收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.91亿元人民币,与上年同期相比仅增长0.02%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元人民币,同比下降43.56%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9187.48万元人民币,同比下降49.61%[22] - 公司2021年营业收入为人民币4.914627亿元,同比增长0.02%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1.088008亿元,同比下降43.56%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币9187.48万元,同比下降49.61%[38] - 营业收入为4.9146亿元,同比微增0.02%[109][112] - 主营业务收入4.8847亿元,成本2.6186亿元[112] - 生态保护和环境治理业营业收入4.88亿元,同比下降0.10%[114] - 蓝藻治理技术装备集成收入3.28亿元,同比增长5.48%[115] - 蓝藻治理运行维护收入1.02亿元,同比增长26.52%[115][116] - 治理服务收入5841.10万元,同比下降40.00%[115][116] - 华东地区收入1.62亿元,同比增长26.03%[115] - 西南地区收入3.26亿元,同比下降7.32%[115] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2.6401亿元,同比增长28.31%[109][112] - 研发费用为3139.9万元,同比增长30.94%[109][111] - 销售费用为265.88万元,同比增长19.29%[109][110] - 管理费用为3066.6万元,同比增长12.85%[109][110] - 财务费用从上年-78.44万元转为本期48.05万元,主要因银行借款利息增加[109][111] - 生态保护和环境治理业营业成本2.62亿元,同比上升28.22%[114] - 生态保护和环境治理业毛利率46.39%,同比下降11.84个百分点[114] - 设备及辅材成本9187.61万元,同比上升42.45%[120] - 蓝藻治理技术装备集成总成本同比增长19.78%至1.795亿元,其中设备及辅材成本大幅增长42.45%至9188万元(占比51.18%)[122] - 蓝藻治理运行维护总成本同比激增57.76%至6276万元,能源费暴涨139.09%至831万元,运杂费增长61.62%至568万元[122] - 治理服务总成本同比增长34.46%至1958万元,其他制造费用激增120.36%至253万元(主要因藻泥处置费用增加)[123] - 设备使用费同比下降29.98%至107万元(因挖掘机等设备使用减少)[122] - 工程安装成本同比下降5.93%至6820万元(占比降至37.99%)[122] - 其他制造费用在技术装备中增长78.31%至1291万元(因勘察设计咨询费用增加)[122] - 人工费用在运行维护中增长47.65%至2807万元(因人员增加及工资上涨)[122] - 药剂配方及材料成本在治理服务中增长47.31%至337万元(因加速水质改善导致用量增加)[123] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9232.04万元人民币[22] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为负人民币7645.54万元[28] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额为负人民币4957.80万元[28] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额转正为人民币3117.05万元[28] - 经营活动现金流量净额为-9232.04万元,与上年基本持平[109][111] - 投资活动现金流量净额为1.4763亿元,主要因理财产品到期赎回[109][112] - 筹资活动现金流量净额为-1723.03万元,同比下滑101.9%,主因上年有募集资金而本期分配股利[109][112] 资产和负债 - 公司总资产达人民币18.386228亿元,同比增长12.10%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币14.862653亿元,同比增长5.20%[38] - 货币资金增长24.97%至2.326亿元人民币,占总资产比例12.65%[139] - 交易性金融资产下降23.37%至5.617亿元人民币,占比30.55%[139] - 应收账款大幅增长48.10%至6.825亿元人民币,占比37.12%[139] - 存货增长59.91%至6,560万元人民币,主要因在建工程投入增加[139] - 固定资产激增611.90%至7,441万元人民币,因厂房建设项目转入[139] - 理财产品期末余额5.617亿元人民币,产生投资收益990万元[147] - 短期借款新增2,003万元,应付票据新增3,408万元[140] - 应付账款增长63.31%至2.116亿元人民币[140] - 货币资金中957.9万元因保函保证金及共管账户受限[142] 分红和股权激励 - 公司2021年度拟每10股派发现金红利5.60元(含税),合计派发现金红利33,303,200.00元[5] - 