财务业绩：收入和利润 - 营业收入同比增长33.07%至337,732,400.53元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长66.14%至129,514,301.93元[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长62.04%至110,067,765.38元[22] - 公司2020年营业收入达3.38亿元，同比增长33.07%[78] - 公司2020年净利润同比增长66.14%[78] - 公司2020年营业收入为337,733,200.53元，同比增长33.07%[99] - 归属于上市公司股东的净利润为129,514,300元，同比增长66.14%[97] - 基本每股收益同比增长52.38%至0.32元/股[24] - 加权平均净资产收益率同比增加1.19个百分点至9.70%[24] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本55,094,869.91元，同比增长22.56%[99] - 研发费用为31,911,384.08元，同比增长20.13%[100] - 财务费用为-2,242,000.34元，同比下降57.15%[100] - 管理费用同比增长30.83%至5936.09万元，主要因股权激励费用增加1077.25万元及新增固定资产折旧508.52万元[114] - 兽用生物制品总成本同比增长22.56%至5509.49万元，其中制造费用大幅增长57.38%至2418.50万元[106] - 公司报告期内销售费用总额为6399.35万元，占营业收入比例为18.95%[140] - 销售费用中职工薪酬占比最高，为33.73%，金额2158.53万元[140] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长107.63%至111,730,338.42元[22] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为117,128,465.92元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为111,730,338.42元，同比增长107.63%[100] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长107.63%至1.12亿元[116] - 交易性金融资产新增4.72亿元，占总资产31.2%[118] - 应收账款同比增长31.76%至1.31亿元，占总资产8.67%[118] - 固定资产同比增长185.7%至5.51亿元，主要因在建工程转固[118] - 在建工程同比下降73.98%至9215.81万元[118] - 递延所得税资产同比增长111.89%至838.62万元[118] - 应收账款余额达131,310,000元，其中前五大客户占比79.40%[95] 业务表现：产品和市场 - 公司口蹄疫疫苗实行政府招标采购为主、市场化销售为辅的模式[39] - 公司2021年新增猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗生产销售[35] - 公司猪口蹄疫合成肽疫苗市场占有率均保持第一[50] - 公司于2021年2月取得猪口蹄疫O型A型二价灭活疫苗产品批准文号并正式生产销售[51] - 公司猪口蹄疫O型A型二价合成肽疫苗为国内首个多价猪口蹄疫合成肽疫苗[53] - 公司猪口蹄疫O型A型二价灭活疫苗为国内首个基于反向遗传技术优化的猪口蹄疫灭活疫苗[53] - 猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗2020年销售收入同比增长10430.9万元，增幅达93.05%[71] - 公司猪口蹄疫二价灭活疫苗杂蛋白去除率达99.5%以上[73] - 公司疫苗抗原降解率小于10%，抗原结构稳定性优异[74] - 公司猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗市场份额进一步提高[79] - 口蹄疫疫苗中标价格区间为9,000-20,000元/万毫升（含税），医疗机构实际采购总量22,276.98万毫升[125] - 猪口蹄疫合成肽疫苗单次注射剂量为1毫升/头，同业灭活疫苗为2毫升/头[125] - 公司动物口蹄疫治疗领域营业收入33,738.91万元，营业成本5,509.49万元，毛利率83.67%[127] - 动物口蹄疫领域营业收入同比增长32.99%，营业成本同比增长22.56%，毛利率同比增加1.39个百分点[127] - 兽用生物制品毛利率为83.67%，同比增加1.39个百分点[103] - 同行业动物口蹄疫疫苗毛利率区间为33.88%-78.01%（基于2019年年报数据）[127] - 兽用生物制品产量22,593.25万毫升，同比下降0.85%[105] 研发活动 - 研发投入总额为3379.59万元，同比增长27.22%[60] - 费用化研发投入为3191.14万元，同比增长20.13%[60] - 研发投入占营业收入比例同比减少0.46个百分点至10.01%[24] - 研发投入总额占营业收入比例为10.01%，同比减少0.46个百分点[60] - 研发投入资本化比重为5.58%，同比增加5.58个百分点[60] - 牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗于2021年3月取得新兽药注册证书[55] - 兰州分公司口蹄疫灭活疫苗生产线于2021年2月获得产品批准文号[56] - 非洲猪瘟荧光PCR诊断试剂盒于2020年1月获得批准[57] - 公司累计获得发明专利24项，本年度新增3项[59] - 猪口蹄疫O型、A型二价类病毒颗粒疫苗累计投入1065.53万元[61] - 牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗累计投入292.16万元[61] - 公司研发人员数量为67人，较上期的63人增加4人[63] - 研发人员薪酬合计为1789.91万元，较上期的1407.85万元增长27.1%[63] - 