财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年营业收入为3.52亿元人民币，同比增长8.61%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6216.62万元人民币，同比增长1.49%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4969.59万元人民币，同比下降17.44%[22] - 营业利润7102.43万元，同比增长1.32%[82][90] - 基本每股收益为0.63元/股，同比下降18.18%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.51元/股，同比下降32.89%[23] - 加权平均净资产收益率为9.99%，同比下降8.69个百分点[23] - 2020年第四季度营业收入为1.4679亿元，占全年总收入的41.6%[26] - 2020年全年归属于上市公司股东的净利润为6216.62万元，其中第四季度贡献2579.85万元，占比41.5%[26] - 2020年全年扣除非经常性损益后的净利润为4969.59万元，其中第四季度贡献1839.22万元，占比37.0%[26] - 2020年非经常性损益总额为1247.03万元，其中政府补助1105.59万元，占比88.6%[29][30] - 公司营业收入351,790,744.89元，营业成本209,854,111.25元，主营业务收入351,790,744.89元，主营业务成本209,854,111.25元[93] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本2.10亿元，同比增长9.37%[91] - 管理费用3528.26万元，同比大幅增长54.34%[91] - 销售费用1495.25万元，同比下降6.74%[91] - 财务费用235.52万元，同比下降20.67%[91] - 研发投入1766.16万元，占营业收入比例5.02%[83] - 研发投入占营业收入比例为5.02%，同比增加0.33个百分点[23] - 管理费用同比大幅增长54.34%，从2286万元增至3528万元，主要因人才招聘投入增加[107] - 直接材料成本占比74.61%，同比上升9.85个百分点[100] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6764.70万元人民币，同比下降281.11%[22] - 投资活动现金流量净额-2.34亿元，主要因银行结构性存款增加[91][92] - 经营活动现金流量净额暴跌281.11%，从3735万元正流转为-6765万元负流，主因疫情致回款滞后[109] - 筹资活动现金流量净额激增554.45%，达3.45亿元，主要来自IPO募集资金[109] - 2020年第一季度经营活动现金流量净额为-3915.11万元，第四季度转为正值为2331.71万元[26] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为7.31亿元人民币，同比增长97.66%[22] - 2020年末总资产为9.92亿元人民币，同比增长72.43%[22] - 交易性金融资产期末余额6329万元，当期变动产生投资收益263.81万元[35] - 应收款项融资期末余额1054.06万元，较期初增加947.07万元[35] - 交易性金融资产新增6329万元（占总资产6.38%），主因购买结构性存款[111] - 在建工程同比暴增806.93%，从869万元增至7881万元，持续投入智能中心建设[111] - 固定资产增长293.58%，从1735万元增至6827万元，因购置及自建资产[111] - 存货同比增长92.34%，从1813万元增至3487万元，主因产品备货增加[111] - 递延所得税资产期末余额为5,054,260.59元，同比增加59.87%，主要因计提资产减值准备形成可抵扣暂时性差异[113] - 其他非流动资产期末余额为1,256,823.81元，同比激增3,341.31%，主要因预付长期资产款项增加[113] - 短期借款期末余额为24,656,000.00元，同比增长176.12%，主要因新增银行短期借款[113] - 应付账款期末余额为77,995,818.71元，同比增长47.59%，主要因产品备货增加[113] - 货币资金受限25,343,694.47元，固定资产受限7,237,416.77元，应收账款质押50,710,000.00元，合计83,291,111.24元[115] - 以公允价值计量金融资产期末余额包括交易性金融资产63,290,000.00元及应收款项融资10,540,598.28元[119] - 公司总资产和归属于上市公司股东的净资产较上年末增加，主要因境内首次公开发行A股股票所致[24] 业务线表现：分行业 - 电力行业营业收入25,548.75万元，同比下降9.37%，营业成本15,198.27万元，同比下降9.71%，毛利率40.51%[94] - 化工行业营业收入4,824.00万元，同比大幅增长669.01%，营业成本2,850.35万元，同比增长732.05%，毛利率40.91%[94] 业务线表现：分产品 - 给水处理产品营业收入6,775.80万元，同比增长93.77%，营业成本4,045.77万元，同比增长98.83%，毛利率40.29%[94] - 工业废水处理产品营业收入26,743.36万元，同比下降4.65%，营业成本15,912.02万元，同比下降4.63%，毛利率40.5%[94] - 