利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利18.00元（含税），合计派发现金红利14,400.00万元，占合并报表中归属于母公司股东净利润的63.75%[5] - 公司拟每10股转增4股，转股后总股本由8,000.00万股增至11,200.00万股[5] - 公司2020年度利润分配预案中现金分红总额占合并报表归属于母公司股东净利润比例为63.75%[5] - 拟派发现金红利14,400.00万元占归母净利润63.75%[170] - 拟以资本公积金每10股转增4股总股本增至11,200.00万股[170] - 2020年度每10股派发现金分红18元并转增4股[173] - 2020年度现金分红总额为14400万元[173] - 2020年度分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为63.75%[173] - 2019年度因IPO申请未进行利润分配[173] - 2018年度每10股派发现金分红8.33元[173] - 2018年度现金分红总额为5000万元[173] - 2018年度分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.87%[173] - 公司每年现金分红比例不低于可分配利润10%[167][168] 收入和利润表现 - 公司2020年营业收入为82,965.18万元，同比增长50.03%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为22,588.10万元，同比增长98.86%[24] - 基本每股收益为3.48元/股，同比增长84.13%[25] - 加权平均净资产收益率为34.12%，同比增加2.64个百分点[26] - 营业收入82.96518亿元，较上年55.29796亿元增长50.03%，主要因销售规模增加所致[49] - 公司2020年营业收入82,965.18万元，同比增长50.03%[62][63] - 归属于上市公司股东的净利润22,588.10万元，同比增长98.86%[62] - 公司2020年总营业收入为81,951.29万元，同比增长49.68%[75] - 主营业务收入同比增长49.68%，主营业务成本同比增长36.62%[94] 成本和费用变化 - 研发费用3.69806亿元，较上年2.23345亿元增长65.58%，主要因本期加大了研发投入所致[49] - 财务费用1.17473亿元，较上年0.03646亿元增长3122.04%，主要因本期汇兑损失增加所致[49] - 所得税费用3.65363亿元，较上年1.83628亿元增长98.97%，主要因本期利润总额大幅上升所致[49] - 研发费用投入3,698.06万元，同比增长65.58%[59][63] - 主营业务成本总体上升36.62%[84] - 直接材料成本同比增长44.10%至31,185.80万元[91] - 体液采集类直接材料成本同比增长160.54%至6,007.41万元[91] - 直接材料成本同比上升44.10%[94] - 销售费用5,132.72万元，同比增长10.25%，费用率6.19%[98] - 管理费用4,276.28万元，同比增长6.18%，费用率5.15%[98] - 研发费用3,698.06万元，同比增长65.58%，费用率4.46%[98][103] - 财务费用1,174.73万元，同比增长3,122.04%，费用率1.37%[98][104] - 研发投入总额为3698.06万元，占营业收入比例为4.46%，同比增长65.58%[108] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为24,218.25万元，同比增长97.97%[24] - 经营活动产生的现金流量净额24.21825亿元，较上年12.23341亿元增长97.97%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[49] - 筹资活动产生的现金流量净额57.71965亿元，上年为-9.29351亿元，主要因首次公开发行股票所致[49] - 经营活动产生的现金流量净额24,218.25万元，同比增长97.97%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为24218.25万元，同比增长97.97%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为57719.65万元，同比增长-721.07%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为-14896.08万元，同比增长47.99%[111] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为120,794.11万元，同比增长198.07%[24] - 总资产为137,567.83万元，同比增长156.64%[24] - 