财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入7.58亿元人民币，同比增长25.67%[21] - 归属于上市公司股东的净利润6080.49万元人民币，同比增长37.73%[21] - 扣除非经常性损益的净利润3093.06万元人民币，同比下降7.17%[21] - 营业收入75797.46万元，同比增长25.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润6080.49万元，同比上升37.73%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3093.06万元，同比下滑7.17%[23] - 营业收入为人民币7.58亿元，同比增长25.67%[33] - 归属于母公司股东的净利润为人民币6080.49万元，同比增长37.73%[33] - 2021年营业收入75,797.46万元，同比增长25.67%[126][128][130] - 归属于上市公司股东净利润6,080.49万元，同比增长37.73%[126] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本50,210.09万元，同比增长19.38%[128][130] - 研发费用5,997.88万元，同比增长36.57%[128] - 销售费用同比增长42.49%至6314.42万元[149] - 管理费用同比增长23.51%至8026.74万元[149] - 研发费用同比增长36.57%至5997.88万元[149] - 财务费用同比增长170.23%至921.55万元[149] 各条业务线表现 - 汽车智能制造业务营业收入为人民币4.5亿元，同比增长76.56%[33] - 新能源智能装备营业收入为人民币2.14亿元，同比增长33.06%[33] - 充换电智能设备首次实现营业收入人民币854.25万元[33] - 汽车智能制造装备营业收入4.5亿元，同比增长76.56%，毛利率36.6%同比增加12.03个百分点[132][133] - 新能源智能制造装备营业收入2.14亿元，同比增长33.06%，毛利率25.5%同比增加4.63个百分点[132][133] - 零部件业务营业收入3809.93万元，同比增长476.71%，毛利率45.42%同比增加8.2个百分点[132][134] - 数码软包锂电池化成分容一体机能量回馈效率处于行业先进水平[106] - 公司锂电池设备在化成分容细分领域因器件归一和标准化设计具备较强成本优化和产品价格竞争优势[69] 各地区表现 - 公司境外营业收入占主营业务收入比例为21.05%[114] - 境内收入5.97亿元占比78.95%，毛利率36.35%同比增加9.43个百分点[132][135] - 境外收入1.59亿元占比21.05%，毛利率23.73%同比下降17.87个百分点[132][136] - 境外资产规模1729.95万元，占总资产比例0.82%[158] - 公司业务覆盖全球20多个国家[111] - 公司建立了近十家海外子公司和办事处[110] 管理层讨论和指引 - 公司充换电等新兴业务处于加速发展阶段[6] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司在手订单总金额为人民币20.23亿元，其中充换电智能装备订单占比45.08%达人民币9.12亿元[33] - 汽车智能装备在手订单为人民币8.19亿元，占比40.48%[33] - 公司目标五年内标准收入加非标与纯标准收入占比不低于90%[179] - 公司布局充换电设备多领域多场景技术开发[184] - 公司电池设备板块研发动力化成分容设备和大圆柱电芯高速装配设备[184] - 公司汽车板块重点开发电驱动系统自动化解决方案[184] - 公司持续巩固汽车智能装备领域优势并加大电池和充换电设备投入[182] - 公司加强换电领域人才投入和技术开发以保持领先优势[177] - 公司2022年将重点加强质量管理体系建设[185] - 公司资产规模和业务规模不断扩大[185] - 公司对外投资步伐逐渐加快[185] - 子分公司及海外子公司不断增加[185] - 部分子公司将更加独立运营并自负盈亏[185] - 公司2022年加大对子公司管理并建立完善制度和流程[185] - 公司在制度建设和创新及内部控制方面加大投入[186] - 公司2022年继续引进和培养产品经理团队及高端技术人才[187] - 公司2022年引进质量管理人才及工艺工程师/专家[187] - 公司2022年引进高端管理人才以优化人才结构[187] 研发投入和技术创新 - 研发投入占营业收入比例8.31%，同比增加0.04个百分点[22] - 研发投入为人民币6299.94万元，同比增长26.35%，占营业收入8.31%[40] - 新增专利96项[40] - 2021年研发投入总额为6299.94万元，同比增长26.35%[94] - 费用化研发投入5997.88万元，同比增长36.57%[93] - 资本化研发投入302.06万元，同比下降49.16%[93] - 研发投入总额占营业收入比例8.31%，较上年增加0.04个百分点[93] - 研发投入资本化比重4.79%，较上年下降7.13个百分点[93] - 