利润分配预案 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）[6] - 公司总股本为200,000,000股，合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税）[6] - 现金红利占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为32.97%[6] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元（含税）[169] - 现金分红总额为30,000,000元[169] 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长11.64%至15.82亿元人民币[23][34] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降13.69%至9099.61万元人民币[23][34] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降17.47%至8059.91万元人民币[23] - 公司2021年营业收入达15.82亿元，同比增长11.64%[61][68][69] - 归属于上市公司股东的净利润为9099.61万元，同比下降13.69%[68] - 基本每股收益同比下降25.71%至0.52元/股[25] - 加权平均净资产收益率减少3.26个百分点至6.22%[25] - 第四季度营业收入达5.33亿元人民币为全年最高季度[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.79%至13.32亿元[69][70] - 直接材料成本为845,287,030.60元，同比增长13.92%，占总成本63.89%[78] - 直接人工成本为117,517,516.35元，同比增长35.54%，占总成本8.88%[78] - 财务费用同比下降48.75%，主要因偿还银行借款减少利息支出[69] - 研发投入总额为49,763,558.69元，占营业收入比例3.15%[84] 各业务线表现 - 冲压零部件业务营收比2020年增加5327.85万元[40] - 分拼总成业务营收比2020年增加12582.76万元[40] - 模具业务营收比2020年减少4103.62万元[40] - 冲压零部件业务收入占主营收入72%[42] - 分拼总成业务收入占主营收入23%[42] - 模具业务收入占主营收入约5%[42] - 分拼总成加工业务收入3.32亿元，同比增长60.95%[63][73] - 分拼总成加工业务毛利率35.36%，同比提升0.6个百分点[73] - 冲压零部件业务毛利率仅2.46%，同比下降10.07个百分点[73] - 冲压零部件生产量11,208.86万件，同比增长5.87%[75] - 冲压零部件销售量11,280.54万件，同比增长7.26%[75] - 分拼总成加工件生产量1,974.53万件，同比增长51.55%[75] - 冲压零部件销量达11280.54万件，同比增长7.26%[95] - 分拼总成加工件销量达1974.10万件，同比增长51.71%[95] 各地区及工厂表现 - 郑州和宁德工厂合计产量51.63万套，占上汽乘用车总产量64.34%[62][63] - 宁德工厂产量达22.97万套，同比大幅增长220%[63] 毛利率和现金流 - 公司整体毛利率同比下降6.42个百分点至10.32%[74] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.40%至2.33亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额2.33亿元，同比下降18.40%[69] - 直销模式营业收入为1,475,264,479.76元，同比增长10.33%[74] - 直销模式营业成本为1,322,972,512.70元，同比增长18.83%[74] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长51.07%至17.59亿元人民币[23] - 总资产同比增长19.61%至31.11亿元人民币[24] - 货币资金大幅增加至2.17亿元，占总资产比例6.98%，较上期增长70.98%[88][89] - 短期借款显著减少至2亿元，占总资产比例6.44%，较上期下降52.38%[89] - 存货增加至2.96亿元，占总资产比例9.52%，较上期增长52.98%[88] - 在建工程激增至2亿元，占总资产比例6.44%，较上期增长1006.11%[88][89] - 应收款项融资减少至5392万元，较上期下降53.60%[88][100] - 其他非流动资产增至1767万元，较上期增长912.42%[89] - 应付票据新增2000万元，上期余额为0[89] 子公司和投资情况 - 公司新增股权投资额2945万元用于设立上海恒伸祥汽车部件有限公司[96][97] - 总资产为56,374.38万元，净资产为9,617.52万元，营业收入为16,156.41万元，净利润为2,723.42万元[103] - 新设子公司上海恒伸祥注册资本为2,945.00万元人民币，总资产为30,617.88万元，净资产为2,729.91万元，营业收入为3,608.71万元，净利润为-215.09万元[104] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额占比72.25%，达114,278.29万元[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为927.92万元人民币[29] 行业背景 - 2021年乘用车销量2146.90万辆同比增长6.61%[53] - 2021年新能源汽车销量超350万辆同比增164.90%[55] - 新能源汽车销量占2013年以来累计销量近40%[55] - 汽车零部件行业规模以上企业（年营业收入在2000万以上）占比约10%[106] - 公司生产冲压零部件3000余种分拼总成300余种[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划实施信息化管理体系建立，包括MES管理系统和标准化数据集成[111] - 公司2022年重点为提质增效，通过精细管理和工艺优化降低生产损耗[112] - 公司发展战略包括优化产能布局、提升模具研发能力和扩大生产能力[108] 风险因素 - 面临汽车行业产销下滑风险，受宏观经济和疫情不确定性影响[114] - 原材料价格波动导致采购成本上升，对主营业务毛利率影响较大[114] - 市场竞争激烈，企业数量众多，需提升自动化生产和产品结构优化[115] - 公司规模扩大带来管理风险，已有六家全资子公司，人员增加[116] 公司治理和董事会 - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名占比42.9%[123] - 公司监事会由3名监事组成其中职工监事1名占比33.3%[124] - 2021年3月10日完成董事会换届选举[123] - 2021年3月10日完成监事会换届选举[124] - 