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五洲特纸(605007) - 2021 Q2 - 季度财报
五洲特纸五洲特纸(SH:605007)2021-08-16 16:00

收入和利润表现 - 营业收入16.35亿元人民币,同比增长41.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元人民币,同比增长56.70%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2.37亿元人民币,同比增长58.13%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长56.70%[23] - 公司实现销售收入163,493.26万元同比增长41.57%[47] - 公司净利润26,110.88万元同比增长56.70%[47] - 营业收入同比增长41.57%至16.35亿元[52] - 营业总收入同比增长41.6%至16.35亿元人民币(2020年同期:11.55亿元人民币)[153] - 净利润同比增长56.7%至2.61亿元人民币(2020年同期:1.67亿元人民币)[154] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.65元/股,同比增长41.30%[22] - 稀释每股收益0.65元/股,同比增长41.30%[22] - 加权平均净资产收益率14.36%,同比下降0.90个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率13.01%,同比下降0.69个百分点[22] - 基本每股收益同比增长41.30%[23] - 稀释每股收益同比增长41.30%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长40.48%[23] - 基本每股收益同比增长41.3%至0.65元/股(2020年同期:0.46元/股)[155] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.75亿元人民币,同比大幅增长462.40%[20] - 经营活动现金流量净额同比激增462.40%至2.75亿元[52][53] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长462.2%至2.75亿元人民币[161][162] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长46.3%至16.40亿元人民币[161] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长479.9%至3.39亿元人民币[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长44.7%至12.33亿元人民币[161] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长43.07%至12.26亿元[52][53] - 研发费用同比大幅增长343.31%至2357.62万元[52][53] - 公司管理费用率同比下降0.23个百分点[48] - 公司财务费用率同比下降0.92个百分点[48] - 营业总成本同比增长35.5%至13.02亿元人民币(2020年同期:9.61亿元人民币)[153] - 研发费用同比大幅增长343.3%至2357.62万元人民币(2020年同期:531.83万元人民币)[153] - 销售费用同比下降93.6%至325.57万元人民币(2020年同期:5086.43万元人民币)[153] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产18.29亿元人民币,较上年度末增长8.36%[20] - 总资产34.92亿元人民币,较上年度末增长2.84%[20] - 在建工程同比增长56.66%至5.89亿元[55][56] - 交易性金融资产减少100%至0元[55][62] - 其他应付款激增8,054.73%至1.09亿元[56] - 货币资金受限5861.67万元[58] - 货币资金为2.694亿元人民币,较2020年底的2.441亿元人民币增长10.3%[145] - 交易性金融资产从2020年底的1.401亿元人民币降至0元,降幅100%[145] - 应收账款为5.347亿元人民币,较2020年底的4.506亿元人民币增长18.7%[145] - 应收款项融资为0.925亿元人民币,较2020年底的1.630亿元人民币下降43.3%[145] - 存货为4.692亿元人民币,较2020年底的4.290亿元人民币增长9.4%[145] - 在建工程为5.890亿元人民币,较2020年底的3.760亿元人民币增长56.6%[145] - 固定资产为11.740亿元人民币,较2020年底的12.224亿元人民币下降4.0%[145] - 公司总资产从2020年底的3,395,584,798.92元增长至2021年6月30日的3,492,163,228.56元,增长2.84%[146][147] - 短期借款从761,050,379.63元下降至690,975,615.26元,减少9.21%[146] - 应付账款从354,744,125.37元小幅上升至362,641,662.35元,增长2.23%[146] - 货币资金从109,874,809.58元增至126,379,157.31元,增长15.03%[149] - 应收账款从109,378,711.12元上升至125,173,937.67元,增长14.44%[149] - 存货从133,214,735.25元增加至142,133,623.80元,增长6.69%[149] - 长期股权投资保持稳定为1,219,509,017.13元[150] - 