财务表现：收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为400.22亿元，同比下降3.54%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.89亿元，同比下降239.79%[24] - 2020年扣除非经常性损益的净利润为-3.33亿元，同比下降738.67%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.89亿元[32] - 2020年基本每股收益为-0.11元/股，同比下降241.03%[24] - 公司2020年营业收入约400.22亿元[60] - 归属于上市公司股东的净利润约-2.89亿元[60] - 公司2020年营业收入为400.22亿元，同比下降3.54%[68] - 公司2020年归属上市公司股东净利润为-2.885亿元[138] - 公司2018年归属上市公司股东净利润为4.147亿元[136] - 公司2019年归属上市公司股东净利润为2.41亿元[137] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 营业成本总额353.75亿元，同比下降1.66%[76] - 销售费用16.63亿元，同比下降12.15%[90] - 财务费用8.9亿元，同比下降20.09%[92] - 研发投入总额5049.56万元，占营业收入比例0.13%[93] 业务板块表现：收入构成 - 医药商业板块实现营业收入约392.39亿元[61] - 医疗器械流通业务实现营业收入约80.28亿元[61] - 医药制造板块实现营业收入约4.13亿元[62] - 食品保健品板块实现营业收入约2.83亿元[62] - 医药商业流通收入312.10亿元，占总收入77.98%，同比下降0.80%[68] - 医疗器械收入80.28亿元，占总收入20.06%，同比下降10.78%[68] 业务板块表现：毛利率 - 医药商业流通毛利率10.94%，同比下降1.28个百分点[71] - 医疗器械毛利率10.99%，同比下降1.67个百分点[71] - 医药制造毛利率47.71%，同比下降5.55个百分点[71] 地区表现 - 华东地区收入179.29亿元，占总收入44.80%，同比增长5.33%[68] - 北方地区收入30.86亿元，同比增长41.32%[68] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为16.51亿元，同比下降27.24%[24] - 经营活动产生的现金流量净额约16.51亿元[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.24%至16.51亿元[95] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降29.31%至-2.31亿元[95] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降29.09%至-13.06亿元[95] - 投资活动现金流净额下降29.31%主要因支付股权收购款[98] 资产与负债状况 - 2020年末总资产为397.21亿元，同比下降3.52%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为58.79亿元，同比下降6.03%[27] - 货币资金同比下降11.98%至53.68亿元，占总资产比例下降1.30%[99] - 短期借款同比大幅增长43.33%至140.92亿元，占总资产比例上升11.60%[99] - 应收账款同比下降7.32%至167.33亿元，占总资产比例下降1.72%[99] - 受限资产总额达87.18亿元，包括34.02亿元受限货币资金[107] 减值与损失 - 计提商誉减值金额5.79亿元[48] - 资产减值损失达-5.87亿元，占利润总额-219.49%，主要系商誉减值[99] 子公司表现 - 苏鲁海王医药集团总资产35.52亿元，营业收入21.49亿元，净利润1.08亿元[114] - 广东海王医药集团总资产11.45亿元，营业收入10.44亿元，净利润5672.61万元[114] - 海王医疗配送服务（广东）总资产5.71亿元，营业收入5.54亿元，净利润2373.15万元[114] - 喀什海王弘康净利润同比增长358%因销售规模增长[118] - 惠州海王净利润同比增长306%因销售规模增长[119] - 四川海王医疗净利润同比增长171%因销售规模增长及政府补助[119] - 苏鲁海王净利润同比增长53%因成本及财务费用降低[119] 资产处置与收购 - 处置子公司深圳海王食品有限公司股权处置价款316万元，处置比例80%，处置收益1285.83万元[80] - 处置子公司浙江海王科技服务有限公司股权处置价款3078.47万元，处置比例65%，商誉3430万元[80] - 处置子公司内蒙古海王医药有限公司股权处置价款9059.84万元，处置比例65%，商誉6500万元[80] - 处置子公司海王共图（北京）医疗设备有限公司股权处置价款1.66亿元，处置比例70%，商誉1.56亿元[80] - 处置子公司长沙海王医药有限公司股权处置价款6700万元，处置比例75%，商誉2463.47万元[80] - 处置深圳海王食品80%股权，处置价款3,160,000元，产生处置收益12,858,293.38元[197] - 处置浙江海王科技服务65%股权，处置价款30,784,712.46元，产生处置收益14,942,807.84元[197] - 处置内蒙古海王医药65%股权，处置价款90,598,425元，产生处置收益41,949,555.83元[197] - 处置海王共图（北京）医疗设备70%股权，处置价款166,320,000元，产生处置收益133,838,657.65元[197] - 公司出售深圳海王食品等8家子公司对业绩影响较小[114] - 公司新设山东瀚迪医疗器械等12家子公司对业绩影响较小[118] - 公司通过非同一控制并购新乡银海医学检验及湖北海王医疗器械[118] - 公司2020年收购新乡银海65%股权，合并成本0元，购买日至期末净利润为-44,164.52元[193] - 