财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入为24781.27万元，同比增长20.41%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-17538.27万元，净亏损同比收窄1.23%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-6490.38万元[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长65.20%[26] - 总资产同比增长60.37%[27] - 基本每股收益为-0.43元/股[25] - 稀释每股收益为-0.43元/股[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.46元/股[25] - 加权平均净资产收益率为-11.33%[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-11.84%[25] - 研发投入占营业收入的比例为59.62%[25] - 公司实现营业收入24781.27万元，较上年同期增长20.41%[102] - 归属于母公司所有者的净亏损为17538.27万元，较上年同期收窄1.23%[103] - 货币资金较上年期末增长41.16%至954,533,432.13元，主要因上市募集资金到账[107] - 预付款项较上年期末下降78.66%至9,645,542.65元，因原材料采购规模减少[108] - 其他流动资产较上年期末大幅增长934.88%至774,044,519.61元，主要因申购理财产品[108] - 研发费用同比增长10.43%至147,755,144.32元，因研发人数及平均薪酬增加[105][107] - 管理费用同比下降25.46%至51,325,925.52元，主要因股份支付费用减少[105][107] - 财务费用产生汇兑收益7,833,387.72元，因人民币兑换美元汇率下跌[105][107] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,903,807.03元，较去年同期改善[105][107] - 公司综合毛利率为16.95%[93] - 存货账面价值为50,972.57万元，占流动资产比例为22.57%[94] 成本和费用 - 费用化研发投入为1.48亿元人民币，同比增长10.43%[57] - 研发投入总额为1.48亿元人民币，同比增长10.43%[57] - 研发投入总额占营业收入比例为59.62%，同比下降5.39个百分点[57] - 研发费用同比增长10.43%至147,755,144.32元，因研发人数及平均薪酬增加[105][107] - 管理费用同比下降25.46%至51,325,925.52元，主要因股份支付费用减少[105][107] - 财务费用产生汇兑收益7,833,387.72元，因人民币兑换美元汇率下跌[105][107] 各条业务线表现 - 公司主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售[33] - 5G新频段系列产品支持3GHz6GHz频段范围，包括L-PAMiF发射模组和L-FEM接收模组[38] - 2023年上半年公司发布5G新频段小尺寸高集成n77/n79双频L-PAMiF产品，支持低压PC2高功率[38] - 5G重耕频段覆盖6632690MHz频率范围，复用4G LTE通信频段[39] - 公司开发3.4V低压PA芯片可在低压下输出PC2高功率，满足大带宽和高线性要求[40] - 4G Cat.1物联网市场迎来扩容，国产射频前端公司获得更大份额[41] - 公司射频前端产品累计出货量已超过数亿颗[34] - 公司量产了L-PAMiD产品、低压L-PAMiF和低压5G MMMB产品[75] - 5G模组收入18210.88万元，较上年同期增长153.21%[71] - 5G新频段n77/n79双频L-PAMiF产品进入预量产阶段[62][65] - 公司射频前端模组在三星、vivo、OPPO、荣耀等头部手机品牌大规模量产[66] - 5G产品在移远通信、广和通等头部无线通信模块厂商规模量产[66] - 采用绝缘硅和砷化镓混合架构，供应链更具灵活性和成本优势[68] 研发投入与技术创新 - 研发投入14775.51万元，同比增长10.43%[71] - 研发人员209人，占员工总数70.85%[72] - 研发人员数量为209人，占公司总人数比例70.85%[64] - 研发人员薪酬合计6315.46万元，平均薪酬31.50万元[64] - 研发人员中硕士及以上学历占比49.76%，30-39岁员工占比49.28%[64] - 公司截至报告期末累计拥有发明专利102项，实用新型专利19项，集成电路布图设计专有权124项[55] - 报告期内新增发明专利11项，使累计获得发明专利总数达102项[55] - 报告期内新增集成电路布图设计专有权50项，累计获得数达124项[55] - 报告期内研发相关知识产权申请总数9项，获得总数61项[55] - 公司自主研发多功能模块低互扰高集成技术，大幅减少布图面积和晶圆数量，极大降低封装成本[51] - 公司自主研发全FlipChip封装工艺技术，大幅优化该领域良率并减小阻容感寄生[52] - 公司自主研发大带宽高线性功率放大器设计技术，实现更高线性功率、更低功耗和更大带宽覆盖[52] - 公司自主研发可重构大带宽低噪声放大器设计技术，优化快速启动偏置电路应对5G LNA快速切换需求[52] - 公司自主研发可重构集成滤波器技术，采用先进IPD工艺快速设计高性能滤波器[52] - 公司自主研发可重构多频双向耦合器技术，极大简化射频链路并减小布版面积[52] - 公司已取得专利121项，其中发明专利102项，集成电路布图设计专有权124项[67] 市场与客户表现 - 