母公司短期借款从531,755,304.92元增至544,690,324.66元,增长2.43%[150] - 母公司其他应付款从445,688,742.77元大幅上升至662,444,507.46元,增长48.59%[150] - 母公司未分配利润从235,208,434.00元下降至209,483,044.14元,减少10.94%[151] 生产和销售数据 - 公司格拉辛纸产能达21万吨[32] - 公司机制纸产量28.76万吨同比增长40.22%[47] - 公司机制纸销量25.16万吨同比增长38.47%[47] - 公司已建成7条原纸生产线产能近85万吨[44] 行业和市场数据 - 中国机制纸和纸板产量6,742.5万吨同比增长16%[40] - 造纸及纸制品业营业收入7,142.0亿元同比增长24.7%[40] - 造纸及纸制品业利润总额484.3亿元同比增长77.2%[40] 非经常性损益明细 - 非经常性损益项目中政府补助金额为31,405,007.88元[26] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为1,027,803.14元[26] - 非经常性损益项目中其他营业外收支为168,923.13元[27] - 非经常性损益项目中所得税影响额为-8,198,839.89元[27] - 非经常性损益项目合计金额为24,541,379.83元[27] 原材料和成本结构 - 公司木浆占主营业务成本比重较高[67] - 2020年末开始木浆价格大幅上涨[67] - 公司大部分木浆依靠进口并以美元结算[69] - 公司出口业务占比不高[65] - 2021年上半年国际海运成本飞速上涨[65] 环保和排放数据 - 公司三个厂区污水处理站合计设计处理能力为66000立方米/天[81] - 衢州五洲特种纸业COD排放浓度12.17mg/L,排放总量9.2415吨,核定总量40.069吨,达标[82] - 衢州五洲特种纸业氨氮排放浓度0.2851mg/L,排放总量0.251吨,核定总量1.207吨,达标[82] - 浙江五星纸业COD排放浓度18.60mg/L,排放总量9.1217吨,核定总量37.645吨,达标[82] - 浙江五星纸业氨氮排放浓度0.3727mg/L,排放总量0.1754吨,核定总量0.922吨,达标[82] - 江西五星纸业COD排放浓度15.75mg/L,排放总量34.7吨,核定总量265吨,达标[82] - 江西五星纸业氨氮排放浓度0.384mg/L,排放总量0.846吨,核定总量5.3吨,达标[83] - 江西五星纸业总磷排放浓度0.0514mg/L,排放总量0.1133吨,核定总量2.65吨,达标[83] - 江西五星纸业二氧化硫排放浓度57.6mg/m³,排放总量44.144吨,核定总量98.09吨,达标[83] - 江西五星纸业氮氧化物排放浓度71.4mg/m³,排放总量54.692吨,核定总量98.09吨,达标[83] - 公司采用磁悬浮风机与透平风泵节能技术节省约30%电能[94] 公司治理和股东结构 - 2021年1月28日召开第一次临时股东大会[72] - 2021年5月20日召开2020年年度股东大会[72] - 2021年1月12日选举赵磊为董事长[75] - 控股股东赵云福持股6120万股(占比15.29%)[138] - 股东赵磊持股1.196亿股(占比29.9%)为第一大股东[138] - 股东林彩玲持股5003万股(占比12.51%)[138] - 普通股股东总数为15,947户[136] - 控股股东赵磊持有1.196亿股有限售条件股份,限售期至2023年11月13日[140] - 实际控制人赵晨佳持有7929万股有限售条件股份,限售期至2023年11月13日[140] - 前十名流通股股东中,姚舟持有21.78万股,卢江涛持有21.00万股,吴培后持有19.29万股[139] - 公司注册资本为40,001.00万元[191] - 公司股份总数为40,001万股[191] 投资和项目进展 - 2020年末与湖北武穴市政府签订浆纸一体化项目投资书[70] - 全资子公司湖北祉星纸业有限公司注册资本5亿元[60][61] - 五星纸业净利润1.06亿元[64] - 公司年产6.7万吨特种纸技改项目审批程序已于2020年7月履行完毕[123] - 子公司浙江五星纸业年产18万吨食品包装纸技改项目审批程序已完成[123] 承诺和协议 - 控股股东及实际控制人赵云福、林彩玲、赵磊、赵晨佳股份限售承诺履行中,锁定期为上市之日起36个月[97] - 持股5%以下股东及实际控制人亲属曹亮、林万明、赵云飞股份限售承诺履行中,锁定期为上市之日起36个月[97] - 员工持股平台宁波云蓝投资合伙企业股份限售承诺履行中[97] - 机构股东嘉兴古道煦沣二期等股份限售承诺履行中,锁定期为上市之日起12个月[97] - 自然人股东罗邦毅等股份限售承诺履行中,锁定期为上市之日起12个月[97] - 实际控制人承诺解决同业竞争问题,承诺期限为长期[97] - 控股股东及实际控制人承诺解决关联交易问题,承诺期限为长期[98] - 公司承诺上市后3年内履行特定事项[98] - 控股股东及实际控制人承诺上市后3年内履行特定事项[98] - 公司及控股股东承诺长期履行土地产权瑕疵解决事项[99] - 主要股东及实际控制人股份锁定期为上市后36个月[100][101][103] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[101][105] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[100][103][105] - 上市后6个月内股价连续20日或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[100][103][105] - 持股5%以下机构股东锁定期为上市后12个月[104] - 持股5%以下自然人股东锁定期为上市后12个月[104] - 