收入和利润同比变化 - 营业收入同比下降34.01%至3224.91万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降75.85%至415.49万元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降116.11%至-276.98万元[19] - 基本每股收益同比下降82.46%至0.10元/股[20] - 公司2020年上半年营业收入3224.91万元，同比下降34.01%[99][101] - 归属于上市公司股东的净利润为415.49万元，同比下降75.85%[99] - 营业总收入从4886.84万元下降至3224.91万元，降幅34.0%[194] - 净利润从1583.84万元下降至336.05万元，降幅78.8%[195] - 归属于母公司股东的净利润从1720.78万元下降至415.49万元，降幅75.9%[195] 成本和费用同比变化 - 研发投入占营业收入比例同比增加21.02个百分点至52.76%[20] - 销售费用1832.87万元，同比增长36.33%[101] - 管理费用753.26万元，同比增长41.61%[101] - 研发费用1701.41万元，同比增长9.7%[101] - 研发投入较上年增长21.02个百分点[85] - 管理费用同比增加221.32万元，增幅41.61%，主要因信息披露、审计费用及租赁费增加[103] - 财务费用同比减少199.42万元，主要因募集资金利息收入[103] - 研发费用同比增加150.38万元，增幅9.70%，主要因研发人员薪酬调增[103] - 研发费用从1551.03万元增加至1701.41万元，增幅9.7%[194] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降30.65%至590.84万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额流出2.495亿元，同比大幅增加[101] - 经营活动现金流量净额减少261.14万元至590.84万元，降幅30.65%[103] - 投资活动现金流量净额减少24,867.04万元至-24,954.86万元，主要因购买结构性存款增加[103] 资产和负债同比变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比下降1.69%至9234.80万元[19] - 总资产同比下降2.74%至9354.67万元[19] - 货币资金同比增加291.27%至2.83亿元，主要因IPO募集资金到账[107] - 交易性金融资产增至5.04亿元（占总资产53.83%），主要系募集资金购买结构性存款[107] - 资本公积同比激增4,540.47%至7.15亿元，主要来自IPO股本溢价[107] - 货币资金从2019年底的5.466亿元下降至2020年6月30日的2.832亿元，降幅48.2%[187] - 交易性金融资产从2.5亿元增加至5.036亿元，增幅101.4%[187] - 应收账款从1.349亿元下降至1.005亿元，降幅25.5%[187] - 预付款项从112.05万元增加至1236.5万元，增幅1003.8%[187] - 存货从964.09万元增加至1204.94万元，增幅25.0%[187] - 资产总额从9.618亿元下降至9.355亿元，降幅2.7%[187] - 应交税费从1021.34万元下降至129.83万元，降幅87.3%[187] - 未分配利润从1.627亿元下降至1.468亿元，降幅9.8%[189] - 货币资金从5.44亿元减少至2.81亿元，降幅48.3%[190] - 交易性金融资产从2.5亿元增加至5.04亿元，增幅101.4%[190] - 应收账款从1.3亿元减少至9648.85万元，降幅25.5%[190] - 预付款项从86.09万元增加至1214.24万元，增幅1310.8%[190] 产品线构成 - 公司中间件产品线包括应用服务器BES Application Server、消息中间件BES MQ和交易中间件BES VBroker[10] - 公司云管理平台软件产品包括BES CloudLink Ops和BES CloudLink CMP[10] - 公司基础设施软件产品包括应用服务器BES Application Server、消息中间件BES MQ、交易中间件BES VBroker、数据交换平台DataLink DXP、数据集成平台DataLink DI、容器管理平台CloudLink CMP、大数据平台DataLink DSP等[27] - 公司智能运维软件产品包括应用性能管理软件BES WebGate、业务性能管理软件BES WebGate BPM、应用可用性探测软件BES AppChecker、云管理平台BES CloudLink Ops、应用资源管理平台BES AMDB、智能运维平台BES AILink Ops等[27] 业务模式 - 公司专业技术支持服务包括保障服务、升级及补丁服务、系统维护服务和开发服务四种类型[35] - 升级及补丁服务是客户系统维持稳定运行所不可或缺的服务支持，客户需要购买该服务才能获得产品新升级版本和持续补丁[28] - 系统维护服务是公司提供的高级服务，客户根据自身情况购买，多数核心业务系统客户会购买此项服务[28] - 公司盈利主要来自于销售自行研发的软件产品以及销售软件产品的售后技术服务[29] - 直接销售模式是公司进行软件产品和服务销售的主要方式，主要提供给中国移动等大型企业客户[30] - 中间件产品在客户业务系统中起核心关键作用，产品一经使用替换成本较高，系统扩容业务通常采取单一来源谈判方式进行采购[31] - 公司研发模式分为6个阶段：规划、需求分析和设计、架构设计、开发实现、测试及发布[34] 