收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为12.51亿元人民币，同比增长4.01%[26][28] - 归属于上市公司股东的净利润为8589.08万元人民币，同比下降6.27%[26][28] - 营业利润为9172.83万元同比下降5.19%[58] - 净利润为8589.08万元同比下降6.27%[58] - 营业收入125,052.03万元，同比增长4.01%[67] - 第四季度营业收入为4.01亿元人民币，为全年最高季度[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4509.45万元人民币，占全年净利润的52.5%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本93,628.15万元，同比增长2.98%[67] - 销售费用同比增长20.96%至38.16百万元[78] - 管理费用同比增长58.25%至74.93百万元[78] - 研发费用同比下降3.43%至79.54百万元[78] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务收入同比增长10.53%[28] - 新能源汽车零部件业务收入大幅增长29.33%[28] - 家电零部件业务收入同比下降31.73%[28] - 公司2019年汽车零部件业务收入达11.32亿元同比增长10.53%[58] - 新能源汽车零部件业务收入增长29.33%[69] - 家电零部件业务收入下降31.73%[69] - 汽车零部件内销业务增长12.31%[60] - 海外新能源零部件业务增长28.29%[60] - 汽车零部件业务整体增长10.53%[60] - 新能源汽车零部件业务占比达11.83%，同比提升2.29个百分点[60] - 公司新能源业务2019年实现29.33%的大幅增长[96] 各地区表现 - 中国2019年汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆同比下降7.5%和8.2%[46][58] - 中国新能源汽车2019年产销124.2万辆和120.6万辆同比下降2.3%和4.0%[48] - 欧洲2019年新能源汽车销量56.42万辆同比增长38.9%[48] - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[98] 管理层讨论和指引 - 目标到2020年形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团[92] - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年，保持20%以上成本价格优势[94] - 公司正在实施"年产150万套汽车零部件"募投项目[88] - 公司首发募集资金净额为4.52亿元用于年产150万套汽车零部件项目[59] - 募投项目已实现年产120万套变速箱零部件和30万套新能源零部件产能[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元人民币，同比大幅增长1406.29%[26] - 经营活动现金流量净额同比增长1406.29%至285.49百万元[80] - 经营活动现金流量净额同比增长1,406.29%[65] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为14.65亿元人民币，同比增长58.09%[26] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为14.65亿元较期初增长58.09%[58][50] - 公司2019年总资产为21.18亿元较期初增长11.83%[58][50] - 货币资金同比增长63.63%至195.29百万元[82] - 短期借款同比下降69.07%至95.14百万元[83] - 长期借款同比下降42.19%至183.24百万元[83] - 资产负债率从51.09%降至30.86%，下降20.23个百分点[176] 研发投入 - 研发投入7,953.65万元，占营业收入6.36%[61] - 研发投入占营业收入比例为6.36%[79] 生产和库存情况 - 新能源汽车零部件产销量大幅增长，产量175.02万件同比增43.62%，销量142.70万件同比增29.75%，库存40.58万件同比增155.92%[71][72] - 汽车传动零部件产销量下降，产量746.59万件同比降18.45%，销量760.72万件同比降6.78%，库存85.01万件同比降19.37%[71][72] - 汽车引擎零部件产量2211.76万件同比增2.57%，销量2132.71万件同比增4.37%，库存238.45万件同比增26.82%[71] - 其他汽车零部件库存13.03万件同比降64.45%，产量336.48万件同比降25.48%[71] - 新能源汽车零部件销量同比增长29.75%至142.70千件[87] - 汽车转向与刹车零部件销量同比增长28.95%至736.55千件[87] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额77.21%，其中博格华纳集团销售额40982.46万元占比32.77%[75][76] - 2019年公司前五大客户销售收入占营业收入比例为77.21%[100] - 前五名供应商采购额3.10亿元占年度采购总额41.3%[76] 成本结构分析 - 汽车零部件业务直接材料成本4.61亿元同比增9.91%，占总成本比例55.27%[73] - 家电零部件业务直接材料成本8851.56万元同比降31.30%，主要因销售收入减少[73][74] - 新能源汽车零部件直接材料成本5287.53万元同比增30.23%，制造费用3756.08万元同比增33.22%[74] - 