现金分红占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.61%[5] - 公司拟以资本公积每10股转增4股,转增后总股本增加至83,258,000股[6] - 公司总股本为59,470,000股(截至2022年4月28日尚未回购股份)[5][6] - 公司实施2021年限制性股票激励计划[188] - 现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[200] 研发投入 - 研发投入合计3139.90万元人民币,较上年同期增长30.94%[23][25] - 研发投入占营业收入的比例为6.39%,较上年增加1.51个百分点[23] - 2021年研发投入总额为31,399,016.45元,同比增长30.94%[71][73] - 研发投入占营业收入比例为6.39%,较上年增加1.51个百分点[71] - 研发投入增长主因河湖治理新技术开发(如"陷阱式"柔性清淤技术)[73] - 研发投入资本化比重为0%,无重大变动[71][74] - 研发总投入预算为6519.46万元,实际支出为5239.5万元[86] - 研发人员数量为51人,占公司总人数比例为10.9%[93] - 研发人员薪酬总额为859.97万元,平均薪酬为16.86万元[93] 业务表现 - 公司主要从事湖库蓝藻水华灾害应急处置和预防控制业务,以及中小湖泊整湖治理业务[45] - 公司开发了多适应性、多样化的蓝藻治理技术装备,包括岸上站点藻水分离系统集成、车载式藻水分离装置、加压控藻船等[47] - 公司提供蓝藻治理运行维护服务,客户根据藻水处理量、运行时长、藻泥产生量等指标支付服务费用[50] - 运行维护服务为公司提供了稳定的现金流,保证持续稳定的业绩增长,降低业绩波动风险[50] - 公司主要通过提供蓝藻治理整装集成技术装备、运行维护服务和整湖治理服务获取收入[51] - 蓝藻治理运行维护服务收入依据处理量和综合服务质量确认 处理量包括藻泥产生量 藻水处理量 运行时长等量化指标[56] - 运行维护服务运营费按月根据藻泥处理量和设备运行时长确认 一般按季度或年度统一结算[55] - 整湖治理模式分为建设期和运行考核期 建设运行期公司需垫付大量资金完成项目建设及运行治理[57] - 整湖治理政府按合同约定分阶段验收付费 水质达到合同标准后依据收入确认标准确认收入[57] - 2021年新增订单总额超过人民币5亿元[41] - 重大销售合同星云湖项目待履行金额2.54亿元[119] 技术优势与创新 - 公司拥有多项原始创新核心技术包括藻水分离和加压控藻技术[67] - 公司一体化二级强化气浮技术达到国际领先水平并实现规模化应用[67] - 公司高效可调式涡井取藻技术可大幅提升打捞量并降低成本[67] - 公司蓝藻囊团破壁技术可提高蓝藻去除率并实现规模化应用[67] - 公司加压控藻技术达到国内领先水平并实现大通量、低能耗原位控藻[67] - 公司陷阱式柔性清淤技术达到国内领先水平并已在多个湖泊开展技术示范[67] - 公司提出两条主流技术路线:打捞上岸藻水分离和加压灭活原位控藻[64] - 公司在太湖、巢湖、星云湖、白洋淀等多个湖泊开展陷阱式柔性清淤技术示范[65] - 公司技术装备对富藻水除藻率大于95%[95] - 公司技术装备对高浓度藻浆除藻率高达99.99%[95] - 公司已为30多座藻水分离站提供系统集成服务[96] - 公司在太湖巢湖滇池三大湖成功实施大规模蓝藻治理[96] - 公司2007年首次提出藻水分离站概念并应用于太湖[97] - 公司2013年进入巢湖市场2018年新增3个大型整装项目[97] - 公司2017年进入洱海市场次年实现业务大幅增长[97] - 公司2016年提出加压灭活原位控藻技术路线[98] 研发项目进展 - 新获得授权专利7项(发明专利1项,实用新型专利6项),软件著作权2项[69] - 累计拥有专利65项(发明专利8项,实用新型56项,外观设计1项),软件著作权4项[69] - 发明专利申请数本年新增8个,累计申请45个[69] - 水体藻类打捞装备研发项目投入2,223,350.73元,累计投入3,649,931.41元[76] - 藻泥深度焚烧技术研究项目投入1,691,451.74元,累计投入3,600,204.14元[76] - 底泥藻种清除及原位生态修复技术装备研发项目预算4,270,000元,实际支出5,514,949.68元,完成额7,039,973.83元[78] - 富营养化水体水质提升集成装备应用研究项目预算5,080,000元,实际支出6,883,447.69元,完成额12,090,873.27元[79] - 富营养化水体水质提升集成装备处理后总磷下降不低于60%[79] - 富营养化水体水质提升集成装备SS去除率不低于80%[79] - 富营养化水体水质提升集成装备COD下降不低于40%[79] - 富营养化水体水质提升集成装备处理后综合营养状态指数下降不低于15%[79] - 富营养化水体水质提升系统运营成本不超过1元/立方米[79] - 湖库富营养化与蓝藻爆发遥感监测诊断系统平台构建项目预算6,490,000元,实际支出5,056,488.57元,完成额8,854,568.22元[81] - 藻源性肥料灌溉芦苇资源化利用研究项目预算3,030,000元,实际支出675,298.90元,完成额830,688.95元[81] - 监测预警船油改电及自动巡航改造项目预算3,740,000元,实际支出342,804.23元,完成额656,267.54元[81] - 水体网格化监测技术体系构建项目总投资额2,780,000元,实际投入745,354.81元,累计投入5,636,697.46元,完成网格划分标准体系建立并申请一项发明专利、一项外观设计专利及一项实用新型专利[82] - 