财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入44954万元同比增长44.63%[18][20] - 归属于上市公司股东的净利润10495万元同比增长159.65%[18][20] - 扣除非经常性损益的净利润7099万元同比增长119.73%[18][20] - 基本每股收益2.00元同比增长150%[20] - 加权平均净资产收益率15.05%同比增加8.10个百分点[20] - 公司实现营业收入44953.98万元，同比增长44.63%[132] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润10494.88万元，同比增长159.65%[132] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7098.72万元，同比增长119.73%[132] - 营业收入同比增长44.63%至4.495亿元[139][140] - 公司主营业务收入44522.29万元，同比增长45.40%[30] - 归属于上市公司股东的净利润10494.88万元，同比增长159.65%[30] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长49.01%至2.461亿元[139][140] - 研发投入4913.68万元，同比增长25.57%，占营业收入比重10.93%[31] - 研发费用同比增长25.57%至4914万元，主要因职工薪酬增加[160][163] - 销售费用增长10.28%至5028万元，管理费用增长24.57%至2397万元[160][161] - 财务费用大幅下降64.53%至134万元，因汇率波动减小[160][162] - 研发费用增长主要系职工薪酬增加及新增股份支付费用所致[138] - 营业成本增长主要系营业收入增长以及原材料成本和运输成本上升所致[134] - 财务费用减少主要系本期美元汇率波动较小所致[137] - 物联网业务总成本同比增长47.41%至2.43亿元，其中直接材料成本占比87.14%达2.12亿元[151] - 工业物联网通信产品成本增长44.91%至1.11亿元，制造费用同比大幅增长63.33%[151] - 智能售货控制系统产品成本激增123.83%至4958万元，直接材料成本增长125.66%[151] 业务线表现 - 工业物联网通信产品收入21785.98万元，占比48.93%，同比增长37.55%[29][30] - 智能售货控制系统产品收入7300.93万元，同比增长108.97%[29][30] - 智能配电网状态监测系统收入9872.18万元，同比增长19.16%[29][30] - 技术服务及其他收入5563.21万元，同比增长61.43%[29] - 工业物联网通信产品收入增长37.55%，毛利率下降2.6个百分点[142][144] - 智能售货控制系统产品收入大幅增长108.97%[142][144] - 工业物联网通信产品销售量同比增长36.43%至342,978台[146] - 智能售货控制系统产品销售量同比增长95.4%至55,031台[146] 地区表现 - 海外市场主营业务收入14770.54万元，占比33.18%，同比增长59.54%[40] - 境外收入同比增长59.54%，毛利率达56.46%[142][145] - 海外市场销售收入占公司整体销售收入30%左右[195] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额3854万元同比下降44.53%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降44.53%至3853.74万元[139] - 筹资活动现金流量净额大幅下降110.02%至-3042.79万元[139][140] - 经营活动现金流量净额下降44.53%至3854万元，因采购及人工支出增加[164] - 货币资金增加4.53%至4.95亿元，占总资产比例57.14%[169] - 应收账款增长15.71%至1.31亿元，占总资产比例15.12%[169] - 存货大幅增长70.85%至1.05亿元，占总资产比例12.13%[169] - 长期股权投资激增3923.91%至2444.53万元，因子公司股权被动稀释[169] - 合同负债增长53.07%至1365.37万元，因预收货款增加[170] - 未分配利润增长44.96%至2.72亿元，占总资产比例31.37%[170] - 境外资产规模达8695.38万元，占总资产比例10.04%[172] - 货币资金中2040.65万元为承兑保证金受限[173] 利润分配 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币1.4元（含税）[5] - 现金股利总额为人民币7,340,030.04元（含税）[5] - 现金股利占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润（扣非后）比例为10.34%[5] - 现金股利占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为7%[5] - 分配基准为总股本52,428,786股[5] 