财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降52.25%至6.09亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.38%至7243.36万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降103.14%至-855.91万元[21] - 基本每股收益同比下降83.06%至0.21元/股[23] - 加权平均净资产收益率下降22.59个百分点至1.70%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2701.58万元[26] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-4508.01万元[26] - 营业收入为60,888.06万元，同比降低52.25%[85] - 归属于上市公司股东的净利润为7,243.36万元，同比降低77.38%[85] - 公司主营业务收入同比下降55.78%至5.5748亿元人民币[89] - 归属于上市公司股东的非经常性损益为8099.28万元，占净利润111.82%[88] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例同比增加6.17个百分点至10.79%[23] - 营业成本同比下降35.58%至4.6489亿元人民币[89] - 财务费用同比大幅下降130.52%至-4601.69万元，主要因银行存款利息收入增加[106] - 研发费用同比增长11.52%至6570.98万元[106] - 销售费用同比下降18.47%至2106.02万元[106] - 药用丁基胶塞直接人工成本同比下降44.28%[97] - 集体防护装备制造费用同比上升21.41%[97] - 特种防护装备直接材料成本同比下降43.22%至1.53亿元，占总成本比例79.68%[97] - 医药包装及医疗器械直接材料成本同比下降32.22%至1.70亿元，占总成本比例62.32%[97] 各条业务线表现 - 胶塞产品2022年实现收入3.02亿元[34] - 医用口罩发货突破1亿只，医用防护服突破56万套[34] - 特种防护装备业务收入占比30.20%，医药包装及医疗器械业务占比61.35%[85] - 军品收入同比下降49.97%[80] - 特种防护装备收入同比下降49.97%，毛利率为-4.4%，减少20.41个百分点[91] - 医药包装及医疗器械收入同比下降58.17%，毛利率26.95%，减少26.82个百分点[91] - 个体防护装备销量同比下降45.69%[93] - 集体防护装备库存量同比增加2507.21%[93] - 药用丁基胶塞库存量同比增加121.02%[93] - 公司主营业务毛利率16.61%，同比下降26.15个百分点[88] - 公司主营业务毛利率为16.61%，同比减少26.15个百分点[78] - 个体防护装备毛利率为17.02%，同比减少8.73个百分点[78] - 集体防护装备毛利率为-20.42%，同比减少31.60个百分点[78] - 药用丁基胶塞毛利率为33.74%，同比减少28.15个百分点[78] 各地区表现 - 新客户宁夏全瑞人防工程销售额同比增长100%[100] 管理层讨论和指引 - 公司制定"1331"数字化转型行动方案，按照总体规划、分步实施、持续迭代策略展开建设[36] - 推动"一军一民"试点示范取得阶段性成效，打造军品、民品制造数字化场景应用[36] - 公司聚焦特种防护和医药包装及医疗器械两大主业[125] - 加快笔式注射器 预灌封 口服液胶塞等新产品关联审评及批量供货[126] - 公司加快推进新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目、新型核生化防护基础材料研发平台项目及信息化（数据驱动的智能企业）建设项目[132] - 公司推动信息化（数据驱动的智慧企业）募投项目落地，以智能制造为突破[128] - 公司加快推进上市公司股权激励计划[130] - 公司用工总量与劳动生产率挂钩[129] - 公司持续巩固发展特种防护和医药包装等业务[131] 研发与创新 - 研发投入总额占营业收入比例为10.79%，较上年提升6.17个百分点[59] - 2022年公司研发投入总额为6571.0万元，同比增长11.52%[59] - 报告期内完成专利申请43项（发明专利21项），新获授权专利24项（发明专利4项）[57] - 累计取得授权专利165项，其中发明专利30项[57] - 研发人员数量139人，占公司总人数比例19.58%[65] - 在研项目12个，预计总投资规模1.04亿元，累计投入1.04亿元[63] - 研发人员平均薪酬23.58万元，同比下降11.02%[65] - 指挥所集体防护系统项目累计投入663.13万元，2022年通过列装定型审查[62] - 胰岛素笔式注射器用组件项目累计投入330.80万元，预计2024年实现产业化[62] - 非PVC腹膜透析液袋用膜项目本年投入335.67万元，超原计划300万元投资规模[63] - 公司技术研发人员139人占员工总数19.58%[70] - 公司累计获授权专利165项含发明专利30项[70] - 丁基胶塞智能车间实现生产效率提高51%运营成本降低20%[68] - 丁基胶塞产品不良品率降低52%能源利用率提高17%[68] - 产品研制周期缩短55%[68] - 公司凝练了15项核心技术包括吸附功能面料制备技术等[55] - 公司主持或参与编制1项国家标准和1项国家军用标准[55] 市场与行业趋势 - 国防经费规模保持稳步增长，装备费占比呈现不断提升趋势[44] - 全球医药包装市场预计到2025年突破1500亿美元[47] - 2021年全国基本医疗保险基金总支出同比增长15.6%[47] - 2021年职工医保基金支出同比增长14.6%[47] - 2022年全国基本医疗保险基金总支出同比增长1.6%[47] - 