财务数据关键指标变化:收入和利润 - 2018年营业收入为15.89亿元人民币,同比下降0.91%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.78亿元人民币,同比下降4205.25%[19] - 公司2018年营业收入158,851.91万元同比减少0.91%[45] - 归属于母公司所有者的净利润-87,821.46万元较上年度减少4205.25%[45] - 营业收入同比下降0.91%至15.89亿元人民币[59] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8.61亿元人民币[24] - 非经常性损益项目中政府补助金额为352.85万元人民币[26] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 财务费用同比增加37.75%至9,720.52万元[75] - 所得税费用同比下降50.69%至3,461.71万元[75] - 煤炭采选业营业成本同比增长7.98%至3.66亿元[66][67] - 资产减值损失达8.62亿元占利润总额83.87%[79] - 公司计提资产减值准备86,190.74万元减少归属于上市公司股东净利润65,462.75万元[52] 各条业务线表现:食品业务 - 牛肉业务子公司Rondatel S.A.单班屠宰能力为每天400头牛[29] - 牛肉食品业务主营业务收入同比下降10.27%[67] - 食品加工销售业务收入同比下降10.27%至5.61亿元人民币[59] - 食品生产量同比大幅增长720.05%至11,078.74吨[63][64] - 食品进口量同比增长93.45%至11,642.69吨[63][64] - 宁波恒阳进口肉类食品11,642.69吨同比增长93.45%营业收入55,402.77万元增长120.26%[49] - 乌拉圭屠宰厂亏损575.9680万美元[48] - Rondatel S.A. 2018年实现营业收入21,504.39万元,净利润-4,805.92万元,总资产30,448.57万元[38] - Lirtix S.A. 2018年实现营业收入1,483.42万元,净利润48.74万元,总资产4,299.84万元[38] - 牛肉产业国内进口业务收入5.05亿元人民币远低于目标9500万美元[118] - 牛肉产业内贸收入5617.22万元人民币远低于目标15亿元人民币[118] - 乌拉圭屠宰厂实际年屠宰量32052头低于目标7万头[118] - 乌拉圭Rondatel S.A及Lirtix S.A公司2018年预测业绩5,402万元,实际业绩为-4,757.18万元[142] - 乌拉圭公司2018年牛价同比上涨10%,导致成本上升[142][145] - 乌拉圭公司2017年实际净利润169.20万美元,低于承诺的470.2万美元[145] - 乌拉圭公司2018年实际净利润-575.968万美元,远低于承诺的815.3万美元[145] - 公司对乌拉圭业务商誉计提减值准备316,451,363.43元[147] - 业绩补偿承诺规定2017-2019年累计扣非净利润不低于2,332.5万美元[143] - 补偿金额计算公式:(累计承诺净利润-累计实际净利润)/累计承诺净利润×交易价格[144] - 公司乌拉圭屠宰厂具备向俄罗斯、美国、欧洲等多市场销售资质[104] 各条业务线表现:煤炭业务 - 煤炭业务子公司五九集团拥有牙星分公司一号井150万吨产能及胜利煤矿120万吨产能[30] - 五九集团探明煤炭资源储量26,641万吨可采储量12,704.97万吨[40] - 五九集团2018年原煤产量313.08万吨同比增长9.41%销量297.34万吨增长7.87%[46] - 煤炭业务营业收入66,733.08万元同比增长12.97%但营业利润-37,479.55万元[46] - 煤炭采选业务收入同比增长14.40%至6.63亿元人民币[59] - 煤炭销售量同比增长7.87%至297.34万吨[63] - 煤炭产量297万吨同比减少5.1%[111] - 煤炭销量287万吨同比减少3.5%[111] - 煤炭产业实际产量313.08万吨超目标305万吨的101.5%[118] - 煤炭实际销量297.34万吨超目标293万吨的102.7%[118] - 