财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入184.43亿元人民币，同比增长6.92%[29] - 归属于上市公司股东的净利润5.02亿元人民币，同比增长25.12%[29] - 公司实现净利润6.70亿元，同比增长27.44%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比增长25.12%[57] - 第四季度营业收入最高，达59.02亿元人民币[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币[34] - 加权平均净资产收益率为25.47%，较2018年下降0.07个百分点[29] - 2019年基本每股收益2.4409元，稀释每股收益2.4409元[183] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长27.22%至1.32亿元[78] - 财务费用同比下降76.85%至2342.85万元，主因汇兑损失减少[78] - 研发费用同比下降3.34%至2.96亿元[78][82] - 电池及配件销售额同比增长6.73%至169.01亿元，占营业成本比重100%[72] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额15.95亿元人民币，同比大幅增长1,205.22%[29] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长1205.22%至15.95亿元[83] - 投资活动现金流量净额同比下降168.10%至-5.81亿元[83] - 现金及现金等价物净增加额同比增长483.50%至1.95亿元[83] 各条业务线表现 - 公司消费电子锂电池相关产品收入占比约90%[12] - 公司主要产品应用于智能手机为代表的消费类电子产品[12] - 公司产品包括锂电池电源管理系统(BMS)及封装集成(PACK)[19] - 电源管理产品实现销售收入46.11亿元，完成年度计划的110.16%[57] - 二次组合电池实现销售收入160.69亿元，完成年度计划的101.70%[57] - 中型锂电池业务实现营业收入31.84亿元，同比增长20.74%[57] - 中型锂电池业务增长迅猛但市场份额有待提升[42][43] - 笔记本电脑聚合物锂电池占比持续提升[42] - 大型新能源动力电池及储能业务收入250,000,000元[106] - 电池封装(PACK)销售量33,382.42万个，同比增长3.87%[68] - 电源管理系统(BMS)销售量39,507.34万个，同比增长1.12%[68] 各地区表现 - 国内业务收入80.18亿元，同比增长26.15%，占营业收入比重43.47%[66] - 国外业务收入104.25亿元，同比下降4.30%，占营业收入比重56.53%[66] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户销售收入占总营业收入比重为81.33%[13] - 公司客户集中度较高主要围绕行业排名前列核心客户开展业务[13] - 前五名客户销售额占比81.33%，其中第一大客户占比46.76%[74] - 前五名供应商采购额占比61.82%，第一大供应商占比26.89%[77] 管理层讨论和指引：市场趋势与行业环境 - 全球可穿戴设备出货量3.365亿台，同比增长89%，其中可穿戴耳机出货1.705亿部，增长250.5%[41] - 2019年中国新能源汽车销量同比下降4.0%至120.6万辆[43][45] - 2019年中国储能锂电池出货量同比增长26.7%至3.8GWh[45] - 消费电子领域TWS耳机及智能手表等可穿戴设备需求爆发式增长[107] - 锂电池在电动工具及智能家居领域保持高增速替代铅蓄电池[108] - 新能源汽车补贴退坡导致行业增速下降或负增长[108] - 5G通讯储能锂电池业务将迎来高速增长期[110] - 动力锂电池行业产能结构性过剩，集中度持续提升[110] - 公司面临市场竞争加剧导致产业链毛利率进一步下降的风险[11] 管理层讨论和指引：公司战略与计划 - 公司积极开拓笔记本电脑、可穿戴设备等锂电池市场[12] - 2020年计划提升TWS耳机及智能穿戴设备销售收入[112] - 公司通过提高自动化水平减少对一线工人的依赖[14] - 公司开展股权激励计划完善员工长效激励机制[14] 研发与技术创新 - 公司控股企业累计拥有发明专利87项实用新型专利524项外观设计专利14项和软件著作权62项[52] - 报告期内申请发明专利18项实用新型专利90项外观设计专利1项和软件著作权2项[52] - 授权发明专利28项实用新型专利79项和软件著作权9项[52] - 研发人员数量同比增长14.25%至890人，占比9.13%[79] 资产与负债结构变化 - 2019年末总资产87.70亿元人民币，同比下降0.59%[29] - 归属于上市公司股东的净资产21.98亿元人民币，同比增长25.58%[32] - 货币资金从年初3.86亿元增至年末7.14亿元，占总资产比例从4.37%升至8.14%，增长3.77个百分点[87] - 应收账款从年初41.52亿元降至年末39.25亿元，占总资产比例从47.06%降至44.75%，减少2.31个百分点[87] - 存货从年初25.53亿元降至年末20.16亿元，占总资产比例从28.94%降至22.98%，减少5.96个百分点[87] - 短期借款从年初11.98亿元降至年末5.08亿元，占总资产比例从13.57%降至5.79%，减少7.78个百分点[87] - 长期借款从年初2.38亿元增至年末5.43亿元，占总资产比例从2.70%升至6.19%，增长3.49个百分点[87] - 固定资产从年初6.86亿元增至年末8.60亿元，占总资产比例从7.78%升至9.81%，增长2.03个百分点[87] - 无形资产从年初0.56亿元增至年末1.79亿元，占总资产比例从0.64%升至2.04%，增长1.40个百分点[90] - 固定资产增加主要因自动化生产线投入增加[46] - 在建工程增加主要因越南蓝微厂房建设持续投入[46] 投资与理财活动 - 交易性金融资产期末余额557万元，本期购买567万元，出售10万元[91] - 