实际控制人之外董事监事高管锁定期为上市后12个月[105] - 董事高管离职后半年内不得转让股份[101][105] - 所有股份转让需通过集中竞价大宗交易或协议转让方式进行[100][103][104][105] - 违反股份锁定承诺的收益归公司所有并承担赔偿责任[100][101][103][104][105] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争,若构成竞争则停止相关产品或业务[107] - 控股股东承诺减少关联交易,确有必要时确保公平公允并履行披露义务[107] - 持股5%以上股东承诺上市后36个月内不减持公司股份[109][110] - 持股5%以上股东承诺减持价格不低于发行价,并通过合规方式转让[109][110] - 董事、监事及高级管理人员承诺上市后12个月内不减持公司股份[110] - 董事及高级管理人员承诺减持价格不低于发行价,并提前制定减持计划[111] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并按发行价加算利息[113] - 公司承诺若因虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[113] - 控股股东及实际控制人承诺履行稳定股价预案中的增持责任[112] - 董事及高级管理人员承诺履行稳定股价预案中的增持责任,若违反则接受薪酬扣减[112][113] - 控股股东赵云福林彩玲赵磊赵晨佳承诺对招股说明书真实性准确性完整性承担连带法律责任[114] - 若招股说明书虚假记载将依法回购股份并赔偿投资者损失[114][115] - 违反承诺时公司有权扣留控股股东现金分红及扣减报酬[115][119] - 未履行赔偿义务时控股股东所持公司股份不得转让[115][119] - 公司承诺履行填补被摊薄即期回报措施否则将公告原因并道歉[116][118] - 控股股东承诺促使公司现金分红符合三年分红回报规划要求[116] - 董事高管承诺薪酬制度与股权激励行权条件挂钩填补回报措施执行情况[117] - 公司违反稳定股价承诺时将披露原因并提出替代承诺提交股东大会[118] - 控股股东违反股份锁定承诺时转让收益归公司所有并依法赔偿损失[119] - 董事高管违反稳定股价承诺时公司有权调减或停发薪酬津贴[120] - 控股股东承诺全额承担公司因社保公积金未全额缴纳产生的补缴费及罚款[121] - 控股股东承诺全额补偿因房屋产权瑕疵导致的行政处罚或拆除损失[122] - 控股股东承诺全额补偿因实际产量超核定产能导致的停产整改损失[122][123] - 控股股东承诺承担因财务内控不规范行为产生的全部罚款或赔偿[123] - 控股股东承诺全额补偿关联方资金拆借导致的损失[123] 融资和担保情况 - 公司于2021年6月审议通过公开发行可转换公司债券预案[131] - 报告期末对子公司担保余额合计为5.546亿元人民币[130] - 公司担保总额(含子公司)为5.546亿元人民币,占净资产比例30.33%[130] - 报告期内对子公司担保发生额合计2000万元人民币[130] - 公司无对外担保(不含子公司)余额及发生额[130] 法律和诉讼事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[125] - 报告期内公司无违规担保及非经营性资金占用情况[124] 关联交易 - 公司2021年4月27日披露2020年度及2021年度日常关联交易预计公告[126] - 控股股东赵云福、林彩玲解除婚姻关系涉及股份分割安排[133] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降4.3%至7.53亿元人民币(2020年同期:7.86亿元人民币)[157] - 母公司净利润同比增长53.0%至9427.76万元人民币(2020年同期:6163.26万元人民币)[158] - 母公司经营活动现金流量净额亏损扩大至-8087万元人民币[165] - 母公司筹资活动现金流量净额同比下降5.8%至1.24亿元人民币[166] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产18.29亿元人民币,较上年度末增长8.36%[20] - 公司实收资本为400,010,000元人民币[169][174] - 资本公积为461,297,728.52元人民币[169][174] - 盈余公积为27,655,733.70元人民币[169][174] - 未分配利润为939,690,382.28元人民币[174] - 归属于母公司所有者权益合计为1,828,653,844.50元人民币[174] - 本期综合收益总额为261,108,764.14元人民币[170] - 本期利润分配金额为120,003,000元人民币[170] - 所有者权益本期净增加141,105,764.14元人民币[169] - 2020年半年度未分配利润为474,239,115.59元人民币[174] - 2020年半年度所有者权益合计为1,008,640,094.21元人民币[174] - 合并所有者权益期初余额为1,008,640,094.21元[177] - 本期综合收益总额增加166,629,435.67元[177] - 合并所有者权益期末余额增至1,175,269,529.88元[181] - 母公司所有者权益期初余额为1,167,489,081.32元[184] - 母公司本期综合收益总额为94,277,610.14元[184] - 母公司向股东分配利润120,003,000.00元[186] - 母公司所有者权益期末余额为1,141,763,691.46元[186] - 实收资本保持400,010,000.00元未变动[184][186] - 资本公积保持504,614,913.62元未变动[184][186] - 盈余公积保持27,655,733.70元未变动[184][186] - 实收资本(或股本)为360,000,000