财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为9.56亿元人民币，同比增长19.65%[18] - 2021年营业收入为9.56亿元人民币，同比增长19.65%[32] - 公司2021年营业总收入为9.56亿元人民币，同比增长19.65%[120][121] - 归属于上市公司股东的净利润为2775.24万元人民币，同比下降44.43%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为2775.24万元人民币，同比下降44.43%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1884.21万元人民币，同比下降27.50%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1884.21万元人民币，同比下降27.50%[32] - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降46.75%[19] - 加权平均净资产收益率为2.95%，同比减少2.98个百分点[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.05亿元人民币，同比增长20.38%[120][121] - 销售费用同比增长26.52%至3820.79万元人民币[120][121] - 销售费用同比增长26.52%至3820.79万元，主要因销售人员增加及营业收入增长[137] - 管理费用同比增长9.80%至3886.90万元人民币[120][121] - 研发费用同比增长14.99%至4441.78万元人民币[120][121] - 研发费用同比增长14.99%至4441.78万元，公司加大数字化业务及新材料工艺装备研发投入[137] - 直接材料成本6.83亿元，同比增长16.76%，占总成本比例84.85%[128] - 直接人工成本3020万元，同比增长51.23%，增速显著高于其他成本项目[128] 各条业务线表现 - 工程机械业务增长约972.50%[21] - 工程机械业务同比增长约972.50%[108] - 工程机械业务同比增长约972.50%[121] - 新能源汽车自动化业务占公司汽车业务约30%[21] - 新能源汽车自动化业务占公司汽车业务约30%[38][41][45] - 新能源汽车自动化业务占汽车业务约30%[108] - 新能源汽车自动化业务占汽车业务约30%[121] - 2021年新增3家新能源汽车客户[41] - 新增3家新能源汽车客户[108] - 公司成立全资子公司飞数软件并发布EAXY Design 2022设计软件[39] - 机器视觉业务推出两款自主研发产品：3D引导抓件系统及电池壳AI缺陷检测系统[39] - 公司专注于机器人系统与智能制造领域服务汽车、3C、工程机械等行业[37] - 公司提供机器人自动化生产线、工作站及配件销售等主要产品[40] - 公司在汽车焊装领域处于领先地位并积极拓展一般工业领域[38] - 公司为新能源汽车车身及电池提供智能柔性自动化生产线[48] - 公司研发了自动寻位焊接系统、多层多道焊接系统、RGV物流自动搬运设备等工程机械行业自动化技术[48] - 摩托车电动车生产线运用全自动机器人缝焊技术实现100%全位置全角度焊接[50] - 消费电子行业手机电池精密装配生产线装配精度达到微米级[53] - 电梯生产线实现从钣金到包装全工艺无人化[55] - 机器人工作站集成焊接搬运码垛装配分拣等功能广泛应用于汽车3C机械电梯摩托车行业[56] - 公司开发龙门式和机器人式搅拌摩擦焊装备应用于新能源汽车航空航天5G通讯等领域[58] - 2021年12月发布工业软件EAXY Design 2022实现设计仿真一体化及2D图纸与3D模型数据互联互通[61] - 2021年推出完全自主研发的3D引导抓件系统和电池壳AI缺陷检测系统[62] - 公司采用订单式生产模式主要客户为大型汽车制造商合同金额大定制化程度高[63] - 机器人工作站业务采用订单式生产模式，根据客户技术要求开发安装调试后发货[64] - 机器人配件销售业务覆盖下游客户范围广且数量多，合同金额小[64] - 