公司2020年收购湖北器械75%股权，合并成本0元，购买日至期末收入62,943,896.72元，净利润610,007.85元[193] - 报告期投资额同比下降40.97%至4.29亿元[108] 研发与产品 - 拥有400多个药品注册批文[40] - 100多个品种入选国家医保目录[40] - 碳酸氢钠片通过仿制药一致性评价并集采中标[40] - 诺氟沙星胶囊通过仿制药一致性评价[40] - 维生素B6片一致性评价已完成评审[40] - 钠钾镁钙注射用浓溶液及多索茶碱注射液已完成评审即将获批[40] - 公司拥有400多个药品注册批文[55] - 100多个品种入选国家医保目录[55] 行业地位与网络 - 医药商业规模排名全国第六名[39][50] - 医药商业网络覆盖全国20多个省份[39][50] - 2019年前20大医药批发企业主营业务收入占比全国市场61.5%[45] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额27.63亿元，占年度销售总额比例6.11%[86] - 前五名供应商合计采购额39.99亿元，占年度采购总额比例10.01%[89] 分红与未分配利润 - 公司2020年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 截至2020年12月31日公司合并报表未分配利润为8.9145亿元[138] - 截至2019年12月31日公司合并报表未分配利润为11.782亿元[137] - 截至2018年12月31日公司合并报表未分配利润为9.781亿元[136] - 公司2020年母公司报表未分配利润为-2.608亿元[138] - 公司2019年母公司报表未分配利润为-1.4837亿元[137] - 公司2018年母公司报表未分配利润为7812.53万元[136] - 2020年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为-2.885亿元[143] - 2019年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为2.064亿元[143] - 2018年现金分红金额为5525.17万元，占归属于上市公司普通股股东的净利润4.482亿元的12.33%[143] - 公司2020年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] 控股股东与关联方承诺 - 控股股东深圳海王集团股份有限公司承诺股份减持价格不低于每股10元（经多次权益分派调整后为2.99元/股）[145][148] - 控股股东深圳海王集团股份有限公司承诺避免与公司发生同业竞争及不规范关联交易[147][151] - 实际控制人张思民承诺避免与公司发生同业竞争，并赋予公司业务优先购买权[154] - 海王集团承诺在2015年12月31日前归还全部关联资金往来款项[166] - 海王集团承诺未来五年内消除关联交易并解决同业竞争问题[163][166] - 海王集团承诺海王药业只接受海王生物委托研发生产不对外销售[163] - 海王集团承诺杭州海王只接受海王生物委托生产不直接对外销售[163] - 实际控制人承诺避免同业竞争并优先提供业务机会给海王生物[157] - 海王集团承诺无形资产转让按评估价值孰低原则确定价格[166] - 海王生物及其控制公司可无偿使用商标至2020年[166] - 控股股东承诺自2020年2月6日起长期不减持股票[166] - 海王集团承诺委托海王生物管理药品生产业务除收益权和处置权外权利[163] - 公司控股股东海王集团承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承诺按照证监会最新规定补充非公开发行股票相关承诺[173] - 海王集团承诺将海王药业药品生产业务委托海王生物管理，海王药业只接受海王生物及其指定下属公司的委托进行研发和生产，不对外直接销售[175] - 海王集团承诺永久许可公司及其控制的公司无偿使用其控制下的商标[178] - 公司实际控制人张思民承诺不存在向非公开发行股票发行对象提供保底保收益或财务资助的情形[178] - 海王集团承诺用于认购非公开发行股票的资金来源于自有资金或合法自筹资金，不存在对外募集、代持或使用海王生物资金等情形[178] - 公司承诺不存在向海王集团提供财务资助或补偿的情形，也不存在保底保收益承诺[181] - 海王集团承诺若公司非公开发行股票填补回报措施不能满足证监会新规时将出具补充承诺[173] - 海王集团关于解决海王药业同业竞争问题的承诺正在履行中，原计划2022年12月31日完成[173][185] - 海王集团承诺2022年12月31日前将海王药业药品注册证书无偿转让至海王生物或指定子公司[187] 融资计划 - 公司非公开发行股票募集资金总额不低于15亿元且不超过25亿元[63] 会计信息更正 - 公司对前期会计差错进行更正，调整2019年1月1日其他应付款减少52,978,450.07元，未分配利润增加36,328,862.58元[192] - 会计差错更正导致2019年12月31日交易性金融负债减少2,389,261.75元，应交税费增加597,315.44元[192] - 2019年归属于母公司股东的净利润因会计差错更正减少34,564,708.23元，少数股东损益减少3,377,183.01元[192] 历史与背景信息 - 公司股票代码000078在深圳证券交易所上市[18] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24层[18] - 公司董事局秘书沈大凯联系方式0755-26980336[19] - 公司指定信息披露媒体包括证券时报中国证券报上海证券报证券日报及巨潮资讯网[20] - 公司组织机构代码91440300192444086R[23] - 公司自1998年12月18日上市以来控股股东未发生变更[23] - 公司2003年增资收购潍坊医药采购供应站后新增医药商业主营业务[23] - 公司1998年12月18日在深圳证券交易所挂牌交易主要从事医药制造和研发[23] - 公司控股股东海王集团于2015年12月购买了公司持有的海王药业等子公司股权[185] 其他经营计划 - 公司计划在2021-2023年期间压缩无真实交易背景票据融资规模，以2020年9月底存量为基数，分别压缩总规模的50%、30%、20%[181]