内蒙古牙克石五九煤炭营业收入6.67亿元同比增长12.97%[97] - 内蒙古牙克石五九煤炭净利润亏损3.88亿元同比减少1233.76%[97] 各条业务线表现:物流业务 - 物流业务子公司新大洲物流在全国拥有12万多平方米储运中转仓库及1000余辆运输车辆[30] - 物流业务营业收入29,578.84万元同比增长12.03%净利润2,851.44万元增长19.40%[47] - 物流运输业务收入同比增长10.29%至2.49亿元人民币[59] - 物流运输收入3.15亿元同比增长6.50%[111] - 物流收入2.96亿元略超目标2.95亿元的100.27%[118] - 上海新大洲物流营业收入2.96亿元同比增长12.03%[98] - 上海新大洲物流净利润2851.44万元同比增长19.4%[98] 各条业务线表现:其他业务 - 电动车业务收入同比下降32.16%至7347.26万元人民币[59] - 公司出售天津电动车51%股权,转让价格204.56万元,评估价值204.56万元,账面价值99.58万元[189] - 股权转让实现处置收益359.27万元[190] - 天津新大洲电动车51%股权转让交易对价206.9百万元[93] 各地区表现 - 上海地区收入同比下降58.01%至2.22亿元人民币[60] - 宁波地区收入同比增长86.92%至4.52亿元人民币[60] 管理层讨论和指引:业务展望 - 2018年中国牛肉累计进口103.9万吨,同比增长21.12%[31] - 预计到2024年中国牛肉进口量有望达到180万-200万吨[31] - 2018年全国原煤累计产量35.5亿吨,同比增长5.2%[32] - 2018年全国社会物流总额283.1万亿元,同比增长6.4%[32] - 中国牛肉进口量从2012年10万吨增至2018年106.3万吨,增幅超11倍[103] - 煤炭行业受产能过剩影响,价格存在下行压力[106] - 物流行业呈现增速减缓趋势,但冷链物流等细分领域保持快速增长[107] - 2019年资金需求总额12.3亿元含食品进口贸易1.8亿元及还款9.5亿元[114] 管理层讨论和指引:关联交易 - 新大洲物流与新大洲本田关联交易金额为9,955.26万元,占同类交易金额比例39.93%[186] - 新大洲物流与新大洲本田关联交易获批额度为9,430.45万元[186] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司销售冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为48,000万元[187] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司销售冷冻猪肉、牛肉关联交易毛利率不低于3%[187] - 公司向恒阳牛业海外全资子公司进口或购买冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为0元,占同类交易金额比例0.00%[187] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司购买冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为60,000万元[187] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司购买冷冻猪肉、牛肉关联交易毛利率为21.39%[187] - 报告期内日常关联交易合计金额为118,280.45万元[188] - 公司向恒阳牛业海外全资子公司购买的实际完成金额与预计金额差异较大[188] - 恒阳牛业未能按时履约并占用上市公司资金[188] 其他重要内容:审计意见与内部控制 - 立信会计师事务所出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告[4][5] - 公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和资金占用情形[4] - 公司内部控制存在重大缺陷[5] - 会计师事务所对2018年财务报表出具无法表示意见的审计报告[154] 其他重要内容:资金占用 - 恒阳牛业非经营性资金占用5.2亿元[37] - 恒阳牛业非经营性资金占用期初数为0元,报告期新增占用640,339,708.87元,偿还175,500,000元,期末余额464,839,708.87元[149] - 宁波恒阳对恒阳牛业销售形成应收账款134,458,382.73元,其中14,263,619.89元被认定为非经营性资金占用[151] - 尚衡冠通通过商业保理合同形成非经营性资金占用41,204,383.56元[151] - 报告期内新增非经营性资金占用总额695,807,712.32元,偿还总额175,500,000元,期末占用余额520,307,712.32元[153] - 期末非经营性资金占用余额占最近一期经审计净资产比例达39.21%[153] - 恒阳牛业预付牛肉采购款751,277,832.49元中仅110,938,123.62元对应实际采购入库[149] - 宁波恒阳牛肉销售额443,138,817.90元中仅收回322,944,055.06元货款[151] - 公司董事会暂缓通过法律途径追讨占用资金,优先推动恒阳牛业引入战略投资人[153] - 资金占用专项审核意见于2019年4月29日在巨潮资讯网披露[153] 其他重要内容:资产减值与损失 - 能源科技计提减值准备2.16亿元,按持股比例确认投资收益-1.08亿元[36] - 白音查干煤矿在建工程计提减值准备3.3亿元,导致在建工程年末数较年初减少73.30%[36] - 收购乌拉圭22厂和177厂股权产生的商誉计提减值准备3.16亿元,导致商誉年末数较年初减少95.17%[37] - 货币资金减少36.6%至3.63亿元占总资产比例下降2.46%[81] - 长期股权投资减少50.4%至3.44亿元主要因股权转让及投资损失[81] - 在建工程减少73.3%至1.18亿元主要因计提减值准备[81] - 商誉减少95.2%至0.15亿元主要因计提减值准备[83] - 其他应收款增加207%至6.23亿元主要因关联方资金占用[81] 其他重要内容:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元人民币,同比下降287.07%[20] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅减少2676.38%[77] - 经营活动现金流量净额同比减少287.07%至-3.17亿元[77] - 投资活动现金流量净额同比减少21.52%至2.09亿元[77] - 筹资活动现金流量净额同比增加109.64%至0.42亿元[77] 其他重要内容:子公司表现 - 内蒙古牙克石五九煤炭总资产20.43亿元同比减少19.65%[97] - 内蒙古牙克石五九煤炭净资产9.16亿元同比减少29.75%[97] - 上海新大洲物流总资产2.16亿元同比减少29.23%[98] - 上海新大洲物流净资产1.25亿元同比减少22.09%[98] - 内蒙古新大洲能源科技总资产3.80亿元,净资产2.84亿元,营业收入114.81万元,净利润-23,084.50万元同比下降968.32%[99] - 恒阳拉美投资总资产3.50亿元同比减少45.36%,净资产-3.46亿元同比减少6873.47%,净利润-3.40亿元同比减少9476.57%[99] - 宁波恒阳食品总资产11.15亿元同比增加255.49%,净资产6.90亿元同比增加544.26%,营业收入5.54亿元同比增加120.26%[100] - 宁波恒阳食品净利润272.97万元同比减少68.37%,主营业务收入56,109.39万元同比减少10.27%,计提商誉减值3.16亿元[100] - Lirtix S.A.总资产4,299.84万元同比减少5.27%,净资产3,235.92万元同比增加6.70%,营业收入1483.42亿元同比增加902.79%[100] - Rondatel S.A.