研发人员平均薪酬为26.72万元，较上期的22.35万元增长19.6%[63] - 研发人员占公司总人数比例为22.48%，较上期的21.21%提升1.27个百分点[63] - 公司研发人员中硕士及以上学历占比44.78%，其中博士5人(7.47%)，硕士25人(37.31%)[63] - 公司新增3项发明专利授权并获得联合国"科技创新进步奖"[81] - 公司2020年获授权发明专利3项，并获得联合国工业发展组织"科技创新进步奖"[128] - 非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒获农业农村部批准进入诊断试剂注册分类[133] - 公司在研项目包括猪口蹄疫O型、A型二价类病毒颗粒疫苗（实验室研究阶段）等5个主要研发项目[132] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为10.01%[136] - 公司报告期内研发投入资本化比重为5.58%[136] - 猪口蹄疫O型、A型二价类病毒颗粒疫苗研发投入408.55万元，占收入比1.21%[136] - 牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗研发投入230.57万元，同比增长274.36%[136] - 公司研发投入持续提升，2021年计划大幅增加研发投入[87] 行业背景和市场趋势 - 2019年中国兽用生物制品行业销售额118.36亿元，同比下降12%[41] - 2019年兽用生物制品行业平均毛利率58.72%，资产总额414.13亿元[42] - 猪用生物制品2019年销售额40.62亿元，占行业总销售额34.32%[42] - 禽用生物制品2019年销售额61.61亿元，占比52.05%[42] - 2019年猪用生物制品前十名企业销售额28.03亿元，集中度56.82%[43] - 2020年末生猪存栏40650万头，同比增长31.0%[42] - 2020年生猪出栏52704万头，同比下降3.2%[42] - 2020年国内猪肉产量4113万吨，下降3.3%[42] - 2016-2020年中国口蹄疫相关产品共获得14项新兽药证书[52] - 14项新兽药证书中体外诊断试剂3项占比21.4%[52] - 14项新兽药证书中合成肽疫苗6项占比42.9%[52] - 14项新兽药证书中灭活疫苗5项占比35.7%[52] - 2019年国内兽用生物制品市场销售额为118.36亿元，其中前10名企业销售额为64.4亿元，占比54.41%[148] - 2019年猪用生物制品市场规模同比下降10.23%[148] - 2018年猪用生物制品占市场总规模的44.55%[148] - 近6年兽药产业销售额年复合增长率为4.38%[149] - 公司2017-2019年国内猪用生物制品行业市场占有率排名分别为第三、第四、第三[50] - 公司2017-2019年国内猪口蹄疫疫苗行业市场占有率排名分别为第二、第三、第二[50] 公司战略和未来展望 - 公司计划以市场销售为主，政府采购销售为辅的销售策略调整[153] - 公司积极推进口蹄疫类病毒颗粒疫苗、猪圆环类病毒颗粒疫苗等多项疫苗研发[154] - 公司寻求合作研发非洲猪瘟疫苗，因不具备自主研发资质和实验室条件[154] - 公司持续增加研发投入，重点发展口蹄疫、非洲猪瘟、圆环等疫苗品种[151][154] - 公司在全国各省设立一级和二级服务中心以推广新产品[153] - 兰州分公司新建动物疫苗车间预计2022年竣工投入使用[82] - 动物疫苗项目总投资3.4152亿元，预计年均新增收入3.2亿元[144] - 动物疫苗项目累计已投入4470万元[145] 风险因素 - 公司面临合成肽疫苗生产线搬迁至兰州可能影响2021年销售收入的风险[88] - 公司新获批的猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗存在市场化不及预期风险[89] - 公司已通过生物安全三级防护验收，生物安全风险处于可控状态[91] 公司治理和股东信息 - 公司拟派发现金红利总额为4097万元，每10股派送现金红利1元（含税）[7] - 公司总股本为409,700,000股[7] - 控股股东及实际控制人的股份限售承诺期限至2022年10月27日[166] - 股东UBI、苏州隆鼎、上海泓潮、王惠尚股份限售与减持期限为2019年10月28日至2020年10月27日[167] - 控股股东及实际控制人、全体董事及高级管理人员股价稳定承诺期限为2019年10月28日至2022年10月27日[167] - 控股股东及实际控制人聂东升、杨玉芳、杨从州、王东亮填补被摊薄即期回报承诺为长期有效[169] - 核心技术人员马贵军、陈智英、张震未履行承诺约束措施为长期有效[169] - 高管张震、高旭、高艳春股价稳定承诺期限为2019年12月23日至2022年10月27日[169] - 国信资本股份限售期限为2019年10月28日至2021年10月27日[170] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并承担法律责任[172] - 持股5%以上股东承诺不从事与公司构成实质性竞争的业务[172] - 关联交易承诺严格按《公司法》《证券法》及公司章程规范执行[173] - 关联方承诺优先将竞争性业务机会提供给公司或其子公司[173] - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份[174] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内每年减持股份不超过公司股本总额5%[175][176] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数25%[174][176] - 公司启动股价稳定措施条件为连续20个交易日收盘价低于上年度经审计每股净资产[177] - 股票上市后6个月内收盘价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[174][176] - 控股股东实施减持需提前3个交易日公告[175][176] - 离任董事/监事/高管后半年内不转让持有股份[174][176] - 