财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年净利润为负，主要因营收下降及研发销售费用上升[4] - 营业收入同比下降26.66%至5.74亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降237.58%至亏损7,506万元人民币[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降280.34%至亏损8,948万元人民币[22] - 基本每股收益同比下降204.61%至-0.8362元/股[24] - 第四季度单季度营业收入为1.42亿元人民币[27] - 第四季度单季度归属于上市公司股东的净利润为亏损3,371万元人民币[27] - 公司2020年营业收入为57,361.58万元，同比下降26.66%[62] - 净利润为-7,506.48万元，同比下降237.58%[62] - 公司2020年营业收入为5.74亿元，同比下降26.66%[82] - 归属于母公司股东的净利润为-7506.48万元，同比下降237.58%[82] - 公司营业收入573.6158百万元，同比下降26.66%[85] - 公司2020年营业收入同比下滑，未能实现盈利，净利润为-7,506.48万元[132][133] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入占营业收入比例同比增加7.31个百分点至15.24%[24] - 研发费用为8,740.25万元，同比增长40.85%，占营业收入比例15.24%[62] - 研发费用为8740.25万元，同比增长40.85%，占营业收入15.24%[66] - 研发费用同比大幅增长40.85%至8740.25万元，主要因研发人员增加112人[105] - 销售费用同比增长63.59%至4111.62万元，因海外销售团队建设和人才引进[105] - 研发费用8740.25万元，同比增长40.85%[84] - 销售费用4111.62万元，同比增长63.59%[84] - 营业成本48946.75万元，同比下降16.57%[84] - 公司营业成本489.4675百万元，同比下降16.57%[85] - 研发费用因人员增加和测试认证费增长2535.09万元[69] - 销售费用因海外团队建设和人才激励增长1598.18万元[69] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动现金流量净额同比下降4,413.44%至负9,194万元人民币[22] - 加权平均净资产收益率同比下降20.26个百分点至-8.83%[24] - 交易性金融资产当期变动贡献利润7,651,754.24元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-9194.33万元，同比下降4413.44%[82][77] - 投资活动产生的现金流量净额为-26808.61万元，同比下降370.17%[84] - 经营活动现金流量净额恶化至-9194.33万元，同比下降4413.40%[107] - 投资活动现金流量净额为-2.681亿元，主要因购买理财产品[107] - 货币资金增长29.52%至1.416亿元，占总资产10.91%，主要因发行新股增加募集资金[109] - 交易性金融资产激增1,839,808%至1.84亿元，占总资产14.18%，主要因购买理财产品[109] - 应收票据下降79.14%至224.52万元，占总资产0.17%，主要因未到期商业承兑汇票减少[109] - 应收款项融资下降89.69%至6414.32万元，占总资产4.94%，主要因客户回款支付银行承兑汇票[109] - 固定资产激增3,099.41%至1.92亿元，占总资产14.80%，主要因办公楼在建工程转固[110] - 在建工程下降86.96%至2254.68万元，占总资产1.74%，主要因办公楼在建工程转固[110] - 无形资产增长266.47%至4560.51万元，占总资产3.51%，主要因新增许可使用权及管理软件[110] - 受限货币资金1055.51万元，受限应收账款5263.45万元，合计6318.96万元[111] - 交易性金融资产期末余额1.84亿元，应收款项融资期末余额6414.32万元，合计2.48亿元[114] - 应收款项融资期末余额增加至64,143,152.53元，较期初增长89.7%[32] - 交易性金融资产期末余额达183,990,770.14元，较期初增长1,839,807.7%[32] - 报告期期末应收账款价值为29012.38万元，占流动资产比重29.30%[76] 各条业务线表现 - 海外车联网终端与国内智能电网集抄业务营收大幅下降[4] - 智能电网领域无线通信模块近三年在国家电网采购量占比超50%[41] - 公司为欧美高端车联网市场提供4G智能OBD产品，属国内少数具备该能力企业[41] - 产品涵盖2G/3G/4G/5G/LPWAN等多制式通信模块[34] - 智慧能源领域收入同比下降13.84%[63] - 车联网领域收入下降68.23%[64] - 无线通信模块收入451.7863百万元，同比下降13.57%[87] - 无线通信终端收入75.8087百万元，同比下降66.19%[87] - 无线通信解决方案收入20.5975百万元，同比增长75.03%[87] - 无线通信模块生产量1526.16万个，同比增长33%[90] - 无线通信终端销售量25.02万个，同比下降71%[90] - 无线通信解决方案销售量47.81万个，同比增长541%[90] - 