货币资金期末数77.3377亿元，较期初11.5319亿元增长570.64%，主要因首次公开发行股票所致[49] - 应收账款期末数15.14164亿元，较期初10.90776亿元增长38.82%，主要因本期销售增加所致[49] - 存货期末数6.71365亿元，较期初4.33425亿元增长54.90%，主要因销售规模增加导致生产备货相应增加所致[49] - 合同负债期末数3.06138亿元，较期初1.91554亿元增长59.82%，主要因在手订单增加所致[49] - 截至2020年末资产负债率12.19%，资产总额137,567.83万元[62] - 货币资金期末数为77337.70万元，占总资产56.22%，同比增长570.64%[113] - 在建工程期末数为13864.44万元，占总资产10.08%，同比增长139.01%[114] - 应收账款期末数为15141.64万元，占总资产11.01%，同比增长38.82%[113] - 存货期末数为6713.65万元，占总资产4.88%，同比增长54.90%[114] - 交易性金融资产期末数为4035.09万元，占总资产2.93%[113] - 应交税费期末数为3271.15万元，占总资产2.31%，同比增长485.42%[114] - 公司交易性金融资产期末余额4035.09万元，当期收益248.93万元[126] - 公司应收款项融资期末余额934.87万元[126] 业务线表现 - 公司主营业务为一次性医用耗材研发、生产和销售，产品包括真空采血系统、实验检测类耗材、体液采集类耗材、医用护理类耗材和药品包装材料[34] - 常规业务销售收入68,732.40万元，同比增长25.54%[59] - 防疫抗疫新产品（医用隔离面罩、病毒采样管）收入13,218.88万元，占主营业务收入16.13%[59] - 防疫产品收入13,218.88万元，占比16.13%，毛利率44.96%[70] - 常规产品收入68,732.40万元，占比83.87%，毛利率50.29%[70] - 医用护理类产品收入11,125.89万元，同比增长453.14%[75] - 体液采集类产品收入18,165.29万元，同比增长206.87%[75] - 实验检测类产品收入29,741.29万元，同比增长35.15%[75] - 真空采血系统产品收入18,062.28万元，同比下降10.51%[75] - 真空采血系统产品销售额为9,096.30万元占营业收入10.96%[158] - 真空采血系统生产量同比下降12.55%，销售量同比下降12.27%[87] - 医用耗材及包材产品产量同比增长11.61%至10,246.09吨[89] - 主营业务毛利率49.43%，同比增加4.83个百分点[68] - 主营业务毛利率同比上升4.83个百分点[85] 地区和市场表现 - 境内销售金额41,574.02万元，同比增长50.73%；境外销售金额40,377.27万元，同比增长49.27%[59] - 境外销售收入40,377.27万元，同比增长51.60%，占比49.27%[71][79] - 境内销售收入41,574.02万元，同比增长47.86%，占比50.73%[71][79] - 华东地区境内销售收入23,580.70万元，占比56.72%，同比增长42.94%[79] - 境内直销销售收入同比增长51.74%，境内经销销售收入同比增长43.93%[82] - 直接出口同比增长52.06%，占境外销售收入97.28%[83] - 北美洲市场销售收入同比增长89.91%至23,138.41万元[83] - 欧洲市场销售收入同比增长65.38%至7,821.38万元[83] - 境外直接出口收入为39,278.02万元占营业收入47.34%[161] 研发与创新 - 研发人员130人，占公司总人数比例12.22%[106] - 研发投入总额占营业收入比例4.46%[106] - 公司新增国内II类注册证1个，期末总数达8个[118] - 公司新增国内I类注册证3个，期末总数达13个[118] - 公司新增FDA认证II类（510k）1个，期末总数达3个[118] 行业与市场环境 - 公司所属行业为专用设备制造业中的医疗仪器设备及器械制造（C358）[41] - 医疗器械及耗材行业消费属于刚性需求，经济周期波动影响较小[44] - 行业需求存在区域性，国外市场集中于欧美日发达国家，国内市场集中于医疗资源密集的一线城市及东南沿海地区[45] - 公司已成为国内一次性医用耗材生产企业中产品种类较齐全、规模较大的企业[47] - 全球医疗器械市场预计2021年达5043亿美元，2024年将达5945亿美元[131] - 中国医疗器械市场2019年规模6341亿元，同比增长19.55%[136] - 中国医疗器械2019年出口额287.02亿美元，同比增长21.46%[140] - 医疗器械类出口额287.02亿美元同比增长21.46%[142] - 一次性耗材出口额54.88亿美元同比增长39.39%[142] - 美国市场出口额77.5亿美元同比增长20.43%[144] - 