总资产3.04亿元同比减少0.32%,净资产1.51亿元同比减少20.95%,营业收入2.15亿元同比增加532.22%[101] - 恒阳拉美投资控股净资产亏损3.46亿元[95] 其他重要内容:法律诉讼与纠纷 - 生命权纠纷案判决五九集团支付补偿款20万元人民币,驳回原告诉请177.16万元人民币[160] - 煤炭买卖合同纠纷案涉案金额322.5万元人民币,诉请偿还欠款322.5万元人民币及利息[160] - 行政诉讼案涉案金额0元,法院驳回原告诉请且诉讼结果对公司无影响[161] - 机动车交通事故责任纠纷案判决英大保险承担财产损失0.2万元人民币,王鑫承担财产损失3.34万元人民币[161] - 法院判决牙克石市振兴建筑有限公司需支付楼房维护费283.56万元[162] - 法院判决呼伦贝尔建威工程监理有限公司需支付楼房维护费31.51万元[162] - 物流公司交通事故案由保险公司承担赔偿2869.8元[163] - 三亚印象小区业主委员会诉讼请求赔偿金额提高至7767万元[165] - 三亚印象小区业主委员会诉讼中提出占用公共通道费用赔偿1326.7万元[163][165] - 案件涉及总金额超过3000万元[163] - 法院裁定由被告修复棚户区1号楼及6号楼并排除隐患[162] - 案件审理中涉及房地产公司楼房维护责任[162] - 业主委员会诉讼请求包括恢复建筑物原状及赔偿占用费[165] - 案件因未预交诉讼费曾按撤诉处理[165] - 牙克石市人民政府同意垫付煤炭销售款3016.68万元[166] - 垫付款项约定2017年12月31日前支付1000万元[166] - 逾期未付需支付违约金按中国银行同期贷款利率上浮50%计算[166] - 五九集团获终审判决应收房屋租金251.95万元[167] - 房屋租赁纠纷判决玖仟客餐饮需支付35.6万元租金[167] - 沙广远诉五九集团侵权纠纷索赔房屋设备款47.52万元及经济损失30万元[167] - 内蒙古大兴安岭浆纸公司撤诉买卖合同纠纷涉及预付款27.81万元[168] - 公司子公司五九集团获判太原能源公司支付欠款180万元及利息104.4万元,合计284.4万元[169] - 法院查封太原能源公司燃气分公司账户金额41余万元[169] - 太原能源公司清徐加气站已还款73.6538万元[169] - 公司因仲裁案导致平安银行账户被冻结及三亚房产被查封,查封资产价值1亿元[170] - 公司子公司天津恒阳不动产被查封,保全价值3000万元[170] - 公司子公司海南新大洲实业诉中免集团案一审判决获赔房屋使用费901.762776万元[170] - 被告需退还租赁押金及保证金809.50464万元[170] - 陈建军借贷纠纷案调解需支付本金1000万元及利息10万元[171] - 陈建军案还需支付违约金及实现债权费用8万元[171] - 创域商务信息咨询诉公司子公司支付管理费5万元[171] - 控股子公司五九集团诉王贵全、刘玉祥不当得利纠纷案,涉及金额13万元[172] - 控股子公司五九集团诉北京中联正安消防工程有限公司工程纠纷案,涉及金额190.86万元[172] - 徐开林诉控股子公司五九集团劳动争议纠纷案,涉及金额18.61万元[172] - 魏小孩诉控股子公司上海新大洲物流劳动争议纠纷案,裁决支付金额972.46元[172] - 李小平诉控股子公司上海新大洲物流劳动争议纠纷案,裁决支付金额972.46元[173] - 李勇诉控股子公司上海新大洲物流劳动争议纠纷案,裁决支付金额722.46元[173] - 控股子公司武汉新大洲储运诉同力汽车维修服务部租赁合同纠纷案,一审判决返还押金34910元[173] - 张天宇诉深圳市尚衡冠通投资等借款合同纠纷案,一审判决返还借款1826.35万元及利息13.75万元[173] - 全资子公司Rondatel S.A因抵押借款纠纷,资产扣押封存金额504.8347万美元[174] - 富立财富因超比例持股未披露及限制转让期内违法增持被处以60万元罚款[175] - 富立财富直接主管李岩被处以6万元罚款[176] - 第一大股东及其实际控制人涉及11起经济案件,涉案总标的额超过5.6亿元人民币[183][184] - 案件7涉及股份转让纠纷,标的额1.44亿元人民币,导致公司子公司33.14%股权被冻结[183] - 案件8涉及借款协议争议,标的额1.8亿元人民币及利息,已进入仲裁程序[183] - 案件10涉及民间借贷纠纷,标的额1.6亿元人民币及违约金,已进入法院调解程序[183] - 案件5涉及借款合同纠纷,标的额4464.64万元人民币及利息,定于2019年4月22日开庭[183] - 案件6涉及借款合同纠纷,标的额2600万元人民币
新大洲A(000571) - 2018 Q4 - 年度财报