财务数据关键指标变化 - 营业收入为45.13亿元人民币，同比增长0.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元人民币，同比增长4.05%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元人民币，同比增长101.63%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为19.01亿元人民币，同比增长115.79%[20] - 总资产为25.44亿元人民币，同比增长67.74%[20] - 基本每股收益为0.81元/股，同比下降14.74%[21] - 加权平均净资产收益率为12.66%，同比下降11.15个百分点[21] - 公司实现营业收入451341.82万元，同比增长0.09%[48] - 归属于上市公司股东的净利润19846.13万元，同比增长4.05%[48] - 公司总资产254375.53万元，同比增长67.74%[48] - 归属于上市公司股东的净资产190099.15万元，同比增长115.79%[48] - 资产负债率23.28%，同比下降16个百分点[48] - 经营活动现金流量净额2.14亿元，同比大幅增长101.63%[52] - 研发费用336.95万元，同比增长15.42%[52] - 货币资金4.77亿元，较上年同期增长148.25%[73] - 货币资金期末为4.77亿元，同比增长148.25%[76] - 在建工程期末为0.80亿元，同比增长218.91%[77] - 递延所得税负债期末为0.15亿元，同比增长784.31%[78] - 所有者权益期末为19.52亿元，同比增长112.84%[78] - 对外股权投资额为490万元，同比下降90.00%[82] 成本和费用 - 营业成本417675.68万元，同比增长0.12%[50] - 营业成本41.61亿元，同比下降0.02%[65] - 对外采购成本为40.08亿元，占总成本比例96.31%[63][65] - 人工成本及折旧摊销合计1.54亿元，占总成本比例3.69%[65] - 货运代理业务采购成本29.26亿元，占总成本70.30%，同比下降0.24%[65] - 货运代理人工成本1986万元，同比增长18.97%[65] - 项目大件物流采购成本1.63亿元，同比增长28.07%[65] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入44.79亿元，同比微增0.02%[53] - 货运代理业务收入30.25亿元，同比增长0.11%，业务量122.43万TEU同比下降4.69%[53] - 船舶代理业务收入4.47亿元，同比下降11.24%，舱位代理量35.39万TEU同比下降5.52%[53] - 场站业务收入6.13亿元，同比增长0.5%，业务量122.20万TEU同比下降7.44%[54] - 项目大件物流业务收入1.91亿元，同比增长22.64%[54] - 沿海运输业务收入2.03亿元，同比增长8.43%，业务量35.19万TEU同比增长8.66%[54] - 营业成本41.61亿元，同比下降0.02%，毛利同比增加171.42万元[54] - 沿海运输集散两用船舶购置项目首期建造2艘8000吨级船舶[45] - 公司智能仓库四期升级改造完成，叉刀式AGV上线提升自动化效率[46] - 公司使用募集资金购置自行式模块运输车SPMT部分投入使用[46] - 公司通过AGV机器人、自动分拣线等技术实现仓储无人化运作[97] - 公司将无人机技术引入港口控货环节实现可视化管理[97] - 公司计划购置四艘万吨级集装箱多用途船舶以降低单船运营成本并提升运能[104] - 两艘新建船舶预计下半年投入运营剩余两艘将根据市场情况择机建造[104] - 公司已与大连港青岛港日照港可门港成立合资公司布局铁矿石枢纽港口[105] - 散货物流板块实施海海联运和海江联运配送分拨模式提升竞争力[106] 管理层讨论和指引 - 公司是中国领先的民营综合物流服务商之一[98] - 公司拥有五大业务板块协同发展格局[99] - 公司计划通过收购兼并等方式实现低成本扩张[100] - 公司是北中国最具竞争力的公共外贸内支线运营商之一[103] - 公司货运代理业务在青岛、天津、宁波规模均处于口岸前列[102] - 公司面临因中美贸易摩擦导致2000亿美元中国输美商品关税上调至25%的风险[108] - 公司来自青岛地区的主营业务收入占比绝对比重较高存在业务区域集中风险[110] - 公司在全国设立26家子公司和2家分公司逐步实现全国业务布局[110] - 人工成本持续上涨可能影响公司盈利能力[109] - 公司跨境业务涉及外币结算面临汇率波动风险[110] - 航运市场低迷或船舶经营人整合可能影响公司合作关系稳定性[108] - 应收账款账龄绝大部分为1年以内，客户质量良好但存在流动性不足风险[111] - 新冠肺炎疫情对物流行业造成较大冲击，经营环境存在恶化风险[111] 利润分配和股东回报 - 