财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为21.6亿元人民币，较调整后的2020年17.8亿元增长21.29%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为797.26万元，较调整后2020年亏损2.76亿元实现扭亏为盈，增幅102.89%[22] - 扣除非经常性损益的净亏损为5310.8万元，较2020年同期亏损3.12亿元收窄82.97%[22] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较调整后2020年-26.52%提升27.21个百分点[22] - 公司2021年营业收入2,159,612,715.64元，同比增长21.29%[37] - 公司2021年营业利润82,537,509.09元，同比增长138.70%[37] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润7,972,619.29元，同比增长102.89%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1724.71万元，较调整后2020年1.94亿元下降108.89%[22] - 2021年末总资产为36.73亿元，较调整后2020年末30.87亿元增长18.99%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8.95亿元，较调整后2020年末10.31亿元下降13.17%[23] - 第四季度营业收入达10.64亿元，占全年总收入的49.3%[27] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3316.63万元，是前三季度总和的1.65倍[27] - 非经常性损益项目中受托经营收入2868.87万元，占非经常性损益总额的47%[29] - 经营活动现金流量净额-17,247,071.14元，同比下降108.89%[73] - 投资活动现金流量净额-377,265,827.65元，同比下降306.92%[73] - 筹资活动现金流量净额670,157,375.76元，同比增长670.45%[73] - 货币资金1,120,383,226.62元，占总资产比例30.50%，同比增长3.06个百分点[77] - 应收账款386,010,188.22元，占总资产比例10.51%，同比增长2.79个百分点[77] - 短期借款895,374,375.85元，占总资产比例24.38%，同比增长12.55个百分点[77] - 投资收益13,705,399.50元，占利润总额比例16.12%[75] - 研发投入金额64,788,381.46元，同比增长22.17%[72] - 研发投入占营业收入比例3.00%，同比增长0.02个百分点[72] 成本和费用 - 销售费用同比下降49.28%至4576.5万元人民币，主要因组织架构调整和疫情影响[69] - 财务费用同比上升34.87%至2730.5万元人民币，主要因借款增加导致利息费用上升[69] - 研发费用同比增加45.07%至1855.7万元人民币，主要因亚德公司新技术研发投入增加[69] - 环境科技业务营业成本同比大幅增长86.75%至3.98亿元人民币[62] 各条业务线表现 - 公司工程承包业务2021年实现营业收入8.19亿元，同比增长33%[38] - 亚德公司工程承包业务2021年新签合同67个，新签合同额23.47亿元，同比增长330%[40] - 公司环境科技业务2021年新签合同101个，新签合同额6.46亿元，同比增长304%[43] - 公司环境科技业务2021年实现营业收入5.15亿元，同比增长59.06%[43] - 新签合同12个，新签合同额为4143万元[45] - 报告期实现营业收入8351万元，较上年同期增长40.55%[45] - 成套设备出口和工程承包业务收入为14.54亿元人民币，占总收入67.34%，同比增长51.42%[56] - 一般贸易业务收入为3272.7万元人民币，同比下降90.52%[56] - 环境科技业务收入为5.15亿元人民币，占总收入23.84%，同比增长59.06%[56] - 复合材料生产业务收入为8351.7万元人民币，同比增长40.55%[56] - 境外经营业务收入为4329.3万元人民币，同比下降32.86%[56] - 成套设备出口和工程承包业务营业收入为14.54亿元人民币，同比增长51.42%[59] - 环境科技业务营业收入为5.15亿元人民币，同比增长59.06%，但毛利率同比下降11.46个百分点至22.74%[59] - 一般贸易业务营业收入大幅下降90.52%至3272.7万元人民币[59] - 境外经营业务营业收入下降32.86%至4329.3万元人民币[59] - 成套设备出口和工程承包业务占营业成本比重从58.21%提升至70.62%[62] - 亚德公司拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩[49] - 亚德公司拥有数百项核心技术及数十项国内外专利[49] - 亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项[49] - 亚德公司已获得高新企业认证，并拥有10项经营、建设、环保等资质证书[49] - 亚德公司及其境外子公司拥有16项资质证书，包括马来西亚和越南最高等级施工资质[49] - 浙江亚德复合材料有限公司总资产8552.44万元，净资产3047.56万元，营业收入8175.22万元，营业利润1228.81万元，净利润958.61万元[99] - 亚德（上海）环保系统有限公司总资产3.33亿元，净资产1.89亿元，营业收入2.57亿元，营业利润3274.60万元，净利润3038.25万元[99] - 马来西亚亚德有限公司总资产7.24亿林吉特，净资产2.57亿林吉特，营业收入8.64亿林吉特，营业利润3230.87万林吉特，净利润2885.67万林吉特[99] 