公司基本信息 - 公司中文名称为浙江永和制冷股份有限公司，简称为永和股份[21] - 公司外文名称为Zhejiang Yonghe Refrigerant Co., Ltd.，缩写为Yonghe[21] - 公司法定代表人为童建国[21] 财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为12.6058亿元，同比增长31.50%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.0823亿元，同比增长68.58%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.0393亿元，同比增长118.72%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为9926.46万元，同比增长66.07%[26] - 基本每股收益为0.54元，同比增长68.75%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.52元，同比增长116.67%[27] - 加权平均净资产收益率为7.80%，同比增加2.70个百分点[27] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.439亿元，同比增长8.33%[26] - 总资产为27.8168亿元，同比增长13.80%[26] - 公司2021年上半年总资产达到27.82亿元人民币，同比增长13.80%[68] - 公司2021年上半年营业收入为12.61亿元人民币，同比增长31.50%[68] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元人民币，同比增长68.58%[68] - 公司2021年上半年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币，同比增长118.72%[68] - 公司营业收入为12.605亿元人民币，同比增长31.50%[78] - 公司营业成本为9.929亿元人民币，同比增长31.44%[78] - 公司研发费用为1740.75万元人民币，同比增长106.59%[78] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9926.46万元人民币，同比增长66.07%[78] - 公司货币资金为1.605亿元人民币，同比下降31.5%[81] - 公司应收款项为2.329亿元人民币，同比增长37.55%[81] - 公司存货为3.299亿元人民币，同比增长45.68%[81] - 公司长期借款为7240万元人民币，同比增长1710.00%[81] 公司运营与产能 - 公司内蒙区域新建氟化工生产线和金华永和含氟高分子材料二厂生产线投产运营，产能逐步提升[27] - 公司目前拥有采矿权2个，探矿权2个，未来将通过委托专业机构对探矿权进行进一步勘查后申请采矿权[39] - 公司拥有无水氢氟酸年产能8.5万吨[40] - 公司拥有各类含氟制冷剂年产能10万吨以上[45] - 公司拥有含氟高分子材料及单体年产能1.28万吨[49] - 公司萤石精粉年产能为8万吨，无水氢氟酸年产能为8.5万吨，氟碳化学品单质年产能超过10万吨，含氟高分子材料及单体年产能为1.28万吨[62] - 公司本部拥有年混配、分装6.72万吨单质制冷剂、混合制冷剂的生产能力[62] - 公司在建产能包括13万吨氢氟酸、超过10万吨氟碳化学品和超过3万吨含氟高分子材料[62] - 公司主要产品包括氟碳化学品单质（如HCFC-22、HFC-32、HFC-125等）、混合制冷剂（如R410A、R404A等）及含氟高分子材料（如FEP、PTFE等）[50] - 公司采用"以销定产"的生产模式，结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况组织生产[57] - 公司销售模式包括内销和外销，内销模式分为直接销售和经销商销售，外销模式与内销模式类似[58] - 公司拥有完整的氟化工产业链布局，涵盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品及含氟高分子材料的研发、生产和销售[61] - 公司聚焦于高附加值的含氟高分子材料和环保氟碳化学品业务，不断提升技术实力和市场份额[62] - 公司内蒙永和年产3万吨/年的HFC-134a项目于2021年4月顺利试生产且运行稳定[69] - 公司邵武永和募投项目中的子项目AHF装置土建完成65%，HFC-32装置土建完成75%，TFE/HFP装置土建完成80%[71] - 公司FEP高端产品产能和市场占有率国内领先，部分领域可替代进口同类产品[71] 行业与市场 - 中国萤石资源储量占全球总储量的13.55%，2020年世界萤石总产量约760万吨，中国产量约430万吨，占全球产量的57%[39] - 2020年中国无水氢氟酸产能达到253.1万吨/年，实际生产量约131.6万吨，2021年上半年产量同比增长26%至82万吨[40] - 2021年上半年中国主流含氟制冷剂总产量约为75万吨，同比增长28%，价格较上年同期上涨幅度在5%—110%之间[45] - 2020年中国含氟高分子材料产量为22.1万吨，净出口量3.2万吨，表观消费量为18.9万吨，同比增长5.8%[47] - 