工业废水处理安装施工收入同比下降36.91%，从6146.01万元降至3877.3万元[100] 业务线表现：分地区 - 华北地区营业收入4,617.16万元，同比增长71.49%，营业成本2,733.87万元，同比增长77.47%，毛利率40.79%[95] - 华东地区营业收入13,729.80万元，同比下降12.28%，营业成本8,285.17万元，同比下降9.56%，毛利率39.66%[95] - 华中地区营业收入4,634.86万元，同比增长26.63%，营业成本2,721.65万元，同比增长12.95%，毛利率41.28%[95] 业务线表现：生产和销售 - 工业废水处理设备及系统生产量和销售量均为39套，同比分别下降7.69%和9.30%[96] - 给水处理设备及系统生产量和销售量均为11套，同比均增长57.14%[96] 客户和销售模式 - 公司采用直销模式主要客户为电力化工金属制品等大型工业企业通过招标或邀标方式获取水处理项目[38] - 公司客户包括国内五大发电集团、华润电力、中核集团等龙头企业，2012年获中核集团合格供应商资质[53] - 公司前五名客户销售额占总销售额63.48%，达2.23亿元，其中客户A占比最高为22.9%[103] 研发和技术 - 公司拥有7项发明专利、30项实用新型专利和29项软件著作权，并已申请受理21项发明专利[52] - 公司核心技术包括13项工业水处理技术，涵盖电子絮凝、零排放、电催化氧化、低能耗清洗等关键领域[58][60] - 高难废水零排放技术已成功应用于火电和农化行业，采用MVR结晶、分盐回用、烟气蒸发等创新工艺[58] - 公司研发成果包括承担国家火炬计划项目和江苏省火炬计划项目，并获得南通市科学技术进步奖[52] - 2020年7月公司与清华苏州环境创新研究院签署研发合作协议，强化工业水处理及资源化技术开发[52] - 核心技术已延伸至非电领域，成功应用于陕西榆林化学脱硫废水零排放项目和河南金大地60万吨/年小苏打除盐水项目[55] - 电化学循环水在线除垢技术解决冷却水系统腐蚀、结垢、菌藻污染问题，采用高效反应器和高频自适应电源[60] - 自动刮泥技术应用于原水预处理、含煤废水和脱硫废水系统，通过扭矩感应实现污泥自动清除[60] - 公司具备一体化服务能力，提供从技术咨询、系统设计到设备集成及工程承包的综合解决方案[54] - 2020年新获得授权专利8件，其中美国专利1件，实用新型专利7件，新获得软件著作权3件[63] - 截至2020年末公司拥有发明专利7件，实用新型专利30件，软件著作权29件[63][65] - 新获得美国专利"脱硫废水分泥、分盐零排放工艺"(US10,633,271B2)[64] - 新获得实用新型专利"可移动式车载高浊度废水净化处理装置"(ZL201922268283.9)[64] - 新获得软件著作权"废水零排放装置的低温负压蒸发浓缩系统软件V1.0"(2020SR1270095)[64] - 2020年专利申请数27个，其中发明专利7个，实用新型专利20个[65] - 公司拥有1件美国专利，6件发明专利，30件实用新型专利，29个软件著作权[76] 研发投入和项目 - 2020年研发投入总额为1766.16万元，较上年增长16.15%[67] - 研发投入总额占营业收入比例为5.02%，较上年增加0.33个百分点[67] - 资本化研发投入为173.16万元，资本化比重为9.80%[67] - 费用化研发投入为1593万元，较上年增长4.76%[67] - 研发人员数量为57人，占公司总人数比例为19.45%[75] - 研发人员薪酬合计为894.97万元，平均薪酬为15.70万元[75] - 研发投入总额为7,365.00万元，资本化研发投入为1,766.16万元，费用化研发投入为2,501.72万元[72] - 研发人员学历构成：博士1人(1.75%)，硕士11人(19.30%)，本科38人(66.67%)，大专及以下7人(12.28%)[75] - 研发人员年龄结构：20-29岁22人(38.60%)，30-39岁29人(50.88%)，40-49岁4人(7.02%)，50-59岁2人(3.51%)[75] - 电化学循环水在线除垢技术研发项目预算600万元，实际投入464.88万元，完成进度634.85万元，已完成并采用集成模块化设计[69] - 可移动式车载高浊度废水净化装置项目预算400万元，实际投入209.76万元，完成进度424.48万元，已完成并实现工艺步序缩减[69] - 电催化氧化耦合高难废水零排放技术研发项目预算200万元，实际投入65.05万元，完成进度122.3万元，处于中试准备阶段[69] - 基于双极膜电渗析技术的高盐废水资源化项目预算300万元，实际投入118.78万元，完成进度198.77万元，处于中试准备阶段[69] - 电镀废水重金属回收技术研发项目预算300万元，实际投入101.94万元，完成进度182.51万元，处于中试准备阶段[69] - 微电解技术在高浓度有机废水处理应用项目预算200万元，实际投入115.25万元，完成进度219.41万元，已完成并大幅降低COD和色度[69] - 智能型高难度废水蒸发装置项目预算600万元，实际投入125.15万元，完成进度125.15万元，已完成并形成多学科耦合设计技术[70] - 低阻力短程连续刮泥装置项目预算300万元，实际投入214.58万元，完成进度214.58万元，已完成并提高出水水质和出泥效率[70] - 立式同轴紧凑型可拆卸电子絮凝装置项目预算300万元，实际投入79.02万元，完成进度79.02万元，已完成并解决传统设备空间占用问题[70] - 