财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入603,138,410元人民币，同比增长31.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润44,148,439.89元人民币，同比下降39.76%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,318,111.69元人民币，同比下降43.35%[22] - 基本每股收益0.41元/股，同比下降48.10%[23] - 加权平均净资产收益率4.98%，同比减少10.35个百分点[23] - 第四季度营业收入283,839,271.84元人民币[26] - 营业收入60313.84万元，同比增长31.84%[97] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为人民币44,148,439.89元[190] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本42058.24万元，同比增长43.96%[97] - 研发费用4391.81万元，同比增长52.04%[97] - 销售费用同比增长55.96%至4431.57万元人民币[142] - 管理费用同比增长79.69%至6498.91万元人民币[142] - 研发费用同比增长52.04%至4391.81万元人民币[142] - 财务费用同比下降779.68%至-1312.25万元人民币[142] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-112,340,727.63元人民币，同比下降908.64%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-11234.07万元，同比下降908.64%[97] - 经营活动现金流量净额同比下降908.64%至-1.12亿元人民币[143] - 投资活动现金流量净额同比上升156.15%至2.62亿元人民币[143] 各条业务线表现：汽车电子业务 - 汽车电子智能制造装备销售收入25479.16万元，同比下滑39.26%[87] - 汽车电子业务收入占比从91.69%下降至42.24%[87] - 汽车电子业务毛利率为24.57%，较上年减少11.60个百分点[87] - 汽车电子智能制造装备营业收入同比下降39.26%至2.55亿元[102][107][108] - 汽车电子业务毛利率同比下降11.6个百分点至24.57%[102] - 汽车电子业务前五大客户销售占比从68.85%降至28.37%[104][105] - 汽车电子智能制造装备销售收入25479.16万元同比下滑39.26%收入占比从91.69%降至42.24%[111] - 汽车电子智能制造装备毛利率24.57%较上年减少11.60个百分点[111] - 汽车电子业务收入下滑主因新冠疫情导致海外项目延期及汽车行业投资谨慎[111] - 毛利率下降主因固定成本刚性及海外项目差旅成本上升[111] - 汽车电子业务全球前十大零部件厂商中七家为公司客户[73] 各条业务线表现：新能源业务 - 新能源智能制造装备营业收入激增47,926%至1.61亿元[102][107][109] - 新能源业务因重新聚焦获得江西巴特威等大额订单[109] - 新能源智能制造装备营业收入16053.48万元毛利率20.87%[116] - 新能源业务三大核心客户销售收入13698.09万元占该板块收入85.33%[118] - 新能源智能制造装备市场占有率0.6%低于先导智能12.13%赢合科技6.19%利元亨4.45%[118] - 新能源智能制造装备在手订单为24398.19万元[120] - 新能源行业前五大客户销售收入合计14897万元占比24.72%[114] - 新能源业务拥有宁德时代亿纬锂能欣旺达力神等客户[73] 各条业务线表现：医疗健康业务 - 医疗健康智能制造装备营业收入同比大幅增长526.94%至1.49亿元[102][107][109] - 医疗健康智能制造装备毛利率为45.92%[123] - 医疗健康智能制造装备在手订单为5694.01万元[125] - 医疗健康行业前五大客户销售收入合计7122.88万元占比11.82%[114] - 医疗健康业务拥有美敦力百特3M碧迪等客户[73] 各条业务线表现：工业互联业务 - 工业互联智能制造系统营业收入增长190.58%至3143.51万元[102][107][110] - 工业互联网BU经过4年技术沉淀在市场开拓和商业价值变现取得突破性进展[78] 各地区表现 - 境外营业收入占主营业务收入比例为22.75%[85] - 境内营业收入增长71.63%至4.65亿元但毛利率下降8.91个百分点[102] - 境外营业收入下降26.16%至1.37亿元但毛利率提升4.96个百分点[102] - 境内收入465492326.91元，占主营业务收入77.24%[127] - 公司在欧洲美洲东南亚设立近十家子公司和办事处支持境外市场[75] 管理层讨论和指引：业务战略 - 公司专注汽车电动化智能化行业并拓展至医疗健康等智能制造场景[32] - 公司制定了三年业务升级、管理系统升级战略[166] - 公司推进"1+N"业务发展模式，专注汽车电动化、智能化行业[168] - 公司积极把握自动驾驶相关的汽车摄像头、激光雷达、以及IGBT功率模块等汽车半导体的业务机会[170] - 公司重点布局数码电池的智能制造市场，并积极切入动力电池、储能电池和燃料电池等细分市场领域[171] - 公司以水滴智造工业互联网平台（IIoT Platform)、制造运营管理平台（MOM Platform)为核心开拓应用场景[172] - 公司由非标业务快速向标准化转型以降低生产成本、提高毛利率[175] - 公司2021年将启用苏州新总部并完成赣州、深圳等地生产基地建设以扩充智能制造产能[180][181] - 