利润分配预案 - 公司2019年度拟每10股派发现金红利2.78元（含税）[6] - 预计派发现金红利总额为3002.40万元（含税）[6] - 现金分红占2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.97%[6] - 现金分红总额暂按总股本10800万股计算[6] - 公司2019年度不进行资本公积转增股本[6] - 公司2019年度不送红股[6] - 利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过[6] - 利润分配预案尚需公司股东大会审议通过[6] 审计与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 聘任容诚会计师事务所支付审计报酬120万元[162] - 审计机构变更为容诚会计师事务所[162] 年度财务数据同比变化 - 2019年营业收入为4.57亿元，同比增长4.93%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7328.19万元，同比增长4.31%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为5881.36万元，同比下降6.34%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1113.78万元，同比下降118.51%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.75亿元，同比增长378.35%[22] - 2019年末总资产为11.41亿元，同比增长134.12%[22] - 加权平均净资产收益率为15.33%，同比下降32.06个百分点[23] - 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为12.30%，同比下降30.05个百分点[23] - 研发投入占营业收入比例为6.31%，同比增加1.81个百分点[23] - 基本每股收益为0.79元/股，同比下降9.20%[23] 季度财务数据环比变化 - 第一季度营业收入为5220.7万元，第二季度增长至1.07亿元，环比增长104.1%，第三季度为9679.2万元，第四季度大幅增长至2.02亿元，环比增长108.6%[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为100.5万元，第二季度增至707.7万元，环比增长604.1%，第三季度跃升至2745.3万元，第四季度达到3774.6万元，环比增长37.5%[25] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3814.4万元，第二季度改善至-2946.1万元，第三季度转正为1575.6万元，第四季度大幅提升至4071.2万元，环比增长158.4%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1089.7万元，委托他人投资或管理资产的损益为640.1万元[27][28] - 非经常性损益合计为1446.8万元，其中所得税影响额为-269.2万元，少数股东权益影响额为-10.8万元[29] 业务范围与产品 - 公司主营业务聚焦汽车电子、新能源电池、医疗健康和工业互联领域，提供智能制造整体解决方案[31] - 汽车电子智能制造装备包括ABS Housing生产线、板端连接器生产线和安全气囊线束生产线等产品[32] - 新能源电池智能制造装备涵盖软包电池、圆柱电池和方型电池的注液、装配、化成分容等环节[32] - 医疗健康智能制造装备涉及手术吻合器、口罩、输液袋和胶手套等产品[32] - 工业互联软件系统包括OPENLINK边缘计算网关、OPENPLAN智能排程和OPENTASK生产执行系统等[32] 销售模式与行业 - 公司采用直销模式，通过销售人员、方案专家和项目管理人员与客户沟通并制定个性化产品设计方案以获取订单[36] - 公司所属行业为专用设备制造业（行业代码C35）[37] 行业背景与市场 - 中国智能制造装备行业仍处于起步成长阶段，局部领域已有成熟案例落地[38] - 中国作为世界第一制造大国，将是最大的智能制造解决方案市场[39] - 智能制造装备及系统技术集高端机电一体化开发设计、大型工程设计、智能自动化控制等多项技术于一身[40] 客户情况 - 在汽车电子行业，全球前十大零部件厂商中有七家为公司客户[41] - 在连接器细分领域，全球前二大厂商均为公司重要客户[41] - 公司拥有美敦力、百特、3M等医疗健康行业客户以及亿纬锂能、欣旺达等新能源电池行业客户[41] 核心技术 - 公司核心技术包括超高速精密曲面共轭凸轮技术、机器视觉高速定位技术和嵌入式工业设备实时边缘计算网关技术[46] - PCB超高速插针机装配速度达1200次/分钟，生产效率提升20%以上[48] - 高速射频通讯测试技术采样率达40M/s，支持20通道实时同步采样[48] - 传感器校准技术精度达0.01%，温度系数控制在10ppm/K以内[49] - 水滴互联数据采集平台延迟10-100ms，采集频率20万点/秒[51] - 高精度电池化成分容电源配备4路过压过流保护单元及4路PWM控制单元[52] - PCB插针机性能参数超越基础值50%以上[50] - 机器视觉定位技术实现亚像素级精度(±0.01mm)[48] - 新能源汽车逆变器测试技术可在高压高温环境下工作[49] - 边界扫描技术可测试MCU/ASIC/DDR等大规模集成电路[49] - 工业设备边缘计算网关集成主流工业4.0通信框架[48] 研发投入与项目 - 研发投入总额为2888.65万元，占营业收入比例为6.31%[54] - 研发人员数量为196人，占公司总人数比例为24.62%[54] - 新能源电池叠片机研发项目预计总投资1350万元，累计投入735.44万元，目标生产效率提升至0.5秒/片[56] - 