利润分配 - 2022年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 股权结构 - 丹化集团持有公司21.65%的股份，通辽金煤公司持有其76.77%的股权，江苏金之虹公司持有其86%的股权，丹化醋酐公司持有其75%的股权[20] 对外投资 - 公司及全资子公司对丹茂合伙出资6300万元份额，对丹升合伙出资1.5亿元，璟升（吉林省）投资项目管理有限公司对丹升合伙出资550万元[20] - 公司子企业参与投资的内蒙古伊霖化工有限公司及内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司的项目已终止，相关诉讼仍在进行中[6] - 控股子公司通辽金煤出资1000万元在江苏丹阳设立全资子公司江苏金煤化工有限公司[135] - 2020年对分宜川流长枫新材料投资合伙企业出资2000万元，报告期末该基金公允价值为3486.45万元[139] 财务数据整体情况 - 2022年营业收入为933,819,345.78元，较2021年减少14.13%[31] - 2022年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为926,516,802.26元，较2021年减少9.93%[31] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -292,983,780.21元，较2021年减少181.52%[31] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -305,454,617.04元，较2021年减少191.83%[31] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为9.34亿元，较2021年末减少24.26%[34] - 2022年末总资产为18.62亿元，较2021年末减少17.39%[34] - 2022年基本每股收益为 -0.2882元/股，较2021年减少181.47%[35] - 2022年加权平均净资产收益率为 -27.04%，较2021年减少18.91个百分点[35] 分季度财务数据 - 2022年四个季度营业收入分别为2.62亿元、2.67亿元、2.31亿元、1.74亿元[39] - 2022年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -177.16万元、 -413.94万元、 -3823.05万元、 -2.49亿元[39] 审计报告情况 - 中兴华会计师事务所为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告[5] 公司风险 - 公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等[11] 生产情况 - 通辽金煤全年正常开车325天，乙二醇和草酸的计划完成率分别为83.79%和107.83%[52] - 公司设计产能为年产乙二醇22万吨、草酸8万吨，2022年实际产量乙二醇12.57万吨、草酸9.70万吨，折算产能利用率67%[56] - 煤制乙二醇装置设计产能年产26万吨乙二醇（折算），产能利用率67.00%[122] - 全年停车40天，例行检修16天，因设备故障、疫情减员等停车约24天[123] 市场价格与成本 - 2022年乙二醇华东市场平均价格为4559元/吨，低于公司成本价[54] - 2022年乙二醇华东市场平均价格4559元/吨，最低点3760元/吨，最高点5725元/吨[115] 项目进展 - 碳酸二甲酯项目工艺技术未有突破，将暂停建设[54] - 可降解材料领域进行了一定技术投入，但未能实行规模布局[54] 产品销售情况 - 2022年公司销售乙二醇12.60万吨，同比-10.72%，销售草酸9.71万吨，同比-2.21%，草酸价格同比上升7.46%，乙二醇销售均价同比-10.01%[58] 各项费用与现金流 - 公司营业收入9.34亿元，同比-14.13%，营业成本8.89亿元，同比-5.94%，销售费用219万元，同比20.28%，管理费用1.20亿元，同比-10.16%，财务费用1283万元，同比-20.37%，研发费用4732万元，同比0.11%[59] - 经营活动产生的现金流量净额-4559万元，同比-125.23%，投资活动产生的现金流量净额-49.09万元，同比99.08%，筹资活动产生的现金流量净额1113万元，同比111.94%[59] - 销售费用2,189,525.27元，较上年同期增加20.28%；管理费用119,659,286.28元，较上年同期减少10.16%；研发费用47,316,191.43元，较上年同期增加0.11%；财务费用12,826,088.13元，较上年同期减少20.37%[90] - 本期费用化研发投入4,731.62万元，研发投入总额占营业收入比例5.07%，研发投入资本化的比重为0[91] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,594,169.39元，较上年同期减少125.23%；投资活动产生的现金流量净额为-490,931.33元，较上年同期增加99.08%；筹资活动产生的现金流量净额为11,129,721.78元，较上年同期增加111.94%[99] - 经营活动现金流量净额减少因主要产品营业收入下降及应付票据、其他往来款减少；投资活动现金流量净额增加因购建固定资产和其他长期资产减少；筹资活动现金流量净额增加因归还借款减少及其他融资增加[100] 各业务板块财务数据 - 化工业营业收入9.27亿元，同比-9.93%，营业成本8.85亿元，同比-1.76%，毛利率4.50%，同比减少7.94个百分点[64] - 乙二醇营业收入4.96亿元，同比-19.63%，营业成本6.77亿元，同比0.40%，毛利率-36.36%，同比减少27.21个百分点[65] - 草酸营业收入3.41亿元，同比4.71%，营业成本1.53亿元，同比-6.83%，毛利率55.10%，同比增加5.56个百分点[65] - 催化剂营业收入3403万元，同比66.80%，营业成本1239万元，同比17.10%，毛利率63.59%，同比增加15.45个百分点[65] - 华东地区营业收入6.63亿元，同比-20.90%，营业成本7.00亿元，同比-9.37%，毛利率-5.45%，同比减少13.42个百分点[70] - 