公司财务表现 - 公司2018年营业收入为163.16亿元,同比下降41.29%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7.62亿元,同比下降46.10%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元,同比下降87.22%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为39.81亿元,同比增长174.73%[13] - 2018年末总资产为554.75亿元,同比下降0.61%[13] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-503.09万元,同比下降显著[15] - 公司2018年股权转让项目涉及金额4.89亿元,主要为房地产开发业务项目公司股权转让收益[18] - 2018年政府补贴金额为3.54亿元,主要用于支持湘中国际物流园运营发展[18] - 公司2018年实现营业收入1,631,604.69万元,同比下降41.29%,净利润75,908.61万元,同比下降48.51%[26] - 公司2018年营业收入为163.16亿元,同比下降41.29%[32] - 批发零售连锁经营商业业务营业收入为131.14亿元,同比下降46.56%,占营业收入比重为80.38%[32] - 地产业务营业收入为11.41亿元,同比下降55.62%,占营业收入比重为6.99%[32] - 金融业务营业收入为3.27亿元,同比增长154.00%,占营业收入比重为2.01%[32] - 其他业务营业收入为17.34亿元,同比增长216.22%,占营业收入比重为10.62%[32] - 西北地区营业收入为39.80亿元,同比下降24.06%,占营业收入比重为24.40%[32] - 华南地区营业收入为72.38亿元,同比下降38.37%,占营业收入比重为44.36%[32] - 公司2018年营业成本为10,976,156,381.61元,同比下降49.01%,占营业成本比重为85.43%[35] - 公司2018年研发费用为5,258,652.65元,同比增长117.39%,占营业成本比重为0.04%[35] - 公司2018年前五名客户合计销售金额为5,746,272,297.51元,占年度销售总额比例为35.57%[38] - 公司2018年前五名供应商合计采购金额为4,809,825,281.63元,占年度采购总额比例为36.14%[40] - 公司2018年销售费用为1,152,964,973.57元,同比下降10.03%[41] - 公司2018年管理费用为1,020,191,656.17元,同比下降1.95%[41] - 公司2018年研发投入金额为5,258,652.65元,同比增长37.54%,占营业收入比例为0.03%[43] - 公司2018年研发人员数量为117人,同比下降35.36%,研发人员数量占比为1.25%[43] - 投资收益为6.78亿元,占利润总额的44.90%,主要来自子公司处置房地产项目及理财产品收益[46] - 公允价值变动损益为8.86亿元,占利润总额的58.74%,主要由于投资性房地产的后续计量方法为公允价值模式计量评估增值[46] - 货币资金同比下降4.51%,至1462.02亿元,占总资产的26.35%[48] - 投资性房地产期末数为1407.27亿元,本期公允价值变动损益为8.86亿元[49] - 报告期投资额同比下降74.50%,至2.12亿元,主要由于股权投资减少[51] - 公司2018年年度业绩预告显示,预计归属于上市公司股东的净利润为亏损,亏损金额约为人民币10亿元至15亿元[98] - 公司2018年年度业绩快报显示,归属于上市公司股东的净利润为亏损人民币12.5亿元[101] - 公司2019年一季度业绩预告显示,预计归属于上市公司股东的净利润为亏损,亏损金额约为人民币2亿元至3亿元[101] 公司业务与运营 - 公司主营业务为批发及零售,本报告期内无变更[8] - 公司2018年非经常性损益项目合计为6.10亿元,主要包括投资性房地产公允价值变动损益8.86亿元[17] - 公司2018年GDP总量为900,309亿元,同比增长6.6%,全国人均可支配收入28,228元,同比增长8.7%[20] - 城镇居民人均可支配收入39,251元,增长7.8%,农村居民人均可支配收入14,617元,增长8.8%[20] - 公司位列2017年中国零售百强第30名、中国连锁百强第23名,上榜《财富》2018年中国企业500强第264位[21] - 长期股权投资年末较年初减少,主要为本报告期公司之子公司收回深圳市安勤二号投资合伙企业投资款[22] - 一年内到期的非流动资产年末较年初增加,主要为本报告期公司之子公司理财投资增加所致[22] - 其他流动资产年末较年初增加,主要为本报告期公司之子公司理财产品增加所致以及本报告期委托贷款减少所致[22] - 长期应收款年末较年初减少,主要为公司本报告期按照账期收回长期应收款所致[22] - 绿色实业(香港)资产规模为2,032,112,040.91元,境外资产占公司净资产的比重为6.39%[23] - 2018年中国供销合作社系统实现销售总额5.9万亿[25] - 公司产业链协同模式处于业内领先水平[25] - 酷铺业务直营门店187家,加盟店4700余家,其中符合形象店标准的门店为1552家[26] - 掌合天下2018年新拓展云仓4个,累计云仓46个,仓储面积23.82万㎡[26] - 民生百货会员总量逾93万人,会员消费占比达51%[26] - 中国集项目累计开发建设商贸物流、大集茂项目20余个,运营商业物业56万㎡[26] - 大集金服2018年新增注册用户30.2万人,平台用户规模不断扩大[26] - 截至2018年12月31日,供销大集百货门店16家,超市门店219家[27] - 本报告期内商超百货门店营业收入总计902,873.63万元[27] - 线上平台掌合天下2018年GMV为202.84亿元,成交额为87.82亿元,全年线上平台营业收入为7305.47万元[29] - 