市场与行业 - 金融领域主要市场份额仍由IBM和Oracle占据[38] - 电信行业对中间件软件要求非常高且数据量较大[39] - 中间件市场总体保持稳定增长[38] - 公司所处行业归属于"软件和信息技术服务业(I65)"，属于国家鼓励类产业[37] - 公司产品已进入中国移动总公司及12个省公司核心系统[39] - 公司在中国移动12个省核心业务系统及集团总部核心系统中替代国外产品[46] - 最终用户来自中国移动的营业收入占公司当期营业收入比例较高[90] 研发与技术 - 公司拥有18项核心技术和26项技术储备[54] - 报告期内新申请发明专利14项[55] - 截至报告期末共有54项发明专利处申请进程中[55] - 截至报告期末共拥有76项软件著作权[55] - 报告期内新取得软件著作权1项[55] - 研发投入总额为17,014,148.69元，占营业收入比例为52.76%[60] - 研发投入资本化比重为0.00%[60] - 报告期内新申请发明专利14项，均处于初审阶段[56][57] - 新取得软件著作权1项，登记号为2020SR0482165[59] - 在研项目共计5个，涵盖云平台、中间件、性能监控等领域[63] - 公司有54项发明专利尚在申请过程中[88] - 公司在中间件和智能运维领域拥有18项核心技术及26项技术储备[73] - 公司产品在电信领域核心系统大量替换Oracle/IBM国外中间件产品[74] - 研发人员数量174人占公司总人数比例49.01%[70] - 研发人员薪酬合计1455.37万元平均薪酬9.27万元[70] - 研发人员学历构成硕士10人占5.75%本科143人占82.18%专科21人占12.07%[70] - 研发人员年龄结构20-29岁93人占53.45%30-39岁77人占44.25%40-49岁4人占2.30%[70] 具体研发项目进展 - 应用性能管理软件V2.4项目累计投入8,416,033.98元，占预计总投资规模9,700,000元的86.8%[63] - 云运维平台V1.5.1项目累计投入2,816,681.27元，占预计总投资规模4,300,000元的65.5%[63] - 业务性能管理软件V1.0项目于2020年3月完成，总投入759,205.65元[63] - 消息中间件软件V2.0项目于2020年5月完成，总投入958,243.46元[63] - 企业服务总线软件V1.1项目于2020年5月完成，总投入510,471.03元[63] - 应用服务器软件V9.5.2项目预算500,000元，实际支出478,463.96元，完成进度95.7%[64] - 应用服务器软件V9.5.3项目预算908,000元，实际支出779,090.15元，完成进度85.8%[64] - 智能运维编排软件V1.0项目预算4,840,000元，实际支出1,755,915.53元，完成进度36.3%[64] - 智能运维服务软件V1.0项目预算4,500,000元，实际支出899,734.66元，完成进度20.0%[64] - 智能应用资源管理软件V2.0项目预算4,750,000元，实际支出3,558,133.54元，完成进度74.9%[64] - 智能应用资源管理软件V2.0.1项目预算1,580,000元，实际支出1,147,644.49元，完成进度72.6%[64] - 智能运维平台V1.0.1项目预算950,000元，实际支出232,552.37元，完成进度24.5%[64] - 政务资源一体化V2.0项目预算1,350,000元，实际支出10,414.20元，完成进度0.8%[65] - 陕西政务服务网（榆林）公示公告项目预算320,000元，实际支出308,519.51元，完成进度96.4%[65] - 渭南疫情防护平台项目预算250,000元，实际支出237,576.90元，完成进度95.0%[65] 非经常性损益 - 政府补助金额为316.21万元[23] - 委托他人投资或管理资产的收益为594.12万元[23] - 交易性金融资产公允价值变动收益357.24万元[195] - 投资收益236.88万元[195] 子公司表现 - 子公司长沙宝兰德净亏损367.62万元，苏州宝兰德净亏损135.57万元[113] 未来展望与风险 - 公司预计下一报告期累计净利润可能亏损或同比大幅变动[115] - 公司首次公开发行后股本及净资产将大幅增长[127] - 募集资金投资项目建设和产能释放需要一定时间[127] - 每股收益和净资产收益率等指标短期内可能出现下降[128] - 公司存在投资者即期回报被摊薄的风险[128] - 公司拟通过发展主营业务等措施填补即期回报摊薄[128] 公司治理与承诺 - 2020年5月8日召开2019年年度股东大会，所有议案均审议通过[117] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[118] - 公司控股股东、实际控制人易存道承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[120] - 公司董事、高级管理人员承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[120] - 公司监事承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[121] - 核心技术人员的董事、监事、高管承诺自上市之日起12个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[121] - 所有承诺方在报告期内均严格履行承诺，无未履行情况[120][121] - 核心技术人员每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[122] - 