各地区表现 - 国外市场收入为17.82亿元人民币，占总收入82.54%，同比增长25.25%[57] - 国内市场收入为3.77亿元人民币，同比增长5.55%[57] - 公司拥有全球业务网络，在亚非拉欧等多国设有分支机构[52] - 科特迪瓦旱港建设项目收到预付款152.50亿西非法郎（折合2325万欧元）[38] - 公司签订巴巴多斯道路升级改造项目合同，金额不超过8.155亿元人民币[40] - 境外资产中多哥糖厂投资7816万元，占净资产5.44%，亏损339万元[78] - 巴巴多斯工程投资587万元，占净资产0.41%，收益0元[78] - 巴拿马工程投资908万元，占净资产0.63%，亏损32万元[78] - 俄罗斯工程投资399万元，占净资产0.28%，亏损383万元[78] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为固废领域综合解决方案服务商，聚焦工业固危废和市政固废两大业务[101] - 公司计划通过并购和绿地投资双轮联动促进固废业务发展[101] - 公司计划盘活境外资金并降低有息负债规模[102] - 公司面临国际政局不稳定及政策不确定性风险[102] - 公司将加强技术创新和成本管控应对政策变化风险[104] - 业绩承诺2021年扣非归母净利润不低于6221.30万元[171] - 业绩承诺2022年扣非归母净利润不低于8195.94万元[171] - 业绩承诺2023年扣非归母净利润不低于9215.34万元[171] - 新加坡亚德有限公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现7621.93万元，超出业绩承诺6221.30万元的22.51%[186][187] - 新加坡亚德有限公司2021年业绩承诺完成率达122.51%[187] - 新加坡亚德有限公司2022年业绩承诺目标为8195.94万元[186] - 新加坡亚德有限公司2023年业绩承诺目标为9215.34万元[186] 公司治理与内部控制 - 公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年共召开董事会会议24次，频率较高，显示活跃的公司治理[130][131] - 董事张朋、韩宏、张晖、于太祥、张巍、宋东升全年应参会次数均为18次，出席率100%[132] - 董事现场出席董事会次数为7次，通讯方式出席11次，显示混合会议模式[132] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参会的情况，无缺席记录[132] - 独立董事共4名，在关键委员会中占比超过二分之一[134] - 董事提出的专业化建议被公司采纳，促进了科学决策[134] - 独立董事对年度报告审阅并提出经营管理建议，维护了股东利益[135] - 公司董事严格按照《公司法》《证券法》等法规履行职责[134] - 董事通过专项审核对公司重大事项提出专业意见[134] - 董事积极参与股东大会，最高出席次数为5次[132] - 审计委员会2021年召开5次会议审议财务决算、预算及关联交易等议案[136] - 战略委员会审议重大资产购买暨关联交易方案涉及16项子议案[139] - 薪酬委员会审议通过高级管理人员2020年度业绩考核议案[139] - 提名委员会2021年召开4次会议审议董事增补及高管聘任事项[136] - 监事会报告期内未发现公司存在经营风险[141] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额比例88%[155] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并报表营业收入比例98%[155] - 公司内部控制评价显示财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 公司内部控制评价显示非财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 财务报告重要缺陷数量为0个[156] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[156] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[159] - 非财务报告不存在重大缺陷[159] - 公司治理自查不存在须整改问题[160] 重大交易与资产重组 - 公司非公开发行股票4139.0728万股，募集资金总额为2.5亿元[46] - 公司通过全资子公司裕成国际购买中成香港持有的亚德公司30%股份（对应150万股）[46] - 公司控制亚德公司51%股份的表决权，实现对亚德公司的并表控制[46] - 公司转让中多公司全部股权，转让金额50万元人民币[41] - 公司通过裕成国际收购新加坡亚德公司30%股份并控制51%表决权实现合并[99] - 公司注销牙买加及肯尼亚子公司以优化资源配置[99] - 亚德公司股权收购131,980万元，占净资产91.81%，收益8,131万元[78] - 裕成国际投资新设投资8,276.40元，持股100%，亏损980,242.63元[84] - 亚德公司股权收购投资379,179,856.46元，持股30%，收益24,393,364.83元[84] - 衍生品投资为远期结售汇 初始投资金额11006.29万元 报告期实际收益1370.54万元[87] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.00%[87] - 衍生品投资资金来源为自筹资金[87] - 募集资金总额24450万元 本期已使用募集资金总额24450万元[90] - 累计使用募集资金总额24450万元 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[90] - 募集资金已全部使用完毕 