收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为246,683.22万元，同比增长36.19%[19] - 公司2021年归属于母公司所有者的净利润为14,611.24万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润为14,611.24万元，同比增长67.81%[19] - 公司2021年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-13,163.78万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,163.78万元，较2020年减亏53.09%[20] - 公司报告期内归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为负值[3] - 公司尚未实现盈利（扣除非经常性损益前后净利润孰低者）[3] - 公司上市时未盈利且报告期内尚未实现盈利[3] - 基本每股收益为0.059元/股，同比增长55.26%[20] - 稀释每股收益为0.058元/股，同比增长56.76%[20] - 公司2019-2021年营业收入分别约14.9亿元、18.1亿元和24.67亿元[35] - 公司营业收入246,683.22万元，同比增长36.19%[57][58][59] - 300mm半导体硅片收入68,842.02万元，同比增长117.94%[59][60][61] - 中国境内销售收入110,258.09万元，同比增长85.87%[60][61] - 300mm半导体硅片毛利率提升28.65个百分点至-6.17%[60][61] - 300mm半导体硅片业务毛利率 EBITDA利润率 净利率均获较大幅度提升但仍未盈利[48] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为5.35亿元、5.88亿元、6.44亿元和7.00亿元，呈现逐季增长趋势[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润在第二季度达到最高9,622.88万元，但第三季度出现亏损-463.22万元[22] - 2021年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均为负值，四个季度分别为-4,559.13万元、-3,093.49万元、-2,615.08万元和-2,896.08万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本207,318.55万元，同比增长31.72%[57][58] - 研发投入占营业收入的比例为5.10%，同比下降2.13个百分点[20] - 研发费用12,587.44万元，同比下降3.89%[57][58] - 财务费用4,740.74万元，同比下降38.19%[57][58] - 信用减值损失87.78万元，同比下降63.89%[58] - 研发投入总额为12,587.44万元，占营业收入比例为5.10%，同比下降29.43%[41] - 半导体硅片总成本中直接材料本期金额90493.91万元，占比44.25%，同比增长33.42%[64] - 半导体硅片制造费用本期金额93738万元，占比45.83%，同比增长33.23%[64] - 300mm半导体硅片直接材料成本33002.11万元，同比增长76.97%，占比提升至16.14%[64] - 300mm半导体硅片制造费用成本37479.92万元，同比增长68.66%，占比提升至18.33%[64] 各条业务线表现 - 300mm半导体硅片月产能达30万片，历史累计出货突破400万片[27] - 300mm半导体硅片销售量175.16万片，同比增长93.63%[63] - 子公司上海新昇300mm半导体硅片产能达30万片/月并启动新增30万片/月扩产建设[30] - 子公司新傲科技和Okmetic的200mm及以下抛光片与外延片合计产能超40万片/月[30] - 子公司新傲科技和Okmetic的200mm及以下SOI硅片合计产能超5万片/月[30] - 公司子公司上海新昇实现300mm大硅片14nm及以上逻辑工艺与3D存储工艺全覆盖[37] - 公司子公司Okmetic在200mm及以下尺寸MEMS抛光片技术全球领先[37] - 子公司新傲科技SOI硅片将大规模应用于射频前端芯片功率器件传感器及硅光子器件[89] - 公司产品已覆盖中芯国际 华虹宏力 长江存储等国内所有主要芯片制造企业[47] - 公司子公司Okmetic在欧洲运营参股法国Soitec为全球重要SOI硅片供应商[47] - 300mm硅片可使用率是200mm硅片的2.5倍[85] 各地区表现 - 2021年境外销售额130,377.08万元占总销售额52.85%[53] - 境外资产账面价值767,751.51万元占总资产47.23%[53] - 境外子公司Okmetic Oy报告期营业收入96,895.10万元净利润11,237.66万元[77] - 中国境内销售收入110,258.09万元，同比增长85.87%[60][61] 研发投入和技术创新 - 研发费用支出1.26亿元，占营业收入比例5.1%[27] - 公司研发人员数量为528人，占总员工比例27.64%，研发人员薪酬合计13,606.25万元[45] - 公司研发人员平均薪酬为25.77万元，同比增长8.51%[45] - 公司新增发明专利80项，获得73项，累计发明专利申请777项，获得479项[40] - 公司承担国家级科技重大项目《300mm无缺陷硅片研发与产业化》，总投资规模27,610.00万元，本期投入6,685.86万元[44] - 公司承担《20-14nm集成电路用300mm硅片成套技术开发与产业化》项目，总投资规模37,102.36万元，本期投入4,577.42万元[44] - 