2021年上半年中国主要含氟高分子材料及单体总产量约为11.3万吨，同比增长11.8%，价格较上年同期上涨幅度在14%—58%之间[49] - 公司2021年6月宣布正式接受《蒙特利尔议定书》基加利修正案，可能对公司生产经营带来重大影响[76] 风险与应对 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险[9] - 公司面临行业周期性波动风险，氟化工行业与宏观经济形势及相关下游行业景气程度密切相关[91] - 公司面临出口业务风险，若未来出口环境恶化且未采取有效应对措施，可能导致出口业务收入下降[93] - 公司面临生产配额管理风险，基加利修正案规定削减HFCs的消费和生产，可能对公司生产经营带来不利影响[94] - 公司面临重要原材料价格上行风险，萤石价格可能持续上涨，影响公司经营业绩[96] - 公司面临新产品替代风险，第三代HFCs类含氟制冷剂可能被其他新型制冷剂替代[97] - 公司面临安全环保风险，国家安全环保标准日趋严格，可能对公司生产经营产生不利影响[98] - 公司通过研发创新延伸氟化工产业链，增强抗行业周期性波动风险能力[91] - 公司通过优化产品结构和加大研发投入，应对新产品替代风险[97] - 公司通过加强安全环保投入和重点环境治理设施改造，提升安全环保管理水平[100] 环保与社会责任 - 内蒙永和废气排放总量为SO2:105.75吨，NOx:110.49吨，核定排放总量为SO2:323.09吨，NOx:427.98吨[107] - 华生氢氟酸废气排放总量为SO2:2.5吨，NOx:0.81吨，核定排放总量为SO2:11.52吨，NOx:1.728吨[107] - 华生萤石废气排放总量为SO2:4.86吨，NOx:8.38吨，核定排放总量为SO2:13吨，NOx:9.63吨[107] - 金华永和废气排放总量为SO2:0.45吨，NOx:0.105吨，VOCs:2.352吨，核定排放总量为SO2:0.922吨，NOx:12.686吨，VOCs:15.304吨[110] - 金华永和废水排放总量为COD:1.405吨，氨氮:0.1405吨，核定排放总量为COD:3.4吨，氨氮:0.34吨[110] - 内蒙永和环保设施共25套，华生氢氟酸环保设施共5套，华生萤石环保设施共4套，金华永和环保设施共10套，开机率均为100%[113] - 公司制定了一系列工作方案以降低能源消耗，减少碳排放，包括建设中水回用系统和焚烧炉[120] - 公司积极倡导低碳工作和低碳生活，建立员工日常行为规范，鼓励绿色出行[121] - 公司及子公司在2021年1-6月期间累计捐赠金额为75.15万元，主要用于乡村建设扶贫、助学等公益活动[124] 股东与股权 - 公司实际控制人及股东承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[128] - 公司股东童利民承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[134] - 公司股东童建国、陈黎红承诺自上市之日起36个月内不代理童乐转让或委托他人管理其持有的公司股份[135] - 公司董事徐水土、余锋、应振洲、赵景平承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[136] - 公司高级管理人员李敦波、文龙承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[139] - 公司监事黄国栋、傅招祥、郑庆承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[140] - 童建国控制的公司股东梅山冰龙承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[141] - 浙江星皓、华立集团、南通奕辉、沈祁峰、上海佐亚、衢州永氟、衢州永弘、朱银良及其他股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[143] - 公司承诺若首次公开发行并上市后三年内，公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，将履行回购公司股票的义务[144] - 控股股东童建国承诺若公司首次公开发行并上市后三年内，公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，将履行增持股票的义务[145] - 公司承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时，董事和高级管理人员将增持股票[148] - 控股股东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份总数的25%，且减持价格不低于发行价[149] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份总数的25%，且减持价格不低于发行价[150] - 公司承诺提高经营效率、控制成本费用支出，以增强盈利能力[153] - 公司承诺加强技术团队建设，加大研发投入和技术创新[153] - 公司承诺规范使用募集资金，确保募投项目按计划实施[153] - 公司承诺完善利润分配政策，强化投资者回报[153] - 董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费行为[156] - 