财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为7.976亿元人民币，同比增长3.08%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.264亿元人民币，同比增长1.50%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8110万元人民币，同比下降28.31%[22] - 基本每股收益为1.52元/股，同比下降22.05%[23] - 加权平均净资产收益率为12.15%，同比下降12.98个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.79%，同比下降15.04个百分点[23] - 2020年第一季度营业收入为6802.6万元人民币，第二季度为18429.5万元人民币，第三季度为27055.6万元人民币，第四季度为27473.0万元人民币[26] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为856.9万元人民币，第二季度为4825.5万元人民币，第三季度为4903.2万元人民币，第四季度为2053.7万元人民币[26] - 2020年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为44.1万元人民币，第二季度为2175.0万元人民币，第三季度为3991.2万元人民币，第四季度为1899.9万元人民币[26] - 2020年营业总收入79760.74万元同比增长3.08%[93] - 归属于母公司净利润12639.28万元同比增长1.50%[93] - 公司2020年营业总收入为7.976亿元人民币，同比增长3.08%[105][106][109] - 归属于母公司股东净利润为1.264亿元人民币，同比增长1.50%[105] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.416亿元人民币，同比增长4.80%[106][109] - 销售费用为2,954万元人民币，同比增长19.61%[106] - 管理费用为6,561万元人民币，同比增长33.07%[106] - 研发费用为3,221万元人民币，同比增长4.99%[106] - 财务费用为340万元人民币，同比下降50.73%[106] - 分包成本同比大幅增长120.46%，主要因工业废水项目特点及执行阶段所致[115][117] - 管理费用6,561万元人民币，同比增长33.07%[123] - 财务费用340万元人民币，同比下降50.73%[123] - 管理费用同比增长33.07%[124] - 财务费用同比减少50.73%[124] 各条业务线表现 - 公司主营业务聚焦有机垃圾业务板块和工业废水业务板块[35] - 公司工业废水业务聚焦煤炭行业生产废水及工业园区废水处理[39] - 环保行业营业收入7.96亿元人民币，同比增长3.45%，毛利率32.11%，同比下降1.01个百分点[111] - 环境整体解决方案收入6.72亿元人民币，同比微增0.02%，毛利率30.05%，同比下降1.90个百分点[111][112] - 有机垃圾业务收入4.10亿元人民币，同比增长60.05%，毛利率30.00%，同比上升2.42个百分点[111][112] - 工业废水业务收入1.86亿元人民币，同比下降34.36%，毛利率28.01%，同比上升1.74个百分点[111][112] - 委托运营业务收入1.24亿元人民币，同比增长27.09%，毛利率43.25%，同比上升2.07个百分点[111][112] - 新中标订单总额149002.06万元[93] - 有机垃圾板块新中标订单68150.93万元[93] - 工业废水板块新中标订单65791.29万元[93] 各地区表现 - 华东地区收入4.50亿元人民币，同比增长49.82%，占主营业务收入56.60%[111][113] 管理层讨论和指引 - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[4] - 应收账款金额较大，占营业收入比重较高[100] - 公司2021年将加强资本运作，合理配置股权融资和债务融资比例[141] - 2021年公司全面推进预算制度改革以控制经营成本[138] - 公司通过产业并购及投资拓展有机垃圾处置业务[140] - 公司计划收购标的公司81.45%股权[146] 研发与技术创新 - 研发投入占营业收入比例为4.04%，同比增加0.07个百分点[23] - 公司掌握高效高抗冲击生物强化废水处理及分盐资源化等9项核心技术[41] - 公司通过技术平移将核心技术应用于工业废水及餐厨垃圾处置等业务[41] - 2020年新获得授权专利26件，其中发明专利2件占比7.7%，实用新型专利24件占比92.3%[60] - 2020年新获得软件著作权7件[60] - 截至报告期末公司累计拥有专利87件，其中发明专利8件占比9.2%，实用新型专利79件占比90.8%[60][61] - 累计软件著作权数量达8件[61] - 核心技术包含高效抗污堵MBR系统+纳滤+反渗透技术等10项环保处理技术[59] - 专利覆盖领域包含微生物载体污水处理/垃圾渗滤液处理/地下水修复等环保技术[62][63] - 软件著作权包含单井多层地下水监测系统V1.0[63] - 垃圾渗滤液物料膜系统软件著作权于2020年5月12日登记[63] - 研发投入总额为32,213,593.97元，同比增长4.99%[68] - 研发投入占营业收入比例为4.04%，较上年增加0.07个百分点[68] - 本年度新增发明专利2个，累计发明专利获得数为8个[65] - 本年度新增实用新型专利24个，累计实用新型专利获得数为79个[65] - 软件著作权本年新增7个，累计获得数为8个[66] - 在研项目"垃圾填埋场污染防控与生态修复集成技术研究及应用"累计投入724.55万元[70] - 在研项目"医疗污水多级强化与应急处理技术研究"累计投入218.52万元[70] - 在研项目"智慧环境运维数据平台研究"累计投入220.32万元[70] - 在研项目"油泥处理处置一体化装备技术研发及应用"累计投入239.69万元[70] - 公司2020年获得11项专利技术奖项，涵盖渗滤液处理、污水处理和油泥处理等领域[64] - 