射频前端市场全球前五大厂商合计市场份额达80%（Skyworks、Qorvo、Broadcom、Qualcomm、Murata）[48] - 公司射频前端模组在三星全球畅销5G手机、OPPO、vivo、荣耀等机型实现大规模量产[49] - 公司进入闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商[49] - 公司与移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商保持深度合作[49] - 公司产品主要应用于手机和物联网领域，终端客户包括vivo、TCL、富智康等手机厂商以及闻泰科技、华勤通讯、中诺通讯和龙旗科技等ODM厂商[79] - 2022年全球前五大射频前端厂商合计市场份额为80%[80] - 国内竞争对手卓胜微2022年营业收入36.77亿元[81] - 国内竞争对手唯捷创芯2022年营业收入22.88亿元[81] 经营模式与供应链 - 公司采用Fabless经营模式，专注设计环节包括射频前端模组核心芯片设计[42] - 公司采用Fabless经营模式，共有295名员工[72][73] - 客户集中度较高，下游主要为智能手机和蜂窝物联网设备[85] - 供应商集中度较高，依赖晶圆代工厂、基板代工厂和封测代工厂[87] - 采用Fabless经营模式，存在上游代工厂工艺变更或产能短缺风险[84] - 产品验证导入周期一般为8个月至一年半[82] - 射频前端产品验证周期较长，受5G渗透率提升影响[83] 募投项目进展 - 5G双频L-PAMiF发射模组项目预计总投资5060万元，本期投入122.58万元，累计投入2775.13万元[60] - 5G单频L-PAMiF发射模组项目预计总投资8926万元，本期投入2378.10万元，累计投入8830.24万元[60] - 5G单频L-FEM接收模组项目预计总投资7552万元，本期投入1458.42万元，累计投入6148.24万元[60] - 5G低频段L-PAMiD模组项目预计总投资4665万元，本期投入711.36万元，累计投入3688.63万元[60] - 5G中高频段L-PAMiD模组项目预计总投资3920万元，本期投入734.02万元，累计投入2618.22万元[61] - MMMB PA模组项目预计总投资1.19亿元，本期投入1864.93万元，累计投入1.07亿元[61] - 全集成5G PAMiD模组项目投入1691.00万元[62] - L-PAMiF发射模组项目投入1388.00万元，已投入1015.18万元[62] - 总部及广州研发中心建设项目承诺投资总额3.7亿元，累计投入2.2亿元，进度达59.39%[197] - 上海研发中心建设项目承诺投资总额2亿元，累计投入2184万元，进度仅10.92%[197] - 补充流动资金项目承诺投资总额4.58亿元，累计投入2056.3万元，进度为4.49%[197] - 芯片测试中心建设项目承诺投资总额2.58亿元，尚未投入资金[197] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金2.32亿元[199] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额6.5亿元，其中1.5亿元大额存单年化收益率3.2%[200] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，其中3000万元产品年化收益率2.82%[200] - 首次公开发行股票募集资金总额为11.36亿元，扣除发行费用后募集资金净额为10.28亿元[196] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为2.62亿元，占调整后承诺投资总额的25.49%[196] - 本年度投入募集资金金额为5842.18万元，占调整后承诺投资总额的5.68%[196] 公司治理与股东承诺 - 实际控制人李阳、郭耀辉合计控制公司表决权比例为28.27%[89] - 实际控制人李阳承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[131] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，李阳持股锁定期将自动延长至少6个月[131] - 公司未盈利时，李阳承诺自上市起3个完整会计年度内不减持首发前股份[131] - 公司实现盈利后第4和第5会计年度，李阳每年减持股份不超过公司股份总数2%[131] - 李阳担任董事/高管期间，每年转让股份不超过其持股总数25%[133] - 李阳离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[133] - 李阳减持价格承诺不低于发行价（除权除息后）[133] - 李阳作为核心技术人员，锁定期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股25%[133] - 实际控制人郭耀辉同样承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[133] - 所有承诺因权益分派导致持股变化时仍然适用[133] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[135][136] - 公司未盈利时，前三个完整会计年度不减持首发前股份[135][136] - 第四和第五会计年度每年减持不超过股份总数2%[135][136] - 实现盈利后可自年报披露次日起减持[135][136] - 董事及高管任职期间每年转让不超过持股总数25%[135] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有股份[135] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[135] - 