德赛电池物联网高端智造项目本期投入1.28亿元，累计投入1.28亿元，项目进度7.11%[95] - 委托理财发生额80,320万元，未到期余额27,057万元[165] 关联交易 - 关联交易总额为1934.64万元[146] - 向惠州市德赛精密部件有限公司采购货物及接受劳务金额888.94万元占同类交易比例0.06%[143] - 向广东德赛集团有限公司租赁房屋金额583.91万元占同类交易比例27.38%[146] - 向深圳市德赛工业研究院有限公司租赁房屋金额105.34万元占同类交易比例4.94%[146] - 向惠州市德赛进出口有限公司采购货物金额120.62万元占同类交易比例0.01%[146] - 向惠州市德赛建设监理有限公司接受劳务金额136.37万元占同类交易比例0.01%[146] - 向广东德赛集团有限公司采购货物金额28.92万元占同类交易比例0.00%[146] - 向惠州德赛信息科技有限公司采购货物金额14.89万元占同类交易比例0.00%[146] - 向深圳市德赛工业研究院有限公司接受劳务金额7.57万元占同类交易比例0.00%[146] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[151] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[152] 担保情况 - 公司对惠州市蓝微电子有限公司担保额度298,500万元，实际担保金额68,868.41万元[159] - 公司对惠州市德赛电池有限公司担保额度452,500万元，实际担保金额47,886.17万元[159] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计332,092.93万元[159] - 报告期末对子公司实际担保余额合计116,754.58万元[159] - 实际担保总额占公司净资产比例53.11%[161] 子公司与投资 - 惠州新源子公司亏损同比显著减少，影响合并归母净利润3,227万元[106] - 公司新设立二级子公司德赛电池（长沙）有限公司并纳入合并报表范围[131] 股东与股权结构 - 公司总股本增加至207,197,738股，新增1,954,000股限制性股票[180][190] - 限制性股票授予数量为1,954,000股（195.4万股），占增发后总股本0.94%[180][185][186] - 境内自然人获授1,934,000股限制性股票，占比0.93%[180] - 境外自然人获授20,000股限制性股票，占比0.01%[180] - 限制性股票发行价格为每股14.39元，授予日为2019年8月19日[186] - 无限售条件股份占比99.06%，数量为205,243,738股[180] - 广东德赛集团有限公司持股44.80%，为第一大股东[192] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股3.39%，为第二大股东[192] - 香港中央结算有限公司持股2.15%，报告期内增持2,254,412股[192] - 广东德赛集团有限公司持有无限售条件股份92,827,039股[194] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份7,027,900股[194] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份4,446,748股[194] - 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金持有无限售条件股份1,899,800股[194] - 西藏启康医疗技术开发有限公司持有无限售条件股份1,619,930股[194] - 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金持有无限售条件股份1,456,482股[194] - 控股股东广东德赛集团有限公司持有德赛西威58.3%股权[199] - 实际控制人惠州市国资委通过控股股东持有德赛西威58.3%股权[200] - 法人股东西藏启康医疗技术开发有限公司通过信用账户持有1,619,930股[194] - 自然人股东丁志良通过信用账户持有1,300,000股[194] 利润分配与分红 - 公司拟以2019年12月31日总股本为基数每10股派发现金红利7元（含税）[6] - 2019年现金分红预案为每10股派发现金7.0元[120] - 2019年现金分红金额为1.45亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.88%[122] - 2018年现金分红金额为5131.09万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.78%[122] - 2017年现金分红金额为5131.09万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.07%[122] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金7.0元，总股本基数2.07亿股[123] - 2019年可分配利润为1.97亿元[123] 会计与审计 - 公司对应收款项信用风险特征组合及长期待摊费用摊销年限进行会计估计变更[129] - 公司执行新金融工具准则，会计政策变更自2019年1月1日起生效[129] - 境内会计师事务所审计费用为68万元，内部控制审计费用为30万元[132] - 2019年非经常性损益总额为1,808.18万元人民币[39] 受限资金与特定项目 - 受限货币资金总额2.49亿元，其中未到期应收利息1.26亿元，银行承兑汇票保证金及担保存款1.15亿元[92] 其他重要事项 - 公司报告期内接待机构调研74家次，共3次实地调研活动[113] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[171] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作[170] - 公司2018年限制性股票激励计划经过两次修订完善[139] - 股权激励计划授予85名激励对象限制性股票195.4万股[142]