2022年职工医保基金支出同比增长2.7%[47] - 特种防护装备面临更新换代需求 军队改革提出优化军种比例 减少装备型号种类 淘汰老旧装备 发展新型装备[120] - 特种防护装备在防护时间 广谱防护 信息化 轻量化 模块化等方面有提升空间[120] - 应急安全管理需求增长 消防 武警 社会应急救援组织等均存在配备核生化安全设备的需求[121] - 国防科技工业准入流程简化 准入门槛大幅降低 2018年版武器装备科研生产许可目录公布[121] - 医药包装行业受健康中国战略推动 医保覆盖范围扩大 居民健康意识增强[122][123] - 人口老龄化程度进一步加深 第七次人口普查数据显示[123] - 关联评审和一致性评价政策推动行业集中度大幅提升[123] - 带量采购常态化促使药企订单模式向大批量订单发展[124] 风险因素 - 受疫情影响疫苗接种人数大幅下降影响丁基胶塞规模效益[73] - 军方"十四五"装备采购计划未下达导致订单延迟[72] - 新研胰岛素笔式注射器组件因疫情评审周期延长产业化进程减慢[73] - 公司面临外资品牌及国内企业药用胶塞市场竞争风险[75] - 军方采购需求变化可能导致订单延迟或取消影响军品收入[76] 公司治理与股东结构 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的选项为"否"[4] - 公司董事会决议通过利润分配预案日期为2023年4月19日[5] - 公司审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司总股本为344,500,000股[5] - 公司保证年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏[4] - 公司共召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次[135] - 公司董事会共召开7次董事会会议，其中定期董事会4次，临时董事会3次[136] - 公司监事会召开了5次监事会会议[137] - 公司设董事9名，其中独立董事3名，达到全体董事的三分之一[136] - 公司设监事3名，其中非职工监事代表2名、职工监事代表1名[136] - 2022年第一次临时股东大会于2月10日召开，审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[138] - 2021年年度股东大会于4月19日召开，审议通过2021年度利润分配方案及2022年度财务预算报告[141] - 2022年第二次临时股东大会于11月15日召开，审议通过聘请2022年度审计机构的议案[141] - 公司2022年召开三次股东大会，所有议案均审议通过，无否决议案[141] - 公司董事、监事及高级管理人员持股情况稳定，报告期内无股份增减变动[143] - 公司与控股股东在业务、人员、资产等方面不存在不能保证独立性的情况[138] - 审计与风险管理委员会报告期内召开4次会议审议通过11项议案包括2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告[168] - 薪酬与考核委员会召开4次会议审议经理层2021年度绩效考核及2022年度薪酬合约[171] - 战略委员会审议通过2022年投资计划及239产品生产线建设项目[172] - 提名委员会召开3次会议审议董事会成员变更及董事长选举事项[170] - 公司实施股权激励计划并修订科技奖励办法向科研绩效倾斜[176] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[189] - 公司新起草制定制度22个、换版制度12个、修订制度60个、废除制度16个[188] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降138.38%至-1.81亿元[21] - 总资产同比下降2.37%至51.66亿元[22] - 应收账款账面价值为66,143.54万元，占流动资产比例为15.20%[79] - 经营活动现金流量净额为-18,130.29万元，同比降低138.38%[79][86] - 经营活动现金流量净额同比下降138.38%[87] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降138.38%至-1.813亿元[108] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降2,018.34%至-8.02亿元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降103.53%至-9,550万元[108][109] - 货币资金减少30.11%至25.45亿元，占总资产比例降至49.27%[111] - 交易性金融资产期末余额800.00百万元，当期增加800.00百万元[31] - 交易性金融资产新增8亿元，全部投资于结构性存款[111][115] - 应收款项融资大幅增长89.94%至7,815万元[111] - 存货增长35.42%至2.454亿元[111] - 合同负债下降81.35%至848万元[111] - 应交税费下降81.78%至1,460万元[111] - 其他流动资产激增530.11%至945万元，主要因新增预交增值税[111] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2022年为29.86百万元，2021年为-0.08百万元，2020年为97.62百万元[28] - 计入当期损益的政府补助2022年为46.23百万元，2021年为53.50百万元，2020年为30.43百万元[28] - 债务重组损益2021年为-0.15百万元，2020年为-0.63百万元[29] - 金融资产公允价值变动及处置收益2022年为20.19百万元[29] - 其他营业外收支2022年为-0.99百万元，2021年为2.67百万元，2020年为1.96百万元[29] - 