本年新增发明专利62个，累计发明专利106个[92] - 本年新增实用新型专利138个，累计实用新型专利290个[92] - 公司形成超高速精密曲面共轭凸轮技术、高速高精度视觉定位技术等核心技术[78] - 超高速精密曲面共轭凸轮技术装配速度达1,200次/分钟[79] - PCB超高速插针机生产效率提升20%以上[79] - 嵌入式微处理器和现场可编程逻辑阵列集成技术采样率达40M/s[79] - 模拟量输入输出控制精度高达±(0.02%RD+0.02%FS)[79] - 传感器校准技术校准精度高达0.01%以上[80] - 线处理旋转剥切割模组刀具寿命突破10万次且良率达99%[83] - 板端高速插针工艺模组速度突破10针/秒[83] - 数字电源技术电流电压响应时间小于10ms[80] - 汽车电子单模组装配速度突破2秒[83] - 公司自主研发了5V3A/5A/6A/30A/60A/80A/100A等化成分容充放电电源，实现电流电压极速响应（＜10ms）和0.02%高精度输出[84] - 公司研发了200PPM圆柱装配线并进入工程样机环节，已获得细分市场多个头部客户订单[84] - 公司研发的乘用车电池包锁止机构已完成10000次以上测试[87] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.98亿元人民币，同比下降75.81%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-19750.42万元，同比下降75.81%[23] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-19750.42万元[116] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为-11234.07万元[116] - 经营活动现金流量净额同比下降78.51%至-1.975亿元[151] - 投资活动现金流量净额同比下降293.43%至-5.066亿元[151] - 投资活动现金流量净额-50,664.61万元，同比减少293.43%[128][129] - 总资产21.22亿元人民币，同比增长30.48%[21] - 归属于上市公司股东的净资产9.34亿元人民币，同比增长4.16%[21] - 报告期末公司应收账款余额为39828.78万元，占期末流动资产比重28.65%[117] - 货币资金同比下降85.24%至8281万元，占总资产比例3.88%[154] - 应收账款同比增长47.93%至3.983亿元，占总资产比例18.77%[154] - 合同资产同比增长129.20%至2494.23万元，主要因业务规模扩大导致应收质保金增加[155] - 其他流动资产同比增长98.55%至8952.15万元，主要因预缴增值税增加[155] - 其他非流动金融资产同比增长253.28%至5405.21万元，主要因增加金融资产投资[155] - 在建工程同比增长214.14%至3.71亿元，主要因苏州及赣州厂房建设投入增加[155] - 短期借款同比增长121.49%至4.82亿元，主要因银行借款增加[155] - 应付账款同比增长116.93%至2.71亿元，主要因业务规模扩大导致应付货款增加[155] - 存货余额从2019年16,912.75万元增长至2021年48,773.64万元，三年间增长188.4%[118] - 公司采用分阶段收款模式形成期末应收账款较多[116] - 公司持有交易性金融资产（结构性存款）为202,988,997.69元[166] - 公司持有其他非流动金融资产为54,052,061.97元[166] - 受限资产合计3.80亿元，含货币资金保证金及被冻结存款、抵押土地使用权及在建厂房[159] 公司治理和股权结构 - 2021年度股份回购金额为20,863,584.14元[6] - 股份回购金额占2021年度归属于上市公司股东净利润比例为34.31%[6] - 公司2021年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[6] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 公司控股股东为苏州瀚川投资管理有限公司[11] - 公司全资子公司包括苏州瀚川机电有限公司、苏州鑫伟捷精密科技有限公司等[11] - 对全资子公司深圳瀚川增资4500万元，注册资本增至5000万元[162] - 设立全资子公司苏州瀚码智能技术有限公司，注册资本2000万元[164] - 主要控股公司苏州瀚川机电有限公司净利润为101.64万元，资产总额为1,842.57万元，净资产为1,667.68万元[167] - 主要控股公司深圳瀚川自动化科技有限公司净利润为317.83万元，资产总额为11,836.83万元，净资产为5,412.49万元[167] - 主要控股公司苏州鑫伟捷精密科技有限公司净利润为-72.27万元，资产总额为11,487.19万元，净资产为1,745.88万元[167] - 主要控股公司瀚川自动化科技（赣州）有限公司净利润为-687.42万元，资产总额为13,855.94万元，净资产为1,084.13万元[167] - 