工业软件销售提供永久授权和订阅授权两种模式，永久授权收取授权费，升级需另收费[65] - 自动化生产线和机器人工作站采购分为标准品和非标制造物料，非标采取以产定购模式[65] - 机器人自动化生产线营业收入7.14亿元，同比增长14.43%，但毛利率16.37%同比下降0.37个百分点[125] - 机器人工作站营业收入1.66亿元，同比增长17.67%，毛利率22.60%同比下降1.48个百分点[125] - 机器人配件销售及其他营业收入7550万元，同比增长22.96%，毛利率49.86%同比下降3.34个百分点[125] - 公司汽车焊装业务收入占比较高[116] 各地区表现 - 华中地区营业收入1.90亿元，同比大幅增长463.63%，毛利率16.15%同比上升2.46个百分点[125] - 华北地区毛利率55.56%，同比大幅上升14.39个百分点，营业收入增长29.97%[125] 管理层讨论和指引 - 公司制定以数字化工厂智能制造为方向的中期技术战略[78] - 公司积极投入资金和人员推动工厂数字化与制造智能化转型[78] - 深化现有重点行业包括汽车、3C、船舶、工程机械、摩托车、电梯等行业应用[175] - 开发新增长领域包括新能源车辆、新材料焊接、装配自动化以及高铁、航空航天等[175] - 计划扩大国内高端客户和海外市场，获取更高市场份额[175] - 持续增加研发投入，重点发展机器人技术、智能技术和制造工艺领域[177] - 公司推进标准化和项目管理以开源节流降本增效[178] - 公司加速引进高端技术人才并与知名大学合作定向培养硕士博士生[178] - 公司推动员工股权激励计划实施并完善绩效考核体系[178] 研发投入与项目 - 研发投入占营业收入比例为4.65%，同比减少0.19个百分点[21] - 研发投入总额为4441.78万元人民币[33] - 费用化研发投入本年度为44,417,757.42元，上年度为38,627,995.34元，同比增长14.99%[96] - 研发投入合计本年度为44,417,757.42元，上年度为38,627,995.34元，同比增长14.99%[96] - 研发投入总额占营业收入比例为4.65%，上年度为4.84%[96] - 基于工业大数据的远程云服务项目预计总投资规模16,610,000.00元，本期投入1,309,176.89元，累计投入7,024,837.77元[99] - 数字化虚拟调试技术项目预计总投资规模5,000,000.00元，本期投入663,192.34元，累计投入2,383,618.03元[99] - 机器人自适应焊接技术项目预计总投资规模10,297,983.33元，本期投入1,219,091.39元，累计投入8,557,629.40元[99] - 数字化工厂工艺规划技术项目预计总投资规模27,143,333.33元，本期投入2,184,806.29元，累计投入10,356,693.46元[99] - 轻量化材料连接技术项目预计总投资规模31,579,016.67元，本期投入1,690,420.34元，累计投入20,621,885.67元[99] - 多层多道焊自动工艺规划技术项目预计总投资规模5,275,000.00元，本期投入1,342,394.65元，累计投入5,302,400.48元[99] - 研发项目总投入资金为1.858637亿元人民币[103] - 研发人员数量为160人，占公司总人数比例为27.26%[106] - 研发人员薪酬总额为2899.001852万元人民币[106] - 研发人员平均薪酬为18.118762万元人民币[106] - 汽车白车身智能焊装生产技术项目投入资金为1941.3万元人民币[102] - 新能源汽车智能焊装关键技术及装备研发项目投入资金为1393.35万元人民币[102] - 基于多视觉的焊接跟踪与在线检测技术项目投入资金为1575.585万元人民币[101] - 基于设计、仿真、离线编程工业软件开发（第一期）项目投入资金为1110万元人民币[103] - 三维曲面重构及智能磨抛技术项目投入资金为559.5万元人民币[101] - 工程机械智能焊接生产线技术项目投入资金为350万元人民币[103] - 研发人员160名占员工总数27.26%，设计人员108名占18.40%[107] - 公司研发重点包括基于工业大数据和物联网技术的焊接云服务系统，实现设备全生命周期管理和数据云端存储[173] - 