收入和利润表现 - 公司2020年营业收入为13.86亿元人民币，同比增长10.81%[25][27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长40.82%[25][27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元人民币，同比增长41.19%[25] - 公司2020年实现营业总收入138,576万元，同比增长10.81%[49] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润12,095万元，同比增长40.82%[49] - 公司利润总额13,371万元，较去年同期增长44.64%[49] - 营业收入138.58亿元人民币，同比增长10.81%[55][58] - 公司营业收入同比增长10.81%[96] 成本和费用变化 - 财务费用大幅下降47.29%[27] - 财务费用1586.67万元人民币，同比下降47.29%[55] - 研发费用8255.89万元人民币，同比增长3.80%[55] - 营业成本102.46亿元人民币，同比增长9.43%[55][58] - 研发费用同比增长3.80%至8255.89万元，研发投入总额占营业收入比例5.96%[71][72] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币，同比下降25.67%[25] - 经营活动现金流量净额2.12亿元人民币，同比下降25.67%[55] - 投资活动现金流量净额592.90万元人民币，同比上升102.45%[55] - 经营活动现金流量净额同比下降25.67%至2.12亿元，主要因营运资金需求上升[73] 业务线表现 - 新能源汽车零件业务大幅增长52.87%[27] - 新能源业务板块2020年营业收入同比增长超过50%[50] - 新能源汽车零部件业务收入2.26亿元人民币，同比增长52.87%[60] - 汽车转向与刹车零部件收入1.51亿元人民币，同比增长33.08%[60] - 外销收入3.66亿元人民币，同比增长36.82%[60] - 汽车零部件业务毛利率27.23%，同比增加0.92个百分点[60] - 公司产品结构优化，毛利率提升0.94%[27] 生产和库存情况 - 汽车传动零部件生产量857.61万件同比增长14.87%，销售量836.42万件同比增长9.95%，库存量99.25万件同比增长16.75%[62] - 汽车引擎零部件生产量2,387.69万件同比增长7.95%，销售量2,331.47万件同比增长9.32%，库存量260.17万件同比增长9.11%[62] - 新能源汽车零部件生产量254.37万件同比增长45.34%，销售量209.09万件同比增长46.53%，库存量60.57万件同比增长49.26%[62] - 新能源汽车零部件销量同比增长46.53%至209.09万件[80] - 新能源汽车零部件产量同比增长45.34%至254.37万件[80] - 汽车传动零部件产量同比增长14.87%至857.61万件[80] 成本结构分析 - 汽车零部件业务直接材料成本4.677亿元占总成本50.61%，同比增长1.47%[66] - 汽车零部件业务制造费用3.47亿元同比增长23.86%，占比提升至37.55%[66] - 新能源汽车零部件直接材料成本7,166.84万元同比增长35.54%，占比45.36%[66] - 汽车引擎零部件制造费用9,204.04万元同比增长41.33%，主要受销售增长及业务结构变化影响[66] - 家电零部件业务直接人工成本301.13万元同比下降29.62%，占比降至3.14%[66] - 新能源汽车零部件直接人工成本同比增长54.30%至2317.09万元，占成本比例14.67%[67] - 新能源汽车零部件制造费用同比增长68.13%至6315.07万元，占成本比例39.97%[67] - 直接材料成本占生产成本比重较高影响毛利率[95] 客户和销售集中度 - 主要客户包含法雷奥集团等国际汽车零部件供应商[13] - 前五名客户销售额占比77.84%，其中博格华纳集团占比最高达29.26%[69] - 公司前五大客户销售收入占营业收入比例为77.84%[96] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长38.59%至2.71亿元，主要系银行存款增加[76] - 短期借款同比增长86.64%至1.78亿元，因业务增长需要营运资金[76] - 衍生金融资产新增134.06万元，主要系远期外汇合约重新估值[76] - 其他应付款同比增长94.79%至6008.63万元，因限制性股票激励计划[76] - 未分配利润同比增长30.68%至3.36亿元，主要因净利润增长[77] - 应收款项融资期末余额195,744,492.70元，较期初增加35,281,915.58元[34] - 应收账款及应收款项融资余额为58724.42万元其中一年内账龄占比98.24%[96] 受限资产情况 - 受限货币资金为226.08万元，同比减少81.84%[78] - 受限应收款项融资为2381.98万元，同比增加47.19%[78] - 受限资产总额减少至2608.05万元，同比降幅85.1%[78] 分红和利润分配 - 2020年度拟派发现金红利总额为1510.62万元人民币[5] - 现金分红比例为12.49%[5] - 期末可供分配利润为3.36亿元人民币[5] - 2020年末公司可供分配利润为人民币3.359亿元[104] - 2020年度拟每10股派发现金红利0.75元（含税）[104] - 现金分红总额为1510.62万元[104] - 现金分红比例占归属于上市公司股东净利润的12.49%[104][105] - 2019年现金分红比例为34.93%[105] - 2020年度归属于上市公司股东净利润为1.209亿元[105] 分红政策 - 公司章程规定现金分红比例最低为年度可分配利润的20%[100] - 重大现金支出定义为单次超过净资产10%或绝对额超3000万元[101] - 2020年分红政策修订为三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[103] - 公司当前处于成长期且有重大资金支出安排阶段[101] 股份锁定承诺 - 实际控制人潘龙泉及其控制企业所持公司股份自上市之日起36个月内不转让[108] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[108] - 潘龙泉任职期间每年转让股份不超过发行时持股总数的25%[108] - 潘龙泉离职后半年内不转让所持公司股份[108] - 控股股东泉峰精密所持股份自上市之日起36个月内不转让[110] - 泉峰精密锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[110] - 股东泉峰中国投资所持股份自上市之日起36个月内不转让[112] - 泉峰中国投资锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[112] - 股东祥禾涌安所持股份自上市之日起12个月内不转让[112] - 所有相关方均按时严格履行了股份锁定承诺[108][110][112] - 股东南京拉森、杭州兴富、金华扬航、苏州盛泉、锋霖创承诺所持公司股份自上市之日起12个月内不转让[113] - 股东承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[113] - 董事、监事、高管承诺所持股份自上市之日起12个月内不转让[115] - 董事、监事、高管承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[115] - 董事、监事、高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[115] - 董事、监事、高管承诺离职后半年内不转让股份[115] 减持和回购承诺 - 实际控制人及控股股东承诺锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持股份总数的25%[116] - 实际控制人及控股股东承诺减持价格不低于首次公开发行价格[116] - 泉峰中国投资锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持公司股份总数的25%[117] - 实际控制人控制的其他企业通过集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[117] - 持股5%以上股东通过集中竞价减持需提前15个交易日披露计划[118][119] - 所有股东减持价格均不得低于公司首次公开发行股票发行价格[117][118][119] - 若发生派发股利或转增股本等除权除息行为将调整减持价格基准[117][118][119] - 通过非集中竞价方式减持需提前3个交易日公告减持计划[117][118][119] - 祥禾涌安可能减持锁定期满时持有的全部公司股份[118] - 公司对招股说明书真实性承担法律责任若存在虚假记载将依法回购股份[119] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法足额赔偿投资者[120] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法回购全部首次公开发行新股[120][121] - 回购价格不低于股票发行价加算发行后至回购时银行同期存款利息[120][121] - 若公司股票有派息送股等除权除息事项发行价格将相应调整[120][121] 管理层承诺和责任 - 全体董事监事高级管理人员承诺对招股说明书真实性准确性完整性负责[122] - 管理层承诺若招股说明书存在问题导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[122] - 实际控制人及控股股东承诺不利用控制地位谋求业务合作优势[122] - 控股股东确认除公司外控制的其他企业未从事与公司构成竞争的业务[122] - 实际控制人潘龙泉承诺承担因第三方租赁房屋瑕疵导致公司无法继续使用造成的损失，承诺有效期至2023年2月28日[123] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金，包括直接或间接借款、代垫费用、代偿债务等[124] - 若控股股东及实际控制人违反资金占用承诺，将按中国人民银行同期贷款基准利率的三倍支付资金占用费[125] 资金占用和清偿情况 - 报告期内无控股股东非经营性资金占用余额[7][8] - 代收代付德朔实业电费金额为805.92万元人民币[8] - 控股股东泉峰精密代扣代缴税款事项已全额归还[7] - 报告期内公司存在资金被占用情况，清欠进展适用，金额单位为人民币元[127] - 控股股东非经营性资金占用期初余额为0元，报告期内发生额总计913.1万元（其中代扣税款107.18万元，代收电费805.92万元），期末余额为0元[128] - 报告期内控股股东资金占用总额为913.1万元，已通过现金方式全额清偿，清偿金额913.1万元[128] - 代扣控股股东利润分配预提所得税金额107.18万元，于2020年7月20日完成清偿[128] - 为关联方德朔实业代收代付电费金额805.92万元，2020年度内及时清偿无余额[128] - 代扣代缴税款业务控股股东当日全额归还无资金占用[141] - 关联方向控股股东泉峰精密提供资金期初余额为107.18元[141] 审计和合规 - 德勤华永会计师事务所出具标准无保留审计意见[4] - 公司支付德勤华永会计师事务所财务审计费用120万元[132] - 