财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长20.57%至3.12亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长23.94%至8900.49万元[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长29.61%至8833.49万元[23] - 2020年度营业收入31218.59万元，同比增长20.57%[77] - 2020年度营业利润10408.93万元，同比增长29.47%[77] - 归属于公司股东的净利润8900.49万元，同比增长23.94%[77] - 公司2020年营业收入312,185,917.22元，同比增长20.57%[89] - 第四季度营业收入达9132.23万元为全年最高季度[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本153,268,272.14元，同比增长19.49%[89] - 管理费用同比增长30.04%至171.641525百万元，主要因管理人员薪酬及IPO费用增加[105] - 财务费用同比下降31.15%至47.022347百万元，因利息支出减少及存款利息收入增加[105] - 研发投入总额本年度为1975.24万元，上年度为1700.14万元，同比增长16.18%[56] - 费用化研发投入本年度为1975.24万元，上年度为1700.14万元，同比增长16.18%[56] - 制造业直接材料成本同比增长25.32%至69.8741百万元，占总成本比例45.63%[97] - 车削刀具直接材料成本同比大幅增长40%至470.976百万元，占总成本比例44.72%[97] 财务数据关键指标变化：资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额小幅下降1.78%至1.01亿元[23] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长27.63%至4.11亿元[23] - 总资产同比增长16.44%至6.18亿元[23] - 经营活动现金流量净额100,945,306.88元，同比下降1.78%[89] - 经营活动现金流量净额同比下降1.78%至1009.453068百万元，受应收账款周转率下降影响[106][108] - 货币资金同比下降56.68%至245.343152百万元，占总资产比例降至3.97%[108] - 投资活动现金流量净额同比下滑8.57%至-1002.616837百万元，因新增生产线设备投入[106] - 应收账款期末金额为6407.03万元，占总资产比例10.36%，较上期增长32.80%[69] - 应收款项融资期末金额为7841.50万元，占总资产比例12.68%，较上期大幅增长93.79%[70] - 在建工程期末金额为3853.09万元，占总资产比例6.23%，较上期激增3007.73%[70] - 无形资产期末金额为1984.97万元，占总资产比例3.21%，较上期增长227.78%[70] - 应收账款增加至64,070,327.53元，同比增长32.80%，主要因收入增长和业务规模扩大[109] - 应收款项融资大幅增至78,414,983.03元，同比增长93.79%，因客户使用中小银行承兑票据结算比例增加[109] - 其他应收款激增至3,083,628.42元，同比增长1,300.82%，主要系海关押金保证金[109] - 在建工程增至38,530,937.18元，同比增长3,007.73%，因精密数控刀具数字化生产线建设项目支出[109] - 无形资产增至19,849,717.87元，同比增长227.78%，因数字化生产线及研发中心项目购入土地[109] - 短期借款增至43,922,998.77元，同比增长213.74%，因公司改善融资结构[109] - 长期借款减少至8,694,587.22元，同比下降82.50%，因公司调整融资结构[110] - 预计负债增至20,473,701.40元，同比增长38.77%，因计提销售返利增加[110] 各条业务线表现 - 公司核心产品为硬质合金数控刀片，包括车削、铣削和钻削三大系列[35] - 车削刀片收入192,957,000元，同比增长36.03%，毛利率45.41%[93] - 铣削刀片收入107,448,600元，同比增长0.31%，毛利率58.64%[93] - 钻削刀片收入8,583,500元，同比增长32.86%，毛利率78.51%[93] - 车削刀片生产量3,169.12万片，同比增长49.6%[95] - 铣削刀片库存量531.76万片，同比增长58.67%[95] - 公司模具铣刀在模具高速铣削领域具有高知名度和影响力[45] - 公司产品主要针对模具、汽车及通用机械领域，不属于严重依赖进口的航空航天等品类[45] - 公司已解决重载重力加工刀片生产工艺问题，并储备了基体材料与槽型结构技术[49] - 新开发难加工材料铣削基体牌号使叶片铣削加工使用寿命提升超过50%[52] - 新开发大进给铣刀FM槽型结构提升产品30%使用寿命[52] - 新开发梯度复合纳米涂层相比常规AlTiN单层提升刀片20%以上寿命[51] 各地区表现 - 境内收入占比96.37%，境外收入占比3.63%[94] - 公司建立了覆盖二十余省市的全国性销售网络，聚焦华南华东华北等主要数控刀片集散地[38] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例6.33%同比下降0.24个百分点[24] - 研发投入占营业收入比例达6.33%[77] - 研发投入总额占营业收入比例为6.33%，较上年度的6.57%减少0.24个百分点[56] - 公司开发了34种具有独特配方和性能的硬质合金基体牌号[50] - 