公司研发投入资本化比例为0%，无资本化研发投入[41] - 公司累计承担7项国家级重大专项项目，技术国内领先[37] - 公司执行副总裁李炜曾获国家科技进步一等奖和上海市科学技术进步一等奖[102] - 公司执行副总裁WANG QING YU曾获上海市科学技术一等奖[102] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为30,748.96万元，同比下降18.34%[19] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额达到2.87亿元，为全年最高[22] - 经营活动现金流量净额30,748.96万元，同比下降18.34%[57][58] - 经营活动现金流量净额30748.96万元，同比下降18.34%，主因政府补助减少[71] - 投资活动现金净流出119,862.89万元，同比减少70,893.78万元[28] - 筹资活动现金流量净额50,527.92万元，同比减少152,503.67万元[28] - 筹资活动现金流量净额50527.92万元，同比下降76.15%，主因上年IPO募集资金流入基数较高[71] 资产和债务 - 2021年末总资产为1,625,671.27万元，同比增长12.13%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,042,193.24万元，同比增长10.37%[19] - 公司资产总额1,625,671.27万元，较上年末增长12.13%[28] - 归属于上市公司股东的净资产1,049,424.43万元，同比增长11.13%[28] - 短期和长期借款合计250,490.95万元[54] - 存货总额73,168.97万元存货跌价准备5,377.03万元占比7.35%[54] - 以公允价值计量的权益投资账面价值604,618.12万元[53] - 截至2021年12月31日公司商誉账面价值106,094.81万元[53] - 货币资金减少40,789.13万元降幅31.58%主要由于股权投资和购置固定资产所致[74] - 交易性金融资产减少57.30%主要因5亿元结构性存款到期及产业基金公允价值变动[74] - 长期股权投资增加39,686.68万元增幅1,156.32%主要因投资新锐光基金4亿元[74] - 预付款项增加5,251.04万元增幅102.27%因产能扩张材料预付款增加[74] - 长期应收款增加7,275.12万元增幅383.62%因融资租赁款增加[74] - 合同负债增加4,205.95万元增幅166.57%因客户预付款项增加[75] - 应付债券增加49,856.73万元主要因发行5亿元中期票据[75] 投资和金融活动 - Soitec股票投资期末余额5.65亿元，较期初增长21.5%，当期增值1.00亿元[25] - 结构性存款投资50,134.02万元已全部到期，实现收益273万元[25] - 利率掉期合同当期产生收益287.92万元，对利润影响19.2万元[25] - 2021年政府补助金额达2.91亿元，较2020年的1.87亿元增长55.6%[23] - 2021年非经常性损益总额为2.78亿元，较2020年的3.68亿元下降24.5%[24] - 2021年金融资产公允价值变动收益为188.83万元，较2020年的1.88亿元大幅下降99%[24] - 其他收益29131.55万元，同比增长55.44%，主因与收益相关的递延收益使用增加[72] - 公允价值变动收益188.88万元，同比下降99%，主因产业基金公允价值波动影响[72] - 对南京晶升装备股权投资2,000万元[80] - 公司持有法国上市公司Soitec的10.35%股份[81] - 公司持有湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司4.31%股份[81] - 公司持有南京晶升装备股份有限公司0.91%股份[81] - 向特定对象发行股票募资50亿元用于300mm硅片产能扩张[27] 子公司表现 - 全资子公司上海新昇半导体总资产644,284.52万元，净资产225,294.66万元[84] - 控股子公司上海新傲科技营业收入80,272.18万元，净利润13,505.68万元[84] - 全资子公司Okmetic Oy营业收入96,895.10万元，净利润11,237.66万元[84] - 控股子公司上海新硅聚合营业收入103.81万元，净亏损1,377.48万元[84] 市场趋势和竞争格局 - 全球半导体硅片（不含SOI）销售额从2016年72.09亿美元增至2021年126.18亿美元，年均复合增长率11.85%[32] - 中国大陆半导体硅片销售额从2016年5亿美元增至2021年16.56亿美元，年均复合增长率27.08%[32] - 全球SOI硅片市场销售额从2016年4.41亿美元增至2021年13.7亿美元，年均复合增长率25.45%[32] - 300mm半导体硅片出货面积占全球总出货面积近70%[33] - 公司全球市场份额2019-2021年分别约1.8%、2.3%和2.7%[35] - 全球前五大半导体硅片厂商合计占据90%以上市场份额[34] - 全球前五大半导体硅片厂商市场份额超过90%[86] - 公司通过外延并购提升产销规模和市场占有率[86] - 半导体市场需求旺盛推动公司产出和销售量大幅上升[154] - 公司300mm半导体硅片率先打破国产化率几乎为0%的局面[154] 管理层讨论和指引 - 公司上市时选择的上市标准为预计市值不低于人民币30亿元且最近一年营业收入不低于人民币3亿元[3] - 公司以50亿人民币定向增发募投项目为基础对300mm半导体硅片产能进行快速扩充和技术能力提升[89] - 德国Siltronic新加坡工厂已于2021年下半年动工[89] - 子公司上海新昇专注于300mm半导体硅片研发生产与销售[89] - 子公司Okmetic已启动两项新的200mm高端先进硅片扩产项目[89] - 