公司持续在汽车电子智能装备领域深耕细作并加大新能源汽车电子装备、自动化设备+工业互联网软件等领域研发投入[176] - 公司加强全球化营销网络本地化服务网点提升市场反应速度和本地化服务能力[176] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 公司重点推进智能制造模块化平台化优化升级包括精密输送模块和抓取搬运模块迭代开发[179] - 公司开发线束可变自动化解决方案原型、Header类标准模组（插针、折弯挑折）及模块化软件编程[179] - 公司继续开发化成分容系列和电芯组装系列产品线并攻关电池外观检测技术[179] - 公司持续优化OPENLINK（IIoT/SCADA）、MOS（制造运营平台）及低代码平台瀚码功能[179] - 公司2020年开始在核心科技和基础理论上布局形成研究中心与BU开发中心并行的创新格局[71] 管理层讨论和指引：运营与管理 - 公司从2019年全方位梳理业务流程实现采购生产销售供应链研发协同管理[72] - 公司通过提高人效努力提升人员薪酬竞争力并在绩效管理基础上做好价值分配[182] - 公司优化S2E、IPD、ISC、L2C、MM等流程体系加强知识管理和企业文化建设[184] - 公司践行"成就客户、发展奋斗者、为社会做贡献"核心价值观加快社会责任体系建设[184] 管理层讨论和指引：行业展望 - 新能源汽车将迎来持续快速增长[163] - 自动驾驶汽车可能超预期进入量产[163] - 锂电池产业规模持续高增长[164] - 化成分容一体机、充放电电源、锂电池全自动产线、叠片设备等需求保持高速增长[164] - 中国作为世界第一制造大国将是最大的智能制造解决方案市场[43] - 智能制造行业在高端应用领域存在较高门槛需多年技术积累[44] - 5G网络凭借高传输速率、广覆盖、低延时特点支撑智能制造数据传输[49] - 工业互联网是智能制造关键基础设施助力两化融合[49] - 智能制造通过人工智能技术实现制造过程在线实时监控和调整[48] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入的比例8.27%，同比增加1.33个百分点[23] - 研发投入总额为49.86百万元，同比增长57.13%[57] - 费用化研发投入43.92百万元，同比增长52.04%[57] - 资本化研发投入5.94百万元，同比增长108.85%[57] - 研发投入总额占营业收入比例8.27%，同比上升1.33个百分点[57] - 研发投入资本化比重11.92%，同比上升2.95个百分点[57] - 新申请发明专利9项，累计申请44项[56][57] - 获得实用新型专利授权60项，累计119项[56][57] - 研发人员数量为293人，占公司总人数比例为25.95%[68] - 研发人员薪酬合计为1691.15万元，平均薪酬为18.38万元[68] - 研发投入总额为6645万元，其中资本化金额为2407.1万元，费用化金额为3607.45万元[65] - 研发人员中本科及以上学历占比80.2%，30岁以下人员占比57.68%[68] 核心技术 - 公司核心技术包括超高速精密曲面共轭凸轮技术、高速高精度视觉定位技术、精密传输技术、嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术[50][51] - 超高速精密曲面共轭凸轮技术装配速度达1,200次/分钟，生产效率提升20%以上[52] - PCB超高速插针机打破欧美垄断，装配精度达±0.01mm[52] - 嵌入式微处理器技术实现20通道实时同步采样，最高采样率40M/s，同步精度微秒级[52] - 模拟量输入输出控制精度高达±(0.02%RD+0.02%FS)[52] - 传感器校准技术电阻精度达0.01%，温度系数在10ppm/K以内，校准精度高达0.01%以上[53] - 低成本高精度化成电源电流电压精度达0.05%，充放电效率80%以上，能量回馈效率75%以上[55] - 线束装配单模组速度达3秒[54] - 氢燃料电池设备开发出七合一、五合一及极板贴合点胶设备[55] - 基于ZieBee网络的WLBMS系统降低硬件设计复杂度及安全风险[54] - 化成分容一体机采用即冷即热技术实现快速变温，降低客户设备投入[55] - 公司开发出ZieBee网络的无线模块化锂电池管理单元(WLBMS)模块[79] - 公司上线技术库三期并发布OPENLINK产品线和水滴智造MOS产品线[79] - OPENLINK Server V3.1性能比上一代提升5-10倍，存储量仅为上一代版本的1/5[56] 研发项目 - Cable平台开发项目累计投入136.83万元，处于样机试制阶段[61] - FAKRA线束装配标准产线研发项目投入306.43万元，处于产品开发阶段[61] - 化成分容一体机研发项目投入2447万元，已投入1443.48万元[63] - 电池外观检测研发项目投入700万元，已投入349.64万元[63] - 基础平台系列研发项目投入720万元，已投入463.91万元[65] - 化成分选电源研发项目投入540万元，已投入165.31万元[65] - 智能MOM平台研发项目投入492万元，已投入181.24万元[65] 资产与负债 - 总资产1,626,085,696.82元人民币，同比增长42.53%[22] - 货币资金大幅增加至5.61亿元，占总资产比例34.49%，同比增长182.84%，主要因公司将4亿元结构性存款纳入该科目[145] - 应收账款增长至2.69亿元，占总资产16.56%，同比增长98.43%，主要因新能源业务扩张导致销量增加[145] - 短期借款激增至2.18亿元，占总资产13.40%，同比大幅增长2614.44%，主要因公司增加银行借款用于支付货款[145] - 固定资产增至1.39亿元，占总资产8.53%，同比增长157.30%，主要因机器设备采购及赣州工厂投产转固[145] - 