地下水监测预警技术装备研发项目预算320万元，实际投入324.44万元，完成率101.39%[72] - 村镇垃圾渗滤液全量处理技术项目预算223万元，实际投入114.34万元，完成率51.28%[72] - 垃圾运输处置与污染物控制技术项目预算339.9万元，实际投入194.58万元，完成率57.25%[72] - 农村垃圾快速热解技术项目预算305万元，实际投入238.92万元，完成率78.33%[72] - 高效气液传质浓液处理蒸发技术项目预算300万元，实际投入183.75万元，完成率61.25%[74] - 高性能膜分离应用技术研发项目预算260万元，实际投入255.46万元，完成率98.25%[74] - 高含盐废水资源化处理技术项目预算210万元，实际投入84.35万元，完成率40.17%[74] - 工业废水高效深度处理技术项目预算385万元，实际投入249.57万元，完成率64.82%[74] - 餐厨垃圾资源化综合利用技术项目预算260万元，实际投入161.91万元，完成率62.27%[74] - 研发投入总额为4,373.11万元，其中资本化金额为3,462.02万元[75] - 研发人员数量为81人，占公司总人数比例为10.91%[78] - 研发人员薪酬合计为1,706.03万元，平均薪酬为21.06万元[78] - 研发人员中硕士及以上学历占比45.68%，本科学历占比49.38%[78] - 30-40岁研发人员占比最高达65.43%[78] - 2020年获得专利26件、软件著作权7件[84] - 无动力农村污水处理技术研究项目投入210万元，已完成156.23万元[75] - DTRO预处理技术研发项目投入120万元，已完成95.39万元[75] - 研发人员81人占职工总数10.91%[86] - 硕士及以上学历占研发人员比例45.68%[86] - 在研项目15项[86][94] - 研发团队人数同比增长22.73%[95] - 获授权专利26项及软件著作权7件[93] 公司治理与内部控制 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 中天运会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司续聘中天运会计师事务所为2020年度审计机构，境内审计报酬为650,000元人民币[173] - 公司支付内部控制审计报酬为150,000元人民币给中天运会计师事务所[173] - 中天运会计师事务所已连续5年担任公司审计机构[173] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好，无重大债务违约情况[175] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[175] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[176] - 报告期无重大关联交易事项[176][177] - 公司建立了完善的供应商管理体系并实施年度评审[192] - 公司设有专门安全质量部负责制定和执行安全管理系统[193] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.048亿元人民币，同比下降428.78%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为11.241亿元人民币，同比增长101.51%[22] - 2020年末总资产为17.791亿元人民币，同比增长79.25%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-4634.0万元人民币，第二季度为-3337.2万元人民币，第三季度为-1768.4万元人民币，第四季度为-736.5万元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.048亿元人民币，同比下降428.78%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.873亿元人民币[106] - 经营活动现金流量净额为-1.047亿元，同比下降428.78%[126] - 货币资金达3.835亿元，同比增长60.15%，占总资产21.56%[129] - 应收账款为2.863亿元，同比下降7.14%，占总资产16.09%[129] - 合同资产达5.657亿元，占总资产31.80%[129] - 存货为5080万元，同比下降74.17%[129] - 短期借款为973万元，同比增长94.54%[129] - 应付票据为9286万元，同比增长133.63%[130] - 递延收益达2126万元，同比增长654.01%[130] - 公司境外资产为0元，占总资产比例0%[80] - 2020年采用公允价值计量的项目期末余额为19053.6万元人民币，其中交易性金融资产为17366.1万元人民币[31][32] - 2020年应收款项融资期末余额为1657.4万元人民币，较期初增加1071.1万元人民币[31] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为4529.0万元人民币，其中非流动资产处置损益为2706.2万元人民币，政府补助为1510.5万元人民币[28][29] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为1051.4万元人民币[29] - 2020年交易性金融资产公允价值变动及处置收益为66.1万元人民币[29] 分红与利润分配 - 公司2020年度拟不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[5] - 2020年公司拟不进行利润分配，现金分红数额为0元[144][145] - 2019年现金分红数额为37,399,051.36元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.03%[145] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为126,392,800.63元[145] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为77,832,305.84元[145] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[163] - 