可升降可降解沉水植物生长床技术装备研发项目总投资额2,800,000元,实际投入813,011.93元,累计投入813,011.93元,已完成前期调研及产品设计,正开展可降解材料研究[83][84] - 陷阱式柔性清淤技术研究项目总投资额19,850,000元,实际投入6,001,299.44元,累计投入6,001,299.44元,已在太湖等水体开展试验并完成柔性清淤陷阱规格及制造工艺研究[84] - 新型高效移动式藻水分离车项目总投资额1,322,000元,实际投入178,151.40元,累计投入957,318.70元,完成气浮池结构优化后日处理量达500立方米[84] - 气液分离加压装置研发项目预算为178.7万元,实际支出为67.11万元[85] - 高效微纳米臭氧氧化气浮装置研发预算为66万元,实际支出为80.15万元[85] - 用于生物脱氮除磷的深床滤池装置研发预算为312.56万元,实际支出为79.15万元[85] - 底泥藻种清除及原位生态修复技术装备研发费用大幅超出预算[87] - 富营养化水体水质提升技术集成装备研发费用因多地试验大幅增加[88] - 湖库富营养化与蓝藻爆发遥感监测诊断系统平台构建研发费用超出预算[89][90] 行业与市场 - 蓝藻治理行业正处于快速发展阶段 属于水体富营养化内源治理的重要途径行业[59] - 蓝藻治理包括调查诊断 污染底泥治理 水质提升 生态修复及生物质资源化利用等细分领域[59] - 蓝藻治理行业技术门槛包括技术难点和行政准入 专利技术具备排他性特征[61] - 行业客户主要为政府部门及国有企事业单位 采购主要通过招投标进行[61] - 公司承担了巢湖、太湖、滇池、洱海四大湖泊的蓝藻治理主要工作[63] - 公司被评定为环境污染治理工程设计能力甲级企业[99] - 国家级专精特新"小巨人"企业认定(2021年)[68] 公司治理与股权结构 - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名[165] - 监事会由3名监事组成[166] - 公司治理与控股股东间未存在重大独立性缺陷及同业竞争问题[167] - 股东胡明明持有38.67%股份并于2021年5月13日提出临时提案[171] - 临时提案涉及将全资子公司资质分立至上市公司议案[171] - 核心技术人员合计持有公司股份761.23万股[174] - 公司核心技术团队平均任职年限超过4年[174] 管理层与关键人员 - 董事长兼总经理胡明明持股23,000,000股,年度税前报酬总额90.08万元[173] - 董事兼核心技术人员孙阳持股1,031,851股,年度税前报酬总额111.82万元[173] - 董事兼副总经理马建华持股400,000股,年度税前报酬总额102.65万元[173] - 董事陈虹持股6,000,000股,年度未从公司获取报酬[173] - 三位独立董事(洪亮、宋立荣、陈凯)均未持股,各获得税前报酬8万元[173] - 监事会主席戴快富未持股,年度税前报酬总额9.93万元[173] - 监事胡航宇持股400,000股,年度税前报酬总额74.95万元[173] - 职工代表监事刘燕芬未持股,年度税前报酬总额15.29万元[173] - 离任副总经理胡云海持股800,000股,年度税前报酬总额80.93万元[173] - 离任董事会秘书兼财务负责人丁锡清持股495,173股,年度税前报酬总额17.15万元[173] - 核心技术人员韩曙光持有公司股份93.32万股[174] - 核心技术人员朱霖毅持有公司股份14.43万股[174] - 核心技术人员潘正国持有公司股份26.48万股[174] - 核心技术人员陶玮持有公司股份41.81万股[174] - 公司董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为32,127,024元[174] - 董事长胡明明自2009年12月起任职至今已超过12年[174] - 董事孙阳同时担任4家子公司执行董事兼总经理职务[174] - 副总经理马建华自2013年10月起任职至今已超过8年[174] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计664.87万元[181] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计391.58万元[181] 运营管理 - 公司建立了合格供应商名录,定期对供应商供货情况进行监督和考核,控制采购成本和保证供货质量[52] - 公司主要通过参与公开招标程序或与客户商务谈判获取订单[52] - 岸上站点藻水分离系统集成项目采用项目经理负责制,对项目质量、进度、成本、安全等指标实行全面管理[53] - 公司重视材料、设备的价格管控,控制成本,减少不必要的现金流出[44] - 前五名客户销售额占比59.37%达2.918亿元,其中客户1(新增)销售额8834万元占比17.98%[128] - 前五名供应商采购额占比28.29%达9889万元,供应商1采购额3653万元占比10.45%[132] - 子公司玉溪德林海净利润2,629万元,占公司净利润比例24.17%[150] 股东大会与重要决议 - 2021年第一次临时股东大会于2021年4月16日召开并通过限制性股票激励计划相关议案[167] - 2020年年度股东大会于2021年5月26日召开并通过2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告议案[167] - 2020年年度股东大会通过2020年年度利润分配预案议案[167] - 2020年年度股东大会通过续聘会计师事务所议案[167] -
德林海(688069) - 2021 Q4 - 年度财报