财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长27.99%至2.54亿元人民币[32] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长106.81%至7286.69万元人民币[32] - 公司2021年主营业务收入2.54亿元，同比增长27.99%[45] - 归属于上市公司股东的净利润7,286.69万元，同比增长106.81%[45] - 基本每股收益同比增长81.60%至0.9403元/股[32] - 第四季度营业收入达9279.14万元人民币为全年最高[36] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达2623.81万元人民币[36] - 通用设备制造业营业收入253.59百万元，同比增长27.99%[186] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长24.57%至1.44亿元人民币[181] - 销售费用同比大幅增长42.93%至2639.0万元人民币[181] - 研发费用同比下降74.66%至349.1万元人民币[181] - 财务费用同比下降242.75%至-16.8万元人民币[181] - 原材料成本112.88百万元，占总成本78.28%，同比增长18.82%[194] - 人工成本8.04百万元，同比增长34.17%，占总成本5.57%[194] - 通用设备制造业制造费用同比增长58.98%至2166.36万元，占总成本比例从11.77%升至15.02%[198] - 整体运费支出同比增长42.00%至162.36万元，主要因整机发货量增加[198] - 人工费用普遍增长：高档数控机床人工费同比增长52.71%至747.80万元[198] - 通用设备制造业其他成本项同比增长42.00%至162.36万元[198] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 公司2021年度经营性现金流量净额为负[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降202.32%至-6533.73万元人民币[32] - 经营活动现金流量净额同比下降202.32%至-6533.7万元人民币[181] - 投资活动现金流量净额同比下降441.58%至-1.27亿元人民币[181] 财务数据关键指标变化：研发投入 - 研发投入占营业收入比例同比下降23.49个百分点至30.59%[32][35] - 研发投入总计7,757.61万元，占营业收入比例30.59%[46] - 费用化研发投入为20,121,762.19元，同比下降6.95%[143] - 资本化研发投入为57,454,291.78元，同比下降32.82%[143] - 研发投入合计为77,576,053.97元，同比下降27.60%[143] - 研发投入总额占营业收入比例为30.59%，较上年减少23.49个百分点[143] - 研发投入资本化比重为74.06%，较上年减少5.75个百分点[143] 业务线表现：高档数控机床 - 高端数控机床业务收入2.33亿元，占比92.03%，同比增长35.88%[45] - 整机生产入库158台，同比增长56.44%[45] - 主营业务毛利率43.14%，整机平均单价185.22万元[45] - 高档数控机床营业收入233.37百万元，毛利率43.62%，同比增长35.88%[186] - 高档数控机床生产量158台，同比增长56.44%，销售量126台，同比增长32.63%[192] - 高档数控机床原材料成本同比增长21.16%至1.02亿元，占总成本比例77.40%[198] - 高档数控机床制造费用同比激增107.94%至2064.13万元，占总成本比例从9.93%升至15.69%[198] 业务线表现：数控系统及关键功能部件 - 高档数控系统营业收入1.82百万元，同比下降45.50%，但毛利率提升3.98个百分点至49.81%[186] - 高档数控系统销售收入同比减少49.50%，其中原材料成本下降50.81%至76.23万元[198] - 关键功能部件原材料成本同比下降50.88%至220.57万元，占总成本比例从79.96%降至65.81%[198] - 关键功能部件制造费用逆势增长6.01%至74.60万元，尽管销量减少[198] - 高档数控系统制造费用同比下降46.37%至6.77万元[198] 业务线表现：新增业务与市场突破 - 新增柔性自动化产线合同金额3,117.5万元[49] - 公司在半导体晶圆减薄机、环保设备、石化泵阀等领域实现零的突破[55] - 公司新增柔性自动化产线业务[55] - 签订四笔自动化产线合同，合计金额3117.5万元[165] - KTX系列卧式铣车复合加工中心首台设备已实现销售[152] - 五轴铣磨复合加工中心已完成研制[153] 地区表现 - 东北地区营业收入44.24百万元，同比增长101.58%，但毛利率下降7.67个百分点至40.98%[186] - 华北地区营业收入98.28百万元，同比增长104.64%，毛利率提升3.81个百分点至45.48%[186] 销售模式表现 - 直销模式营业收入177.95百万元，毛利率44.06%，同比增长7.65%[190] - 经销模式营业收入75.64百万元，同比增长130.40%，毛利率提升4.53个百分点至40.96%[190] 订单与产能 - 