公司支付德勤华永会计师事务所内控审计费用40万元[132] - 审计机构德勤华永已连续服务6年，2020年续聘为审计机构[132][133] - 公司及控股股东报告期内无重大诉讼仲裁及诚信违规情况[133][134] 股权激励计划 - 公司2020年限制性股票激励计划于2020年4月13日经董事会和监事会审议通过[135] - 2020年6月10日公司股东大会审议通过2020年限制性股票激励计划相关事项[135] - 2020年6月17日完成限制性股票授予登记手续[136] - 2020年11月13日调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[136] - 2021年1月22日再次调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[136] 关联交易 - 2020年向德朔实业承租房产实际发生额52.57万元，超出预计50万元[139] - 2020年向德朔实业支付水费实际发生额75.57万元，超出预计70万元[139] - 2020年为德朔实业代收代缴电费实际发生额805.92万元，低于预计1200万元[139] - 2020年与德朔实业关联交易总额实际发生934.06万元，低于预计1320万元[139] 投资和项目 - 公司IPO募投项目"年产150万套汽车零部件项目"于2020年4月提前一年完成建设[50] - 公司开发高压铸造消失芯技术等新技术为业务增长奠定基础[44] - 公司投资6,000万欧元建设匈牙利生产基地[82] - 安徽子公司智能制造项目总投资额20.5亿元人民币[83] - 安徽汽车零部件智能制造项目计划总投资20.5亿元[149] - 公司在匈牙利设立研发生产基地，预计2022年中期投产[46] - 公司正推进安徽和欧洲生产基地建设以缓解产能紧张[93] 财务操作和税务 - 应收账款保理业务回款5.61亿元人民币[86] - 衍生金融资产当期增加134.06万元[85] - 计入财务费用的汇兑收益为225.02万元[97] - 当期出口退税应退税额为1134.51万元[97] - 出口退税率范围在0%至13%之间[97] - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策[97] - 执行新收入准则导致预收账款重分类至合同负债，2020年1月1日调整金额61.78万元[129] - 2020年末预收账款余额调整为0元，合同负债余额调整为108.55万元[129] 市场与行业背景 - 2020年汽车行业产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[42] - 欧洲2020年新能源乘用车登记注册量达136.7万辆，同比增长142%[43] - 中国2020年新能源乘用车销量为124.6万辆[43] - 公司存在境外业务主体泉峰欧洲子公司[13] - 公司计划未来3年实现自动变速箱相关产品倍数级增长[91] 股本和股东结构 - 公司总股本为2.01亿股[5] - 公司总股本由200,000,000股增至201,532,400股[170][171] - 限售股上市流通31,440,000股（占原股本15.72%）[170][171] - 限制性股票激励计划新增1,532,400股（占原股本0.77%）[170][171] - 有限售条件股份比例由75%降至59.59%[170] - 无限售条件流通股份比例由25%升至40.41%[170] - 外资持股比例保持35.73%不变[170] - 2020年5月22日首发限售股解禁31,440,000股[177] - 2020年限制性股票激励计划授予1,532,400股，发行价格8.14元/股[176] - 公司总股本从200,000,000股增至201,532,400股，增幅0.77%[178][179] - 有限售条件股份减少29,907,600股至120,092,400股[179] - 无限售条件股份增加31,440,000股至81,440,000股[179] - 控股股东泉峰精密技術控股有限公司质押50,900,000股，占其持股比例70.69%[182] - 股东祥禾涌安报告期内减持3,331,600股，期末持股比例降至5.29%[182] - 股东杭州兴富报告期内减持3,150,000股，期末持股比例降至1.61%[182] - 上海盘京投资管理中心持有盘京天道7期私募基金股份1,268,300股，占总股本0.63%[183] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股934,895股，占总股本0.46%[183][184] - 南京动平衡投资管理有限公司持有股份840,067股，占总股本0.42%[183][184] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司持有股份800,000股，占总股本0.40%[183][184] - 上海盘京投资管理中心持有盘京瀛选1号私募基金股份759,500股，占总股本0.38%[183][184] - 泉峰精密技術控股有限公司持有有限售条件股份72,000,000股，限售期至2022年5月22日[185] - 泉峰（中国）投资有限公司持有有限售条件股份46,560,000股，限售期至2022年5月22日[185] - 上海祥禾涌安股权投资合伙企业持有无限售条件流通股10,668,399股[184] - 杭州兴富投资管理合伙企业持有无限售条件流通股3,250,000股[184] - 南京拉森企业管理咨询中心持有无限售条件流通股1,440,000股[184] - 期末归属于母公司股东权益合计1,559,749,836.90元，较期初增长6.49%[182] - 期末资产负债率30.10%，较期初30.86%下降0.76个百分点[182] 公司治理和人员 - 公司董事长潘龙泉（中国香港籍）为实际控制人[191] - 持股10%