其他流动资产减少至4509万元，同比下降89.32%，主要因公司将4亿元结构性存款从该科目转出[145] - 合同负债新增1.03亿元，占总资产6.35%，主要因执行新收入准则导致预收款项转列[145] - 在建工程增至1.18亿元，占总资产7.26%，同比增长81.80%，主要因赣州、苏州厂房建设投入增加[145] - 境外资产为1270.29万元，占总资产比例为0.78%[69] - 应收账款余额为26924.58万元[89] 现金流与偿债能力 - 公司可随时支配的银行存款金额为1.03亿元，但2020年经营活动现金流出达6.98亿元，需通过借款补充运营资金[146][147] - 公司2021年需偿还借款1.93亿元，但手持订单金额达6.78亿元，且获得银行授信额度11.59亿元，无短期偿债风险[151] - 货币资金中受限金额670万元，为银行承兑汇票保证金[152] 投资活动 - 公司投资上海感图科技400万元人民币占其注册资本2.6667%[155] - 公司设立全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司注册资本8000万元人民币[155] - 公司设立匈牙利子公司投资总额124.676万元人民币折合17.56万美元[155] - 公司全资子公司皓星投资认缴出资1500万元人民币占厦门辰星鹰为创业投资基金30%份额[156] - 公司设立墨西哥控股子公司投资总额66.5万元人民币折合9.5万美元[156] - 皓星投资持有上海仙工智能1.6667%股权通过可转债转换及增资共投入500万元人民币[157] - 公司增资感图科技100万元人民币累计持股比例达2.6531%[157] - 皓星投资受让坤维科技4.239%股权对应出资额11.905万元人民币[157] - 主要控股子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司净资产2338.98万元人民币[160] - 控股子公司东莞瀚和智能装备有限公司净利润228.10万元人民币[159] 生产与销售数据 - 智能制造装备销售收入557049914.01元，同比增长25.57%[126] - 零部件销售收入6606306.88元，同比增长157.57%[126] - 软件销售收入39034065.04元，同比增长260.82%[126] - 智能制造整机装备生产量394台，同比增长12.25%[128] - 智能制造整机装备销售量400台，同比增长12.68%[128] - 智能制造整机装备库存量32台，同比增长88.24%[128] - 前五名客户销售额为2.81亿元人民币，占年度销售总额的46.62%[132][135] - 客户一销售额为1.10亿元人民币，占年度销售总额的18.31%[134] - 前五名供应商采购额为1.72亿元人民币，占年度采购总额的31.93%[137][139] - 医疗健康制造装备直接材料成本同比激增1794.73%至5932.01万元人民币[131] 股利分配政策 - 2020年度拟每10股派发现金红利1.65元（含税），总派发现金红利17,760,083.00元[5] - 现金分红金额占当年度归属上市公司股东净利润比例为40.23%[5] - 母公司期末累计可供分配利润为人民币147,479,019.24元[190] - 现金分红总额预计为17,760,100元（含税），占净利润比例40.23%[191][193] - 分红方案为每10股派发现金红利1.65元（含税）[191][193] - 2019年现金分红30,024,000元，占当年净利润比例40.97%[193] - 2018年未进行现金分红[193] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[188] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[188] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[188] - 股利政策调整需经股东大会三分之二以上表决通过[190] 股东与股权信息 - 截至2021年3月31日公司总股本108,000,000股，回购专用账户股份363,131股[5] - 公司控股股东为苏州瀚川投资管理有限公司[11] - 实际控制人蔡昌蔚承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[196] - 实际控制人蔡昌蔚承诺每年转让公司股份不超过其持有总数的25%[196] - 实际控制人蔡昌蔚承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[196] - 实际控制人蔡昌蔚承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[196] - 实际控制人控制企业瀚川投资等承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份[197] - 持股5%以上股东天津华成承诺自上市之日起12个月内不转让所持股份[197] - 董事唐高哲违规减持258,187股公司股票，减持价格为25.79元/股[197] - 董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[197] - 董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[197] - 违规减持收益需归公司所有，并在接到通知后20日内上交[196][197] 公司基本信息 - 公司注册地址为苏州工业园区胜浦佳胜路40号，邮政编码215126[14] - 公司外文名称为Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd[14] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[11] - 公司主营业务