华南地区营业收入1.14亿元，同比31.42%，营业成本1.14亿元，同比57.11%，毛利率0.47%，同比减少16.27个百分点[70] 产品产销量与库存 - 乙二醇生产量125,685.82吨，销售量125,984.38吨，库存量4,672.79吨，较上年分别增减-9.00%、-10.72%、-6.01%；草酸生产量90,820.79吨，销售量90,851.09吨，库存量478.80吨，较上年分别增减-8.94%、-8.53%、-5.95%；催化剂生产量459.9725吨，销售量465.578吨，库存量49.41吨，较上年分别增减115.16%、181.14%、-10.19%[77] 成本构成 - 化工业总成本884,839,027.73元，较上年同期变动-1.76%，其中原材料成本418,329,339.49元，占比47.28%，较上年同期变动-12.55%[78][79] - 化工业能源成本143,185,255.64元，占比16.18%，较上年同期变动11.48%；折旧成本160,595,248.61元，占比18.15%，较上年同期变动-8.96%；其他成本106,150,208.98元，占比12.00%，较上年同期变动99.37%[79] - 乙二醇成本小计676,818,962.29元，较上年同期变动0.40%；草酸成本小计153,326,165.00元，较上年同期变动-6.83%；催化剂成本小计12,390,261.15元，较上年同期变动17.10%[80][81] 客户与供应商 - 前五名客户销售额55,006.51万元，占年度销售总额59.37%；前五名供应商采购额53,097.65万元，占年度采购总额68.04%[84][87] 研发情况 - 公司研发人员数量54人，占公司总人数的比例4.32%[92] - 公司研发重点在煤制乙二醇衍生品、专用催化剂和可降解材料等方面[120] 资产情况 - 货币资金期末数47,905,810.82元，占总资产2.57%，较上期减少39.81%，因营业收入减少[103] - 应收票据期末数24,154,330.94元，占总资产1.30%，较上期增加60.99%，因收到承兑汇票增加[103] - 应收账款期末数16,842,172.46元，占总资产0.90%，较上期减少49.70%，因收回货款及计提减值损失增加[103] - 私募基金期初数34233871.32元，本期公允价值变动损益630630.34元，期末数34864501.66元[138] 行业格局 - 预计到2025年，石化化工行业将形成新格局，中国将从石化大国向强国迈进[114] 原材料采购 - 公司原材料主要是褐煤，采取与供应商签长期供应框架协议采购模式[116] - 褐煤采购量96.84万吨，耗用量96.55万吨，价格同比变动比率0.41%；电采购量29754.10万kwh，耗用量29754.10万kwh；天然气采购量87.61万立方米，耗用量87.61万立方米[124][126] 销售模式 - 公司通过一套大型化工装置生产乙二醇并联产草酸，采用“以产定销”生产模式，基本无库存[116] - 直接销往下游企业营业收入43625.61万元，比上年减少40.23%；销往贸易公司营业收入49026.07万元，比上年增加64.08%[132] 子公司情况 - 通辽金煤注册资本245301.73万元，持股比例76.77%，总资产193426.99万元，净资产149272.41万元，净利润 -33647.60万元，合并报表营业收入92950.11万元，营业利润 -18293.59万元[144] 行业供需 - 2022年国内乙二醇产量1369万吨，进口总量751万吨，出口量4万吨，表观需求量约2116万吨，总需求量约2051万吨[146] 未来规划 - 公司将维持主业经营，加大研发和技改投入，适时寻找合作伙伴[148] - 公司计划全年生产乙二醇15万吨、草酸9万吨，实行产销平衡[149] - 公司力争销售加氢催化剂155吨，销售金额3350万元[149] - 通辽金煤褐煤采购自2023年起预计价格上涨，公司将加强降本增效[149] - 公司将在新材料、催化剂、化工衍生品等研发领域加大投入[149] 潜在问题 - 子公司通辽金煤乙二醇年产能22万吨，规模较小竞争力弱；草酸年产能8万吨，有一定竞争力[115] - 通辽金煤生产装置部分设备老化、工艺落后，或影响正常生产经营[150] - 国内合成气制乙二醇、草酸项目产能过剩，产品价格可能下行[150] - 自2023年起，通辽金煤褐煤采购改为市场价格，原材料成本预计上涨[150] - 公司新产品研发及工业化进程缓慢，产品结构单一[150] - 环保要求趋严，煤制乙二醇产业获取指标难度加大，企业成本或增加[150] 股东大会情况 - 2021年年度股东大会审议通过了年度报告、财务决算报告等多项决议[158][160] 管理层持股与报酬 - 2022年初公司管理层持股总数为2020080股，年末为1963380股，减少56700股[163][165] - 成国俊减持56700股，年初持股227100股，年末持股170400股[163] - 2022年公司管理层从公司获得的税前报酬总额合计297.41万元[165] - 李国方任董事长，税前报酬38万元，任期至2025年5月10日[163] - 孙朝辉任总裁，税前报酬26万元，任期至2025年5月10日[163] - 蒋勇飞任财务负责人等职，税前报酬42.58万元，任期至2025年5月10日[163] - 谢树志、刘海超、金衢等独立董事税前报酬分别为6.5万元、4.33万元、6.5万元[163] - 王斌于2022年1月7日离任董事长，任期内税前报酬3.47万元[165] - 花峻于2022年1月30日离任董事，任期内税前报酬3.5万元[165] - 金洪生于2022年5月10日离任职工监事，任期内税前报酬14.2万元[165] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬297.41万元[175] 管理层变动 - 2022年公司董事长王斌、董事花峻因个人原因辞职，另有多人因届满离任或换届新任[177] 董事会情况 - 2022年召开九届14次、15次董事会，十届1、2、3次董事会，审议多项报告、议案[179][181] - 2022年公司董事参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会会议情况[182] - 年内召开董事会会议5次，均