报告期新增订单3.32亿元，同比增长41.79%[45] - 公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段[8] - 公司采用以销定产模式，对标准组件进行适度预投产[82] 技术与研发成果 - 公司具备高档数控系统及高端数控机床双研发体系[55] - 公司高档数控系统技术拥有中国发明专利21项、国际专利3项、软件著作权25项及非专利技术5项[119] - 公司高档数控系统技术响应速度最快达5微秒，优于采用美国Ardence公司RTX实时内核的西门子和海德汉系统[119] - 公司数控系统支持多轴多通道、全闭环五轴联动及RTCP功能[119] - 公司软PLC支持IEC61131-3标准编程语言，执行效率高[119] - GNC60系列系统支持定制化人机交互界面及SDK层次开发[119] - 公司技术通过国家级鉴定，在控制功能、精度和加工效率方面达到国际先进水平，并在航空航天领域实现进口替代[119] - 报告期内新增授权发明专利11项[125] - 报告期内公司新增获得知识产权76项，包括授权专利37项（发明专利11项）[136] - 报告期内新增授权发明专利11项，包含预测伺服驱动器故障装置等技术创新[139] - 公司新申请专利99项，其中发明专利63项（国内43项，国际20项）[136] - 新增软件著作权21项，累计软件著作权达60项[136][133] - 新增中国注册商标16项，累计注册商标达32项[136][133] - 国际发明专利布局覆盖德国、欧洲、日本、韩国等主要市场[139] - 拥有授权发明专利93项（国际6项，国内87项），实用新型专利99项，外观设计专利6项，软件著作权60项，商标32项，作品著作权2项[161] - 承担国家科技重大专项课题29项，其他国家级课题9项，参与制定国家标准24项，行业标准9项[161] - 高端五轴联动数控机床产品85%以上关键功能部件为自主研发[162] 产品与技术特性 - 公司最新一代数控系统简称为GNC分为60/61/62三种系列[21] - 公司产品包括五轴联动数控机床具有至少五个坐标轴协同运动功能[21] - 公司加工中心产品具备自动换刀能力可实现多种加工功能[21] - 公司电主轴产品集成了主轴电机及润滑冷却等附件系统[21] - 公司数控系统配备PLC可编程逻辑控制器实现自动化控制[21] - 公司产品涉及车铣复合功能以车削或铣削为主的不同机型[21] - 公司产品材料去除率约提高83%[61] - 公司铸石材料阻尼系数是铸铁的6-10倍[61] - 公司铸石材料线膨胀系数是铸铁的1/20[61] - 公司伺服驱动产品功率因数近似为1[58] - 公司采用主轴移动模式相比传统机型具有更高材料去除率[61] - 力矩电机峰值转矩达到31200Nm，高速力矩电机峰值转矩19890Nm，最高转速4000rpm，弱磁倍数8[70] - 伺服电机额定转速范围10006000rpm，配备19位高精度编码器，精度为普通伺服电机的20倍[70] - 主轴电机转速范围040000rpm，额定功率6.5125kw，额定转矩5820Nm[70] - 直线电机峰值推力达到20000N，最大初级加速度21g，额定推力下最大速度435m/min[70] - 电主轴安装直径φ150310mm，额定功率15125kW，额定扭矩40500Nm，最高转速600030000rpm[73] - 激光干涉仪线性定位精度±0.5μm/m（±0.5ppm），最高测量速度4m/s，最大测量距离20m，分辨率最高1nm[73] - 激光尺线性定位精度±0.5μm/m（±0.5ppm），测量速度4m/s，测量距离20m，分辨率最高1nm[73] - 磁感式绝对值编码器精度±2角秒，分辨率23位，转速10000r/min，厚度不超2.5cm[73] - 电主轴配备砂轮库实现8组砂轮快速更换[68] - 五轴龙门加工中心A轴摆动范围±110°，C轴连续±360°旋转[64] - 双摆角铣头主轴额定扭矩为60/330Nm，主轴最高转速为18000/8000rpm[76] - 45度铣头主轴额定功率为35kW，主轴最高转速为18000rpm[76] - 系列化转台台面直径范围φ2001800mm，回转速度15600rpm[76] - 柔性自动化生产线解决方案具备较高国产化率，应用于航空航天及汽车等领域[76] - 五轴卧式镗铣车复合加工中心设计镗刀杆最大长度1.7米，最大工件重量10吨[156] 研发项目与投入 - 在研项目"国产高档五轴卧式镗铣车复合加工中心的研制"预计总投资3,830万元，本期投入1,167.82万元[146] - 在研项目"适用于多轴应用的高性能模块化伺服驱动器研发"预计总投资498万元，本期投入308.08万元[146] - 在研项目"高性能系列化位置检测系统研发"预计总投资348万元，本期投入252.20万元[146] - 在研项目"18kW、40k、70k、100kW电机开发项目"预计总投资222.90万元，本期投入200.76万元[146] - 在研项目"高精度电磁角度编码器研制"预计总投资80万元，本期投入125.95万元[146] - 高效紧凑型专用卧式五轴加工中心研制项目总投资3340.33万元，本期投入34.04万元[148] - 面向航空结构件的大型五轴翻板铣削加工中心研制项目总投资2000万元，本期投入16.16万元[148] - 大涵道比涡扇发动机关键零部件试制成套装备专项累计投入220.59万元[148] - 新增国家级课题获中央财政资金4260万元，项目总预算8565万元[152] - 辽宁省揭榜挂帅项目获补助资金500万元[152] 