财务数据关键指标变化 - 公司2022年经历上市以来首次亏损[2] - 2022年营业收入767.67亿元，同比下降25.17%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损109.05亿元，同比下降387.05%[17] - 扣除非经常性损益的净利润亏损116.44亿元，同比下降606.94%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.75亿元，同比下降102.99%[17] - 基本每股收益-1.3296元/股，同比下降381.28%[17] - 加权平均净资产收益率-14.54%，同比下降19.27个百分点[17] - 公司2022年营业收入767.67亿元人民币，较2021年1025.84亿元下降25.1%[18] - 公司2022年第四季度营业收入474.86亿元，占全年总收入61.8%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润亏损109.07亿元，其中第四季度单季亏损110.31亿元[20] - 公司2022年经营活动现金流量净额流出11.38亿元，但第二至第四季度累计净流入108.08亿元[20] - 公司2022年非经常性损益总额7.39亿元，较2021年15.02亿元下降50.8%[22] - 公司2022年政府补助5.49亿元，较2021年6.40亿元下降14.2%[21] - 公司2022年金融资产公允价值变动及投资收益0.91亿元，较2021年0.79亿元增长14.4%[22] - 公司主营业务收入766亿元同比下降25%[47] - 公司净利润亏损128亿元归母净利润亏损109亿元[47] - 公司2022年营业收入为767.67亿元，同比下降25.17%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降102.99%至-5.75亿元，主要因销售回款同比下降[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降53.89%至-60.70亿元，主要因合作项目投资资金回流减少[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降144.89%至-193.36亿元，主要因公司降低有息负债规模[67] - 资产减值及信用减值损失达127.35亿元，占利润总额比例128.84%[68] - 货币资金减少38.95亿元至416.21亿元，占总资产比例下降3.49个百分点[69] - 报告期投资额40.7亿元，较上年同期90.03亿元下降54.8%[72] - 招商蛇口证券投资期末账面价值8.03亿元，较期初8.48亿元下降5.3%[74] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益4346万元，期末价值3.53亿元[70] - 计入权益的累计公允价值变动损失6.97亿元[70][74] - 证券投资报告期损益3432万元，最初投资成本15亿元[74] 各条业务线表现 - 旅游综合业务收入272亿元同比降低37%毛利率25%同比降低8个百分点[47] - 房地产业务收入494亿元同比降低16%毛利率22%同比持平[47] - 房地产业务签约销售金额553亿元同比下降33%[47] - 文旅项目共计接待游客6184.9万人次为去年同期69%水平[51] - 房地产业务收入493.66亿元，同比下降16.27%，占总收入64.31%[57] - 旅游综合业务收入272.20亿元，同比下降37.16%，占总收入35.46%[57] - 公司实现签约销售面积267万平方米，签约销售额553亿元[52] - 物业集团新增管理面积434万平方米，总在管面积达4680万平方米[52] - 物业板块新增接管项目52个，在管项目总数达316个[52] - 公司新获取3宗开发用地，新增土地面积31万平方米[52] - 公司推进深圳欢乐谷等升级改造，总投资超过6亿元[52] - 房地产销售量同比下降33.21%至267万平米，主要受房地产市场环境影响[60] - 旅游综合业务营业成本同比下降29.83%至205.59亿元，占营业成本比重降至34.71%[61] - 房地产业务营业成本同比下降16.81%至385.74亿元，占营业成本比重降至65.12%[61] - 东部工业区出租面积140,168平方米，出租率93%[39] - 购物中心出租面积18,646平方米，出租率98%[39] - 纯水岸商业项目出租面积20,388平方米，出租率98%[39] - 保龄球馆出租率100%，出租面积8,855平方米[39] - 公司投资性房地产总面积为1,444,914平方米，已出租1,236,469平方米，出租率达86%[41] - 深圳欢乐海岸项目出租面积93,255平方米，出租率86%[29] - 顺德欢乐海岸项目出租面积158,203平方米，出租率87%[32] - 宁波欢乐海岸项目出租面积71,506平方米，出租率81%[37] - 武汉东方里项目出租面积45,908平方米，出租率96%[33] - 创想大厦项目出租率仅14%（已出租1,340平方米）[51] 各地区表现 - 华东地区收入324.37亿元，同比增长10.42%，占总收入42.25%[57] - 华南地区收入224.48亿元，同比下降54.23%，占总收入29.24%[57] 管理层讨论和指引 - 公司2023年短期经营仍然承压[4] - 公司本年度不派发现金红利不送红股[6] - 公司推进房地产、主题公园、酒店、商业、物业等业务专业化发展[2] - 