开发焊接过程智能控制技术，通过视觉传感和电弧声信号实时监测焊缝尺寸偏差和焊接质量[174] - 研究基于多目视觉的焊接跟踪与在线检测技术，采用激光主动视觉和被动视觉相结合的方法[174] - 研发机器人高精度高速度柔性装配技术，通过嵌入式视觉传感器实现非规则场景的高速识别[174] - 重点研发轻量化材料连接技术，包括激光连接和搅拌摩擦焊等工艺解决关键技术障碍[174] 技术与知识产权 - 公司新申请境内发明专利25项获得境内发明专利批准5项实用新型专利22项外观专利1项新申请软件著作权4项获得登记软件著作权5项[91] - 公司累计申请发明专利177项获得发明专利53项累计申请实用新型专利223项获得实用新型专利207项[94] - 拥有知识产权307项包括267项专利权（发明专利53项）和40项软件著作权[107] - 在申请专利权141项其中发明专利124项[107] - 多轴伺服白车身定位技术降低能源消耗30%以上，提高空间利用率[85] - 白车身柔性高速智能化总拼技术实现多车型自动化焊接与输送[85] - 自动化系统集成控制技术解决焊接、装配等工艺控制难点，提高生产效率[85] - 机器人技术与人工智能、大数据、云计算、物联网、5G等新兴技术深度融合[81] - 搅拌摩擦焊、激光焊等先进焊接工艺因效率高、质量好成为首选工艺[82] - 工业互联网结合焊接工艺数据库并通过人工智能进行工艺参数优化[83] - 机器视觉及传感技术实现焊缝引导定位、跟踪及实时质量控制[83] - 数字化工厂集成企业资源管理、数字化制造及仓库管理等系统[83] - 机器人滚边技术提高工作效率及滚边质量，减少机器人与外板定位机构的逻辑等待时间[87] - 白车身高速输送系统技术大大缩短工件搬运时间[87] - 高质高效机器人自动焊接技术提高焊接速度和稳定性，减少工件变形[87] - 精密电子柔性自动化装配技术应用于汽车音响喇叭、半导体后封装、IC叠装等智能化生产线[88] - 设备远程运维平台实现机器人状态实时监测与统计、故障预警、故障诊断及预测性维护[88] - 基于标准模块化设计技术形成机械执行机构、电气控制和PC控制等软硬件标准模块[88] - 在线视觉智能引导定位与监测技术实现机器人精确寻迹和涂胶质量自动判断[88] - 机器人激光焊接的模块化标准化技术使调试时间大大缩短[88] - 机器人搅拌摩擦焊智能装备保证焊接质量稳定性并设计集成度高电主轴机头[88] - 公司新能源汽车电池托盘生产线采用机器人自动拧紧等多项核心技术达到国内领先国际先进水平[92] - 公司开发全自动高速高精度电池装配与检测系统显著提升生产节拍效率[89] - 公司开发轻量化搅拌摩擦焊工艺及装备解决方案包括机器人型静龙门型动龙门型等多种装备[89] - 公司自主研发焊接工艺智能优化技术形成工艺知识获取表达自动优化技术体系[90] - 公司基于视觉检测技术实现在线尺寸管理包括尺寸误差预警告警及原因排查处理[90] 子公司与投资 - 公司于2021年8月投资3000万元人民币设立全资子公司广州飞数工业软件有限公司[146] - 公司持有广州瑞北76.16%股权，其总资产为59288.96万元，净资产为16601.27万元，营业收入为56434.97万元，净利润为-28.17万元[148] - 公司间接持有武汉瑞北76.16%股权，其总资产为3321.45万元，净资产为1490.15万元，营业收入为2287.06万元，净利润为283.03万元[148] - 公司直接持有瑞松威尔斯通70%股权，其总资产为1947.50万元，净资产为26.07万元，营业收入为1251.48万元，净利润为-265.56万元[149] - 公司间接持有广州瑞山76.16%股权，其总资产为777.67万元，净资产为695.84万元，营业收入为800.00万元，净利润为353.88万元[149] - 公司全资子公司飞数软件总资产为1524.98万元，净资产为1424.00万元，营业收入为187.17万元，净利润为-76.00万元[149] - 公司全资子公司瑞松视觉总资产为2703.66万元，净资产为2488.44万元，营业收入为990.00万元，净利润为613.58万元[149] - 公司持有创新中心19%股权，其总资产为4110.10万元，净资产为2604.59万元，营业收入为85.45万元，净利润为38.48万元[149] - 