财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为99.53亿元人民币，同比增长48.80%[24] - 营业总收入99.53亿元，同比增长48.80%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元人民币，同比增长10.18%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，同比增长10.18%[36] - 扣除非经常性损益的净利润3.16亿元，同比增长13.99%[36] - 基本每股收益为0.78元/股，同比下降3.70%[25] - 加权平均净资产收益率为11.28%，同比下降2.87个百分点[25] - 第四季度营业收入为28.88亿元人民币[28] - 主营业务收入99.48亿元，同比增长48.81%[70] - 公司2021年主营业务收入994,820.88万元，同比增长48.81%[94] - 汽车行业销售收入595,420.55万元，同比增长49.10%[94] - 家电机电行业销售收入127,926.08万元，同比增长41.97%[94] - 钢构行业销售收入40,721.00万元，同比增长27.81%[94] - 贸易配送收入230,753.25万元，同比增长56.79%[94] - 加工配送业务收入52.27亿元，同比增长50.78%[71] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 主营业务成本94.03亿元，同比增长51.47%[70] - 原材料成本占比97.65%，金额91.82亿元，同比增长51.74%[74] - 制造费用增长78.24%，主要因募集资金项目投产[74][76] - 管理费用同比增长27.66%至55,730,864.58元[81] - 研发投入总额1,099,379.34元，占营业收入比例0.01%[82] 财务数据关键指标变化：现金流量和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为1698.54万元人民币，同比下降83.07%[24] - 经营活动产生的现金流量净额1698.54万元，同比下降83.07%[67] - 归属于上市公司股东的净资产为31.43亿元人民币，同比增长8.36%[24] - 总资产为64.94亿元人民币，同比增长19.21%[24] - 期末资产总额64.94亿元，较年初增长19.21%[36] - 归属于上市公司股东的净资产31.43亿元，较年初增长8.36%[36] - 货币资金同比增长34.01%至1,232,781,665.28元[89] - 存货同比增长65.03%至1,404,572,772.34元[89] - 短期借款同比增长194.85%至206,393,632.86元[89] - 应付票据同比增长30.10%至2,645,373,596.75元[89] - 交易性金融资产期末余额271,000,000.00元，当期减少271,000,000.00元[97] - 应收款项融资期末余额235,710,132.47元，较期初减少77,080,055.26元[97] - 受限货币资金820,365,156.43元，主因票据保证金及票据池保证金[93] 业务表现：运营和产能 - 公司产品销量实现同比14.21%的增长[36] - 公司全年汽车和家电行业配送销售量达100万吨以上[55] - 公司拥有七大加工生产基地和48条生产线[55][58] - 公司年加工能力约200万吨左右[58] - 公司服务的下游主要为汽车整车厂配套商[55] - 公司采用以销定采的采购模式[52] - 公司加工模式分为加工销售和受托加工两种[52] - 公司销售模式主要采用直销模式[52] - 公司配送模式分为主动配送和自提两种方式[52] - 公司上游与国内主要汽车钢材铝材生产商建立战略合作[58] - 公司下游客户包括上汽大众一汽大众等多家主流车企[58] - 公司备货库存约占整体库存15%左右，备货周期控制在3个月内[116] - 公司80%销售收入来源于终端用户[117] - 下游汽车及家电行业客户占比较高[117] - 公司采用以销定采模式，销售定价按基材价格加综合服务费用原则确定[115] - 公司通过EVI服务扩大市场份额，构建多元化钢铁供应链产业集团[108] - 公司积极布局新能源汽车板领域业务并拓展一体化铸造技术研发[108] - 公司已投产7个配送中心，未来计划布局合肥和青岛2个汽车产业集群区域[108] - 公司战略围绕钢板、铝板和特钢三大产品板块开展精细化加工与配送[108] 业务表现：行业和市场 - 中国汽车销量同比增长3.8%[36] - 2021年汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[44] - 2021年乘用车产销量分别为2140.8万辆和2148.7万辆，同比增长7.1%和6.5%[44] - 2021年新能源汽车产销量超354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%[44] - 新能源汽车全年销售超350万辆，市场占有率提升至13.4%[44] - 2021年汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增3.4%和3.8%[107] - 新能源汽车2021年产销超354.5万辆和352.1万辆，同比增159.5%和157.5%[107] - 