉计提减值[86] - 长期应收款增加至5160.10万元，占总资产比例上升1.04%至1.22%，因对能源科技公司应收款调整至本科目[86] - 公司一年内到期债务9.51亿元[56] - 应收票据及应收账款合并后本期金额为3.14亿元，上期金额为3.29亿元[159] - 应付票据及应付账款合并后本期金额为5.45亿元，上期金额为5.07亿元[159] - 其他应收款（含应收利息和股利）本期金额为6.23亿元，上期金额为2.03亿元[159] - 其他应付款（含应付利息和股利）本期金额为4.36亿元，上期金额为2.63亿元[159] - 固定资产（含固定资产清理）本期金额为15.82亿元，上期金额为16.45亿元[159] - 在建工程（含工程物资）本期金额为1.18亿元，上期金额为4.41亿元[159] 业务线表现 - 煤炭产业收入自2007年起成为公司主营业务收入主要来源[19] - 公司2016年进入食品产业，2017年完成乌拉圭牛肉资产收购[19] - 公司牛肉业务在乌拉圭的屠宰厂单班屠宰能力为每天400头牛，每小时屠宰能力70头，分割能力每小时120头[31] - 乌拉圭工厂设有5个冷藏仓库，存储能力约800头整牛，3条快速冷冻线每天可处理60吨牛肉冷冻[31] - 乌拉圭Lirtix S.A.工厂每小时分割处理能力80头牛，设有2个冷藏仓库存储能力约200头整牛，3条快速冷冻线每天处理65吨牛肉[32] - 煤炭业务控股子公司五九集团拥有牙星分公司150万吨产能和胜利煤矿120万吨产能[32] - 五九集团煤炭产量313.08万吨同比增长9.41%销量297.34万吨增长7.87%[48] - 煤炭业务营业收入66,733.08万元同比增长12.97%但营业亏损37,479.55万元[48] - 物流业务营业收入29,578.84万元同比增长12.03%净利润2,851.44万元增长19.40%[49] - 食品加工销售业收入同比下降10.27%至561,093,887.38元[61] - 煤炭采选业收入同比增长14.40%至662,812,254.10元[61] - 煤炭采选业营业收入662,812,254.10元，毛利率44.85%，同比增长14.40%[64] - 食品加工销售业营业收入561,093,887.38元，同比下降10.27%[64] - 煤炭销售量297.34万吨，同比增长7.87%[65] - 食品销售量13,315.61吨，同比下降19.63%[65] - 食品生产量11,078.74吨，同比增长720.05%[65] - 牛肉产业乌拉圭公司全年屠宰目标7万头，实际完成32052头，完成率45.8%[122] - 牛肉产业国内公司进口业务收入目标9500万美元，实际完成5.05亿元人民币[122] - 牛肉产业内贸收入目标15亿元人民币，实际完成5617.22万元人民币，完成率3.7%[122] - 煤炭产量目标305万吨，实际完成313.08万吨，完成率102.7%[122] - 煤炭销量目标293万吨，实际完成297.34万吨，完成率101.5%[122] - 物流产业营业收入目标2.95亿元，实际完成2.96亿元，完成率100.27%[122] 地区表现 - 内蒙古地区营业收入665,574,113.26元，占比41.90%，同比增长14.14%[62] - 上海地区营业收入221,559,946.49元，占比13.95%，同比下降58.01%[62][64] - 宁波地区营业收入452,169,629.32元，占比28.46%，同比增长86.92%[62][64] 子公司和投资表现 - 乌拉圭子公司Rondatel总资产30,448.57万元净资产15,147.27万元2018年净亏损4,805.92万元[40] - 乌拉圭子公司Lirtix总资产4,299.84万元净资产3,235.92万元2018年净利润48.74万元[40] - 合营公司Lorsinal总资产19,006.58万元净资产5,014.86万元公司按50%股权确认投资亏损1,177.40万元[40] - 乌拉圭子公司报告期亏损575.968万美元[50] - 宁波恒阳全年进口肉类食品11,642.69吨，同比增长93.45%[51] - 宁波恒阳实现营业收入55,402.77万元，同比增长120.26%[51] - 宁波恒阳实现净利润272.97万元，同比减少68.37%[51] - 上海恒阳实现销售收入4,712.89万元，同比减少86.37%[51] - 上海恒阳实现净利润-722.84万元[51] - 内蒙古牙克石五九煤炭总资产20.43亿元同比减少19.65%净资产9.16亿元同比减少29.75%[100] - 内蒙古牙克石五九煤炭营业收入6.67亿元同比增长12.97%净利润亏损3.88亿元同比减少1233.76%[100] - 上海新大洲物流总资产2.16亿元同比减少29.23%净资产1.25亿元同比减少22.09%[101] - 上海新大洲物流营业收入2.96亿元同比增长12.03%净利润2851万元同比增长19.4%[101] - 内蒙古新大洲能源科技总资产3.80亿元净资产2.84亿元净利润亏损2.31亿元同比减少968.32%[102] - 恒阳拉美投资总资产3.50亿元同比减少45.36%净资产负3.46亿元同比减少6873.47%净利润亏损3.40亿元[102] - 宁波恒阳食品总资产11.15亿元同比增长255.49%净资产6.90亿元同比增长544.26%营业收入5.54亿元同比增长120.26%[103] - 宁波恒阳食品净利润273万元同比减少68.37%但合并范围计提商誉减值3.16亿元[103] - Rondatel S.A. 