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博睿数据(688229) - 2020 Q4 - 年度财报
博睿数据博睿数据(SH:688229)2021-04-21 16:00

财务数据关键指标变化:收入和利润(同比) - 营业收入为13.88亿元人民币,同比下降15.62%[24][26] - 归属于上市公司股东的净利润为3113.91万元人民币,同比下降48.98%[24][27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2214.23万元人民币,同比下降60.81%[24][27] - 公司2020年营业收入13884.04万元同比下降15.62%[95] - 归属于上市公司股东的净利润3113.91万元同比下降48.98%[95] - 监测服务收入8154.57万元,同比下降23.72%[102] - 系统集成收入869.26万元,同比增长57.36%[104] 财务数据关键指标变化:成本和费用(同比) - 研发费用为3952.33万元人民币,同比增长27.23%,占营业收入比例28.47%[26][28] - 销售费用为3508.58万元人民币,同比增长29.84%[27] - 管理费用为1787.07万元人民币,同比增长41.52%[27] - 销售费用3508.58万元同比增长29.84%主要因销售人员增加45人[96][97] - 管理费用1787.07万元同比增长41.52%主要因管理人员增加及辞退福利增长[96][97] - 研发费用3952.33万元同比增长27.23%[96] - 财务费用-591.33万元同比激增929.07%[96] - 营业成本3086.13万元,同比下降2.82%[100] - 公司主营业务成本为3086.13万元,同比下降2.82%[108] - 监测服务会员监测费用减少213.42万元,同比下降24.64%[107][109] - 软件成本增加305.01万元,主要用于扩展APM产品功能[109] - 销售费用3508.58万元,同比增长29.84%[119] - 管理费用1787.07万元,同比增长41.52%[119] - 研发费用为3952.33万元,同比增长27.23%[120] - 财务费用为-591.33万元,同比下降929.07%[120] - 研发人员薪酬增加831.61万元[98] 财务数据关键指标变化:现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为2715.21万元人民币,同比下降46.98%[24][28] - 经营活动现金流量净额2715.21万元同比下降46.98%[96] - 投资活动现金流量净额-12389.71万元同比变动9235.82%[96] - 经营活动现金流量净额2715.21万元,同比下降46.98%[121] - 投资活动现金流量净额-12389.71万元,同比下降9235.82%[122] - 筹资活动现金流量净额60483.52万元,同比增加62481.52万元[122] - 筹资活动现金流量净额60483.52万元,同比增加62481.52万元[99] 财务数据关键指标变化:资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为8.41亿元人民币,同比增长312.41%[24][29] - 总资产为8.75亿元人民币,同比增长270.27%[24][29] - 货币资金66636.89万元,同比增长321.01%[125] - 长期待摊费用144.67万元,同比增长1457.94%[126] - 无形资产368.90万元,同比增长154.31%[126] - 固定资产642.13万元,同比增长59.71%[125] - 预收账款因执行新收入准则重分类至合同负债,余额为5,416,653.70元(同比下降100%)[127] - 合同负债因预收账款重分类新增,余额为5,353,413.35元(占负债总额0.61%)[127] - 应交税费余额为5,017,845.38元(同比下降44.68%),主要因应交所得税减少[127] - 其他应付款余额为3,647,250.36元(同比上升116.45%),主要因员工报销款增加[127] - 受限货币资金中履约保证金余额为4,000.00元(与上年持平)[129] - 交易性金融资产余额为80,698,392.55元,均为证券基金公司理财产品[132][133] 业务线表现 - 公司主要业务为应用性能监测服务及软件销售,属于IT运维管理领域的APM行业[39] - 公司采用直销模式,营业收入以监测服务收入和软件销售收入为主[43] - 公司产品线涵盖数字体验监测(DEM)、应用发现跟踪和诊断(ADTD)、大数据分析及网络性能监测(NPM)[40][42] - 公司核心产品包括数字体验监测和应用发现跟踪诊断两大类别,并加载智能运维能力[46] - 公司产品线已拓展至智能运维、网络性能监测、大数据分析及质量控制等临近市场[53] - 公司长期服务互联网、金融、新媒体、云服务、制造业等行业头部客户,客户粘性较强[54] - 公司主要客户包括百度、腾讯、阿里巴巴、华为、南方航空、平安集团等大型企业[44] - 前五名客户销售额4253.26万元,占年度销售总额30.63%[110][112] - 前五名供应商采购额1582.70万元,占年度采购总额51.28%[114][116] 研发投入和技术创新 - 研发费用为3952.33万元人民币,同比增长27.23%,占营业收入比例28.47%[26][28] - 研发投入总额为39,523,251.14元,较上年增长27.23%[67][68] - 研发投入总额占营业收入比例为28.47%,较上年增加9.59个百分点[67] - 