财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为6.13亿元，同比下降65.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.36亿元，同比下降2383.98%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.09亿元，同比下降1001.65%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.06亿元，同比增长36.44%[18] - 加权平均净资产收益率为-87.61%，同比下降91.78个百分点[18] - 2022年营业成本5.43亿元，同比大幅下降62.39%[58][59] - 财务费用1.07亿元，同比大幅增长48.61%，主要因计提逾期罚息[62] - 经营活动现金流量净额-6.09亿元，同比下降1001.65%，主要因支付前期应付未付工程款[64] - 资产减值损失4.63亿元占利润总额比例81.75%[67] - 应收账款同比下降31.6%至18.57亿元占总资产比例51.26%[68] - 短期借款同比增长162%至1.65亿元[68] - 应付账款同比下降48.6%至9.89亿元[68] - 合同资产同比下降35.7%至3.2亿元[68] - 报告期投资额150万元同比减少57.2%[71] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.33亿元[23] - 公司2022年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[19] - 2022年非经常性损益项目中债务重组收益为2160.89万元[25] - 2022年总资产为36.23亿元，同比下降21.03%[18] 各业务线表现 - 工程项目收入5.6亿元，同比下降63.87%，占营业收入比重91.31%[47][49] - 苗木销售收入2,133万元，同比下降48.19%，占营业收入比重3.48%[47][49] - 其他业务收入3,195万元，同比下降80.07%，占营业收入比重5.21%[47][49] - 工程项目营业成本4.95亿元，同比下降61.25%，占营业成本比重91.21%[57][59] - 前五名客户销售额合计3.75亿元，占年度销售总额比例61.17%[60] 各地区表现 - 华东地区收入9,997万元，同比下降68.00%，毛利率7.44%[47][50] - 西北地区收入6,666万元，同比下降88.18%，毛利率3.91%[47][50] - 西南地区收入2.72亿元，同比下降30.64%，毛利率14.97%[47][50] - 华北地区收入1.43亿元，同比下降55.08%，毛利率9.98%[47][50] 主要项目及履约情况 - 总承包未完工项目11个，金额38.96亿元，未完工部分24.24亿元[53] - 遵义市南溪大道项目合同金额18.7亿元，履约进度74.64%，本期确认收入1.48亿元，应收账款余额8.46亿元[54] - 凯里经济开发区地下综合管廊项目合同金额18.3亿元，履约进度67.46%，累计确认收入1.24亿元[54] - 鹤庆至剑川至兰坪高速公路隧道工程项目合同金额7.11亿元，履约进度59.77%，本期确认收入6467万元[54] - G1816乌海至玛沁高速公路项目合同金额8.12亿元，履约进度52.89%，累计确认收入3.94亿元[54] - 土默特右旗高源煤矿项目合同金额14.72亿元，履约进度27.42%，应收账款余额3.8亿元[54] - 遵义市南溪大道建设项目累计确认收入147.76万元，占公司全年收入0.24%[175] - 螳川熙岸小区建设项目合同总价调整至49,157.53万元，累计确认收入15,491.37万元，占全年收入25.27%[175] - 凯里经济开发区地下综合管廊项目中标金额182,950.92万元，累计确认收入491.22万元，占全年收入0.80%[176] - 青海西海至察汗诺公路项目新增金额8,539.52万元，累计确认收入5,655.74万元，占全年收入9.23%[177] - 鹤庆至兰坪高速公路项目总投资增至77,344.81万元，累计确认收入6,467.45万元，占全年收入10.55%[177] - 兰州中通道项目材料采购及劳务合同总金额131,448.41万元，确认收入1,853.47万元，占全年收入3.02%[179] - 高源煤矿一采区承包合同总价14.72亿元，累计确认收入5,562.47万元，占全年收入9.07%[180] - 南粤南溪大道项目累计投入3.3亿元进度100%[73] 融资与资金成本 - 公司银行贷款融资余额15189.8万元，融资成本区间3.4%-6.00%[38] - 资管公司融资余额24800万元，融资成本区间8.00%-10.50%[38] - 股东财务资助余额2699.12万元，融资成本区间0.00%-4.35%[38] - 关联方财务资助余额6807.52万元，融资成本区间0.00%-4.35%[38] - 非公开发行募集资金净额7.24亿元[79] - 募集资金累计投入7.23亿元专户余额67.61万元[77][80] - 非公开发行股票募集资金调减至74,995.00万元，用于补充流动资金[181] - 非公开发行价格为3.14元/股，募集资金总额不超过74,995万元[189][193] 公司治理与人员 - 公司第十届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人[98] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事[99] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[105][106] - 