公司基本信息 - 公司是从事数控刀具产品和硬质合金制品研产销的高新技术企业[38] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称欧科亿，代码688308[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入990,388,668.41元，较2020年增长41.04%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润222,222,319.07元，较2020年增长106.82%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额159,532,716.57元，较2020年增长26.97%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,494,482,043.59元，较2020年末增长14.32%[22] - 2021年末总资产1,932,960,339.85元，较2020年末增长19.19%[22] - 2021年基本每股收益2.22元/股，较2020年增长55.24%[23] - 2021年加权平均净资产收益率15.89%，较2020年增加1.07个百分点[23] - 2021年研发投入占营业收入的比例4.95%，较2020年增加0.23个百分点[23] - 2021年公司净利率为22.44%，同比增长7.14%[33] - 2021年公司实现营业收入99,038.87万元，同比增长41.04%；归属于上市公司股东的净利润22,222.23万元，同比增长106.82%[32] - 2021年公司交易性金融资产期初余额10,000,000.00元，期末余额256,381,967.12元，当期变动246,381,967.12元，对当期利润影响6,381,967.13元[30] - 本年度费用化研发投入48,980,257.38元，上年度为33,121,891.30元，变化幅度47.88%；研发投入合计48,980,257.38元，较上年度增长47.88%[56] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为4.95%，上年度为4.72%，增加0.23个百分点[56] - 公司研发投入比去年同期增长47.88%，原因是研发人员和研发材料投入增加[57] - 公司2021年研发项目总预算5225万美元，已投入4047.89万美元，完成进度约77.47%[64] - 公司本期营业收入990,388,668.41元，较上年同期702,209,076.78元增长41.04%[81] - 公司本期营业成本649,903,101.07元，较上年同期481,365,962.10元增长35.01%[81] - 公司本期研发费用48,980,257.38元，较上年同期33,121,891.30元增长47.88%[81] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额159,532,716.57元，较上年同期125,646,440.49元增长26.97%[81] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额 -583,628,870.61元，较上年同期 -86,641,544.71元增长573.61%[81] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额 -47,515,187.64元，较上年同期450,665,086.57元下降110.54%[81] - 公司主营业务收入987,474,553.54元，较上年同期增长41.02%；主营业务成本647,861,487.23元，较上年同期增长34.96%[83] - 直销收入7.01亿元，较上年4.92亿元增长29.80%；经销收入2.87亿元，较上年1.56亿元增长45.60%[86] - 制造业总成本6.48亿元，较上年4.80亿元增长34.96%；硬质合金制品成本4.02亿元，较上年3.07亿元增长30.97%；数控刀具产品成本2.46亿元，较上年1.73亿元增长42.03%[89] - 前五名客户销售额1.65亿元，占年度销售总额16.62%；前五名供应商采购额4.07亿元，占年度采购总额63.93%[91][92] - 销售费用2760.68万元，较上年2533.70万元增长8.96%；管理费用2920.46万元，较上年2749.06万元增长6.23%；研发费用4898.03万元，较上年3312.19万元增长47.88%；财务费用59.70万元，较上年567.58万元减少89.48%[96] - 经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，较上年1.26亿元增长26.97%；投资活动产生的现金流量净额 -5.84亿元，较上年 -0.87亿元增长573.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -0.48亿元，较上年4.51亿元减少110.54%[97] - 货币资金本期期末数为189,117,921.70元，占总资产9.78%，较上期期末变动比例为-70.75%[100] - 交易性金融资产本期期末数为256,381,967.12元，占总资产13.26%，较上期期末变动比例为2,463.82%[100] - 应收票据本期期末数为231,274,193.36元，占总资产11.96%，较上期期末变动比例为64.83%[100] - 存货本期期末数为272,129,634.94元，占总资产14.08%，较上期期末变动比例为50.06%[100] - 在建工程本期期末数为166,949,332.14元，占总资产8.64%，较上期期末变动比例为559.95%[100] - 短期借款本期期末数为5,005,555.56元，占总资产0.26%，较上期期末变动比例为-50.01%[102] - 应付账款本期期末数为102,107,630.86元，占总资产5.28%，较上期期末变动比例为5.33%[102] - 合同负债本期期末数为6,751,596.56元，占总资产0.35%，较上期期末变动比例为84.92%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年数控刀具产品营业收入45,520.37万元，同比增长50.14%，销量同比增长43.11%，毛利率同比提升3.09%[33] - 2021年硬质合金制品营业收入53,227.08万元，同比增长34.05%，销量同比增长24.41%，毛利率同比提升1.77%[33] - 