总资产3.04亿元同比减少0.32%净资产1.51亿元同比减少20.95%净利润亏损4806万元同比减少18611.8%[104] - Lirtix S.A. 营业收入1483万元同比增长902.79%净利润49万元同比增长216.88%[103] - 新纳入合并子公司盐城牛员外净资产9999.99万元，恒阳优品净资产9905.34万元[161] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额713,041,923.01元，占年度销售总额比例44.89%[71] - 第一大客户黑龙江恒阳牛业销售额401,861,340.20元，占比25.30%[71] - 前五名客户销售额总计7.13亿元人民币，占年度销售总额44.89%[72] - 前五名供应商采购额总计4.52亿元人民币，占年度采购总额39.41%[73] - 关联方供应商恒阳牛业采购额1.06亿元人民币，占采购总额9.25%[73] 资产减值和损失 - 公司对能源科技计提减值准备2.16亿元，确认投资收益-1.08亿元[38] - 五九集团白音查干煤矿在建工程计提减值准备3.3亿元，导致在建工程年末数比年初减少73.30%[38] - 公司商誉年末数较年初减少95.17%，因对乌拉圭工厂股权商誉计提减值准备3.16亿元[39] - 公司2018年度资产减值准备86,190.74万元，减少归母净利润65,462.75万元[54] - 公司对乌拉圭并购商誉计提减值准备3.1645亿元人民币[151] 现金流和资金状况 - 报告期投资额仅为807万元，较上年同期6.35亿元大幅下降98.73%[90] - 货币资金中1.00亿元存单质押、500万元银行承兑汇票保证金、134.55万元信用证保证金受限[87] - 货币资金中4293万元用于内保外贷保证金，另有2844.3万元历史保证金[87] - 利息费用本期发生额9242.68万元，上期发生额6165.26万元[159] - 利息收入本期发生额1096.92万元，上期发生额255.10万元[159] - 公司2019年资金需求共计12.3亿元，其中食品进口贸易1.8亿元、五九矿井建设1亿元、归还银行借款9.5亿元[118] 关联交易和资金占用 - 恒阳牛业形成非经营性资金占用期末余额4.648亿元，占款原因为预付款项缺乏商业实质[153] - 资金占用方报告期新增占用金额6.403亿元，期间偿还1.755亿元[153] - 宁波恒阳2018年向恒阳牛业销售牛肉含税金额为443,138,817.90元[155] - 销售回款金额为322,944,055.06元[155] - 形成销售欠款120,194,762.84元[155] - 年末宁波恒阳对恒阳牛业应收账款余额为134,458,382.73元[155] - 非经营性占用款金额为14,263,619.89元[155] - 尚衡冠通商业保理合同总额为5000万元[155] - 尚衡冠通非经营性占用金额为41,204,383.56元[155] - 实际借款金额为3000万元[157] - 非经营性资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产比例为39.21%[157] - 新大洲物流向新大洲本田提供运输及仓储服务关联交易金额为9955.26万元，占同类交易金额比例为39.93%[190] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司销售冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为4.02亿元，占同类交易金额比例为71.62%[191] - 公司向恒阳牛业海外全资子公司进口或购买冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为0元，占同类交易金额比例为0.00%[191] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司购买冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为1.09亿元，占同类交易金额比例为21.39%[192] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为6.11亿元，获批交易额度总额为11.83亿元[192] - 