2021年董事会共召开8次会议，其中现场会议5次，现场结合通讯方式召开会议3次[148] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议了财务报告、关联交易等多项议案[150][151] - 提名委员会召开1次会议，审议通过了第二届董事会董事候选人议案[153] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[154] - 战略委员会在报告期内召开1次会议[155] - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度[126] - 公司内部控制审计获得标准无保留意见[176] - 公司建立高级管理人员综合绩效评价考评机制[172] - 公司通过管理信息化系统全面监控子公司经营情况[174] 股东大会 - 2021年第一次临时股东大会于3月10日召开[127][128] - 2020年度股东大会于2021年4月12日召开[128] - 2021年第二次临时股东大会于7月7日召开[127][128] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式[120][128] - 所有股东大会议案均获通过无被否决议案[128] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长钱金祥持股18,053,000股且年度内无变动[132] - 董事兼总经理钱犇持股33,527,000股且年度内无变动[132] - 董事钱金南持股数为零且未从公司获得税前报酬[132] - 董事兼副总经理匡亮从公司获得税前报酬40.27万元[132] - 独立董事张鸣、张建同、袁丽娜各自获得税前报酬14.50万元[132] - 监事会主席陈晓良从公司获得税前报酬40.32万元[132] - 常务副总经理钱金方从公司获得税前报酬64.57万元[134] - 副总经理王洪涛从公司获得税前报酬40.53万元[134] - 代理财务总监钱琴燕从公司获得税前报酬7.75万元[134] - 所有董事、监事及高级管理人员持股合计51,580,000股且年度内无变动[134] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为658.51万元[142] - 公司董事、监事和高级管理人员变动中，吴磊因个人原因离任监事职务[143] - 李晶因个人原因离任副总经理兼财务总监职务[144] - 陶雷现任公司副总经理兼董事会秘书[138] 关联方和股东单位 - 钱金祥在股东单位无锡君润担任执行事务合伙人[139] - 钱金南在股东单位无锡康盛担任执行事务合伙人[139] - 张鸣在上海浦东发展银行股份有限公司担任独立董事[140] - 张鸣在海通证券股份有限公司担任独立董事[140] - 张鸣在上海硅产业集团股份有限公司担任独立董事[140] - 袁丽娜在德恒上海律师事务所担任高级合伙人[140] - 公司全资子公司无锡市振华亿美嘉科技有限公司与关联方签署房屋租赁合同[150][151] 审计和机构 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 会计师事务所签字会计师为倪国君、张雪生[21] - 公司持续督导保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[21] - 持续督导期间为2021年6月7日至2023年12月31日[21] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构[151] 环境和社会责任 - 公司工业废水经处理后化学需氧量等污染物达到国家排放标准[182] - 公司颗粒物及焊接烟尘无组织排放达到GB16297-1996大气污染物排放标准[183] - 公司噪声控制达到GB12348-2008标准昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A)要求[185] - 公司固体废物分类处置符合《固体废物污染防治法》要求[184] - 公司积极开拓新能源汽车领域，为新能源汽车提供配套零部件以助力碳减排[187] - 公司不断改进工艺提升生产效率，提高原材料利用率并减少原材料损耗[187] - 公司进行智能化改造升级设备，降低能源消耗并保证生产线高效稳定运转[187] - 公司及各子公司大力开展节能减排与水资源管理，推进生产设备节能优化[188] 承诺事项 - 控股股东无锡君润承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[195] - 控股股东承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[196] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[196] - 所有与首次公开发行相关的承诺事项在报告期内均得到及时严格履行[191][193][194] - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的IPO前股份[199] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价 锁定期自动延长6个月[199] - 锁定期满后董事/监事/高管期间每年转让股份不超过持股总数25%[200] - 离职后半年内不转让股份 任期及届满后半年内每年转让不超过持股总数25%[200] - 未履行承诺时需公开说明原因并道歉 购回违规减持股票[197] - 违规减持收益归公司所有[197] - 持股变动申报需遵守《公司法》及证监会减持相关规定[200] 员工情况 - 母公司在职员工数量为648人，主要子公司在职员工数量为1,031人，合计1,679人[157] - 员工专业构成：生产人员986人（58.7%），技术人员257人（15.3%），其他人员382人（22.8%），管理人员45人（2.7%），销售人员9人（0.5%）[157] - 员工教育程度：初中及以下754人（44.9%），高中/中专/技校486人（29.0%），大专329人（19.6%），本科及以上110人（6.6%）[157] 法律和合规事件 - 全资子公司上海恒伸祥因未依法报批环评擅自开工被拟处罚款人民币375万元[179] - 上海恒伸祥于2021年8月24日收到《责令改正决定书》要求立即停止建设[180] - 上海恒伸祥于2021年9月29日收到《不予行政处罚决定书》最终未受处罚[180] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号[18] - 公司办公地址邮政编码为214161[18] - 公司股票代码为605319，在上海证券交易所上市[20] 其他重要事项 - 公司2020年度利润分配预案经董事会审议通过[146] - 公司2021年半年度报告及摘要经董事会审议通过，真实反映上半年经营情况[151] - 公司2021年第三季度报告经董事会审议通过，真实反映第三季度经营情况[151] - 公司变更注册资本并修订公司章程等多项制度[146] - 公司高级管理人员2022年基本薪酬方案经董事会审议通过[146] - 现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当次利润分配的20%[166] - 任意三个连续会计年度累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[166]