主要控股公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司净利润为1,016.38万元，资产总额为6,583.95万元，净资产为6,105.36万元[168] - 主要控股公司苏州瀚码智能技术有限公司净利润为394.70万元，资产总额为2,463.93万元，净资产为924.67万元[168] - 董事长兼总经理蔡昌蔚持股589,437股，年度税前报酬总额为43.15万元[198] - 董事兼副总经理陈雄斌持股从392,931股增至402,441股，增加9,510股（增幅2.42%），年度税前报酬总额为46.6万元[198] - 离任董事兼副总经理唐高哲持股从774,563股增至784,073股，增加9,510股（增幅1.23%），年度税前报酬总额为26.61万元[198] - 董事兼董事会秘书章敏持股0股，年度税前报酬总额为40.99万元[198] - 副总经理郭诗斌持股从0股增至37,170股，年度税前报酬总额为42.74万元[200] - 财务总监何忠道持股从0股增至3,180股，年度税前报酬总额为35.67万元[200] - 核心技术人员方正飞年度税前报酬总额为78.6万元[200] - 核心技术人员白卫涛年度税前报酬总额为73.25万元[200] - 全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股总数从1,756,931股增至1,816,301股，净增59,370股（增幅3.38%）[200] - 全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员年度税前报酬总额合计为566.05万元[200] 客户和市场地位 - 公司重要客户包括大陆集团、泰科电子、博世等世界500强企业[11] - 全球前十大汽车零部件厂商中大陆集团博世采埃孚电装麦格纳爱信精机李尔及法雷奥均为公司客户[68] - 全球前十大汽车零部件厂商中有八家为公司客户[108] - 前五名客户销售额为3.640294亿元，占年度销售总额48.03%[142][144] - 前五名供应商采购额为3.231936亿元，占年度采购总额43.51%[145][147] - 公司荣获2021年中国换电行业"最佳换电技术奖"[70] - 公司获国家认定"专精特新小巨人"企业和江苏省"专精特新小巨人"企业资质[71] - 公司2021年获国家级专精特新"小巨人"企业认定[81] 行业和市场环境 - 2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长165.66%[74] - 2021年中国新能源汽车市场渗透率达13.4%，同比增长8个百分点[74] - 汽车电子在新能源汽车制造成本中占比高达65%[74] - 2021年全球电动车销量达420万台，市场占有率从3.1%翻倍至6.2%[76] - 我国锂电制造设备市场规模由2015年120.0亿元增长至286.8亿元，复合增长率为19.04%[172] - 动力电池企业扩产浪潮预计在未来3-5年释放巨大设备市场需求空间[172] - 2021年底中国新能源汽车保有量约784万辆[173] - 中国车桩比（公共桩）提升至约1:3.0[173] - 预计2025年中国汽车销量达2241万辆[173] - 预计2025年新能源汽车渗透率达30%对应销量约672万辆[173] - 国家政策支持智能制造与机器人技术新能源汽车和智能汽车及高端医疗装备等领域发展[63] - 中国将是最大的智能制造解决方案市场呈现巨大潜力[65] - 智能制造装备行业产业关联度高产品研发周期长对专业化研发技术能力要求高[66] - 行业技术集高端机电一体化设计智能自动化控制计算机信息化管理及工业机器人应用等技术于一身[67] 运营和内部管理 - 公司报告期内人员增长9.4%[43] - 公司构建了由前台、中台和后台组成的平台型组织以提升运营效率[43] - 公司持续推进S2E、IPD、ISC、L2C、MM等流程体系优化[45] - 公司通过集中采购管理和器件归一化优化供应链以降低成本[45] - 公司智能制造及高端装备新建项目已基本完成主体建设和装修并陆续投产[46] - 公司主营业务聚焦汽车电动化和智能化，提供智能制造装备及系统[47] - 公司产品覆盖汽车智能制造装备、电池智能制造装备和充换电智能制造装备[48] - 公司在电池设备制造领域专注软包、圆柱和方壳电池的智能制造[53] - 公司充换电设备拥有乘用车站、商用车站、核心零部件及终端运营系统四大类别产品[54] - 公司新兴业务包括工业互联软件系统、汽车零部件和工业零组件精密制造[57] - 公司主要采用以销定产的生产模式并依据客户需求进行定制化生产同时标准产品会根据市场预测做适度库存[60] - 公司采用直销模式通过沟通交流制定个性化方案高质量交付及公开投标等方式获取订单[61] - 公司所属行业为专用设备制造业C35并属于高端装备制造战略性新兴产业[62] - 公司在汽车电动化智能化产业为主线的业务领域积累大量全球知名客户[68] - 公司已开发完成底盘、分箱、侧向、顶吊式等不同充换电技术路线[70] - 公司拥有乘用车充换电站、商用车充换电站、核心零部件及终端运营系统四大类别产品[70] - 公司与协鑫能科签署五年乘/商用车充换电站及核心零部件开发生产战略协议[70] - 公司与协鑫能科达成五年换电业务战略合作[108]