财务业绩：收入和利润 - 营业收入603,138,410元人民币，同比增长31.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润44,148,439.89元人民币，同比下降39.76%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,318,111.69元人民币，同比下降43.35%[22] - 基本每股收益0.41元/股，同比下降48.10%[23] - 加权平均净资产收益率4.98%，减少10.35个百分点[23] - 公司营业收入为6.03亿元同比增长31.84%[95] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为人民币44,148,439.89元[155] 财务业绩：成本和费用 - 公司营业成本为4.21亿元同比增长43.96%[95] - 销售费用为4,431.57万元同比增长55.96%[95] - 管理费用为6,498.91万元同比增长79.69%[95] - 研发费用为4,391.81万元同比增长52.04%[95] - 财务费用为-1,312.25万元同比下降779.68%[95] - 销售费用同比增长55.96%至4431.57万元，主要因销售人员薪酬及市场推广费用增加[112] - 管理费用同比增长79.69%至6498.91万元，主要因管理变革活动投入及股权激励股份支付增加[112] - 研发费用同比增长52.04%至4391.81万元，主要因新产品新技术研发投入加大[112] - 财务费用同比下降779.68%至-1312.25万元，主要因利息收入增加和汇兑损失减少[112][113] 现金流量和资产 - 经营活动产生的现金流量净额-112,340,727.63元人民币，同比下降908.64%[22] - 总资产1,626,085,696.82元人民币，同比增长42.53%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元同比下降908.64%[95] - 货币资金同比增长182.84%至5.61亿元，主要因4亿元结构性存款计入货币资金科目[116] - 应收账款同比增长98.43%至2.69亿元，主要因新能源业务扩大导致销量增加[116] - 短期借款同比增长2614.44%至2.18亿元，主要因银行借款增加[117] - 经营活动现金流量净额同比下降908.64%至-1.12亿元，主要因原材料采购规模扩大[114][116] - 报告期末公司应收账款余额为26,924.58万元[88] 业务分部和产品表现 - 汽车电子智能制造装备营业收入254.79百万元同比下降39.26%毛利率24.57%减少11.60个百分点[97][98] - 医疗健康智能制造装备营业收入149.32百万元同比增长526.94%毛利率45.92%增加16.01个百分点[97][98] - 新能源智能制造装备营业收入160.53百万元同比增长47,926.00%毛利率20.87%增加20.87个百分点[97][98] - 工业互联智能制造系统营业收入31.44百万元同比增长190.58%毛利率48.62%减少4.34个百分点[97][98] - 智能制造装备产品营业收入557.05百万元占总收入92.42%同比增长25.57%毛利率28.85%[99] - 公司主营业务毛利率从2019年36.16%下降至2020年30.26%[86] 地区市场表现 - 境内营业收入465.49百万元占总收入77.24%同比增长71.63%毛利率26.92%[100] - 公司境外营业收入占主营业务收入比例为22.75%[85] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额281.16百万元占年度销售总额46.62%[105] - 前五名客户销售额合计2.81亿元，占年度销售总额比例46.62%[108] - 前五名供应商采购额1.72亿元，占年度采购总额比例31.93%[110][112] 研发投入和创新 - 研发投入占营业收入的比例8.27%，增加1.33个百分点[23] - 研发投入总额为49.86百万元，同比增长57.13%[57] - 费用化研发投入为43.92百万元，同比增长52.04%[57] - 资本化研发投入为5.94百万元，同比增长108.85%[57] - 研发投入总额占营业收入比例为8.27%，同比上升1.33个百分点[57] - 研发投入资本化比重为11.92%，同比上升2.95个百分点[57] - 新申请发明专利9项，获得授权3项[56][57] - 新申请实用新型专利59项，获得授权60项[56][57] - 公司2020年加大研发投入并上线技术库三期[79] 技术和研发能力 - 公司形成超高速精密曲面共轭凸轮技术、高速高精度视觉定位技术等核心技术[50][51] - 超高速精密曲面共轭凸轮技术实现装配速度1,200次/分[52] - PCB超高速插针机生产效率提升20%以上[52] - 嵌入式微处理器和现场可编程逻辑阵列技术实现20通道实时同步采样，最高采样率40M/s[52] - 模拟量输入输出控制精度高达±0.02%RD+0.02%FS[52] - 传感器校准技术电阻精度达0.01%以上，温度系数在10ppm/K以内，校准精度高达0.01%以上[53] - 线束装配单模组装配速度达到3秒[54] - 开发低成本高精度5V3A、5V15A化成电源[54] - 高速压力位移检测控制技术同步采集速率达纳秒级别[52] - 能量回馈对拖测试技术实现电机四象限工作[52] - 车载高速数据传输组件测试技术支持10Gb/s传输速度下的串扰测试[53] - 化成分容设备充放电效率达80%以上，能量回馈效率达75%以上[55] - 电流电压控制精度高达0.05%[55] - OPENLINK Server V3.1性能比上一代提升5-10倍，存储量仅为上一代的1/5[56] 研发团队构成 - 