公司2019年度利润分配方案为以总股本266,666,700股为基数每10股派发现金股利3.75元（含税）共计派发现金100,000,012.50元[4] - 2019年中期分红以总股本2.666667亿股为基数，每10股派发现金股利3.75元，共计派发1亿元[114] - 2019年度利润分配方案拟每10股派发现金股利3.75元，共计派发1亿元[115] - 2019年度现金分红总额2亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的100.78%[117] - 2018年度未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润1.907亿元[117] - 2017年度每10股派发现金股利4元，现金分红总额8000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的42.41%[117] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为青岛中创联合投资发展有限公司[10] - 公司实际控制人为李松青、葛言华、谢立军[10] - 公司法定代表人李松青同时担任公司负责人[3] - 公司董事会秘书楚旭日兼任主管会计工作负责人及会计机构负责人[3][14] - 公司实际控制人中创联合承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[119] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价，锁定期将自动延长至少6个月[119] - 锁定期届满后两年内无减持意向，违规减持所得归公司所有[119] - 李松青、葛言华、谢立军承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[121] - 李松青、葛言华、谢立军承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[121] - 李松青、葛言华、谢立军承诺离职后半年内不转让股份，离任6个月后12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[121] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[121] - 于军、冷显顺、刘青等股东承诺上市后24个月内不转让或委托他人管理所持股份[123] - 刘青、冷显顺、丁仁国等董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[123] - 刘青、冷显顺、丁仁国等承诺离职后半年内不转让股份，离任6个月后12个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[123] - 李松青、葛言华、谢立军等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[125] - 李松青、葛言华、谢立军等承诺锁定期满后两年内减持前提前3个交易日公告，并在6个月内完成减持[125] - 中创联合确认未投资或控制任何对中创物流构成直接或间接竞争的企业[125] - 中创联合承诺不从事与中创物流相同或类似业务投资避免直接或间接竞争[127] - 中创联合承诺若业务拓展产生竞争将停止经营或转让竞争性资产[127] - 李松青葛言华谢立军承诺不投资控制与中创物流竞争企业[128] - 李松青葛言华谢立军承诺若业务竞争将采取停止经营或资产置入方式退出[129] - 中创联合承诺关联交易按公平公开市场原则进行[129] - 中创联合承诺不通过关联交易谋求特殊利益[129] - 李松青葛言华谢立军承诺关联交易遵循商业准则确定公允价格[130] - 中创联合李松青葛言华谢立军承诺不占用中创物流资金或其他资产[131] - 中创联合承诺不干预公司经营管理活动不侵占公司利益[131] - 中创联合承诺促使公司薪酬制度与填补回报措施挂钩[131] - 公司承诺若违反填补回报措施并造成损失将依法承担补偿责任[133] - 公司控股股东及管理层承诺不无偿或以不公平条件输送利益损害公司利益[135] - 公司控股股东及管理层承诺约束职务消费行为[135] - 公司控股股东及管理层承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[135] - 公司承诺在股价连续20日低于每股净资产时启动稳定措施[137] - 公司承诺在股价稳定周期内回购金额不低于上年度归母净利润20%[137] - 公司承诺年回购股份数量不低于回购前股份总数5%[137] - 公司承诺年回购金额不高于上年度归母净利润50%[137] - 控股股东承诺在股价稳定周期内增持金额不低于上市后累计现金分红20%[137] - 董事及高管承诺在股价稳定周期内增持金额不低于上年度税后薪酬10%[138] - 公司董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事[200] 