公司开发了60多种槽型结构覆盖车削、铣削、钻削等产品[50] - 公司开发了9种纳米涂层材料和20种涂层工艺[51] - 公司累计申请专利66项，获得46项，其中发明专利10项[54] - 报告期内新增专利申请14个，获得9个[54] - 开发34个基体材料牌号和9个涂层材料配方[81] - 公司拥有专利33项，其中发明专利10项[78][81] - 超细纳米硬质合金基体研究项目预计总投资规模为320万元，本期投入77.84万元，累计投入77.84万元[59] - 航空难加工材料切削特性研究项目预计总投资规模为380万元，本期投入101.02万元，累计投入101.02万元[59] - 特殊结构硬质合金刀片变形研究项目预计总投资规模为260万元，本期投入99.83万元，累计投入99.83万元[59] - 高性能金属陶瓷材料研究项目预计总投资规模为200万元，本期投入130.14万元，累计投入130.14万元[59] - 高温合金切削加工刀具涂层开发(PVD多元涂层材料研究)项目预计总投资规模为260万元，本期投入305.36万元，累计投入393.50万元[59] - CVD涂层新工艺研究项目预算350万元，已投入151.18万元，占预算43.2%[61] - 多轴侧压复杂模具设计制造工艺研究项目预算200万元，已投入94.87万元，占预算47.4%[61] - 高效汽车零部件车削刀具研制开发项目预算220万元，已投入201.51万元，占预算91.6%[61] - 模具铣削精加工刀具开发项目预算200万元，已投入143.96万元，占预算72.0%[61] - 新型双面槽高效面铣刀具开发项目预算170万元，已投入138.42万元，占预算81.4%[63] - 铁路能源行业重型车削刀具开发项目预算180万元，已投入145.78万元，占预算81.0%[63] - 螺纹车削刀片牌号开发项目预算170万元，已投入125.24万元，占预算73.7%[63] - 研发项目总预算2910万元，累计投入1715.15万元，整体预算执行率58.9%[64] - 研发人员数量77人，占总人数比例19.49%[69] - 研发人员薪酬合计1221.61万元，平均薪酬15.87万元[69] - 研发人员中本科及以上学历占比72.73%，其中博士1人(1.3%)，硕士10人(12.99%)，本科45人(58.44%)[67] - 研发人员年龄结构以中青年为主，30-39岁占比46.75%，30岁以下占比42.86%[67] 生产与供应链 - 公司采用以销定产加适度备货的生产模式[36] - 公司标准生产周期为5-7周[36] - 公司主要原材料包括碳化钨粉、钴粉和钽铌固溶体等[36] - 公司产品生产直通率达到95%以上[72] - 公司生产和研发设备价值26320.80万元，占总资产比例42.56%[73] - 直接材料占主营业务成本比例45.63%，主要原材料占比约93%[82] - 向前五大材料供应商采购金额6226.56万元，占材料采购金额62.02%[83] - 最大供应商采购额占比32.59%达327.186百万元[102] 销售与客户 - 公司采用经销为主直销为辅的销售模式，通过厂家直接采购刀具的用户仅占31.39%[39] - 经销商开设专卖店初始总投资一般不超过100万元，公司提供不超过1万元开业补助金[39] - 公司专卖店数量达47家[74] - 经销收入占比87.68%[82] - 前五大经销客户贡献营业收入12137.81万元，占主营业务收入38.90%[82] - 前五名客户销售额占年度销售总额38.9%达121.3781百万元[99][103] - 公司布局"哈德斯通"系列专卖店和销售网络[128] - 公司推进"顽石"系列产品经销商开发[128] 行业与市场 - 2018年全球切削刀具消费量达349亿美元，预计2022年将达390亿美元[41] - 硬质合金刀具在全球切削刀具消费结构中占比达63%[41] - 2022年全球硬质合金刀具市场规模预计约为245亿美元[41] - 2011-2016年中国刀具市场规模集中在312亿元至345亿元区间[42] - 2020年削刀具行业市场规模达421亿元，创历史新高，较2016年增长30.95%[43] - 2019年切削刀具消费额降至393亿元，受中美贸易摩擦及汽车等行业下行影响[43] - 2018年中国硬质合金切削刀具占比达53%，市场规模约223亿元[43] - 2019年中国硬质合金刀具市场规模约208亿元[43] - 中国硬质合金刀具使用比例53%低于全球63%的水平，存在提升空间[43] - 公司核心产品切削性能达国内先进水平，进入由欧美日韩企业占据的中高端市场[45] - 中国刀具消费占机床消费比例2019年达25.26%，低于发达国家50%水平[122] - 中国金属切削机床数控化率从2013年28.83%提升至2018年39.02%[124] - 2019年中国刀具进口规模136亿元，占总消费比重34.61%[125] - 2016-2019年进口刀具占比从37.17%下降至34.61%，进口替代加速[125] - 全球切削刀具消费量从2016年331亿美元增长至2018年349亿美元[118] - 中国硬质合金刀具使用比例较全球63%水平仍有较大提升空间[120] - 2018年全球硬质合金刀具消费占比达63%，预计2022年市场规模约245亿美元[118] - 2018年中国切削刀具市场规模达421亿元，较2016年增长30.95%[119] - 2019年中国切削刀具消费额下降至393亿元，硬质合金刀具市场规模约208亿元[120] - 2018年中国机械加工行业硬质合金刀具使用占比为53%[120] 管理层讨论和指引 - 公司计划拓展金属陶瓷、陶瓷等新材料领域[127] - 公司将加大研发投入和人才队伍建设[127] - 公司承诺每年现金分红金额不低于当年实现可供分配利润的10%[172] - 公司上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%[172] - 