人力资源与团队 - 公司研发人员数量为183人，占总人数比例28.68%[158] - 研发人员薪酬合计为2256.08万元，平均薪酬为12.32万元[158] - 研发人员年龄分布：30岁以下72人，30-40岁89人，40-50岁15人，50-60岁3人，60岁及以上4人[161] - 创新技术团队规模达183人，涵盖高端装备研发设计制造检测等领域专业人才[167] 行业与市场环境 - 五轴联动数控机床被西方发达国家全面封锁，2021年瑞士被要求停止对华出口高精度机床[89] - 《中国制造2025》目标2025年高档数控机床国内市场占有率超80%[90] - 中国商飞预测到2037年累计交付9008架客机，价值约9万亿人民币[90] - 2021年金属切削机床行业重点联系企业营业收入同比增长28.9%[94] - 2021年金属切削机床行业产量同比增长21.5%[94] - 2021年金属切削机床新增订单同比增长19%[94] - 2021年加工中心进口总额26.7亿美元同比增长43.9%[95] - 2021年日本机床订单总额15414.19亿日元同比增长70.9%[95] - 日本销往中国机床订单3580.41亿日元同比增长77.4%[95] - 德玛吉投资7500万欧元在平湖建设五轴机床工厂[96] - 格劳博投资1.3亿人民币在大连建设新工厂[96] - 发那科投资15.6亿元在上海扩建生产基地[96] - 国内高端机床国产化率不足10%[101] - 2019年公司五轴立式加工中心销售数量为71台，占市场总销量631台的11.3%[107][108] - 2019年公司五轴立式加工中心销售金额为1亿元，占市场总销售额4.5亿元的22.2%[107][108] - 中国数控机床市场规模预计到2024年将达到5728亿元[109][111] - 2019年中国数控机床市场规模为3728亿元，2020年为4128亿元，2021年为4528亿元，2022年为4928亿元，2023年为5328亿元[112] - 五轴联动数控机床市场竞争加剧风险[175] 公司治理与合规 - 公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[8] - 公司上市时已实现盈利[5] - 公司代码为688305，公司简称为科德数控[2] - 公司报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] - 公司经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[12] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[12] - 公司注册地址于2021年8月12日变更为辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号1层[26] - 公司股票代码为688305在上海证券交易所科创板上市[28] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为会计师事务所[31] - 公司持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司持续督导期间至2024年12月31日[31] 资产与投资 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长48.24%至8.13亿元人民币[32] - 总资产同比增长45.31%至9.91亿元人民币[32][35] - 交易性金融资产期末余额60,148,405.48元，当期对利润影响148,405.48元[42] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助导致非经常性损益收益达5371.04万元人民币[39] - 获批中央财政资金4,260万元，辽宁省补助资金500万元[46] 客户与市场反馈 - 2021年公司整机复购率达到40%以上[55] - 公司售前售后技术服务预计进入快速增长期[54] 荣誉与资质 - 公司2021年获国家级专精特新"小巨人"企业称号[126] - 公司核心技术团队累计参与制定国家标准24项和行业标准9项[131] - 报告期内公司新增参与制定国家标准7项和行业标准5项[131][132] - 公司被工信部授予专精特新"小巨人"企业称号，产品获机床行业春燕奖及产品质量十佳[170] - KMC800U五轴联动立式加工中心进入军工领域国产高档数控机床供应目录[170] - 航天复杂构件加工项目获中国机械工业科学技术进步一等奖[170] - 开放式数控系统技术与标准获辽宁省科学技术进步一等奖[170] 技术分类布局 - 通用五轴数控机床技术布局中国发明专利21项和国际专利1项[123] - 专用五轴数控机床技术布局国内发明专利3项和国际专利2项[123] - 直驱功能部件技术布局国内发明专利18项[123] - 高性能伺服驱动系统技术布局国内发明专利10项[123] - 高性能传感与检测技术中激光干涉仪线性测量精度达-0.06μm/m至+0.21μm/m[123] - 高性能低速力矩电机转矩范围10-31200Nm[123] - 高性能高速力矩电机转矩范围10-16800Nm[125] - 高性能电主轴电机功率范围0-125kW和转速范围0-30000rpm[125] 风险与挑战 - 原材料价格2021年以来持续高位震荡[175] - 应收账款规模随营业收入增长而增加[176]