报告期内存在董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[106] - 公司于2022年5月18日完成第十届董事会换届，涉及7名董事及监事任期届满离任[107] - 代礼平由董事转任公司监事长职务[107] - 陈美玲由董事转任职工监事职务[107] - 周成斌离任董事后仍担任公司总经理职务[107] - 新任董事长陈飞霖曾任上海中毅达常务副总经理[108] - 副董事长张龙拥有硕士研究生学历及高级审计师职称[108] - 独立董事徐守浩具备注册会计师和资产评估师双重资质[109] - 监事长代礼平曾任职佳源创盛集团执行总经理及五星电器董事长[111] - 总经理周成斌具有中铁八局高级工程师及物资机械部部长任职经历[112] - 副总经理兼董事会秘书念保敏持有深交所董秘资格证书[113] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为778.68万元[118] - 董事长陈飞霖税前报酬为106.1万元[117] - 副董事长张龙税前报酬为101.66万元[117] - 总经理周成斌税前报酬为102.16万元[118] - 财务负责人林孔凤税前报酬为78.03万元[118] - 独立董事徐守浩和刘伟英税前报酬各为15万元[118] - 董事庞博和监事长代礼平从关联方获取报酬，公司支付为0元[118] - 2022年董事会共召开9次会议[119] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[120][121] - 董事出席股东大会次数为3-4次[120][121] - 审计委员会2022年召开4次会议，审议财务报告、预算及审计机构聘请等议案[123] - 提名委员会召开2次会议审议董事会董事候选人及高管聘任议案[123] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议董事、监事及高管2022年度薪酬方案[124] - 报告期末在职员工总数198人，其中母公司24人，主要子公司174人[126] - 公司员工专业构成：技术人员121人（61.1%），行政人员45人（22.7%），财务人员27人（13.6%），销售人员5人（2.5%）[126] - 员工教育程度：大学本科学历83人（41.9%），大学专科学历53人（26.8%），中专及以下学历56人（28.3%），硕士及以上学历6人（3.0%）[126] - 当期领取薪酬员工总人数为370人[126] 股东与股权结构 - 公司控股股东佳源创盛直接及间接持有公司股份366,874,909股，占总股本34.65%[17] - 控股股东佳源创盛质押股份292,000,000股，占其持股比例79.59%[182] - 控股股东及其一致行动人累计被冻结股份366,874,909股，占公司总股本34.65%[182] - 公司非公开发行新增股份238,837,579股，总股本从819,854,713股增至1,058,692,292股[187] - 有限售条件股份数量从297,683,215股增至536,520,794股，持股比例从36.31%提升至50.68%[187] - 无限售条件股份数量保持522,171,498股不变，但持股比例从63.69%降至49.32%[187] - 境内法人持股数量从244,117,921股增至482,955,500股，持股比例从29.78%升至45.62%[187] - 控股股东佳源创盛持有限售股326,859,255股，限售原因为非公开发行，解禁日期2025年6月28日[192] - 国有法人持股数量保持15,110,828股不变，但持股比例从1.84%降至1.43%[187] - 境内自然人持股数量保持38,454,466股不变，但持股比例从4.69%降至3.63%[187] - 其他内资持股数量从282,572,387股增至521,409,966股，持股比例从34.47%升至49.25%[187] - 本次非公开发行于2022年6月28日在深交所上市，股份登记申请于2022年6月13日获受理[190][193] - 佳源创盛控股集团有限公司持股33.84%，持有358,253,855股，其中质押292,000,000股，冻结358,253,855股[197] - 珠海红信鼎通企业管理有限公司持股4.21%，持有44,533,524股，全部质押[197] - 江阴鑫诚业展投资管理企业持股3.70%，持有39,121,964股，全部为无限售条件股份[197] - 保达投资管理（平潭）有限公司持股3.59%，持有38,000,000股，全部质押[197] - 刘艳持股3.01%，持有31,852,700股，全部通过信用证券账户持有[197] - 太平洋证券股份有限公司持股2.33%，持有24,626,706股[197] - 博正资本投资有限公司持股1.43%，持有15,110,828股[197] - 海南万泉热带农业投资有限公司持股1.33%，持有14,108,800股[197] - 拉萨鑫宏雅科技有限公司持股1.28%，持有13,500,000股，全部为无限售条件股份[197] - 重庆西证渝富叁号城市发展股权投资基金持股1.16%，持有12,283,236股[197] - 佳源创盛认购股票锁定期为36个月至2025年6月27日[144] 关联交易 - 公司接受关联人提供的工程承包类日常关联交易实际发生8,576.70万元，占获批额度100,000.00万元的8.58%[157] - 公司向关联人采购产品、商品类日常关联交易实际发生401.33万元，占获批额度6,000.00万元的6.69%[157] - 公司向关联人承租房屋类日常关联交易实际发生1.67万元，占获批额度2.80万元的59.64%[157] - 