新能源电池化成分容一体机研发项目预计总投资1112万元，累计投入907.05万元，已进入优化升级和市场推广阶段[57] - Cable（线束）专业平台研发项目预计总投资245万元，本期投入58.03万元[56] - Sensor（传感器）专业平台研发项目预计总投资275万元，本期投入121.76万元[56] - 轨道式输送系统研发项目预计总投资185万元，本期投入116.63万元[56] - 基础平台系列模块研发项目预计总投资265万元，本期投入245.27万元[56] 知识产权与资质 - 公司获得江苏省科学技术厅认定的"江苏省汽车电子智能制造成套装备工程技术研究中心"资质[42] - 公司2019年新申请发明专利12项，新获得软件著作权26件，专利授权41件，商标7件[53] - 化成分容设备温度控制精度达到±2℃，工艺夹具压力控制精度达到±3%RD[53] 研发团队构成 - 研发人员总数196人，其中硕士及以上学历占比5.1%（10人），本科学历占比70.41%（138人），大专及以下学历占比24.49%（48人）[61] - 研发人员年龄结构中20-29岁占比53.57%（105人），30-39岁占比44.39%（87人），40岁及以上占比2.04%（4人）[61] - 研发人员薪酬总额1,472.23万元，平均薪酬17.02万元[61] 境外资产 - 境外资产1,184.46万元人民币，占总资产比例1.04%[63] 合并报表关键数据 - 公司2019年营业收入457,494,623.49元，同比增长4.93%[73] - 归属于母公司股东的净利润73,281,872.81元，同比增长4.31%[73] - 研发投入28,886,541.29元，占营业收入比例6.31%[73] 人力资源结构 - 研发及技术人才402名，占员工总数50.5%[67] - 硕士和本科以上人员464人，占员工总数58.29%[67] 技术与专利储备 - 公司拥有核心技术14项，专利授权78项，软件著作权29项[65] 收入构成与客户集中度 - 汽车电子行业销售收入占主营业务收入91.79%[80] - 前五大客户销售收入31499.95万元占主营业务收入68.85%[81] - 第一大客户销售收入10925.19万元占主营业务收入23.88%[81] - 境外营业收入占主营业务收入40.65%[82] 应收账款 - 应收账款余额13568.55万元[85] 组织架构 - 组织架构调整为4个BU和1个研发中心[77] 综合财务表现 - 公司营业收入为457,494,623.49元，同比增长4.93%[91][93][95] - 归属于母公司股东的净利润为73,281,872.81元，同比增长4.31%[91] - 公司综合毛利率为36.14%，比上年同期增加0.53个百分点[91] 地区收入表现 - 境外收入占主营业务收入的比例为40.65%，境外收入同比增长106.48%[98][100] 业务线收入表现 - 汽车电子智能制造装备收入占主营业务收入91.79%，收入为419,474,802.15元，同比增长12.57%[97][99] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,137,846.91元，同比下降118.51%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-466,492,793.05元，同比变动695.90%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为587,873,557.11元，同比变动1,849.64%[94] 费用同比变化 - 销售费用为28,414,478.78元，同比增长48.08%[93] - 研发费用为28,886,541.29元，同比增长47.38%[94] 成本结构变化 - 汽车电子直接材料成本同比增长12.43%至1.89亿元，占总成本64.78%[104] - 医疗健康制造装备直接人工成本同比激增171.98%至369万元[104] - 新能源智能制造装备直接材料成本同比暴跌98.71%至26万元[104] 销售与研发费用变动原因 - 销售费用同比增长48.08%至2841万元，主因销售人员成本增加[107][108] - 研发费用同比增长47.38%至2889万元，系新产品研发投入加大[108] 现金流与资产变动 - 经营活动现金流净额转负为-1114万元，同比下降118.51%[109] - 货币资金同比增长112.26%至1.98亿元，主要因IPO募集资金到位[111] - 其他流动资产激增2505.93%至4.22亿元，系闲置募集资金理财[111] - 在建工程同比增长226.37%至6491万元，因赣州项目建设投入[111] 资产与负债项目变动 - 无形资产同比大幅增长122.69%，达到27,035,425.05元，主要因新购募投项目土地所致[112] - 短期借款同比大幅下降75.41%，从32,632,030.00元降至8,024,636.00元，因募集资金偿还借款所致[112] - 应付票据同比增长136.45%，从35,160,191.26元增至83,135,607.84元，因供应商付款方式调整所致[112] - 预收款项同比下降60.17%，从110,089,711.80元降至43,847,452.91元，因客户结构变化所致[112] - 应付职工薪酬同比增长129.11%，从14,894,207.87元增至34,124,638.70元，因计提员工奖金增加所致[112] - 其他应付款同比大幅增长314.11%，从266,331.07元增至1,102,913.24元，因收到特殊人才政府补贴所致[112] 受限资产与子公司业绩 - 货币资金中5,285,528.40元受限，作为银行承兑汇票保证金[114] - 主要控股子公司苏州瀚川机电有限公司报告期净利润为-154.94万元[116] - 