研发费用增长主要因研发人员增加66人,薪酬增长8,316,100元[68] - 研发人员数量较上年末显著增加66人[68] - 研发投入全部为费用化投入,无资本化金额[67] - 研发人员数量为239人,占公司总人数比例为50.64%[76] - 研发人员薪酬合计为3527.82万元,平均薪酬为14.76万元[76] - 研发人员中本科占比85.77%(205人),硕士占比10.46%(25人)[76] - 30岁及以下研发人员占比71.55%(171人),30-45岁占比28.03%(67人)[76] - 研发投入金额合计8570万元[74] - 报告期内新增发明专利2项,软件著作权4件,核心技术1项,累计发明专利7项,软件著作权63件[65] - 公司拥有27项核心技术,覆盖数据采集、处理、存储和分析环节[65] - 累计研发投入申请总数130项,获得总数70项[65] - 公司拥有27项自主研发的核心技术,覆盖五大技术领域,并取得7项授权发明专利、60项申请中发明专利及63项软件著作权[52] - 公司持有发明专利7项,软件著作权63件[79] - 核心技术共计27项,涵盖数据采集、处理、存储及分析领域[79] 在研项目和成果 - 在研项目CMD自动化运维平台预计总投资11,800,000元,本期投入3,627,354.80元[70] - 协同自动化平台项目开发阶段投入1730万元,累计投入524.094万元[71] - 数据中台项目测试阶段投入3800万元,累计投入1862.916万元,占预算比例64.43%[72] - 移动应用自动化脚本录制平台开发阶段投入1860万元,累计投入455.0577万元[73] - 数据中台项目实现企业级数据能力复用平台建设[72] - 协同自动化平台通过IT自动化协作提升多部门协同效率[71] - 移动应用测试平台免除Windows客户端对本地环境的依赖[73] - 数据中台支持通过API对外部业务系统提供数据服务[72] - 协同自动化平台可灵活配置表单流程及逻辑规则[71] - 数据中台解决企业大数据分析难度高成本高的问题[72] - 移动应用测试平台通过图形化Web平台实现快速脚本录制[73] - 成功研发自主分布式文件系统BRFS 2.0并应用于核心产品[85] - 核心产品支持私有云订阅式交付模式,拓展客户服务方式[86] 技术难点和行业趋势 - 每天在数万台服务器场合下产生的数据量是数亿级,存储量是TB级别[50] - 应用性能管理产品涉及多项监测技术难点,包括事务流程模拟及回放、探针大规模自动化部署等[50] - AIOps平台需要处理多维度、多数据源的海量数据,面临数据收集、清洗、存储和关联分析等技术难点[50] - 机器学习是AIOps的重要手段,还涉及自然语言处理、高级搜索和知识图谱等人工智能技术应用[51] - 微服务、容器化等云原生技术在传统企业中兴起,增加了APM产品数据采集和分析的难度与成本[51] - 公司产品需要满足高性能、稳定性、可扩展性、跨平台和跨语言的要求[50] - APM产品国产化趋势明显,特别是在政府、金融、能源等国民经济重点领域[48] - 全球APM市场规模在2020年约为44.8亿美元,预计到2023年的复合年增长率为11.1%[47] - 中国监控工具市场(含ITIM、APM、NPMD、AIOps等)2018年规模达3.37亿美元,年增长率约16%[56] - 全球AIOps平台年市场规模约3亿至5亿美元(Gartner数据)[56] - 中国物联网连接量2019年达55亿个,同比增长75.6%,预计2023年将增长至150亿个[57] - Gartner预测到2023年40%的DevOps团队将采用AIOps平台功能增强监控工具[55] - 云计算、容器与微服务技术发展大幅提升IT运维难度,推动APM需求增长[55] - AIOps技术通过异常检测、事件关联和根因分析增强IT运维能力[56] - 5G商用推动物联网终端设备爆发式增长,创造APM行业新市场需求[57] 核心技术详情 - 公司自主研发的多协议在线流媒体播放及监测技术已成熟稳定,支持HTTP、HTTPS、RTSP、RTMP、RTMPE、RTMPT、RTMPS、HLS等多种协议[59] - 公司自主研发的多浏览器内核网络加载性能数据采集与分析技术已成熟稳定,支持IE、Google Chrome全系列版本内核[59] - 公司自主研发的多平台网络报文实时抓取及智能关联分析技术已成熟稳定,支持Windows、Linux、Android系统[59] - 公司自主研发的海量多频率多地区运营商监测任务智能分发调度技术已成熟稳定,支持千万量级复杂自定义策略任务的分发调度[59] - 公司自主研发的移动端Root权限采集网页网络加载性能数据技术已成熟稳定,支持HTTP/HTTPS/WebSocket等主流网络协议[60] - 公司自主研发的移动平台运行时动态修改宿主进程执行代码技术已成熟稳定,无须修改APP源代码即可实现黑盒注入[60] - 公司自主研发的移动端APP在线事务流程脚本录制及自动回放技术已成熟稳定,可兼容原生/H5/混合型APP开发技术[60] - 公司自主研发的移动端性能监测及远程管理一体化硬件设备集成设计技术已成熟稳定,具备低故障率和远程管理优势[60] - 公司基于AOP范式的移动端应用性能数据采集技术已成熟稳定,仅需一行启动代码即可实现低侵入式全局监控[60] - 公司移动端混合式应用全量网络请求详情数据采集技术已集成至Bonree SDK产品并处于成熟稳定阶段[61] - 公司券商APP股票实时行情及交易性能数据采集分析技术支持超过70家券商并集成至Bonree APP产品[61] - 公司全量业务请求端到端全链路追踪技术无需改造客户代码即可实现问题快速定位[61] - 公司服务端免配置集成化智能客户端技术实现自动化探针部署支持多平台及JDK版本[61] - 公司多语言应用性能监测探针技术支持Java/.Net/PHP等语言并对业务代码零侵入[62] - 