研发投入与项目 - 研发投入占营业收入比例10.93%同比下降1.66个百分点[20] - 研发投入总额为4913.68万元，同比增长25.57%[96] - 研发投入占营业收入比例为10.93%，同比下降1.66个百分点[96] - 研发投入资本化比重为0%，无资本化研发投入[96][97] - 本年新增发明专利8项，累计申请发明专利59项[94] - 本年新增软件著作权16项，累计软件著作权119项[94] - 智能储罐远程监测系统研发项目累计投入523.13万元，处于样品试产阶段[99] - 智能车联网系统研发项目累计投入1879.7万元，已投入市场[99] - 新型智能售货机及软件解决方案项目累计投入3504.63万元，已结题[99] - 5G和LTE物联网通信产品研发投入1500万元，已投入914.41万元，占比60.96%[100] - 星云管理网络方案研发投入2000万元，已投入443.14万元，占比22.16%[100] - 工业互联网智能边缘计算网关研发投入1000万元，已投入815.48万元，占比81.55%[100] - 工业互联网行业应用平台研发投入800万元，已投入186.74万元，占比23.34%[100] - 基于智能感知和边缘计算的配电网监测产品研发投入1000万元，已投入860.27万元，占比86.03%[101] - 智能配电网全状态监控应用平台研发投入1000万元，已投入218.99万元，占比21.90%[101] - AIoT计算平台研发投入1500万元，已投入214.45万元，占比14.30%[101] - 自助设备智能化平台研发投入1000万元，已投入222.99万元，占比22.30%[102] - 公司研发项目总投入19290万元，已投入10589.22万元，占比54.89%[102] 研发团队与结构 - 公司研发人员数量为137人，较上期的149人减少12人，研发人员占比为37.53%，较上期的42.21%下降4.68个百分点[105] - 研发人员薪酬合计为3317.20万元，较上期的2667.34万元增长24.38%，平均薪酬为23.04万元，较上期的19.71万元增长16.89%[105] - 研发人员学历结构：硕士研究生21人，本科96人，专科17人，高中及以下3人，博士研究生0人[105] - 研发人员年龄结构：30岁以下80人，30-40岁55人，40-50岁2人，50-60岁0人，60岁及以上0人[105] - 公司拥有2个研发中心（北京、成都），嘉兴研发中心正在筹建中[107] 产品与技术 - 公司核心技术包括INOS网络操作系统及传感控制、工业通信、云计算、人工智能技术[81][73] - 公司升级ADAIA200算法服务软件，支持对肘型头击穿、绝缘子放电等故障原因的识别[88] - 公司升级架空线路暂态录波型故障指示器关键技术指标，三相同步精度达到10微秒[88] - 公司发布支持IPsec的架空故指产品，满足海外市场安全需求[88] - 公司推出支持5G的工业路由器型号并完成量产[86] - 公司发布星汉云管理网络方案，结合小星云管家InCloud云服务提供网络解决方案[86] - 公司智能售货机管理云平台新版本支持数字人民币支付[90] - 公司功率控制取电技术在线路电流低至1A、高至630A均可高效率取电[82] - 公司光纤环网冗余保护技术将环网自愈时间减小到5毫秒以内[82] - 公司边缘计算技术显著减少现场与中心端数据流量，避免云端运算能力瓶颈[82] - 公司发布零序电压启动装置，实现基于零序电压变化的配电网接地故障检测[88] - 设备云平台接入能力提升至百万级别，支持高并发场景[92] - 边缘计算网关新增支持5G型号并完成量产[91] - 公司自主研发INOS网络操作系统、光纤环网通信冗余保护技术、边缘计算技术等核心技术[109] 市场与行业趋势 - 2018年全球工业物联网市场规模约640亿美元，预计2023年超900亿美元，年复合增长率7.39%[51] - 全球工业互联网设备联网数量从2016年24亿增至2025年138亿，增幅达五倍[51] - 中国计划2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%[53] - 工业互联网设备联网数量预计2023年超过消费物联网设备数量[51] - 中国计划2025年规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化[54] - 到2025年70%规模以上制造业企业基本实现数字化网络化并建成500个以上智能制造示范工厂[55] - 到2025年智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%并培育150家以上智能制造系统解决方案供应商[55] - 南方电网计划投资约6700亿元建设数字电网其中配电网侧投资3200亿元占比48%[60] - 国家电网计划未来五年投入3500亿美元推进电网转型升级其中研发投入90亿美元[60] - 2019年中国智能售货机设备保有量达65.5万台同比增长26.7%[61] - 全球智能售货机总量突破2000万台其中欧洲400万台日本500万台美国680万台[61] - 特种作业车辆市场规模达百万级如工程车公交车重型卡车等而医疗车物流车等达十万级[68] - 完成200项以上国家行业标准制修订并建成120个以上工业互联网平台[55] - 