新能源汽车市场占有率提升至13.4%[107] - 中国品牌汽车市场份额超过44%[107] - 汽车行业结束2018年以来连续三年下降局面[107] - 2021年钢材产量为13.37亿吨，同比增长0.6%[104] - 中国粗钢产量占全球份额53.0%，达10.33亿吨[104] - 中国钢铁行业物流费用率约12%，日本仅5%[104] - 社会物流总额增速预计保持在6%左右[104] - 社会物流总费用与GDP比率维持在14.6%[104] - 汽车钢铁物流需满足高配送时效性和强流通加工能力要求[44] - 汽车制造企业存在外包非核心业务以降低物流成本的趋势[44] - 行业受45部相关政策影响，包括《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》等[47] 管理层讨论和指引：战略和投资 - 非公开发行不超过13,050.00万股A股股票[36] - 募集资金不超过65,000.00万元[36] - 公司在宁德、开封、武汉地区的募投项目已于2021年陆续建成并投产[36] - 拟非公开发行不超过13,050万股A股股票[119] - 募集资金不超过65,000万元[119] - 募集资金用于新能源汽车板生产基地等项目[119] - 向不超过35名特定对象发行股票[119] - 公司将开展安徽舒城县新能源汽车板生产基地和新能源汽车铝压铸建设项目[111] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临主要原材料价格波动风险，原材料成本占营业成本比重较高[113] - 公司存货余额较大，若规模过大可能降低运营效率并带来跌价风险[116] - 新冠疫情导致宏观经济环境不确定性[117] - 国家政策调整影响产业发展战略[118] 公司治理和股东信息 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.60元（含税），总计派发现金红利156,600,000元[6] - 公司以2021年12月31日总股本435,000,000股为基数进行利润分配[6] - 2020年度现金分红总额为9,570万元，占归母净利润比例为31.12%[179] - 2020年度分红方案为每10股派发现金红利2.2元（含税）[179] - 2021年度归母净利润为338,189,772.68元[179] - 2021年末可供分配利润为1,179,453,609.51元[179] - 2021年度拟派发现金红利总额为156,600,000.00元[179] - 2021年度分红方案为每10股派发现金红利3.6元（含税）[179] - 2021年度现金分红占归母净利润比例为46.31%[179] - 公司总股本为435,000,000股[179] - 公司召开股东大会2次[122] - 公司2020年度股东大会于2021年3月22日召开，审议通过12项议案包括财务决算报告和利润分配方案等[126] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年12月9日召开，审议通过非公开发行A股股票相关10项子议案[130] - 报告期内公司共召开2次股东大会，召集和表决程序符合法律法规要求[133] - 公司年内召开董事会会议次数8次[161] - 其中现场结合通讯方式召开会议次数8次[161] - 董事崔建华本年应参加董事会次数8次亲自出席次数8次[158] - 董事崔建兵本年应参加董事会次数8次亲自出席次数8次[158] - 董事张海兵本年应参加董事会次数8次亲自出席次数8次[158] - 董事陈华本年应参加董事会次数8次亲自出席次数8次[158] - 独立董事朱军红以通讯方式参加董事会次数8次[158] - 独立董事董冬冬以通讯方式参加董事会次数8次[158] - 审计委员会在报告期内召开6次会议[162] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[166] - 战略委员会在报告期内召开4次会议[165][169] - 内部控制体系在所有重大方面有效[125] - 公司董事会于2022年3月30日审议通过2021年度内部控制评价报告[185] - 公司聘请天健会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[189] - 公司对所有子公司实行全方位管控和考核监督[188] - 公司下属分/子公司在管理控制方面不存在重大缺陷[188] - 公司通过金蝶系统 OA系统等数字化手段加强对子公司的资金使用监管[188] - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系 将年薪与盈利水平挂钩以调动积极性[184] 公司治理和股东信息：高管和董事 - 董事长崔建华持股127,810,000股，年度税前报酬总额76.73万元[136] - 董事兼总经理崔建兵持股31,950,000股，年度税前报酬总额72.45万元[136] - 董事兼副总经理财务总监陈华年度税前报酬总额66.70万元[136] - 监事会主席崔怀祥年度税前报酬总额50.37万元[136] - 监事付京洋年度税前报酬总额75.90万元[136] - 董事会秘书兼副总经理崔倩年度税前报酬总额55.75万元[136] - 公司董事监事高级管理人员年度报酬总额为562.35万元[136] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计562.35万元[150] - 