公司2018年共关闭1546家门店,关闭原因主要为租赁合同到期、公司战略及市场调整,营业面积为10621.95平方米,营业收入为2403.70万元,净利润为-361.67万元[29] - 公司2018年仓储租赁费合计1065.20万元,自有物流占比92%,外包物流占比8%[30] - 公司2018年共投入近260万元开展扶贫工作,其中农业产业扶贫工作累计投入160余万元[114] - 酷铺西安区域事业部帮助陕西靖边县特色农副产品引入酷铺,实际进货额7万元,投入资金约为78万元[115] - 酷铺海南区域事业部与五指山市签订精准扶贫采购协议,直接面向当地农户年度采购额达50万元以上[116] - 酷铺广东区域事业部本年度帮扶资助建档立卡贫困员工16人,年资助总金额为9.9万元[116] - 民生百货累计投入资金60余万元用于扶贫活动,其中提供10万元医药报销等扶贫额度[116] - 中国集开展教育扶贫活动,捐书数量近1000册,惠及师生数千名[116] - 大集金服联合定安粽子扶贫基地启动贫困农户精准帮扶项目,初步打通了当地农产品的对外销售渠道[116] - 公司2018年精准扶贫投入资金总额为257.79万元,其中产业发展脱贫项目投入161.5万元,教育扶贫投入7.2万元,健康扶贫投入9.69万元,生态保护扶贫投入0.4万元,其他项目投入75.5万元[117][119] - 公司2018年资助贫困学生1,578人,帮助建档立卡贫困人口脱贫46人[119] - 公司2019年计划继续开展精准扶贫工作,包括拓宽陕北、陕南、关中地区产品流通渠道,加大特色农产品引入力度,帮扶建档立卡贫困员工16人[120] - 公司2018年获得第一财经"中国企业社会责任榜美好生活奖"、国际金融报"2018年度扶贫典范奖"、广东省梅州市"2018年爱心公益伙伴"称号[119] 公司治理与股东承诺 - 公司控股股东仍为海航商业控股有限公司[9] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所,签字会计师为季晟、张东鹤[10] - 公司聘请的财务顾问包括海通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司,持续督导期间为2016年9月27日至2017年12月31日[11] - 公司2018年年度报告显示,公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] - 公司2016年度利润分配预案为每10股派现金0.22元人民币,分红金额为13,217.22万元,累计现金分红金额占最近三年实现的平均可分配利润的比例为87.07%[67] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派现金0.10元人民币,分红金额为6,007.83万元,累计现金分红金额占最近三年实现的平均可分配利润的比例为31.04%[67] - 公司2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,计划加快业态协同和战略布局[68] - 公司2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为762,446,096.96元,现金分红金额为0元,占比0.00%[69] - 公司2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,414,520,857.98元,现金分红金额为60,078,282.31元,占比4.25%[69] - 公司2016年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为708,313,597.35元,现金分红金额为132,172,221.08元,占比18.66%[69] - 海航商业控股有限公司承诺自2015年8月26日起36个月内不转让113,043,478股股份,限售期已于2018年8月26日届满[73] - 海航集团和海航商业控股承诺避免同业竞争,湖南湘乐商贸有限公司已于2018年12月转让给第三方[73] - 购宝乐商业(湖南)有限公司承诺在2018年12月31日前完成14家分支机构的房屋租赁合同到期处理,其中13家已完成[73] - 公司承诺在2018年12月31日前逐步退出商业零售类业务的经营,并已完成1家分支机构的注销[74] - 新合作商贸连锁集团有限公司承诺在2016年至2018年通过协议等方式确保20万家各地方社网点与供销大集控股加盟或合作[74] - 新合作商贸连锁集团有限公司拥有直营店1400家左右,计划在2016年全部完成注入供销大集控股或西安民生[74] - 新合作商贸连锁集团有限公司拥有加盟店10万家左右,计划在2015年确保50%加盟店与供销大集控股加盟或合作[74] - 新合作商贸连锁集团有限公司在2015年8月与海南供销大集控股有限公司签订托管协议,解决19家存在同业竞争的连锁超市类业务[74] - 截至2018年12月31日,供销大集网点引入的数量未能按承诺如期完成,新合作集团提请豁免相关承诺义务[74] - 新合作商贸连锁集团有限公司将继续根据供销大集的战略实施需要持续积极支持相关资源,服务于供销大集的长远发展[74] - 公司承诺在重组预案公告后18个月内完成对未纳入重组范围的资产和业务的整合,并在24个月内完成托管和转让[75] - 公司通过关停、转让等方式解决了19家公司的同业竞争问题,相关业务不再注入上市公司[75] - 公司承诺未来不会直接或间接从事与上市公司及其控股子公司存在竞争的业务[75] - 中国供销集团承诺避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争,并督促新合作集团解决同业竞争问题[76] - 海航商业承诺妥善处理标的公司重大诉讼、仲裁及资产瑕疵问题,确保相关资产的正常使用[76] - 