尚未使用募集资金总额0万元[90][93] - 募集资金用于偿还银行借款24306.35万元 投资进度100.00%[92] - 募集资金用于支付发行费用 律师费119.51万元 审计费20万元 登记费4.14万元[92] - 公司报告期未出售重大资产[95] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[94] - 公司通过裕成国际以现金收购中成香港持有亚德公司30%股份（对应150万股）并取得21%股份表决权，合计控制亚德公司51%股份[195] - 亚德公司被纳入财务报表合并范围[196] - 公司注销中成进出口（牙买加）有限责任公司并不再纳入合并范围[196] - 支付重大资产重组财务顾问费520万元[197] - 重大资产重组相关方承诺不存在内幕交易行为且处罚决定或裁判生效未满36个月[173][175] - 公司全体董事、监事及高管承诺所提供重组信息真实准确完整并承担法律责任[173][175] - 公司保证重大资产重组申请文件内容真实准确完整无虚假记载[173][175] - 重组相关承诺已于2021年11月18日重组实施完毕时履行完成[173][175] - 公司承诺在托管结束后12个月内通过合法方式解决潜在同业竞争问题[177] - 公司承诺将避免和减少与上市公司的关联交易，无法避免的将基于公允原则[177] - 公司保证重组所提供信息真实准确完整，否则将承担个别及连带法律责任[177] - 公司认可2021年重大资产重组，认为有利于增强上市公司盈利能力[179] - 公司保证重组申请文件内容真实准确完整，否则承担法律责任[179] - 公司声明不存在内幕交易行为，不存在不得参与重大资产重组的情形[179] - 中成股份全体董事及高级管理人员承诺将忠实勤勉履行职责维护公司及全体股东权益[181] - 中成集团及上市公司全体董事监事和高级管理人员承诺自重组首次公告日至实施完毕日无减持计划[181] - 中成香港及其主要管理人员声明最近五年未受行政处罚刑事处罚且无重大失信行为[181] - 中成香港及其主要管理人员承诺不存在内幕交易情形且不涉及重组相关内幕交易[181] - 中成香港及其主要管理人员承诺所提供重组信息真实准确完整并承担法律责任[183] - 中成香港承诺所持标的公司30%股权权属清晰无纠纷且无权利限制[183] - 中成香港承诺标的资产出资额已全额缴足不存在出资不实或抽逃出资情况[183] 人力资源与研发 - 研发人员数量121人，同比增长14.15%[71] - 报告期末在职员工总数1154人，其中母公司184人，主要子公司970人[142] - 员工专业构成：生产人员506人，技术人员407人，销售人员99人，行政人员96人，财务人员46人[142] - 员工教育程度：本科521人，大专267人，高中及以下236人[142] - 需承担费用的离退休职工人数187人[142] - 公司员工总数1154人其中硕士122人博士8人[143] 关联方与独立性 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务五方面完全独立[112][113][114] - 公司拥有独立采购和销售系统不通过控股股东进行[112] - 公司设立独立人力资源管理机构高级管理人员不在控股股东单位任职[113] - 公司建立独立财务管理制度和会计核算体系[114] - 公司与中成集团签订商标使用许可协议可永久无偿使用"COMPLANT"服务商标[112] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[189] - 公司报告期无违规对外担保情况[190] - 公司承诺保持人员独立禁止高管在关联企业担任除董事监事外职务[175] - 公司保证资产独立完整不存在资金被控股股东占用情形[175] - 公司财务独立拥有独立银行账户和财务决策权[175] - 公司机构独立拥有完整组织机构且独立运作[175] - 公司业务独立承诺不发生实质性同业竞争或不公平关联交易[175] 投资者关系与沟通 - 公司在2021年通过电话沟通方式进行了30次个人投资者接待活动，主要讨论公司经营情况[105][106][107] - 公司于2021年4月20日在中国证券报•中证网举办了2020年度业绩说明会[105] - 公司于2021年9月23日参加了北京辖区深市上市公司投资者集体接待日活动[106] - 所有接待活动均未提供任何书面资料[105][106][107] - 2021年召开5次股东大会包括1次年度股东大会和4次临时股东大会[116] - 第一次临时股东大会投资者参与比例为45.47%[116] - 第二次临时股东大会投资者参与比例为52.16%[116] - 第三次临时股东大会投资者参与比例为52.08%[116] - 第四次临时股东大会投资者参与比例为52.29%[116] 董事、监事及高级管理人员 - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在报告期初及期末持股数均为0股[118][119] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在报告期内均无股份增持、减持或其他变动[118][119] - 报告期内公司不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[119] - 公司于2021年12月30日选举张朋为新任董事长[120] - 公司于2021年11月5日选举王多荣为新任董事[120] - 公司于2021年9月28日选举何亚蕾为新任职工董事[120] - 公司于2021年12月9日选举牛天祥为新任独立董事[120] - 公司于2021年11月5日选举罗鸿达为新任监事[120] - 公司于2021年11月18日选举罗鸿达为新任监事会主席[120] - 孙晋麟于2021年10月15日被聘任为副总经理[121] - 王毅于2021年10月15日被聘任为财务总监[121] - 赵耀伟于2021年11月18日被聘任为董事会秘书[121] - 张