全球工业物联网市场规模预计2023年超900亿美元，2018-2023年复合增长率7.39%[182] - 全球工业互联网设备联网数量预计2023年达138亿，首次超过消费物联网[182] 公司荣誉与认证 - 公司智能配电网状态监测系统（IWOS）解决了行业难题并获多项荣誉包括2015年广东电网科技进步二等奖和2019年国家电网科技进步奖二等奖[74] - 公司工业物联网通信产品获北京市新技术新产品证书包括高安全性工业无线数据终端和高可靠性工业以太网交换机[73] - 公司边缘计算网关IG502获美国Control Engineering第35届工程师选择奖[73] - 公司智能售货控制系统获亚太自助售货行业协会卓越系统服务商称号[76] - 公司基于商用密码的高安全性工业无线数据终端获新技术新产品认证[73] - 公司增强型工业级无线数据传输终端获北京市新技术新产品证书[73] - 公司增加CE、FCC等强制认证标准覆盖范围[195] 客户与合作伙伴 - 公司客户覆盖国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气等世界知名企业[72] - 前五名客户销售额占比30.65%达1.38亿元，最大客户占比15.50%[155] - 前五名供应商采购额占比35.14%达8602万元[159] 生产与运营 - 公司采用"直销为主、经销为辅"的销售模式，通过ERP和CRM系统管理销售业务[50] - 公司生产模式为"自行生产为主、外协加工为辅"，按"以销定产、适量备货"原则生产[50] - 公司采购采用"销售合同+销售预测"方式，分订单式采购和备货式采购两种模式[49] - 公司工厂占地面积17898平方米，配备全流程生产线，避免委托加工的核心技术泄密风险[114] - 公司产品覆盖电力、工控、交通等行业，市场范围包括中国、美国、德国等全球主要发达国家[115] - 公司拥有1家美国子公司、1家加拿大子公司、1家德国孙公司，海外营销渠道基本形成[116] - 公司在全国设有北京、青岛、上海等多个办事处，提供7*24小时客户服务[118] - 公司建立直销大客户与代理商渠道相结合的海外销售模式[195] 战略与未来展望 - 公司目标市场聚焦工业IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大板块[44] - 公司将持续加强AI技术研发投入，拓展工业物联网产品智能化应用[186][187] - 公司推动工厂数字化建设以缩短流程时间并提高效率[196] - 公司通过数字化营销方式建立线上线下双轮驱动发展动力[191] - 公司持续优化销售团队并引入海内外市场销售人才[194] - 公司加强销售渠道建设以提高市场占有率[192] - 公司打造优化海内外电商平台实现数字化并降低成本[193] - 公司推进ERP、MES、CRM等核心系统建设提升信息化水平[197] - 公司采用薪酬体系与股权激励相结合吸引专业人才[198] 公司治理与股权 - 公司实施股权激励计划，激励对象110名，覆盖上一年度员工人数30%以上[41] - 控股子公司宜所智能增资后公司持股比例由51%降至28.33%[179] - 子公司美国伊科股权转让作价387万元，评估增值率44.34%[178] - 丧失对宜所智能科技和Ecoer Inc控制权，产生投资收益2509万元[152][166] 子公司与投资 - 成都英博正能科技有限公司净利润31.58万元，净资产为负150.75万元[180] - 大连碧空智能科技有限公司净利润11.21万元，营业收入53.09万元[180] - 映翰通嘉兴通信技术有限公司营业收入22,502.96万元，净利润958.11万元[180] - 宜所智能科技营业收入4,756.47万元，净利润185.73万元[180] - InHand Networks,Inc.营业收入10,016.19万元，净利润1,239.85万元[180] - InHand Networks GmbH净利润为负3.02万元，净资产负2.01万元[181] - 北京火虹云智能技术有限公司净利润负40.29万元，营业收入仅3.29万元[181] 风险因素 - 原材料中模块和芯片占比较高，芯片供应对经营影响较大[126] - 公司综合毛利率受生产成本、产品售价和产品结构等因素影响[129] - 公司面临汇率波动风险，因海外业务快速增长形成多币种外币结算[128] 季度表现 - 第二季度营业收入14479万元为全年最高[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5822万元为全年最高[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3396.15万元[25] - 政府补助457万元为主要非经常性损益项目[24] - 软件产品增值税即征即退税款847.85万元被界定为经常性损益[25] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室[12] - 公司办公地址为北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室[12] - 公司董事会秘书为钟成[13] - 公司证券事务代表为李烨华[13] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[14]