公司服务端应用性能数据采集与分析技术涵盖业务性能/数据库/容器运行时等全景监测[62] - 公司服务端应用逻辑拓扑结构自动发现技术可实时构建可视化依赖关系拓扑图[62] - 公司Web应用前端页面性能数据采集技术可获取页面加载耗时/渲染耗时等关键指标[62] - 技术成果转化涉及日均百亿条量级的性能监测原始数据实时回收[64] - 海量数据大并发实时接入与在线离线处理技术处理日均百亿条量级数据[64] - 海量时序指标数据分布式计算框架技术可灵活配置PB级时序数据处理规则[64] - PB级海量数据列式压缩存储及响应式分析技术支持PB级时序数据存储与分析[64] - 海量对象型文件数据分布式云存储技术性能优于行业同类方案[64] - 海量数据响应式分析查询脚本语言技术兼容标准SQL语法并支持高阶分析函数[64] - 基于无监督机器学习算法的时序指标数据动态基线智能预测技术使用历史KPI指标数据进行训练[64] - 服务端应用程序代码执行性能在线智能分析技术可在线分析系统级和用户级代码性能瓶颈[64] - 基于无监督机器学习算法的时序指标数据异常事件检测技术可自动感知KPI指标异常波动[64] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦应用性能管理产品,发展泛ITOM及大数据分析市场[136][137] - 经营计划强调加大研发投入与营销投入,优化区域行业客户覆盖模式[138] - 利润分配优先采用现金方式,遵循持续稳定分配原则[140] - 应收账款逐年增加受疫情影响客户付款流程滞后[91] - 所得税优惠影响净利润784.49万元占利润总额24.04%[94] - 公司发展阶段属成熟期且无重大支出时,现金分红比例最低需达到80%[141] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[143] 利润分配和分红政策 - 公司2020年度拟每10股派发现金红利人民币2元(含税),总股本44,400,000股,合计派发现金红利人民币8,880,000元[6] - 公司2020年度现金分红(含中期已分配现金红利)占累计可供分配利润40.82%[6] - 公司2020年三季度已实施每10股派发现金红利10元(含税),总股本44,400,000股[6] - 公司2020年三季度现金红利已于2020年11月30日划入股东账户[6] - 公司2020年度实现净利润31,139,082.31元,累计可供分配利润130,519,057.08元[145] - 2020年度拟每10股派发现金红利2元(含税),总股本44,400,000股,合计派发现金红利8,880,000元[145] - 2020年现金分红(含中期分红)占累计可供分配利润比例为40.82%[145] - 2020年三季度已实施每10股派发现金红利10元(含税),总股本44,400,000股[145] - 2020年全年现金分红总额53,280,000元,占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为171.10%[146] - 2019年未进行现金分红,当年净利润61,037,678.98元[146] - 2018年每10股派发现金红利6元(含税),现金分红总额19,980,000元,占净利润比例为38.17%[146] - 公司章程规定每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[141] 公司治理和股东承诺 - 公司不存在资金占用、违规担保及半数以上董事无法保证年报真实性情形[8] - 控股股东及一致行动人冯云彪、孟曦东股份限售期为36个月,自2020年8月17日起生效[148] - 董事王利民、焦若雷、顾慧翔股份限售期为12个月,自2020年8月17日起生效[148] - 监事侯健康股份限售期为12个月,自2020年8月17日起生效[148] - 股东李晓宇(高管配偶)股份限售期为12个月,自2020年8月17日起生效[148] - 其他股东苏商基金等股份限售期为12个月,自2020年8月17日起生效[148] - 股东元亨利汇等股份限售期为36个月,自2020年8月17日起生效[149] - 控股股东及一致行动人持股意向承诺自2019年11月25日起长期有效[149] - 公司控股股东及董事高管稳定股价承诺有效期36个月,自2020年8月17日起[149] - 公司欺诈发行股份购回承诺自2019年11月25日起长期有效[149] - 公司填补即期回报承诺自2019年11月25日起长期有效[149] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的公司股份[151][153] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[151][153] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[152][154] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价,持股锁定期自动延长6个月[152][154] - 核心技术人员孟曦东承诺限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股总数的25%[153] - 公司承诺在补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为外部对象提供财务资助(2020年10月9日至2021年10月8日)[151] - 控股股东及一致行动人承诺避免同业竞争(2019年11月25日起长期有效)[151] - 持有5%以上股份股东侯健康、王利民承诺避免同业竞争(2019年11月25日起长期有效)[