公司研发人员数量为293人，占公司总人数比例为25.95%[68] - 研发人员薪酬合计为1379.49万元，平均薪酬为16.99万元[68] - 研发人员中本科及以上学历占比为80.2%，其中硕士及以上占7.85%[68] - 研发人员年龄以20-39岁为主，占比合计为97.61%[68] 业务模式和战略 - 公司采用"1+N"业务发展模式，专注汽车电动化、智能化行业，并拓展至新能源、工业互联、工业零组件及医疗健康领域[32] - 公司主要产品包括汽车电子、新能源、医疗健康智能制造装备及工业互联软件系统[34][36] - 公司采购模式为"以产定购"，生产模式为"以销定产"，销售模式主要为直销[37][38][39] - 公司所属行业为专用设备制造业，行业代码C35[40] - 推进1+N业务发展模式专注汽车电动化智能化行业[133] - 公司制定了三年业务升级、管理系统升级战略[131] 市场地位和客户基础 - 公司是国内少数能参与国际智能制造装备项目的供应商，积累了国内外知名客户[33] - 公司客户包括全球前十大汽车零部件厂商中的大陆集团、博世、电装、麦格纳、爱信精机、李尔及法雷奥[45] - 公司在新能源业务板块拥有宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等头部客户[45] - 公司已具备与国外一线同行同台竞技的实力并赢得国际竞标项目[46] - 公司拥有全球前十大汽车零部件厂商中的七家作为客户[73] - 公司新能源业务板块拥有宁德时代亿纬锂能欣旺达力神等优质客户[73] - 公司医疗健康业务板块拥有美敦力百特3M碧迪等优质客户[73] 国际化运营 - 公司在欧洲美洲以及东南亚设立近十家子公司和办事处支持境外市场开拓[75] - 公司构建了国际化的技术与市场团队具备全球实施智能制造整体解决方案能力[75] - 公司境外资产为1270.29万元，占总资产比例为0.78%[69] - 公司设立匈牙利子公司，投资总额124.676万元人民币（折合17.56万美元）[120] - 公司设立墨西哥控股子公司，投资总额66.5万元人民币（折合9.5万美元）[121] 生产与供应链 - 智能制造整机装备生产量394台同比增长12.25%销售量400台同比增长12.68%[101] - 新能源装备直接材料成本104.50百万元同比增长39,794.28%占总成本24.85%[104] - 医疗健康装备制造费用成本12.59百万元同比增长3,638.84%占总成本2.99%[104] 投资和子公司活动 - 公司投资上海感图网络科技有限公司400万元人民币，占其注册资本2.6667%[120] - 公司设立全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司，注册资本8000万元人民币[120] - 全资子公司皓星投资认缴出资1500万元人民币于厦门辰星鹰为创业投资基金，出资比例30%[121] - 全资子公司皓星投资持有上海仙工智能科技有限公司1.6667%股权[122] - 公司追加投资感图科技100万元人民币，累计持股比例达2.6531%[122] - 皓星投资受让坤维科技4.239%股权，对应认缴出资额11.905万元人民币[122] - 控股子公司东莞瀚和智能装备有限公司净利润228.10万元人民币[124] - 全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司净资产2338.98万元人民币[125] 行业趋势和机遇 - 中国将成为最大的智能制造解决方案市场[43] - 高端应用领域存在较高技术门槛需多年技术积累[44] - 智能制造需融合通信、大数据、云计算、人工智能四大技术基础[48] - 5G网络凭借高传输速率和低延时特点成为智能制造关键连接技术[49] - 工业互联网是工业化与信息化融合的关键基础设施[49] - 制造业在十四五期间需完成核心竞争力提升的8大领域包括智能制造与机器人技术[42] - 新能源汽车将迎来持续快速增长[128] - 自动驾驶汽车可能超预期进入量产[128] - 动力锂电池成为产业需求增长的集中领域[129] - 化成分容一体机、充放电电源、锂电池全自动产线、叠片设备等需求保持高速增长[129] - 推进工业互联网+智能制造产业生态建设[130] 未来业务重点和规划 - 积极把握自动驾驶相关的汽车摄像头、激光雷达及IGBT功率模块业务机会[135] - 重点布局数码电池智能制造市场并切入动力电池、储能电池和燃料电池领域[136] - 以水滴智造工业互联网平台和制造运营管理平台为核心开拓更多应用场景[137] - 公司启用苏州新总部并完成赣州深圳等地生产基地建设[145] - 公司2021年将重点推进智能制造模块化平台化优化升级[144] - 公司持续开发化成分容系列和电芯组装系列产品线[144] - 公司攻关电池外观检测技术并巩固穿戴市场锂电池装备头部地位[144] - 公司优化OPENLINK（IIoT/SCADA）和MOS制造运营平台[144] - 公司加强瀚码低代码平台功能开发[144] - 公司开发线束可变自动化解决方案原型[144] - 公司开发Header类标准模组（插针、折弯挑折）[144] - 公司建立模块化软件编程及Object模块库[144] - 公司通过提高人效努力提升人员薪酬竞争力[147] 研发项目投入 - PCB分板机研发项目投入200万元，累计投入144.54万元[5] - 电池外观检测研发项目投入700万元，累计投入349.64万元[6] - 化成分容一体机研发项目投入2447万元，累计投入1433.48万元[7] - 化成分选电源研发项目投入540万元，累计投入165.31万元[8] - 水滴智造MOS平台研发项目投入492万元，累计投入181.24万元[9] 分红政策 - 公司2020年度拟每10股派发现金红利1.65元（含税），合计派发现金红利17,760,083.00元[5] - 2020年度现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为40.23%[5] - 