公司独立董事饶艳超于2022年1月14日辞职[143] - 侯文彪于2022年2月9日补选为独立董事[143] - 高级管理人员刘宇于2021年10月12日辞去资源管理部总监职务[143] - 高级管理人员蔡永生于2022年2月22日辞任制造管理部总监职务[143] - 蔡永生转任子公司上海然晟金属科技有限公司总经理[143] - 公司董事会成员包括董事长崔建华[140] - 公司总经理由崔建兵担任[140] - 公司财务总监由陈华担任[140] - 公司董事会秘书由崔倩担任[142] - 崔建华在上海百营钢铁集团有限公司担任执行董事自2003年7月[146] - 崔建兵在武汉福然德顶锋汽车部件有限公司担任董事长自2018年5月[146] - 张海兵在上海华汽材料科技有限公司担任执行董事自2012年12月[146] - 陈华在安徽福然德汽车科技有限公司担任执行董事兼总经理自2021年7月[146] - 饶艳超在上海财经大学会计学院担任副教授自2005年6月[146] - 朱军红在上海钢联电子商务股份有限公司担任董事长自2007年1月[146] - 朱军红在上海钢银电子商务股份有限公司担任董事长自2008年2月[146] - 朱军红在山东隆众信息技术有限公司担任董事长自2018年1月[149] - 朱军红在上海慧冶钢信科技有限公司担任执行董事自2021年3月[149] - 蔡永生在河南邯钢福然德汽车部件有限公司担任董事自2018年1月[149] 其他重要内容：子公司和投资 - 公司拥有17家控股子公司，无参股公司[98] - 子公司万汇供应链2021年营业收入107,015,390.78元，净利润12,672,472.30元[101] - 以公允价值计量的金融资产对当期利润影响金额为150,863.85元[97] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为150.86万元人民币[34] - 政府补助为2814.23万元人民币[29] 其他重要内容：员工和人力资源 - 公司在职员工总数506人，其中母公司145人，主要子公司361人[171] - 员工专业构成：生产人员252人(49.8%)，销售人员104人(20.6%)，技术人员27人(5.3%)[171] - 员工教育程度：研究生及以上4人(0.8%)，本科88人(17.4%)，大专106人(20.9%)，大专以下308人(60.9%)[171] - 公司需承担费用的离退休职工人数为2人[171] - 财务人员28人，占员工总数5.5%[171] - 行政人员87人，占员工总数17.2%[171] - 采购人员8人，占员工总数1.6%[171] - 研发人员4人，占公司总人数比例0.78%[85] - 劳务外包工时总数为51,084小时[176] - 劳务外包支付报酬总额为1,673,058.07元[176] - 公司按时足额为员工缴纳五险一金[194] 其他重要内容：企业社会责任和环保 - 公司及子公司未发生过重大环保事故且无环境违法处罚记录[190] - 公司推行节约用水用电 无纸化办公等节能减排措施降低环境影响[193] - 公司生产中无废气废水排放 少量固废委托有资质企业回收处理[190] - 公司生活污水按规定接入厂区周边市政管网[190] - 公司2021年向安徽省舒城县希望工程捐赠善款18万元用于资助贫困大学新生[198] - 公司2021年向上海市慈善基金会捐赠款项24万元助力慈善事业发展[198] - 公司获得AAA级企业信用等级和A级纳税信用等级最高等级认定[194] - 公司建立并通过质量环境能耗职业健康安全等体系认证[197] - 公司自上市以来积极实施现金分红或派发股票股利回报股东[194] - 公司坚持绿色供应绿色生产绿色环境的环保理念[194] - 公司制定公共事件应急反应预案并有效执行[197] - 公司常年聘请专业法律顾问开展法制教育培训[194] - 公司积极参与诚信认定质量评定等相关活动[194] 其他重要内容：联系和基本信息 - 公司注册地址为上海市宝山区潘泾路3759号，办公地址为上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼10-16F[20] - 公司董事会秘书崔倩联系地址为上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼12楼[19] - 公司证券事务代表李佳培联系地址为上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼11楼[19] - 公司联系电话021-66898585，传真021-66898889[19] - 公司电子信箱为zqb@scmfriend.com[19][20] - 公司网址为www.scmfriend.com[20] - 公司年度报告备置地点位于公司证券部[20] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》[20] - 公司2021年年度报告已发布[141][145] - 公司主营业务为中高端汽车及家电行业提供金属板材供应链服务[48] - 公司产品分为加工配送类（镀锌板/冷轧板/热轧板/彩涂板/电工钢带/铝板）和非加工配送类（镀锌板卷/冷轧板卷/热轧板卷/电工钢卷/彩涂板卷/铝板）[48] - 前五名客户销售额152,686.49万元，占年度销售总额15.34%[81] - 前五名供应商采购额806,893.14万元，占年度采购总额83.79%[81]