韩国市场出口额9.1亿美元同比增长27.1%[144] - 原材料价格受石油等大宗商品供需影响较大[160] - 汇率波动主要影响美元结算的海外销售收入[161] - 集采政策可能对低值医用耗材行业产生深远影响[158] 公司战略与运营 - 公司采用“以产定购”采购模式，采购塑料颗粒、产品组件及包装材料等原辅材料[35] - 公司对主要原材料建立稳定供应体系，与供应商签订年度采购框架合同，采购价格参考市场价格协商确定[36] - 公司生产遵循ISO13485质量管理体系及中国医疗器械质量管理规范要求，采用“以销定产”模式[38] - 公司生产线具备柔性生产能力，可通过调整模具和工艺流程实现不同产品生产转换[39] - 公司境内销售采用经销和直销模式，境外销售主要通过OEM/ODM模式开展，直接出口以美元、欧元结算[40] - 前五名客户销售额20,996.15万元，占年度销售总额25.31%[96] - 前五名供应商采购额12,319.48万元，占年度采购总额35.71%[96] - 主营业务成本中直接材料占比约75%[160] - 公司计划新建年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目[150] - 公司计划实施年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目[150] - 公司通过研发中心建设项目增强产品定制服务能力[153] - 公司主动减少疫情相关产品订单为其他产品留出产能[153] - 公司完善采购研发生产销售等业务流程提升运营效率[154] - 公司采用扩大外协加工规模缓解产能压力[151] - 公司2020年成功上市募得资金约5.78亿元[156] - 首次公开发行A股募集资金净额5.78亿元[58] 公司治理与股东承诺 - 控股股东及实际控制人承诺股份锁定期为上市后36个月[175][176] - 董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[181] - 所有相关方均严格履行股份锁定承诺无违约情况[175] - 间接持股董事监事高管承诺锁定期满后每年转让金驰投资出资额不超过所持总额25%[182] - 控股股东实际控制人承诺锁定期满后两年内减持股份不超过上市时持股总数30%[184] - 股东金驰投资承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过持股总数25%[187] - 公司承诺股价连续20日低于每股净资产时启动回购程序[188] - 控股股东承诺股价连续20日低于每股净资产时启动增持程序[189] - 董事高管承诺股价连续20日低于每股净资产时启动增持程序[189] - 公司承诺招股书存在虚假记载将回购全部新股[190] - 控股股东实际控制人承诺招股书存在问题将督促回购并购回已转让限售股[191] - 全体董事高管承诺对招股书真实性承担个别连带法律责任[191] - 全体监事承诺对招股书真实性承担个别连带法律责任[193] - 金驰投资承诺除已披露关联交易外与拱东医疗不存在其他应披露未披露关联交易[195] - 金驰投资承诺关联交易将按市场公认合理价格确定并严格履行披露程序[195] - 董事及高管承诺除已披露关联交易外与拱东医疗不存在其他应披露未披露关联交易[197] - 董事及高管承诺关联交易将按公平公允原则和市场合理价格进行[197][198] - 监事承诺除已披露关联交易外与拱东医疗不存在其他应披露未披露关联交易[197] - 监事承诺关联交易将严格遵循公司章程和关联交易管理制度[198] - 控股股东及实控人承诺不从事与拱东医疗主营业务构成竞争的业务活动[199] - 控股股东及实控人承诺不利用控制人地位损害公司及其他股东权益[199] - 所有关联方均承诺不会通过关联交易进行利益输送[195][197][198] - 关联交易决策程序需合法合规并及时披露[195][197][198] 公司基本信息 - 公司总股本为8,000.00万股[5] - 公司注册地址为浙江省台州市黄岩区北院大道10号[19] - 公司股票代码为605369，股票简称为拱东医疗[21] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[22] - 公司保荐机构为中泰证券股份有限公司，持续督导期至2022年12月31日[22] - 公司法定代表人施慧勇[17] - 公司董事会秘书金世伟，联系地址浙江省台州市黄岩区北院大道10号[18] - 控股子公司迈德模具总资产1113.15万元，净利润28.37万元[128] - 控股子公司GD Medical总资产2365.70万元，净亏损290.21万元[129] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益项目合计10,837,246.52元，主要包括税收减免7,927,238.38元[28][29] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为2,489,349.75元[32]