整体毛利率14.67%，同比下降10.32个百分点[87] - 物联网无线通信行业直接材料成本同比下降14.31%至4.467亿元，占总成本比例91.26%[95] - 无线通信模块直接材料成本同比下降2.67%至3.522亿元，占总成本比例71.96%[95] - 无线通信终端直接材料成本同比大幅下降61.08%至5322.83万元[95] - 公司在中国铁塔动环监控项目市场份额约50%[124] - 公司NB-IoT模块销售收入连续两年高速增长[120] 各地区表现 - 海外电力市场在东南亚、中东、南美、非洲等多区域实现领先地位[41] - 境外收入63.3958百万元，同比下降72.53%[87] - 中国大陆采购金额27088.53万元，占比50.02%；美国采购金额17425.03万元，占比32.17%[75] - 公司进口材料采购占比约50%，主要芯片供应商为高通、韩国JSC等境外厂商[75] - 境外资产3,289.62万元，占总资产比例2.53%[58] 研发投入与成果 - 研发投入总额8740.25万元同比增长40.85%占营业收入比例15.24%[49] - 研发人员数量同比增长约40%增加112人导致人员薪酬和项目费用增长[50] - 公司累计获得专利41项软件著作权80项报告期内新增专利申请60项和软件著作权申请23项[47] - 研发人员数量为398人，占公司总人数比例67%，较上期增加77人[56] - 研发人员薪酬合计75,238,270.43元，平均薪酬189,040.88元[56] - 研发人员中硕士学历70人占17.59%，本科学历290人占72.86%[56] - 30-40岁研发人员193人占48.49%，20-30岁研发人员180人占45.23%[56] - 申请专利60项和软件著作权23项，数量同比翻番[66] - 累计获得专利41项和软件著作权80项[66] - 5G无线通信模块研发项目预计总投资2.22亿元本期投入1279.53万元累计投入1539.42万元[53] - 高速率LTE V2X无线通信模块研发项目预计总投资8237.2万元累计投入2402.84万元[53] - 4G及NB无线通信模块研发项目累计投入5756.14万元占预计总投资8547.43万元的67.3%[53] - 物联网管理云平台研发项目累计投入1180.6万元超原计划1065万元的投资规模[53] - 低功耗物流资产追踪终端研发项目累计投入620.08万元占预计总投资878万元的70.6%[53] 管理层讨论和指引 - 四季度订单量持续恢复但受电子元器件短缺影响交付[4] - 截至2021年4月中旬在手订单超过2.5亿元[70] - 2021年一季度因芯片短缺导致亏损[70][73] - 使用国产芯片替代进口芯片（如ASR和展锐替代高通）[73] - 芯片短缺导致2020年四季度和2021年一季度交付受影响[70][73] - 公司预期2021年度营业收入将实现增长，资金需求量大[132] - 公司未来三年将重点开拓欧洲、北美、东南亚等海外物联网市场[127] - 公司将在车联网领域重点面向海外市场，提供OBD、Tracker等车载后装终端产品[127] - 公司将智慧城市作为未来重点布局领域，提供智慧城市物联感知平台[128] - 公司未来三年将聚焦智慧能源、车联网、商业零售、工业物联网、智慧城市等重点行业[128] - 公司2021年将推出更多型号的5G无线通信模块和5G终端，以及车联网终端和模块[129] 供应链与客户集中度 - 前五名客户销售额占比36.83%，总额2.113亿元，其中最大客户智芯微占比18.07%[96][98][99] - 前五名供应商采购额占比61.78%，总额3.909亿元，主要供应商恆智科技和高通分别占比24.34%和23.15%[101][102] - 公司确认高通返利5049.43万元冲减营业成本，按匹配性原则测算净利润为-7510.59万元[95] 行业趋势与市场环境 - LTE-Cat1技术因政策推动成为中速率物联网需求主力，市场需求激增[42] - 2025年全球5G网络预计承载车联网和工业自动化等关键物联网业务占物联网连接数10%的份额[43] - 2020年5G商用带动直接产出约4840亿元其中网络设备和终端设备收入占比94%约4500亿元[44] - 东南亚国家2018-2027年智能电网基础设施投资额达98亿美元[119] - 中国城镇家庭天然气表普及率约40% 燃气表保有量约1亿只 其中机械表5000-6000万台 IC卡智能表4000-5000万台[120] - 中国家庭水表保有量约3.87亿只 智能水表渗透率不高[120] - 2020年车联网前装设备渗透率预计达30% 市场规模达74.25亿元[121] - 全球OBD市场2018年起复合年增长率超17% 2024年市场规模超15亿美元[121] - 2018年中国第三方移动支付交易规模312.4万亿元 同比增42.8% 2019-2022年复合增长率13.79%[122] - 2019年中国共享经济市场交易额3.28万亿元 比上年增11.6%[123] - 2018年全球工业物联网市场规模640亿美元 预计2023年增至914亿美元 五年复合增长率7.39%[123] 公司治理与股东承诺 - 公司2020年度不进行现金分红、公积金转增及送红股[7] - 公司实际控制人为王慷[13] - 公司股票简称"有方科技"，代码688159于科创板上市[18] - 持续督导保荐机构为华创证券有限责任公司[20] - 公司注册地址及办公地址均为深圳市龙华区华荣路联建工业园[15] - 审计机构立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 报告期采用人民币元/万元作为记账单位[13] - 