汽车引擎零部件直接人工成本2349.05万元同比增28.53%，制造费用6512.60万元同比增24.91%[73][74] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为6,409,970.98元[34] - 非流动资产处置损失为337,226.17元[33] - 计入当期损益的政府补助为6,114,176.45元[33] - 交易性金融资产及衍生工具公允价值变动收益为1,487,459.19元[33] - 其他营业外收支净额为276,732.86元[34] - 非经常性损益所得税影响额为-1,131,171.35元[34] 金融工具公允价值变动 - 交易性金融资产期末余额80,503,671.23元，当期利润影响503,671.23元[36] - 衍生金融负债公允价值变动导致当期利润减少983,787.96元[36] - 采用公允价值计量项目总额241,215,323.48元，当期变动196,490,047.62元[36] - 公司交易性金融资产期末余额为8050.37万元，当期新增8050.37万元，对利润影响50.37万元[89] - 衍生金融负债期末余额24.91万元，较期初减少98.38万元，对利润产生正向影响98.38万元[89] 应收账款和融资 - 应收款项融资期末余额160,462,577.12元，较期初增长116,970,164.35元[36] - 应收款项融资期末余额1.60亿元，较期初增加1.17亿元[89] - 通过应收账款转让协议取得回款4.64亿元，支付利息498.93万元，期末对应应收账款余额1.37亿元[90] - 截至2019年末公司应收账款及应收款项融资余额为4.612亿元其中一年内账龄占比99.27%[103] 分红政策 - 公司2019年度拟每10股派发现金红利1.50元（含税），总股本2亿股，派发现金红利总额3,000万元[5] - 公司2019年度现金分红比例为34.93%[5] - 截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币256,995,927.68元[5] - 公司现金分红政策要求每年现金分配利润不低于可分配利润的20%[107] - 2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[110] - 以总股本2亿股计算拟派发现金红利总额3,000万元[110][112] - 2019年度现金分红比例为34.93%[110][111] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为85,890,783.15元[111] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为91,634,299.24元[111] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为75,127,214.11元[111] - 2018年及2017年度均未进行现金分红[111] - 2019年末公司期末可供分配利润为人民币256,995,927.68元[110] 股东结构和锁定期安排 - 实际控制人潘龙泉承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[114] - 控股股东泉峰精密承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[115] - 股东祥禾涌安所持公司股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月[116] - 股东祥禾涌安锁定期满后2年内减持价格将根据当时二级市场股票交易价格确定[116] - 股东南京拉森等所持公司股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月[116] - 董事及高管所持公司股份锁定期为自公司上市之日起12个月[117] - 董事及高管锁定期满后每年转让股份不得超过持有总数的25%[117] - 董事及高管离职后半年内不得转让所持公司股份[117] - 实际控制人及控股股东锁定期满后2年内累计减持不超过发行时所持股份总数的25%[117] - 实际控制人控制的除公司外其他企业适用相同减持限制[117] - 所有锁定期承诺可根据证监会或其他监管机构要求进行调整[116][117] - 实际控制人及控股股东减持价格不低于首次公开发行股票发行价[118] - 股东泉峰中国投资锁定期满后两年内累计减持不超过发行时所持股份总数的25%[118] - 通过集中竞价减持需在首次减持前15个交易日预先披露计划[118][119] - 通过协议转让或大宗交易减持需在减持前3个交易日公告计划[118][119] - 减持价格将根据派息/转增股本等除权除息行为相应调整[118][119] - 持股5%以上股东减持操作需按证监会监管意见调整[119] - 祥禾涌安可能减持锁定期满时持有的全部股份[119] 公司治理和承诺 - 公司上市后3年内若连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产将启动股价稳定措施[117] - 若招股说明书存在虚假记载公司将回购全部新股并支付发行价加算利息[120] - 控股股东承诺对招股说明书虚假内容导致的投资者损失依法足额赔偿[120] - 公司承诺招股说明书真实性准确性完整性承担法律责任[120] - 公司全体董事监事高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失依法承担赔偿责任[121] - 实际控制人潘龙泉承诺承担公司因租赁房屋瑕疵导致的损失赔偿义务有效期至2023年2月28日[122] - 控股股东及实际控制人承诺若发生资金占用将按中国人民银行同期贷款基准利率三倍支付资金占用费[123] - 实际控制人及控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[122] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易遵循市场公允价格原则[122] - 