非经常性损益所得税影响2022年为14.29百万元，2021年为8.44百万元，2020年为19.45百万元[30] - 非经常性损益合计2022年为80.99百万元，2021年为47.51百万元，2020年为109.93百万元[30] 利润分配与股东回报 - 公司2022年期末合并报表可供分配利润为人民币258,899,381.89元，母公司报表可供分配利润为人民币238,983,608.21元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.757元（含税），总股本344,500,000股，合计派发现金红利26,078,650元[5] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为72,433,635.82元，现金分红占净利润比例为36.00%[5] - 公司2022年度合并报表可供分配利润为人民币258,899,381.89元[182] - 母公司报表可供分配利润为人民币238,983,608.21元[182] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.757元（含税）[182] - 现金分红总额为26,078,650.00元（含税）[182][185] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为72,433,635.82元[182][185] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为36.00%[182][185] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[181] - 重大投资支出标准为达到最近一期经审计净资产10%且超过1,000万元[181] - 重大投资支出标准为达到最近一期经审计总资产10%且超过1,000万元[181] 人力资源与薪酬 - 公司2022年在职员工总数710人其中生产人员383人占比53.9%技术人员139人占比19.6%[175] - 员工教育程度中本科以下409人占比57.6%大学本科232人占比32.7%硕士及以上69人占比9.7%[175] - 劳务外包工时总数1,315,395小时支付报酬总额60,153,430.31元[178] - 生产人员占比最高达53.9%其次为行政人员131人占比18.5%[175] - 董事长孙光幸2022年税前报酬总额为53.44万元[143] - 离任董事长王冬民持股528,400股，2022年税前报酬总额为150.05万元[143] - 董事兼总经理高新发持股447,800股，2022年税前报酬总额为104.12万元[143] - 独立董事王广昌、刘洪川、刘景伟2022年税前报酬均为12.00万元[143] - 公司高级管理人员2022年报酬总额为359.56万元[145] - 副总经理潘言宏持有公司股票91,750股[145] - 总会计师朱经平持有公司股票92,770股[145] - 副总经理周超持有公司股票68,110股[145] - 副总经理唐国庆持有公司股票67,200股[145] - 董事会秘书赵晓芳持有公司股票47,690股[145] - 科学技术委员会副主任贺华山持有公司股票83,760股[145] - 总经理助理唐俊雄持有公司股票70,090股[145] - 技术中心常务副主任陈洁持有公司股票32,390股[145] - 技术中心副主任杨静持有公司股票26,810股[145] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为603.19万元人民币[158] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为430.30万元人民币[158] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序依据《经理层业绩考核管理办法》由董事会审议确定[158] - 高级管理人员报酬由基本收入年薪和业绩年薪两部分组成[158] - 公司内部董事不以董事职务在公司领取薪酬[158] - 公司外部董事不在公司领取薪酬[158] - 独立董事根据《独立董事聘用协议》领取薪酬[158] - 公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬[158] - 2022年开展58项专项培训包括安全环保职业卫生和保密知识等[177] 管理层与董事会变动 - 王冬民因退休离任董事长职务[159] - 孙光幸于2022年2月10日当选公司第一届董事会董事、董事长[159] - 王广昌自2020年9月起担任公司独立董事[148] - 刘洪川自2020年9月起担任公司独立董事[148] - 刘景伟自2020年9月起担任公司独立董事[148] - 刘跃东自2020年9月起担任公司监事会主席[148] - 蒋纬行自2020年9月起担任公司监事[148] - 程烈源自2020年8月起担任公司职工代表监事[148] - 潘言宏自2020年9月起担任公司副总经理[148] - 公司总会计师朱经平自2020年11月至今担任总会计师及总法律顾问[150] - 副总经理周超自2020年11月至今担任副总经理职务[150] - 副总经理唐国庆自2020年12月至今担任副总经理职务[150] - 副总经理刘波自2022年8月至今担任副总经理职务[150] - 董事会秘书赵晓芳自2020年11月至今担任董事会秘书职务[150] - 总经理助理唐俊雄自2022年12月至今担任总经理助理兼技术中心主任[152] - 技术中心常务副主任陈洁自2022年12月至今担任技术中心常务副主任兼北京研发中心主任[152] - 技术中心副主任杨静自2022年12月至今担任技术中心副主任兼药包材与器械研究所所长[152] - 公司管理层团队均具备高级专业技术职称（正高级会计师/工程师/经济师）及多年行业经验[150][152] - 董事孙光幸应参加董事会6次，亲自出席