工业软件子公司飞数软件成立专注研发设计类与生产制造类软件[109] - 控股子公司广州瑞北连续11年获广汽丰田设备供应商奖项[110] - 公司控股子公司项目获广东省机械工业科学技术奖和机械工程学会科学技术一等奖[91] 行业与市场趋势 - 2020年全球工业机器人安装量达38.4万台，同比增长0.5%[152] - 2020年中国工业机器人安装量为16.84万台，同比增长20%，运营库存达943223套[153] - 全球机器人安装量预计2021年增长13%至435,000台[154] - 北美机器人安装量预计2021年增长17%至近43,000台[154] - 亚洲机器人安装量预计2021年增长15%至超300,000台[154] - 中国2021年工业机器人产量366,044台同比增长44.9%[155] - 2021年上半年中国工业机器人产量173,630套同比增长69.80%[155] - 锂电池行业2021年同比增速达131%光伏行业同比增长51%[156] - 中国2021年新能源汽车产量367.7万辆同比增长152.5%[158] - 全国新能源汽车保有量达784万辆占汽车总量2.60%[159] - 中国新能源汽车2021年销售352.1万辆同比增长1.6倍[160] - 工程机械行业2021年营业收入突破8000亿元挖掘机销量同比增长4.63%[161] - 2021年中国工程机械出口金额达340亿美元，同比增长62.3%[162] - 对一带一路沿线国家出口额占全部出口额的42.4%，同比增长60.4%[162] - 中国11家工程机械制造商销售额507.33亿美元，同比增长40.03%[163] - 中国制造商销售额占全球工程机械市场份额26.48%[163] - 2022年新增专项债额度1.46万亿元人民币[163] - 2019年中国机器视觉行业销售额103亿元人民币，年复合增长率31.69%[167] - 2020年工业软件产品收入1974亿元人民币，增长11.2%[170] - 工业软件占中国软件产品总收入比重仅8.7%[170] - 中国工业软件市场规模占全球比例约6.6%[170] - 华东地区工业软件销售额占比达36%[171] - 工业机器人下游应用包括汽车制造、机械工程、3C电子、电梯及高铁等行业[71] - 机器人被列为中国制造2025十大重点发展领域之一，广东省将其纳入战略性产业集群[69] - 工业机器人产业链技术密集度高，涉及控制技术、机器视觉、智能测量及工厂自动化等领域[70] - 系统集成商需具备行业技术理解、二次开发能力和项目经验以满足定制化需求[70] - 国内机器人系统集成商具有响应速度快、交付周期短和售后服务完善的优势[71] - 工业机器人下游需求持续扩大，重点领域包括汽车制造、工程机械、3C电子、电梯及高铁等行业[80] - 国内厂商在成本、渠道、服务响应能力等方面具备优势，已占据一定市场份额[81] - 机器人行业产业链由零部件生产商、本体生产商、系统集成商和终端用户四个环节组成[69] 公司荣誉与资质 - 公司荣获广汽丰田2021年度"品质优良奖"及"原价协力奖"[35] - 公司项目获广东省机械工业科学技术奖一等奖及二等奖[35] - 公司入选国家工信部2020年工业互联网试点示范单位及第三批专精特新小巨人企业名单[76] - 公司荣获高工机器人2021年度优秀集成商金球奖及广州市专精特新扶优计划培育企业称号[76] - 公司项目获2021年度广东省机械工业科学技术奖一等奖和二等奖[77] - 公司获得广汽丰田2021年度品质优良奖和原价协力奖两项殊荣[77] - 公司入选国家级专精特新小巨人企业名单[91] - 公司智能化搅拌摩擦焊接装备技术项目荣获中国有色金属工业科学技术一等奖[91] - 为广汽丰田提供设备服务并获2021年最高品质优秀奖[110] 公司治理与股东信息 - 公司治理结构符合中国证监会相关规定无重大缺陷[181][183] - 公司股东大会于2021年5月26日召开所有议案均获通过[184] - 公司2021年第一次临时股东大会于12月31日召开所有议案均获通过[184] - 公司董事会下设战略薪酬与考核提名及审计四个专门委员会[182] - 公司高级管理人员薪酬与经营业绩指标挂钩[182] - 公司指定四大证券报为信息披露报纸确保股东平等获取信息[183] - 公司不存在与控股股东