关联交易总额度中工程承包类获批最高，达100,000.00万元[157] - 关联交易中采购产品类获批额度为6,000.00万元[157] - 嘉兴泰源工程承包关联交易金额5,860.00万元，占同类交易比例9.53%[156] - 宿迁市祥源地产工程承包关联交易金额2,498.48万元，占同类交易比例4.06%[156] - 浙江佳源材料采购关联交易金额401.33万元，占同类交易比例0.83%[156] - 浙江西谷数字技术房屋承租关联交易金额1.67万元，占同类交易比例1.47%[157] - 报告期内未发生资产或股权收购出售类关联交易[158] - 应付关联方债务期末余额：佳源创盛控股集团有限公司199.12万元，红信鼎通资本管理5,000万元，平潭鑫晟投资合伙企业1,807.52万元，嘉兴泰源房地产开发有限公司2,500万元[160][161] - 应付关联方债务期初余额：佳源创盛控股集团有限公司2,549.15万元，平潭鑫晟投资合伙企业15,096.65万元[160][161] - 应付关联方债务本期新增：佳源创盛控股集团有限公司3,230万元，平潭鑫晟投资合伙企业3,715.56万元[160][161] - 应付关联方债务本期归还：佳源创盛控股集团有限公司5,606万元，平潭鑫晟投资合伙企业17,108.53万元[160][161] - 应付关联方债务利率：佳源创盛控股集团有限公司4.35%，平潭鑫晟投资合伙企业4.35%，红信鼎通资本管理0.00%，嘉兴泰源房地产开发有限公司0.00%[160][161] - 应付关联方债务本期利息：佳源创盛控股集团有限公司25.97万元，平潭鑫晟投资合伙企业103.83万元[160][161] 担保情况 - 报告期末对子公司实际担保余额合计46,070万元[169] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例65.28%[170] - 报告期内审批对子公司担保额度合计230,000万元[169] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2,000万元[169] 子公司信息 - 福建美丽生态建设集团有限公司2022年总资产为3,333,234,394.32元，净资产为613,022,273.19元[85] - 福建美丽生态建设集团有限公司2022年营业收入为589,813,037.16元[85] - 福建美丽生态建设集团有限公司2022年营业利润为-490,155,325.51元，净亏损为-497,139,655.76元[85] - 公司于2022年12月5日成立深美商贸（浙江）有限责任公司，报告期内未发生实质性业务[85] - 新成立全资子公司深美商贸（浙江）有限责任公司于2022年12月注册[132] 分红政策 - 公司2022年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2022年未提出现金红利分配预案，不派发现金红利[129] 审计意见 - 会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[135] - 会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告为否[135] 风险因素 - 公司承接部分PPP项目，受政策调整和银行融资政策变化影响，进度不及预期[90] - 公司工程实施形成较大合同资产余额，存在因政策变化或业主方违约导致存货减值和回款难度增加的风险[91] - 公司部分工程回款周期较长，存在应收款项不能按时回收从而计提坏账的风险[92] - 受限资产包括货币资金1602万元及应收账款2.58亿元[70] 行业背景 - 全国建筑业2022年总产值31.20万亿元，同比增长6.5%[29] 公司资质与安全 - 公司持有市政公用工程施工总承包一级资质[32] - 公司持有公路路基工程专业承包一级资质[32] - 公司持有隧道工程专业承包一级资质[32] - 公司持有建筑工程施工总承包二级资质[32] - 报告期内公司未发生一般及以上质量事故[37] - 报告期内公司未发生安全生产责任事故[39] 内部控制 - 报告期内公司无内部控制重大缺陷和重要缺陷[131] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[133] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例100%[133] - 财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 财务报告重要缺陷数量为0个[133] - 非财务报告是否存在重大缺陷为否[135] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.85%[104] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.58%[104] - 2021年度股东大会投资者参与比例为30.46%[104] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为46.37%[104] - 未发生表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情形[105] 公司基本信息 - 公司股票代码000010，在深圳证券交易所上市[13] - 公司注册地址位于广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室[13] - 公司主营业务已转型为以市政建设为核心，涉及公路、建筑工程施工、城市及道路照明等业务[16] - 公司前身为深华新，2013年通过股改转型园林