西安民生2016年重大资产重组中,海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人承诺2016年至2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为18,725.58万元、143,005.80万元、229,833.32万元、229,833.32万元、229,833.32万元[77] - 2016年和2017年西安民生完成业绩承诺,2018年未完成业绩承诺,相关补偿方案将提交股东大会审议通过后实施[77] - 海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人承诺对供销大集控股下属13家房地产公司的房地产业务合规开展负责[77] - 西安民生2016年重大资产重组中,全体交易对方承诺新增股份自上市之日起60个月内不转让,若股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月[77] - 深圳鼎发投资和乾盛瑞丰资管在2016年重大资产重组中承诺不构成一致行动[78] - 海航商业控股及新合作集团承诺在2016年重大资产重组后三年内不减持或增持上市公司股份[78] - 海航商业控股承诺将西安民生作为整合其商业百货和超市业务资源的唯一主体[78] - 海航商业控股承诺在2017年12月31日前将下属商业资产注入西安民生[78] - 新合作集团及其一致行动人承诺不与其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动[78] - 海航商业控股及新合作集团提议董事会设7名董事,其中3名为独立董事[78] - 海航商业控股承诺保持上市公司控制权稳定,继续作为控股股东[78] - 上市公司高级管理人员的调整应保持现有成员的延续性和稳定性[78] - 海航商业控股承诺解决与西安民生在商品零售领域的同业竞争问题[78] - 2016年9月供销大集重组实施完成后,公司与控股股东、实际控制人之间的同业竞争问题基本解决[78] - 2018年公司实际业绩为122,371.03万元,未达到预测的229,833.32万元,主要原因是业务培育周期延长、经济增速放缓、电商冲击加剧以及物流配送网络未能快速完成搭建[82] - 公司2016年重大资产重组后,线下实体受到电商及其他竞争对手的冲击加剧,导致市场运维能力亟待加强[82] - 公司2018年因外部环境变化,重大资产重组项目交易各方无法就核心条款达成一致意见,导致物流配送网络无法快速完成搭建[82] - 公司电商平台建设未达预期,实体经销网络的加盟引入受到影响,各业务协同效应未能有效发挥[82] - 公司严格执行相关会计准则,对有减值迹象的资产计提资产减值准备同比增加[82] - 公司2016年重大资产重组过程中,新合作集团出具了《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》,但截至2018年12月31日,网点引入数量未能按承诺如期完成[79] - 公司2016年重大资产重组后,新合作集团下属19家公司中仍有16家公司的处置工作未能完成,导致同业竞争问题未完全解决[79] - 公司2018年因外部环境变化,供销大集战略实施在优化调整中,线下实体网点开拓将是长期工作[79] - 公司2016年重大资产重组后,新合作集团及供销社体系内的剩余未引入网点多地处偏远地区,配送难度大、配送成本高,难以带来经济效益[79] - 公司2016年重大资产重组后,新合作集团出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》,但因相关业务难以对供销大集业务发展形成有力支持,整合注入上市公司不利于保护上市公司或其他投资者的利益[79] - 2018年海南供销大集控股有限公司合并后归属于母公司净利润为15.47亿元,扣除非经常性损益后净利润为12.28亿元,未完成承诺的22.98亿元[84] - 2018年业绩承诺未完成未对商誉减值测试造成影响[84] - 2018年公司合并财务报表范围包括122家公司,新增和处置多家子公司[90][91] - 2018年公司支付境内会计师事务所审计费用490万元,内控审计费用130万元[92][93] - 公司会计政策变更,新增"应收票据及应收账款"、"应付票据及应付账款"等科目[86] - 2017年12月31日追溯调整后,应收票据及应收账款增加14.30亿元,应付票据及应付账款增加38.47亿元[87] - 2017年12月31日追溯调整后,管理费用减少382.32万元,研发费用增加382.32万元[89] - 公司报告期内无重大会计差错更正、重大诉讼、仲裁事项及处罚整改情况[90][93] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,无失信记录[93] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[96] - 公司收购海口信航小额贷款有限公司35.72%股权,转让价格为21,200万元[98] - 公司出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权,转让价格为3,591.65万元,同时转让债务36,600万元[98] - 公司委托经营管理收入为1,415,094.34元,与上年持平[102] - 公司报告期内未发生重大承包情况[103] - 公司报告期内未发生重大资产租赁事项[103] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[100] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[99] - 公司报告期内不存在为公司带来的损益达到利润总额10%以上的托管项目[102] - 公司报告期内不存在为公司带来的损益达到利润总额10%以上的租赁项目[103] - 公司为汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保额度为8,000万元,实际担保金额为5
ST大集(000564) - 2018 Q4 - 年度财报