实际控制人承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益[157] - 公司控股股东承诺减少和规范与公司及其控股子公司之间的关联交易，确保交易公平公允、等价有偿[158] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务存在竞争的业务活动，并将任何商业机会让与公司[161] - 实际控制人承诺承担公司或子公司因未取得房屋产权证而可能面临的行政处罚责任[162] - 实际控制人承诺无条件代公司或控股子公司补缴社会保险和住房公积金，并承担相关赔偿责任[163][165] - 公司承诺严格履行所有公开承诺事项，若未能履行将采取公开说明、补充承诺等措施[166] - 控股股东承诺若未能履行承诺，将采取公开说明、补充承诺、赔偿损失等措施[167] - 公司承诺在首次公开发行股票并上市后，将严格执行利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和连续性[174] - 公司报告期末，公司控股股东童建国持有119,377,500股，占总股本的59.69%[196] - 公司股东梅山冰龙持有19,816,000股，占总股本的9.91%[196] - 浙江星皓持有15,000,000股首发限售股，限售期为12个月[199] - 华立集团持有9,000,000股首发限售股，限售期为12个月[199] - 南通奕辉持有7,900,000股首发限售股，限售期为12个月[199] - 徐水土持有3,980,000股首发限售股，限售期为12个月[199] - 沈祁峰持有3,000,000股首发限售股，限售期为12个月[199] - 上海佐亚持有2,812,500股首发限售股，限售期为12个月[199] - 童利民持有2,649,000股首发限售股，限售期为36个月[199] - 衢州永氟持有2,440,000股首发限售股，限售期为12个月[199] - 童建国为公司控股股东及实际控制人，童利民为童建国的胞姐，属于一致行动人[199] - 公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况[200] 关联交易与担保 - 公司与关联方衢州南高峰化工股份有限公司的关联交易金额为10,117,829.36元，占同类交易金额的17.12%[178] - 公司预计2021年度与关联方衢州南高峰化工股份有限公司的日常关联交易金额不超过2,200万元[181] - 公司实际控制人童建国为公司向中国银行衢州分行融资提供人民币9,000万元的连带责任担保，担保期限自2020年10月10日至2021年10月9日[184] - 截至报告期末，公司在中国银行股份有限公司衢州市分行借款余额为3,270万元，开具银行承兑汇票余额为1,698万元[184] - 报告期内对子公司担保发生额合计为7,397.30万元，报告期末对子公司担保余额合计为9,997.30万元[188] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为9,997.30万元，占公司净资产的比例为6.92%[188] 公司治理与承诺 - 公司未进行利润分配或资本公积金转增股本[7] - 公司未存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司未存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[177] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[177] - 公司报告期内无违规担保情况[175] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[175] - 公司报告期内无破产重整相关事项[177] - 公司报告期内无重大资产收购或股权收购、出售发生的关联交易[181] - 公司报告期内无共同对外投资的重大关联交易[181] 发行与募集资金 - 公司于2021年7月6日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,667万股，发行前公司总股本为20,000万股，发行后总股本增加至26,667万股[193] - 本次发行募集资金净额为418,320,600.00元[193] - 发行前每股收益为0.54元/股，发行后每股收益为0.41元/股[193] - 发行前每股净资产为7.22元/股，发行后每股净资产为6.98元/股[193] 其他 - 公司2021年上半年报告期从2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 公司拥有33项注册专利，其中发明专利13项，FEP产品技术积累国内领先[63][73] - 公司FEP产品已实现向富士康、哈博电缆等知名企业批量供货，逐步替代国际领先企业的含氟高分子材料[64] - 公司内蒙永和一二期生产线建设工程累计投入9.054亿元人民币，项目进度为99.12%[86] - 公司邵武新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地累计投入1.711亿元人民币，项目进度为9.20%[86] - 2020年和2021年1-6月，公司出口业务收入分别为70,518.21万元和51,444.05万元，占主营业务收入的比重分别为37.38%和42.27%[93]