实际控制人承诺督促公司履行股份回购决策程序并在股东大会投赞成票[121] 会计准则变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则包括企业会计准则第22号、23号、24号和37号[125] - 新金融工具准则采用预期信用损失模型，对应收账款和合同资产按整个存续期预期信用损失计提准备[127] - 金融工具准则变更追溯调整影响2019年1月1日留存收益或其他综合收益，不调整前期比较财务报表[128] - 应收票据终止确认因贴现或背书转让几乎转移所有风险和报酬[129] - 应收票据及应收账款重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，金额分别为人民币366万元和人民币3984.52万元[129] - 应收款项融资项目账面价值因公允价值计量减少人民币1.27万元，其他综合收益相应减少人民币1.27万元[129] - 应收账款减值准备从人民币2128.80万元重分类后减少至人民币1915.34万元，减少金额为人民币213.46万元[132] - 应收款项融资减值准备新增人民币213.46万元[132] - 衍生金融负债新增人民币123.29万元，原分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[130][131] 关联交易 - 南京德朔厂房租赁交易金额为384,000元，占同类交易比例8.89%[139] - 南京搏峰厂房及办公楼租赁交易金额为770,202元，占同类交易比例17.83%[139] - 南京搏峰压缩空气采购交易金额为102,516.43元，单价0.1487元/m³[139] - 南京德朔代收代付电费交易金额为8,223,233.84元，占同类交易比例17.98%[139] - 南京搏峰代收代付电费交易金额为233,584.43元，占同类交易比例0.51%[139] - 南京德朔代收代付水费交易金额为577,483.57元，占同类交易比例100%[139] - 南京德朔销售商品交易金额为1,076,069.52元，占同类交易比例0.09%[139] - 关联交易总金额为11,367,089.79元（含税）[139][140] - 南京搏峰租赁合同于2019年3月31日到期终止[140] 租赁事项 - 大连环普发展有限公司厂房租赁年金额分别为5,368,287.92元和8,718,282.88元[144] - 公司租赁员工宿舍总金额为661,200元、330,600元、661,200元、650,529元、338,800元和438,823.44元[145] - 员工宿舍租赁定价依据市场价格协商确定[145] - 租赁合同约定年租金按比例增加导致总租赁额度年度变动[147] - 租赁资产涉及金额为合同期间总租赁金额[147] - 公司无对外出租资产[147] 投资理财 - 委托银行理财产品发生额为13,000万元且未到期余额为13,000万元[149] - 银行理财产品资金来源为募集资金且无逾期未收回金额[149] 环保和社会责任 - 2019年实际支付环保相关费用超过620万元[155] - 公司向北京春苗慈善基金会捐赠50万元用于抗击疫情[156] - 公司被列入"万家"企业并取得ISO50001能源管理体系认证[155] - 公司因土壤（危废）被列入南京市重点排污企业名单[157] - 氮氧化物最高排放浓度28mg/m³（排放标准240mg/m³）对应达标率11.7%[158] - 二氧化硫最高排放浓度低于3mg/m³检出限（排放标准550mg/m³）[158] - 熔化炉颗粒物最高排放浓度86.2mg/m³（排放标准150mg/m³）对应达标率57.5%[158] - 废水化学需氧量排放浓度112mg/L（排放标准500mg/L）对应达标率22.4%[159] - 厂界昼间噪声最高58.8dB（标准60dB）夜间最高47.6dB（标准50dB）[159] - 报告期缴纳环境保护税47759.74元[162] - 公司环保信用评级为蓝色企业（合格守信范围）[163] - 大连分公司新建污水处理站项目于2019年12月获批[163] - 公司通过ISO 14001环境管理体系认证[166] 首次公开发行影响 - 公司首次公开发行人民币普通股5000万股，发行后总股本增至2亿股[171][174] - 发行后有限售条件股份数量为1.5亿股，占比从100%降至75%[170] - 无限售条件流通股份新增5000万股，占比25%[170] - 归属于母公司股东权益从9.26亿元增至14.65亿元，增幅58.1%[176] - 发行后基本每股收益从0.5726元降至0.4739元（2019年）[172] - 发行后每股净资产从9.7566元降至7.3175元（2019年）[172] - 控股股东泉峰精密持股7200万股，发行后持股比例从48%降至36%[175] - 泉峰中国投资持股4656万股，发行后持股比例从31.04%降至23.28%[175] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,811户[178] - 泉峰精密技術控股有限公司持有72,000,000股有限售条件股份，占比较大[184] - 泉峰（中国）投资有限公司持有46,560,000股有限售条件股份[184] - 上海祥禾涌安股权投资合伙企业持有13,999,999股有限售条件股份[184] - 杭州兴富投资管理合伙企业持有6,400,000股有限售条件股份[184] - 金华扬航基石股权投资合伙企业持有2,666,667股有限售条件股份[184] - 苏州盛泉海成创业投资合伙企业持有2,666,667股有限售条件股份[184] - 南京动平衡投资管理有限公司持有2,666,667股有限售条件股份[184] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司持有1,600,