公司动态调整投资策略并加强去化回款[2] - 公司推动降本增效守住重大风险底线[2] - 公司总部全面加强管控力度实现量入为出[2] - 公司明确旅游业务构建"两核三维多点"发展格局[3] - 公司房地产业务践行"一体两翼三功能"发展模式[3] - 推进东部华侨城改造、深圳欢乐谷冒险山改造及北京欢乐峰七期改造等存量项目更新[84] - 推动南京欢乐滨江、宁波欢乐海岸、常熟沙家浜文旅综合项目开业迎客[84] - 聚焦北京、上海、广州、深圳、杭州等核心城市核心板块获取新项目[85] - 加强市场化拓展提升物业管理规模与市场地位[86] - 加快数字化建设提升地产ERP及文旅行业云能力[87] - 搭建不动产产业基金和持有型物业专项基金服务主业[88] - 公司2021年毛利率出现下滑[91] - 公司一季度销售出现下降[91] - 公司围绕“十四五”规划进行交流[91] - 公司讨论未来经营性现金流的规划[91] - 公司讨论资产计提减值的原因[91] - 公司讨论债务结构情况[91] - 公司讨论2022年房地产业务经营计划[91] - 公司讨论外部环境对文旅业务的影响[91] - 公司讨论地产行业中长期发展前景[91] - 公司讨论文旅板块在科技领域的布局[91] 成本和费用 - 旅游综合业务营业成本同比下降29.83%至205.59亿元，占营业成本比重降至34.71%[61] - 房地产业务营业成本同比下降16.81%至385.74亿元，占营业成本比重降至65.12%[61] 行业环境 - 国内旅游行业2022年总收入2.04万亿元，较上年减少0.87万亿元[23] - 全国商品房2022年销售额13.3万亿元，同比下降26.7%[24] - 全国房地产开发投资2022年13.3万亿元，同比下降10.0%[24] - 房地产行业受宏观调控影响存在政策风险[89] - 文旅业务面临国际国内品牌竞争及AR、VR、人工智能等跨界竞争[90] - 房地产业务属资金密集型产业存在高杠杆和集中偿付流动性风险[89] - 旅游业务投资金额大回收周期长存在债务偿付风险[89] 土地储备与项目开发 - 公司2022年新增土地储备项目5个，土地总面积374,230.30平方米，计容建筑面积370,331.20平方米，土地总价款267,273.58万元，权益对价144,863.74万元[28] - 新增土地储备中，东莞市文旅综合项目计容建筑面积最大，为182,527.57平方米，土地总价款199,496.00万元，权益比例51%[28] - 深圳市二类居住用地项目计容建筑面积31,010.00平方米，土地总价款23,500.00万元，权益比例60%[28] - 公司主要房地产项目剩余可开发计容建筑面积总计1,176.99万平方米，其中襄阳华侨城文旅度假区（一区）剩余136.78万平方米，章丘绣源河文旅项目剩余138.86万平方米[29][30] - 武汉华侨城滨江商务区红坊项目剩余可开发计容建筑面积54.40万平方米，合肥空港小镇项目二期剩余63.69万平方米[30] - 西安沣东华侨城项目总计容建筑面积155.43万平方米，剩余可开发26.23万平方米[29] - 南京华侨城翡翠天域项目总计容建筑面积79.77万平方米，剩余可开发仅2.23万平方米[30] - 天津华侨城东丽湖项目总计容建筑面积115.90万平方米，剩余可开发28.16万平方米[30] - 南昌华侨城象湖文化旅游综合项目总计容建筑面积144.11万平方米，剩余可开发22.67万平方米[30] - 公司总剩余可开发计容建筑面积为1151.89万平方米[31] - 公司主要项目累计投资总额达131.82亿元，占预计总投资额184.01亿元的71.64%[33] - 武汉华侨城欢乐天际中央区项目累计竣工面积19.98万平方米，占规划面积90.46万平方米的22.08%[32] - 深圳招华会展项目完工进度达95%，累计投资170.48亿元，占预计总投资235.98亿元的72.24%[33] - 上海侨盈欣苑项目实现100%销售，预售金额61.39亿元[34] - 成都信和御龙山项目累计预售面积81.37万平方米，占可售面积119.99万平方米的67.81%[34] - 南昌华侨城象湖文化旅游项目累计竣工面积71.18万平方米，占规划面积144.11万平方米的49.39%[32] - 南京欢乐海岸项目累计投资159.49亿元，占预计总投资240亿元的66.45%[32] - 昆明呈贡项目累计竣工面积57.28万平方米，占规划面积106.41万平方米的53.82%[32] - 武汉东湖金茂府项目累计竣工面积24.56万平方米，占规划面积50.72万平方米的48.42%[32] 项目预售情况 - 深圳市大空港项目本期预售金额达105,672.25万元，预售面积24,233.60平方米[35] - 无锡市大运华府项目累计预售面积达301,521.62平方米，本期预售金额88,331.23万元[35] - 太原市侨冠项目权益比例67%，本期预售金额85,975.41万元，预售面积68,300.68平方米[35] - 襄阳市华侨城·天鹅堡项目计容建筑面积597,914.37平方米，本期预售金额81,464.34万元[35] - 南京市翡翠天域项目累计预售面积达511,607.45平方米，本期预售金额81,342.35万元[35] - 深圳市深圳龙胜项目权益比例51%，本期预售金额76,876.74万元，预售面积14,175.50平方米[35] - 昆明市金茂国际新城项目权益比例34%，本期预售金额70,297.03万元，预售面积77,888.75平方米[35] - 顺德市天睿花园项目权益比例70%，本期预售金额44,575.18万元，预售面积39,937.59平方米[36] - 