减持须采用集中竞价等法规允许方式[135][136] - 权益分派导致持股变化仍遵守减持规定[135][136] - 锁定期限可根据监管意见调整[135][136] - 持股平台股东（Star, Bridge, 加盛巢生, 建投华科, Banean, 惠友豪创, 元禾璞华, 闻天下科技, Vertex Legacy）首次公开发行前股份锁定期为上市之日起12个月内[138] - 大基金二期股东首次公开发行前股份锁定期为取得股份之日起36个月或上市之日起12个月内以孰长者为限[138] - 信德新州股东首次公开发行前股份锁定期为取得股份之日起36个月或上市之日起12个月内以孰长者为限[142] - 所有相关股东承诺若违反减持承诺将把违规减持所得收益上缴公司[138][142] - 公司有权扣留违规股东与应上缴收益金额相等的现金分红[138][142] - 权益分派导致持股数量变化仍需遵守原有股份锁定承诺[138][142] - 股份锁定期限可根据证券监管机构最新意见进行调整[138][142] - 相关股份锁定承诺公告于2022年2月8日发布[138][142] - 锁定期届满后减持需遵守证监会及交易所相关规定[138][142] - 违反承诺事项需通过股东大会和指定媒体进行公开披露并道歉[138][142] - 股东信德智能等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理IPO前所持股份[143] - 股东华兴领运等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理IPO前所持股份[147] - 股东天津德辉承诺通过增资取得的股份自取得之日起36个月或上市后12个月内（孰长）不转让[149] - 股东汾湖勤合等承诺自取得股份之日起36个月或上市后12个月内（孰长）不转让所持股份[149] - 股东华兴领运等对申报前12个月内新增股份设置36个月或上市后12个月（孰长）锁定期[147] - 所有股东均承诺若违反股份锁定承诺将上缴违规收益并承担法律责任[143][147][149] - 股份锁定期安排以证券监管机构最新意见为准并进行相应调整[143][147][149] - 权益分派导致的股份变化同样适用锁定承诺条款[143][147] - 股份减持需提前至少3个交易日公告并遵守监管比例限制[143] - 承诺生效时间为2022年2月8日[143][147][149] - 30个机构股东IPO前股份锁定期为自取得股份起36个月或上市日起12个月以较长者为准[151] - 监事及高管IPO前股份锁定期在公司盈利前为上市日起三个完整会计年度[153] - 监事及高管任职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[153] - 监事及高管离职后六个月内不得转让直接或间接持股[153] - 高级管理人员徐斌股份锁定期为上市日起36个月[153] - 公司上市时若未盈利锁定期将延长至实现盈利后[153] - 股份锁定期可能根据证券监管机构最新意见调整[151][153] - 权益分派导致持股变化仍需遵守锁定期承诺[151][153] - 锁定期承诺违反将承担法律责任[151][153] - 实际控制人及一致行动人首发前股份锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月内[155][157] - 核心技术人奕江涛所持首发前股份每年减持比例不超过上市时持股总数的25%[155] - 若公司股票上市后6个月内收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[155][157] - 公司未盈利情况下自上市起三个完整会计年度内不减持首发前股份[155] - 核心技术人员离职后6个月内不得转让或委托管理首发前股份[155] - 股东减持需采用集中竞价、大宗交易等法规允许方式并遵守减持实施细则[155][157] - 因权益分派导致持股变化仍遵守原有锁定期承诺[155][157] - 锁定期与监管意见不符时将根据证券监督机构要求调整[155][157] - 相关股东延长股份锁定期的公告于2023年8月18日发布[155][157] - 承诺有效期自2022年2月8日起执行[155][157] 关联交易与同业竞争承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，确保不从事与公司业务有实质性竞争的活动[159] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易已充分披露，不存在虚假陈述或重大遗漏[161] - 关联交易将遵循正常商业准则，交易价格公允，不损害公司权益[161] - 控股股东及实际控制人承诺尽量减少与公司发生关联交易[161] - 确需发生的关联交易将严格按法律法规和公司章程执行，确保公平合理[161] - 控股股东及实际控制人承诺不占用或转移公司资金、资产及资源[161] - 控股股东及实际控制人承诺不为自身或控制企业违规要求公司提供担保[161] - 违反承诺导致公司或其他股东权益受损时，承诺人将承担相应赔偿责任[159][161] - 上述承诺在实际控制人、董事或高级管理人员任职期间持续有效[159][161] - 股东承诺持有公司5%以上股份期间持续规范关联交易[163] - 股东承诺避免与公司及其子公司发生非必要关联交易[163] - 股东承诺关联交易将按市场公允价格确定交易价格[163] - 股东承诺不以任何方式占用或转移公司资金及资产[163] - 董事监事及高管承诺任职期间持续规范关联交易行为[164] - 董事监事及高管承诺关联交易均按正常商业准则进行[164] - 董事监事及高管承诺避免与公司发生非必要关联交易[164] - 实际控制人承诺长期有效避免非正常资金往来[164] - 实际控制人确认不存在占用公司资金情形[164] - 所有承诺均包含违反时的赔偿责任条款[163][164] 其他重要事项 - 公司2023年半年度报告未经审计[