控股股东增持触发条件为股价连续10个交易日低于上一会计年度经审计每股净资产[179] - 控股股东增持价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[180] - 控股股东增持资金不高于上市后累计税后现金分红金额20%[180] - 董事高管买入股份价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[181] - 董事高管买入金额不高于上一会计年度税后薪酬30%[181] - 未履行承诺董事高管将被停止发放薪酬[182] - 未履行承诺控股股东所持股份不得转让[182] - 招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[183] - 招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[183][184] - 公司承诺若因非不可抗力未履行公开承诺将暂缓或调减相关董事监事高管及核心技术人员的薪酬或津贴[187][189][190][191] - 公司承诺若因非不可抗力未履行公开承诺需在5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户[189][190][191] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿直接经济损失[192] - 公司承诺若未履行公开承诺将不领取分配利润中归属于相关个人的部分[189] - 公司承诺若因非不可抗力未履行公开承诺相关个人不得转让公司股份[189] - 公司承诺若因非不可抗力未履行公开承诺相关个人不得主动要求离职或辞职[189][190][191] - 公司控股股东承诺不直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[193] - 总经理承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[195] 分红政策 - 2020年现金分红金额为40,970,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.63%[164] - 2019年现金分红金额为32,776,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的42.04%[164] - 2018年现金分红金额为28,776,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.86%[164] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[159][161] - 现金分红条件要求经营活动现金流量净额与净利润之比不低于20%[160][161] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为129,514,301.93元[164] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为77,957,157.54元[164] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为87,580,332.82元[164] - 公司于2019年3月20日通过股东大会审议通过上市后适用的公司章程[160] 募投项目 - 兰州生物产业园募投项目总投资原为8.681亿元，后调整为6.7702亿元[141][143] - 募投项目报告期投资额1.060295亿元，累计投资额5.592895亿元[141] 资产抵押和受限情况 - 受限资产期末账面价值合计47,210,702.44元，其中固定资产-房屋建筑物42,301,375.13元，无形资产-土地使用权4,909,327.31元[121] - 公司以房屋建筑物和土地使用权抵押获得浦发银行借款3,000万元，期末已全部偿还并于2021年2月解除抵押[121] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比47.76%，其中最大客户占比18.46%，销售额为6236.04万元[108] - 前五名供应商采购额占比44.96%，最大供应商占比22.62%，采购额为1138.89万元[111] 审计和合规 - 公司2020年年度报告经大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司聘请大华会计师事务所，签字会计师为李东昕、黄羽[20] - 续聘大华会计师事务所为2020年度审计机构[199] - 支付大华会计师事务所财务审计服务费40万元[199] - 支付大华会计师事务所内部控制审计服务费20万元[199] - 审计服务费合计60万元[199] - 公司本年度无重大诉讼及仲裁事项[200] 知识产权和资质 - 公司拥有专利70项，其中发明专利24项[69] - 公司获得新兽药注册证书6项，其中一类新兽药注册证书2项[69] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[196] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益金额为8,655,168.86元[28] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为上海市闵行区江川东路48号[16] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码688098，股票简称申联生物[19] - 公司持续督导机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间至2022年12月31日[20] - 公司董事会秘书聂文豪，证券事务代表於海霞，联系电话021-61257979-8213[17] - 公司年度报告备置地点为上海市闵行区江川东路48号公司董事会办公室[18] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》[18] - 公司总经理于2019年12