重大现金支出指未来十二个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且绝对值达到5000万元人民币[165] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[165] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[165] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[166] - 股东大会现金分红方案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过[166] - 公司以每三年为周期制定股东回报规划明确分红安排[166] - 重大对外投资计划指累计支出达最近审计净资产20%且超5000万元[165] - 董事会未作现金分红预案时需在定期报告中披露具体原因[166] - 公司优先采用现金分红方式分配利润[165] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.98亿元人民币，本年度投入2.62亿元人民币[186] - 环保装备集成中心项目承诺投资2.36亿元人民币，实际投入金额为0元[186] - 补充流动资金项目承诺投资2.62亿元人民币，实际投入2.62亿元人民币，进度100%[186] - 募集资金累计投入总额为2.62亿元人民币，总体投入进度52.27%[186] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1649.19万元[187] - 公司获批准使用闲置募集资金进行现金管理的额度为2.1亿元[187] - 截至2020年底公司闲置募集资金购买理财产品余额为0元[187] - 公司于2020年12月21日召开董事会审议通过部分募投项目变更方案[187] 担保与理财 - 公司对外担保总额为1000万元人民币，占净资产比例为0.89%[180] - 公司对全资子公司盘锦万德斯提供1000万元人民币股权质押担保[181] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为17.73亿元人民币，未到期余额为1.73亿元人民币[184] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为10.3亿元人民币，已全部到期[184] - 公司直接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额1000万元人民币[180] - 报告期内对子公司担保发生额为0元，期末担保余额1000万元人民币[180] 股份与股东承诺 - 公司实际控制人刘军承诺自首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[148] - 刘军承诺在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[148] - 刘军承诺在离职后半年内不转让所持公司股份[148] - 刘军承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[148] - 万德斯投资等股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[150] - 所有承诺方均严格履行承诺且无未完成履行情况[148][150] - 相关股份锁定承诺自2019年4月8日起长期有效[148][150] - 若违反短线交易承诺所得收益将归公司所有[148][150] - 承诺包含通过集中竞价/大宗交易/协议转让等合规方式减持股份[150] - 若公司触及重大违法退市标准承诺方在退市前不减持股份[150] - 创投二期及宁泰创投承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[151] - 沿海投资承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[151] - 达晨创联及仁爱企管2017年12月通过增资/转让获得股份的锁定期至2021年1月13日[151][152] - 达晨创联及仁爱企管2018年11月增资获得股份的锁定期至2021年11月29日[151][152] - 锋霖创投等五家机构2018年11月30日获得股份的锁定期为36个月至2021年11月29日[152] - 公司董事监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[152] - 公司董事监事及高管离职后半年内不得转让所持股份[152] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[152] - 创投二期及宁泰创投承诺减持前3个交易日进行公告[151] - 沿海投资若违规减持所得收益将上缴公司[151] - 控股股东及董监高承诺若招股书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[168][168] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者直接经济损失[168] - 控股股东承诺避免同业竞争，违约需支付相当于所获营业收入或实际损失2倍的违约金[170] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购全部首次公开发行股票[159][161] - 若欺诈发行行为发生于股票上市前，公司将在监管部门认定后5个工作日内启动回购并返还募集资金及同期银行存款利息[159] - 若欺诈发行行为发生于股票上市后，公司将在监管部门认定后30个交易日内按发行价回购全部新股[159] - 控股股东万德斯投资及刘军承诺在监管部门认定欺诈发行后30个工作日内制定股份回购方案[159] - 公司承诺若存在欺诈发行上市情形，将在证监会要求后