黑臭水体水质改良监测一体化系统项目预算60万元，实际投入40.61万元，完成进度69.51万元，处于中试阶段并集成自动控制功能[70] - 高效厌氧消化成套设备装置研发投入500.00万元，累计投入38.78万元[13] - 磁介质混凝沉淀深度处理技术研发投入2,500.00万元，累计投入28.43万元[14] - 纳晶电极超导氧化绿色处理技术研发投入1,000.00万元，累计投入94.34万元[15] - 园区排污管理系统集成研发投入40.00万元，累计投入33.95万元[12] 市场趋势和行业背景 - 2018年中国河流中25.80%水体为四类五类及劣五类达不到饮用水源标准[39] - 2018年中国湖泊水库中33.30%水体为四类五类及劣五类水质[39] - 2018年中国省界断面水体中30.10%为四类五类及劣五类水质[39] - 2018年中国地表水中29.00%为四类五类及劣五类水质[39] - 2018年中国地下水中86.20%为四类五类及劣五类水质[39] - 水十条政策目标要求2020年全国万元工业增加值用水量比2013年下降30%以上[44] - 环保督查制度常态化形成强大环保压力倒逼企业环境守法[42] - 公司业务从火电行业向化工冶金钢铁等行业拓展提高市场占有率[51] - 工业废水零排放技术成为行业发展趋势市场需求增大[47] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要因管理费用增加和客户回款滞后导致减值损失增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要因新冠疫情导致客户回款滞后[24] 管理层讨论和指引：业务发展 - 公司为河南金大地化工60万吨/年小苏打项目提供除盐水和中水回用解决方案[127] - 公司通过EPC+O模式拓展智慧运维服务领域，涵盖废水、废气、噪声及固体废弃物在线监测[128] - 公司业务模式以设备及系统集成、工程承包为主，并延伸至运营服务领域[129] 公司治理和合规 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期内会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] 分红和利润分配 - 公司2020年半年度分红派息方案为每10股派发现金股利人民币4元（含税）[5] - 以总股本10,729.35万股为基数计算派发现金红利总额为4,291.74万元（含税）[5] - 2020年度经董事会审议通过不进行利润分配[5] - 2020年半年度现金分红总额为4291.74万元，每10股派发现金股利4元[135] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为69.04%[138] - 现金分红政策要求连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[133] 股东和股份结构 - 有限售条件股份变动后数量为81,805,000股，占总股本比例76.24%[198] - 无限售条件流通股份变动后数量为25,488,500股，占总股本比例23.76%[198] - 普通股股份总数变动后为107,293,500股[199] - 境内非国有法人持股变动后数量为36,726,500股，占总股本比例34.23%[198] - 境内自然人持股变动后数量为45,078,500股，占总股本比例42.01%[198] - 本次变动新增发行新股26,830,000股[199] - 其他内资持股变动后数量为81,805,000股，占总股本比例76.24%[198] - 本次变动通过公积金转股数量为0股[199] 股东承诺和锁定期 - 李武林承诺自2019年6月28日公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[140] - 李武林承诺若公司股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[140] - 李武林承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[140] - 李武林承诺限售期满后4年内每年减持不超过上市时所持首发前股份总数的25%[140] - 和丽作出与李武林完全相同的股份限售承诺（36个月锁定期+6个月延长条款）[142] - 和丽承诺减持将严格遵守证监会及交易所相关规定[142] - 季勐承诺自2019年6月28日公司上市之日起12个月内不转让所持公开发行前股份[142] - 季勐承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[142] - 所有承诺人同意若违反承诺则出售股票收益归公司所有[140][142] - 承诺人确认以上承诺为不可撤销承诺且不因职务变更受影响[140][142] - 公司股票上市日期为2019年6月28日[144][145] - 公司董事、监事或高级管理人员在任期内及任期届满后6个月内每年转让股份不得超过所持股份总数的25%[144][145] - 公司董事、监事或高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[144][145] - 首发前股份限售期满后4年内每年转让股份不得超过上市时所持首发前股份总数的25%[144][145] - 股份减持比例可以累积使用[144][145] - 若违反承诺事项，出售股票收益将归公司所有并在5个工作日内缴纳至公司指定账户[144][145