2021年公司硬质合金棒材产品销量同比增长64.34%[33] - 2021年公司新增数控刀片产品近2000种，新产品中价格大于10元的占比40%以上[34] - 硬质合金生产量1777.90吨、销售量1747.88吨、库存量110.29吨，分别较上年增减23.91%、24.41%、28.39%；数控刀具生产量8096.92万片、销售量7711.41万片、库存量1367.18万片，分别较上年增减45.92%、43.11%、38.88%[86] 公司业务模式 - 公司原材料采购模式主要为以产定购，采购价格随行就市[45] - 公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式[45] - 公司营销管理中心分产品、划片区开拓市场，采用直销为主、经销为辅的经营模式[46] 行业情况 - 近两年国内硬质合金行业增速高达8%，数控刀具产品增长更快[47] - 世界范围内硬质合金刀具占主导地位，比重超过60%[47] - 我国硬质合金刀具占主导地位，占比约为53%[48] - 我国新增金属切削机床数控化率从2013年的28.38%提升到2018年的39.02%，当前关键工序数控化率仅达50%[48] - 2020年我国刀具市场消费规模为421亿元，进口刀具（含进口刀具在华生产并销售）131亿元，同比下降3.7%[48] 公司技术与研发项目 - 公司可批量生产轮廓度在0.05mm、尺寸精度±0.013mm、刃口锯齿小于0.005mm的数控刀片[52] - 公司烧结后刀片外形精度控制在±0.025mm，可批量生产齿形角度公差在20'以内、刀尖圆弧0.07mm的螺纹刀片[53] - 一种刨槽刀开发预计总投资1,800,000.00元，本期投入2,441,535.16元，累计投入4,177,355.53元，处于小试阶段[59] - 一种高温合金车削加工产品开发预计总投资3,200,000.00元，本期投入1,844,500.34元，累计投入3,139,818.34元，处于小试阶段[59] - 一种小零件加工产品开发预计总投资3,000,000.00元，本期投入2,378,897.20元，累计投入3,964,621.54元，处于小试阶段[59] - 高强高韧钢加工用数控刀片开发预算260万美元，已投入151.6万美元[61] - 冶金钢材锯切专用硬质合金开发预算200万美元，已投入151.25万美元[61] - 电子线路板用整体硬质合金立铣刀产品开发预算200万美元，已投入209.63万美元[61] - 耐热合金加工牌号研究与开发预算400万美元，已投入223.86万美元[61] - 涡轮壳车削加工刀片开发预算200万美元，已投入228.9万美元[61] - 数控刀具整体配套的工艺设备研究预算480万美元，已投入501.18万美元[63] - 一种不锈钢加工用浅孔钻刀片产品开发预算150万美元，已投入236.26万美元[63] 公司研发人员情况 - 公司研发人员中本科53人、专科73人、高中及以下32人，博士和硕士各1人[67] - 公司研发人员中30岁以下60人、30 - 40岁74人、40 - 50岁20人、50 - 60岁5人、60岁及以上1人[67] - 公司研发人员数量从94人增加到160人，占比从13.26%提升至18.48%[68] - 研发人员薪酬合计从1744.01万元增加到2437.90万元，平均薪酬从18.55万元降至15.24万元[68] 公司产品与品牌 - 公司数控刀具产品主要为数控刀片，含车削、铣削和钻削三大系列[39] - 公司“OKE”品牌获“用户满意品牌”，部分刀片获“金锋奖”和“荣格技术创新奖”[39] - 公司硬质合金制品中锯齿刀片产量规模最大，是“湖南省制造业单项冠军产品”[40] - 公司棒材以超细纳米硬质合金材质为主，可制造多种整体硬质合金刀具[41] - 公司拥有较为齐全的数控刀片系列和数千种规格型号的锯齿刀片产品[71] - 公司为国内锯齿刀片产量最大的制造商[71] - 公司OKE品牌荣获“用户满意品牌”，核心技术产品获多项奖项[73] 公司面临风险 - 国内数控刀具市场以进口品牌产品为主，公司面临竞争[74] - 公司面临快速扩张的管理风险和研发人员流失导致的技术泄密风险[75] 公司子公司情况 - 公司新设全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司，合并范围发生变化[90] - 公司新设立全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司，注册资本10,000万元[107][108] - 炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司总资产524,642,420.94元，营业收入346,503,987.87元，净利润57,503,325.06元[111] 公司发展战略 - 公司发展战略聚焦数控刀具国产化和进口替代，推进产品结构升级，打造国内领先、国际知名的数控刀具综合供应商和系统服务商[115] - 2022年公司依托数控刀具产业园完善产品开发，突破高端刀具技术瓶颈，完善工具系统设计开发及工艺，加快整体刀具开发[117] - 2022年公司深入国内终端市场，加大数控刀具商店布局，加强品牌和产品推广，提升服务能力[117] - 2022年公司加快海外市场开拓，导入产品，开设商店，推广自主品牌，建立海外合作伙伴关系[117] - 公司推进募投和自建项目新增产能建设，发挥资本市场平台作用，整合业务板块拓展规模[117] - 2022年公司利用资本市场融资手段为项目建设提供资金保障[119] - 2022年公司加大人才培养和高端人才引进，完善激励机制[119] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司依据相关法律法规完善法人治理结构，健全内部控制体系，公司治理符合规定[123] - 2021年4月20日召开2020年度股东大会，审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配等[123] - 2021年公司召开股东大会2次，议案全部审议通过[126] - 2021年公司第二届董事会共召开14次会议，年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议7次[141][143] - 公司董事本年应参加董事会次数均为8次，且均无连续两次未亲自参加会议情况，出席股东大会次数均为2次[143] - 董事会审计委员会成员为欧阳祖友、易丹青、穆猛刚，报告期内召开9次会议[144][145] - 董事会战略委员会成员为袁美和、易丹青、杨献福，报告期内召开2次会议[144][147] - 董事会薪酬与考核委员会成员为肖加余、欧阳祖友、谭文清，报告期