向恒阳牛业海外采购未达预期，因公司优先向乌拉圭全资子公司采购牛肉[192] - 恒阳牛业未能按时履约并占用上市公司资金，导致公司减少相关交易[192] - 关联交易定价原则均参照市场价格，未出现与市场参考价格差异较大的情况[191][192] - 关联方黑龙江恒阳牛业非经营性资金占用期末余额达人民币47,910.33万元[196][197] - 关联方深圳市尚衡冠通投资企业非经营性资金占用期末余额为人民币4,120.44万元[197] - 新大洲本田摩托代扣代缴社保形成非经营性资金占用，期末余额人民币2.99万元[196] - 内蒙古新大洲能源科技财务资助期末余额为人民币6,114.29万元[196][197] - 太平洋牛业有限公司货款形成应收关联债权人民币417.16万元[197] - 黑龙江恒阳牛业经营性货款期末应收余额为人民币12,019.48万元[197] - 公司对合营公司内蒙古新大洲能源科技存在往来拆借人民币612.72万元[196][197] - 合营公司LORSINALS.A.非经营性资金占用余额为632.53万元[198] - 关联方黑龙江恒阳牛业预收账款期初余额9953.64万元，本期新增10080.29万元，本期归还12695.56万元[198] - 关联方黑龙江恒阳牛业货款期初余额12460万元，本期新增14818.71万元，本期归还16510万元，期末余额10768.71万元[198] - 对内蒙古新大洲能源科技财务资助本金余额5434.53万元，资金占用费679.76万元，本息合计6114.29万元[200] - 关联方黑龙江恒阳牛业代扣代缴社保期末余额5.06万元[198] - 关联方安平县恒阳清真肉类食品货款期末余额62.44万元[198] - 关联方讷河新恒阳肉类食品货款期末余额96.26万元[199] - 关联方高安万承食品货款期末余额230.16万元[199] - 海南新大力机械工业往来款余额540万元[198] - 财务资助还款安排为自2019年1月1日起每六个月归还总额的六分之一，三年内还清[200] 资产出售和处置 - 出售Sanlorenzo S.P.A. 22.99%股权，交易价格17,904.61万元，贡献净利润813.81万元，占净利润总额比例3.82%[95] - 出售海南嘉谷100%股权，交易价格8,030万元，贡献净利润25.43万元，占净利润总额比例-5.49%[96] - 出售天津电动车51%股权(含无锡电动车)，交易价格206.9万元，贡献净利润320.33万元，占净利润总额比例-0.41%[96] - Sanlorenzo股权出售定价基于2018年6月30日财务报告净资产[95] - 海南嘉谷股权出售通过拍卖方式实施[96] - 天津电动车股权出售定价基于2018年3月31日基准日资产评估报告[96] - 天津电动车股权交易对方实际控制人为公司副董事长赵序宏先生[96] - 所有股权出售回收资金均用于公司主营业务经营[95][96] - 三项股权出售均按计划实施且已完成过户[95][96] - 三项股权出售交易均非关联交易[95][96] - 公司出售天津电动车51%股权，转让价格为人民币204.56万元[193][194] - 该股权转让产生交易损益人民币359.27万元[193][194] - 股权转让资产账面价值为人民币99.58万元，评估价值为人民币204.56万元，评估增值率约105.4%[193] 法律诉讼和纠纷 - 生命权纠纷案判决支付补偿款20万元人民币，驳回其他诉请177.16万元人民币[164] - 煤炭买卖合同纠纷案涉案金额322.5万元人民币，诉请偿还欠款3,224,973.8元及利息[164] - 行政诉讼案涉案金额0元，法院裁定驳回起诉且对公司无影响[165] - 机动车交通事故责任纠纷案判决支付财产损失35,405元人民币（其中保险公司承担2,000元）[165] - 法院判决牙克石市振兴建筑有限公司需支付楼房维护费人民币2,835,610元[166] - 法院判决呼伦贝尔建威工程监理有限责任公司需支付楼房维护费人民币315,068元[166] - 保险公司被判赔偿交通事故费用人民币2,869.8元[167] - 三亚印象小区业主委员会诉讼请求赔偿金额提高至人民币7,767万元[169] - 三亚印象小区业主委员会诉讼请求占用费赔偿为人民币1,326.7万元[169] - 三亚印象小区业主委员会初始诉讼请求赔偿金额为人民币400万元[167] - 三亚印象小区业主委员会诉讼总涉案金额超过人民币3,000万元[167] - 牙克石市人民政府垫付公司煤炭销售款3016.68万元[170] - 牙克石乾豪酒店餐饮有限公司欠付房屋租金251.95万元[171] - 牙克石市玖仟客餐饮有限公司房屋租赁纠纷判决金额35.6万元[171] - 沙广远诉讼请求房屋设备款及经济损失合计77.52万元[171] - 内蒙古大兴