2020年度拟每10股派发现金红利1.65元（含税）[156] - 预计派发现金红利总额为17,760,100元（1,776.01万元）[156] - 现金分红占2020年度归属于上市公司股东净利润的40.23%[156][158] - 2019年度现金分红30,024,000元占当年净利润40.97%[158] - 2018年度未进行现金分红[158] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[153] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[153] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[153] - 公司利润分配政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达到80%[196] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[196] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[196] - 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围[196] - 董事会制定利润分配方案时需研究论证现金分红的时机条件和最低比例[196] - 公司单一年度如实施现金分红分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%[200] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[200] - 公司未分配利润主要用于补充营运资金扩大现有业务规模[200] 公司治理和股东承诺 - 实际控制人蔡昌蔚承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[161] - 实际控制人蔡昌蔚承诺每年转让公司股份不超过其持有总数的25%[161] - 实际控制人蔡昌蔚承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[161] - 实际控制人蔡昌蔚承诺若上市后6个月内股价触发条件则锁定期自动延长6个月[161] - 实际控制人控制企业瀚川投资等承诺上市后36个月内不转让所持股份[162] - 持股5%以上股东天津华成承诺上市后12个月内不转让所持股份[162] - 董事唐高哲违规减持258,187股公司股票 价格为25.79元/股[162] - 董事唐高哲因违规减持行为向公司董事会进行检讨并致歉[162] - 所有承诺方均约定若违反股份锁定期承诺则收益归公司并在20日内上交[161][162] - 除唐高哲外其他承诺方在报告期内均严格履行承诺[161][162] - 首次付款价格为22.55元/股[166] - 剩余83.65万元资金计划明年支付[166] - 公司董事会处以40万元人民币罚款[166] - 首次公开发行股票锁定期为上市之日起12个月内[166] - 核心技术人员锁定期为上市后12个月及离职后6个月内[167] - 核心技术人员每年转让股份不超过上市时持股总数的25%[167] - 控股股东及实际控制人承诺长期避免同业竞争[167] - 违规减持收益归公司所有[166][167] - 锁定期自动延长条件为上市后6个月内股价连续20日低于发行价[166] - 公司承诺加强股东及高管法规学习与账户管理[166] - 控股股东承诺不从事与瀚川智能有直接竞争的业务活动[169] - 若出现竞争业务，瀚川智能拥有优先收购或委托经营权[169] - 控股股东承诺不以控股地位谋取不正当利益[169] - 控股股东承诺限售期内不减持公司股票[171][173] - 限售期满后减持需遵守《减持股份若干规定》等法规[171][173] - 限售期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[171][173] - 限售期满两年后减持价格不低于最近一期每股净资产[171][173] - 减持需提前3个交易日公告并在6个月内完成[171] - 集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[171] - 控股股东瀚川投资及瀚川德和均作出持股意向承诺[169][171][173] - 减持股份前需提前3个交易日公告[175][179] - 减持计划需在公告后6个月内完成[175][179] - 集中竞价交易减持需提前15个交易日报告并披露计划[175][179] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[177][179] - 锁定期满两年后减持价格不低于最近一期每股净资产[177][179] - 减持方式包括二级市场竞价/大宗交易/协议转让[177][179] - 限售期内承诺不减持公司股份[175][177][179] - 减持需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》[175][177] - 减持需符合上海证券交易所减持实施细则[175][177] - 未履行承诺需在股东大会及指定报刊公开说明原因[179] - 违反减持承诺所获收益归公司所有且需在20日内上交[180] - 未履行承诺导致股份6个月内不得减持[180] - 因未履行承诺造成投资者损失需依法赔偿[180] 股价稳定和回购承诺 - 股价稳定措施启动条件为公司股票连续20个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产[180] - 公司回购股份资金上限不超过上一年度归属于母公司所有者净利润的50%[184] - 公司回购股份价格不超过上一年度经审计每股净资产[184] - 控股股东增持股份