主要控股子公司东莞瀚川自动化科技有限公司报告期净利润为203.53万元[116] - 主要控股子公司Harmontronics Automation GmbH报告期净利润为-3.91万欧元，净资产为-41.64万欧元[116] 子公司投资情况 - 苏州瀚能智能装备有限公司注册资本1075.27万元，占总注册资本比例77.55%[118] - 天津瀚川智能科技有限公司注册资本500万元，占总注册资本比例60%[118] 行业趋势与公司战略 - 公司智能制造装备行业受益于国家政策扶持进入快速增长期[119] - 汽车智能化、网联化、电动化趋势拉动对汽车电子智能制造装备及系统的需求[121] - 公司战略从智能装备开发商转向智能制造整体解决方案提供商[122] - 公司重点布局新能源电池数码电池智能制造市场，并切入动力电池、储能电池和燃料电池领域[123] - 公司在医疗健康行业绑定美敦力、3M等全球知名大客户以扩大市场份额[124] - 公司围绕水滴互联和水滴智造MOS两大核心产品线开拓工业互联网软件市场[124] 产能扩张与客户风险 - 公司2020年将推进IPO募投项目苏州基地及赣州生产基地建设以扩充产能[127] - 公司客户集中风险得到有效降低，核心客户群体进一步扩大[125] 分红相关数据 - 2019年归属于上市公司股东的净利润为73,281,872.81元[134] - 2019年母公司累计可供分配利润为108,032,252.21元[134] - 2019年现金分红总额为30,024,000元[135][138] - 2019年现金分红占归属于上市公司股东净利润的40.97%[135][138] - 2019年拟每10股派发现金红利2.78元[135] - 2018年归属于上市公司股东净利润为70,256,586.67元[138] - 2017年归属于上市公司股东净利润为32,196,762.06元[138] - 公司总股本为10,800万股[135] 现金分红政策 - 现金分红政策规定成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[133] - 现金分红政策规定成长期有重大支出时现金分红比例最低20%[133] 股份锁定承诺 - 实际控制人蔡昌蔚股份锁定期为上市之日起36个月内[140] - 实际控制人控制企业瀚川投资等股份锁定期为上市之日起36个月内[141] - 持有公司5%以上股份股东天津华成股份锁定期为上市之日起12个月内[141] - 董事、监事、高级管理人员股份锁定期为上市之日起12个月内和离职后6个月内[141] - 董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[141] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[140][141] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[140][141] - 违反股份锁定期承诺所得收益归公司所有[140][141] - 公司股票上市后12个月内控股股东及关联方不转让或委托他人管理所持股份[142] - 核心技术人员自公司股票上市交易之日起12个月内和离职后6个月内不转让间接持有的首发前股份[142] - 核心技术人员锁定期满后每年转让的首发前股份不超过上市时持股总数的25%[142] - 违反股份锁定期承诺的收益将归公司所有并在接到通知后20日内交付[142] - 所有股份锁定期承诺在离职或职务变更后仍持续有效[142][143] 同业竞争与控股股东承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司存在同业竞争的业务[143] - 控股股东承诺在公司限售期满后严格遵守减持股份相关规定[143] - 控股股东控制的组织若出现同业竞争业务公司享有优先收购或委托经营权[143] - 控股股东/实际控制人违反承诺导致公司权益受损时承担相应损害赔偿责任[143] - 控股股东承诺按照招股说明书载明的限售期限要求不减持公司股票[143] 减持规则与价格 - 限售期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[145][146] - 限售期满两年后减持价格不低于届时最近一期每股净资产[145][146] - 减持前需提前三个交易日公告并在6个月内完成[145][146] - 通过集中竞价交易减持需在首次卖出15个交易日前报告并披露计划[145][146] - 限售期内承诺不减持公司股票[144][145][146] - 减持方式包括二级市场竞价、大宗交易及协议转让[144][145] - 减持需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法规[144][145] - 承诺长期有效且正在履行中[145][146] - 涉及股东包括瀚川德和、天津华成及江苏高投[145][146] - 减持价格需根据除权除息规则调整[145][146] - 限售期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[147][148] - 限售期满两年后减持价格不低于届时最近一期每股净资产[147][148] - 减持股份需提前3个交易日公告并在公告日起6个月内完成[147][148] - 集中竞价交易减持需在首次卖出15个交易日前报告并披露计划[147][148] - 未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[149] - 违反减持承诺所获收益归公司且需在20日内上交[149] 股价稳定措施 - 上市后3年内股价连续20日低于每股净资产时启动稳定股价措施[149] - 稳定股价方案需在触发条件后3个交易日内提出[149] - 公司回购股份资金不超过上一会计年度归属于母公司所有者净利润的50%[150] - 控股股东增持股份资金不低于最近一个会计年度从公司