重大投资计划标准为对外投资/收购资产/购买设备累计支出达到最近一期审计净资产10%且超过2000万元[173] - 重大投资计划另一标准为累计支出达到最近一期审计总资产5%且超过3000万元[173] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[173] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[173] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[173] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[176] - 公司发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[172] - 公司建立募集资金专项账户实施专款专用管理[168] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司股票简称华锐精密，股票代码688059，在上海证券交易所科创板上市[19] - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为周睿和孟双[20] - 公司持续督导保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为邓永辉和钟凌飞[21] - 公司持续督导期间为2021年2月8日至2024年12月31日[21] - 公司年度报告备置地点位于公司证券部[18] - 公司选定的信息披露媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报[18] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站www.sse.com.cn[18] - 公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[179] - 公司报告期内无资金占用及非标准审计意见情况[194] - 公司续聘天职国际会计师事务所审计年限为3年[196] - 境内会计师事务所年度审计报酬为60万元[196] - 公司采用新收入准则调整年初留存收益及财务报表项目[194] 股东回报与利润分配 - 2020年期末可供分配利润为人民币179,507,247.43元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）[5] - 以总股本44,008,000股计算，合计分配现金4,400.80万元（含税）[5] - 本年度公司现金分红比例为49.44%[5] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 2020年度现金分红金额为44,008,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的49.44%[137] - 2019年度现金分红金额为6,601,200元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.19%[137] - 2018年度现金分红金额为9,000,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的16.62%[137] - 2020年度每10股派息10元（含税），未进行送红股和资本公积金转增股本[137] - 2019年度每10股派息2元（含税），未进行送红股和资本公积金转增股本[137] - 2018年度每10股派息3元（含税），未进行送红股和资本公积金转增股本[137] - 公司现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[133] - 公司上市后三年累计现金分红不少于年均可供分配利润的30%[133] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[134] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[134] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低20%[134] - 公司报告期内未使用现金方式回购股份计入现金分红[138] 股份锁定与减持承诺 - 公司实际控制人肖旭凯股份限售承诺期为上市之日起36个月，已按时履行[139] - 股东鑫凯达、华辰星股份限售承诺期为上市之日起36个月，已按时履行[139] - 股东宁波慧和股份限售承诺期为上市之日起12个月，已按时履行[139] - 实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[141][142] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长6个月[141][142][143][144] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息后相应调整）[143][144][146] - 锁定期满后董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[143] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[143] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[147][149] - 违反股份锁定及减持承诺的收益归公司所有[145][148][150] - 股东