深圳市瑞湾大厦项目本期预售金额40,363.02万元，预售面积4,706.28平方米[36] - 武汉市当代华侨城·东岸项目权益比例51%，本期预售金额33,482.49万元，预售面积29,515.98平方米[36] - 粼港樾府项目累计预售面积154,472.53平方米，占可售面积67%[37] - 和喜瑞园项目累计预售面积237,542.83平方米，接近可售面积99%[37] - 纯水岸项目本期预售金额14,708.33万元，预售面积19,768.98平方米[37] - 新浦江城项目累计预售面积888,737.04平方米，占可售面积97%[37] - 欢乐明湖项目权益比例51%，本期预售金额13,546.60万元[37] - 宁波欢乐海岸项目累计预售面积559,666.00平方米，占可售面积99%[38] 融资与债务 - 期末融资总额达128.06亿元，其中银行贷款96.32亿元（占比75.2%），债券10.5亿元（占比8.2%），非银贷款11.39亿元（占比8.9%）[42] - 银行贷款融资成本区间为2%-6.98%，债券融资成本区间为3.2%-5.74%[42] - 公司货币资金416亿元占总资产比例超过10%现金短债比维持1.53[49] - 公司有息负债余额1281亿元较上年下降110亿元[49] - 公司短期债务213亿元较年初减少60亿元占有息负债比17%较年初下降3个百分点[49] - 公司综合融资成本4.23%较年初下降23BP[49] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额43.69亿元，占年度销售总额比例5.69%[62][63] - 前五名供应商合计采购金额71.72亿元，占年度采购总额比例18.08%[64] 子公司表现 - 华侨城房地产子公司净亏损21.05亿元，营业亏损12.69亿元[77] - 上海华侨城子公司净利润2.14亿元，营业利润3.23亿元[77] - 宁波华侨城子公司净利润4.81亿元，营业利润8.05亿元[77] 投资者关系 - 2022年10月19日与申万宏源、永赢基金、国投瑞银基金等机构就未来销售计划、拿地情况和资产减值进行电话沟通[93] - 2022年11月18日与华泰证券、交银施罗德等机构讨论文旅市场定位、毛利率和资产减值变化[93] - 2022年11月23日与招商证券、宇实投资等机构交流未来毛利率变动趋势、景区发展计划和2023年投资计划[93] - 2022年11月30日与兴业证券、华泰证券等机构沟通文旅竞争优势、精益管理及股权激励时间[93] - 2022年12月1日与长江证券、华商基金讨论后续融资规划、文旅行业定位及新发展思路[93] - 2022年12月7日与兴业证券、建信基金交流融资政策看法、欢乐海岸数量及销售毛利率水平[93] - 2022年12月8日与海通证券、国投瑞银等机构沟通融资、资产减值准备及2023年文旅发展规划[93] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为58.92%[97] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.62%[97] 公司治理与人员 - 董事、监事和高级管理人员期末合计持股6,326,934股[99] - 张振高于2022年04月29日被选举为董事长，接替退休的段先念[100] - 公司董事刘凤喜现任华侨城集团有限公司董事、总经理、党委副书记[101] - 公司董事王晓雯现任华侨城集团有限公司党委常委、副总经理[101] - 公司总会计师冯文红曾任深圳华侨城股份有限公司财务部总监[105] - 公司副总裁倪明涛现任深圳华侨城房地产有限公司董事长[105] - 公司董事会秘书关山现任欢乐谷文化旅游发展有限公司董事长[105] - 公司监事陈跃华现任总法律顾问兼首席合规官[103] - 公司监事李峥现任企业管理部总监[103] - 公司监事彭华现任督察审计部副总监[103] - 公司副总裁张大帆曾任香港华侨城有限公司副总经理[104] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年报酬总额为1766.65万元[110][112] - 12名董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬，4名在股东单位华侨城集团领取报酬[110] - 独立董事年度基本报酬为8万元，担任专门委员会主任委员为10万元[110] - 独立董事王一江、沙振权、宋丁、张钰明分别领取报酬12.9万元、11.9万元、10.9万元、13.9万元[112] - 副总裁倪明涛、张大帆、袁静平分别领取报酬309.05万元、295.49万元、294.69万元[112] - 监事长陈跃华、总会计师冯文红、董事会秘书关山分别领取报酬212.49万元、217.32万元、216.54万元[112] - 董事长张振高、副董事长刘凤喜、总裁王晓雯在华侨城集团领取报酬，未在公司领取[106][112] - 奖励年薪按一定比例分2年发放，依据中长期战略实施和年度经营目标完成情况确定[111] - 董事和监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[109] - 副总裁张大帆2022年1-10月在西部事业部领取报酬，11-12月在公司领取报酬[110] - 报告期末在职员工数量合计19713人[123] - 生产人员数量为9857人，占员工总数50.0%[123] - 技术人员数量为4220人，占员工总数21.4%[123] - 行政人员数量为2812人，占员工总数14.3%[123] - 销售人员数量为1577人，占员工总数8.0%[123] -