政府补助金额为997万元人民币[29] - 参股公司西安迅腾科技总资产6220.47万元，净利润-68.38万元，公司持股30%[117] - 公司2019年现金分红数额为742.60万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.61%[133] - 公司2018年现金分红数额为1,792.00万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的41.20%[133] - 深圳市基思瑞投资发展有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[135] - 若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长六个月[135] - 锁定期满后二十四个月内，深圳市基思瑞每年减持数量不超过公司总股本的5%[135] - 王慷直接持有公司4,666,454股股份，并通过基思瑞投资间接持有12,959,194股[137] - 王慷通过方之星合伙间接持有公司881,944股股份[137] - 王慷承诺在担任董事或高管期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[137] - 王慷离职后六个月内不转让其持有的公开发行前股份[137] - 所有相关承诺均于2020年1月23日作出，且报告期内得到严格履行[135][137] - 张增国、杜广、张楷文承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[139] - 张增国、杜广、张楷文承诺锁定期满后二十四个月内每年减持不超过当年解除锁定股份数量的50%[139] - 张增国、杜广、张楷文承诺减持价格不低于公司首次公开发行价格[139] - 张增国、杜广、张楷文承诺若违规减持所得收益归公司所有且锁定期自动延长六个月[139] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[141][143] - 公司董事及高管承诺离职后六个月内不转让所持公开发行前股份[141][143] - 公司董事及高管承诺锁定期满后四年内每年转让首发前股份不超过上市时所持总数的25%[141] - 公司董事及高管承诺锁定期满后二十四个月内减持价格不低于发行价[141][143] - 魏琼、姚凤娟、李银耿承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[143] - 公司股票连续二十个交易日收盘价低于发行价时锁定期自动延长六个月[141][143] - 肖悦赏、林深、彭焰、田同军承诺股份限售期自2020年1月23日起长期有效，每年转让首发前股份不超过上市时持股总数的25%[145] - 汤柯夫、郑圆圆承诺股份限售期自2020年1月23日起长期有效，每年转让首发前股份不超过上市时持股总数的25%[145] - 熊杰、贺降强、黄丽敏承诺股份限售期自2020年1月23日起长期有效，每年转让股份不超过持股总数的25%[147] - 所有承诺方均声明已及时严格履行承诺，未出现未能履行情况[145][147] - 违规减持所得金额需上交公司，否则公司有权扣留等额现金分红[145][147] - 违规减持后剩余股份锁定期自动延长六个月[145][147] - 离职后六个月内不得转让首发前已发行股份[145][147] - 股份限售期满后四年内适用每年25%的转让比例限制[145][147] - 减持比例可跨年度累积使用[145][147] - 承诺内容不因职务变更或离职而失效[145][147] - 王慷持有深圳市方之星投资合伙企业11.75%的出资份额所对应的公司股票锁定期为上市后36个月[149] - 深圳市方之星投资合伙企业承诺锁定期满后12个月内累计减持股份不超过解除锁定后持股数量的50%[149][151] - 深圳市方之星投资有限公司承诺锁定期满后12个月内累计减持股份不超过解除锁定后持股数量的50%[151] - 违规减持所得将归公司所有[149][151] - 违规减持后剩余股份锁定期将自动延长6个月[149][151] - 公司有权扣留违规减持方现金分红中相当于违规减持所得金额的部分[149][151] - 减持价格承诺不低于公司发行价[149][151] - 减持前需提前4个交易日通知公司[149][151] - 公司需在减持前3个交易日进行公告[149][151] - 承诺不因股东变更或职务变更等原因而放弃履行[149][151] - 昆石创富持有公司公开发行前股份270,000股，锁定期为上市后36个月[153] - 昆石创富持有公司公开发行前其余股份1,362,911股，锁定期为上市后12个月[153] - 深创投与红土创业减持时合并计算持股数量[155] - 昆石天利与昆石创富减持时合并计算持股数量[155] - 景德镇安鹏与疌泉安鹏减持时合并计算持股数量[155] - 违规减持所得需上交公司，否则扣留等额现金分红[153][155] - 违规减持后剩余股份锁定期自动延长6个月[153][155] - 股份锁定期承诺履行期限为长期[153][155] - 所有股份限售承诺均按时严格履行[153][155] - 承诺生效日期为2020年1月23日[153][155] - 股份限售承诺自2019年3月7日起三十六个月内且上市后十二个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[157] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长六个月[157]