公司控股股东及持股5%以上股东锁定期满后第一年减持不超过上一年末所持公司股票总数的25%[123] - 公司控股股东及持股5%以上股东锁定期满后第二年减持不超过上一年末所持公司股票总数的25%[123] - 集中竞价交易方式减持在任意连续90日内不得超过公司股份总数的1%[123] - 大宗交易方式减持在任意连续90日内不得超过公司股份总数的2%[123] - 其他股东珠海时间锁定期满后第一年减持不超过上一年末所持公司股票总数的25%[123] - 其他股东珠海时间锁定期满后第二年减持不超过上一年末所持公司股票总数的25%[123] - 董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职则每年转让股份不超过所持股份总数的25%[122] - 核心技术人员自首发前股份限售期满之日起4年内每年转让比例可累积使用[122] - 股东违反股份锁定承诺所得收益归公司所有并在5日内支付给公司指定账户[123] - 首次公开发行前股份减持规则：投资期限不满36个月，任意连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%[124] - 首次公开发行前股份减持规则：投资期限不满36个月，任意连续90日内大宗交易减持不超过公司股份总数2%[124] - 投资期限36-48个月股东任意连续60日内减持上限为股份总数1%（集中竞价）/2%（大宗交易）[124] - 投资期限48个月以上股东任意连续30日内减持上限为股份总数1%（集中竞价）/2%（大宗交易）[124] - 锁定期满后两年内股东王茜等年度减持上限为上年末持股总数25%[124] - 股价稳定机制触发条件：连续20个交易日加权平均价低于上年度审计每股净资产[125] - 股价稳定措施执行顺位：公司回购为第一顺位，控股股东增持为第二顺位，董事及高管增持为第三顺位[125] - 欺诈发行情况下公司将回购全部公开发行新股[125] - 申请文件存在虚假记载时公司需在30日内启动全部新股回购程序[126] - 控股股东对申请文件真实性承担连带法律责任[126] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股文件存在虚假记载等将依法回购全部新股[127] - 控股股东及实际控制人承诺在证券监管部门认定后30天内赔偿投资者损失[127] - 公司全体董监高及核心技术人员承诺对招股文件真实性承担个别和连带法律责任[127] - 董监高及核心技术人员承诺在违法事实认定后30天内依法赔偿投资者损失[127] - 公司制定了《募集资金管理制度》规范募集资金使用[128] - 公司承诺加快募集资金投资项目进度以提高资金使用效率[129] - 公司承诺严格管理募集资金使用保证按原定用途充分有效利用[129] - 公司明确现金分红具体条件比例及股票股利分配条件[129] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不损害公司利益[130] - 公司全体董事及高级管理人员承诺职务消费约束及不动用公司资产从事无关活动[130] - 公司承诺若未履行公开承诺将依法以自有资金补偿投资者直接损失[131] - 公司承诺未履行承诺事项期间12个月内不得发行任何证券[131] - 控股股东及实际控制人承诺若未履行承诺将依法以自有资金补偿公司及投资者直接损失[131] - 公司全体董事及高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[130] - 公司承诺未完全消除未履行承诺影响前不得为董事监事及高级管理人员增加薪资或津贴[131] - 未履行承诺所获收入需在5日内归公司所有[132][133] - 控股股东及关联方避免与公司业务构成同业竞争[134] - 关联交易需严格遵守公司治理制度及市场规则[134] - 违反承诺导致损失需以自有资金赔偿投资者[132][133] - 未消除承诺不利影响前不得减持公司股份[132][133] - 未消除承诺不利影响前不得要求或接受薪资增加[132][133] - 控股股东承诺发行文件无虚假记载或重大遗漏[134] - 全体董事监事承诺发行文件真实性及完整性[134] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好无重大失信情况[137] 税务优惠 - 公司享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率15%[97] 审计机构 - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构[137] 股本变动 - 公司首次公开发行网下配售限售股403,313股于2020年5月6日上市流通[147] - 限售股份减少403,313股从30,903,313股降至30,500,000股[146] - 无限售条件流通股份增加403,313股从9,096,687股增至9,500,000股[146] - 公司总股份数量保持40,000,000股不变[146] - 国家持股数量保持500,000股占比1.25%[146] - 其他内资持股减少403,313股从30,403,313股降至30,000,000股[146] - 境内非国有法人持股减少403,313股从4,993,313股降至4,590,000股[146] - 境内自然人持股保持25,410,000股占比63.53%[146] 股东结构 - 截止报告期末普通股股东总数为4,013户[169] - 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[169] - 存托凭证持有人数量情况不适用披露[170] - 股东持股情况统计合计403,313股[168] - 数据统计差异由四舍五入原因造成[168] - 公司第一大