公司计划2021年度向特定对象发行A股股票，并参与竞买上海新傲科技股份有限公司8.11%股权[112] 公司治理和股东结构 - 公司2021年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金也不进行利润分配[5] - 公司2021年度不进行现金分红[5] - 普华永道中天会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司董事会由11名董事组成含4名独立董事[91] - 公司监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[91] - 公司建立了完善的法人治理结构包括战略委员会审计委员会提名委员会及薪酬与考核委员会[91] - 公司2021年共召开5次临时股东大会和1次年度股东大会[93][95] - 股东大会决议通过率100%无否决议案[93][95] - 公司2021年董事会共召开12次会议，其中通讯方式召开8次，现场结合通讯方式召开4次[116] - 所有董事2021年度均亲自出席董事会会议，无连续两次未亲自参会情况[114][115] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议年度财务决算、利润分配及审计机构续聘等议案[117][118] - 提名委员会2021年召开4次会议，审议财务负责人提名及董事会董事补选等事项[118] - 薪酬与考核委员会审议2020-2021年管理团队考核方案及股票期权激励计划调整[119] - 战略委员会讨论2020年度总结、2021年预算及"十四五"战略规划[119] - 公司现金分红政策规定年度现金分红不低于可供分配利润的10%[126] - 公司制定上市后未来三年股东分红回报规划，承诺严格执行利润分配政策[190] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及违规担保情况[193][198] - 公司报告期未发生控股股东非经营性资金占用[193] - 公司报告期不涉及业绩承诺及商誉减值测试事项[192] - 国盛集团及产业投资基金承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持上市前股份[171] - 嘉定开发集团以股权增资方式获得12,272,600股股份自获得日起36个月及上市后12个月内不转让[172] - 武岳峰IC基金承诺自公司上市之日起12个月内不转让所持上市前股份[174] - 若公司上市后6个月股价连续20日低于发行价则国盛集团锁定期自动延长6个月[171] - 若公司触及重大违法退市标准则所有承诺方在退市前均不会减持股份[171][172][174] - 所有承诺方锁定期满后两年内减持价格均不低于发行价[171][172][174] - 嘉定开发集团持有12,272,600股股份受特殊锁定期限制[172] - 若未履行减持承诺则出售股份收益归公司所有[171][172][174] - 所有股份锁定承诺均得到及时严格履行[171][172][174] - 承诺方均需遵守减持时的最新监管规则要求[171][172][174] - 上海新阳股份限售承诺自2019年4月25日起36个月且自股票上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[175] - 新微集团股份限售承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[177] - 上海中科高科技工业园发展有限公司股份限售承诺自持股日起36个月且自上市日起12个月内不转让股份[177] - 建声实业等8家机构股份限售承诺自持股日起36个月且自上市日起12个月内不转让股份[179] - 国盛集团和产业投资基金承诺自公司上市之日起12个月内不主动谋求控制权[182] - 国盛集团和产业投资基金所持股份锁定期为36个月[182] - 锁定期满后第4-5会计年度每年减持不超过公司股份总数2%[182] - 公司承诺上市3年内连续20日收盘价低于每股净资产时将启动股份回购[182] - 董事及高管承诺在股价低于净资产时通过二级市场竞价增持股份[182] - 公司承诺招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股[184] - 国盛集团和产业投资基金对招股说明书真实性承担连带法律责任[184] - 关联交易承诺保证交易基于公允定价原则实施[180] - 国盛集团及产业投资基金承诺避免与公司产生同业竞争[180] - 公司及控股股东承诺规范关联交易并履行信息披露义务[180] - 公司承诺若因非不可抗力原因未能履行公开承诺，将依法赔偿投资者损失[186] - 国盛集团及产业投资基金承诺若未能履行承诺，将不转让发行人股份（除特定豁免情形外）[188] - 董事、监事及高级管理人员承诺若未能履行承诺，所获收益将归公司所有并在5个工作日内支付至公司账户[188] - 公司制定并执行2019年4月21日通过的上市后三年股东分红回报规划[189] - 公司承认首次公开发行后存在每股收益及净资产收益率短期内下降的风险[189] - 公司承诺通过扩大业务规模提升总资产和抗风险能力[189] - 公司承诺加快募投项目实施进度以实现预期收益[189] - 公司承诺加强募集资金管理并规范资金使用[189] - 公司承诺完善利润分配政策并强化投资者回报机制[189] - 公司明确募集资金投资项目均围绕主营业务展开[189] - 2021年度日常关联交易预计额度增加两次，首次增加163.465百万元，第二次增加122百万元[199][200] - 公司聘任普华永道中天会计师事务所，境内审计报酬194万元，内部控制审计报酬26万元[195][196] - 董事及高管承诺不得以不公平条件输送利益，约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关活动