子公司和投资表现 - 天津港远达物流有限公司净利润为3879.13万元，占公司净利润影响超10%[90] - 青岛中创物流供应链有限公司净利润为330.49万元，注册资本3000万元且持股100%[88] - 青岛空联国际物流中心有限公司净利润达766.68万元，持股49%[88] - 大连港散货物流中心有限公司净利润2181.17万元，持股60%[88] - 青岛港董家口散货物流中心有限公司净利润984.25万元，注册资本1亿元[88] - 青岛港联欣国际物流有限公司净利润1737.29万元，持股42%[88] - 福建可门港供应链管理有限公司净利润445.89万元，持股49%[88] - 日照岚桥港供应链管理有限公司净利润252.41万元，持股49%[90] - 济南中创供应链管理有限公司净亏损15.69万元，持股100%[88] - 威海中创物流有限公司净亏损3.50万元，持股100%[88] - 公司在天津东疆自贸区核心区域购置自有物流用地6.3万平方米[102] - 天津跨境物流分拨中心项目总投资约3亿元[102] - 公司计划使用2.2亿元募集资金投入天津项目后期建设[102] 宏观经济和行业环境 - 2019年全年货物进出口总额315,505亿元，比上年增长3.4%[37] - 出口总额172,342亿元，增长5.0%[37] - 进口总额143,162亿元，增长1.6%[37] - 进出口相抵顺差为29,180亿元[37] - 一般贸易进出口占进出口总额比重为59.0%，比上年提高1.2个百分点[37] - 机电产品出口增长4.4%，占出口总额的58.4%[37] - 对欧盟进出口增长8.0%，对东盟进出口增长14.1%[37] - 对一带一路沿线国家合计进出口增长10.8%，高出总额增速7.4个百分点[37] - 全年规模以上工业企业实现出口交货值124,216亿元，增长1.3%[37] - 预计2019年社会物流总额近300万亿元，继续保持增长态势[38] 审计和内部控制 - 公司审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见[3] - 公司2019年度境内会计师事务所报酬为80万元人民币[141][142] - 公司聘请信永中和会计师事务所已连续服务7年[142] - 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为2020年度审计机构[142][143] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[143] 委托理财和资金管理 - 公司委托理财结构性存款使用募集资金发生额81,700万元人民币，未到期余额61,000万元人民币[147] - 公司委托理财结构性存款使用自有资金发生额10,000万元人民币，未到期余额0元人民币[147] - 公司通过浙商银行青岛分行进行10,000万元人民币自有资金结构性存款，年化收益率4.02%，实现收益102.73万元人民币[149] - 公司通过工商银行青岛高科园支行进行20,000万元人民币募集资金结构性存款，年化收益率4.00%，实现收益197.26万元人民币[149] - 公司通过青岛银行港口支行进行12,000万元人民币募集资金结构性存款，年化收益率3.96%，预期收益468.69万元人民币，报告期末未收回[149] - 公司通过浦发银行青岛市南支行进行20,000万元人民币募集资金结构性存款，年化收益率3.95%，实现收益195.31万元人民币[149] - 公司通过兴业银行青岛分行购买结构性存款，金额为8,000万元人民币，年化收益率为3.89%，实现收益154.32万元人民币[151] - 公司通过兴业银行青岛分行购买结构性存款，金额为6,000万元人民币，年化收益率为3.89%，实现收益115.74万元人民币[151] - 公司通过民生银行青岛分行购买结构性存款，金额为700万元人民币，年化收益率为3.70%，实现收益6.53万元人民币[151] - 公司通过民生银行青岛分行购买结构性存款，金额为3,800万元人民币，年化收益率为3.80%，实现收益71.25万元人民币[151] - 公司通过浦发银行青岛市南支行购买结构性存款，金额为20,000万元人民币，年化收益率为3.74%，实现收益184.92万元人民币[151] - 公司通过工商银行青岛高科园支行购买结构性存款，金额为20,000万元人民币，年化收益率为4.10%，实现收益253.86万元人民币[151] - 公司通过青岛银行港口支行购买结构性存款，金额为2,500万元人民币，年化收益率为3.75%，实现收益26.20万元人民币[151] - 公司通过工商银行青岛高科园支行购买结构性存款，金额为20,000万元人民币，年化收益率为3.98%，预计收益224.62万元人民币[153] - 以公允价值计量金融资产对当期利润影响为1822.22万元人民币[31] - 以公允价值计量的金融资产年末余额为6.14亿元[83] - 交易性金融资产期末为6.14亿元，主要为理财产品[76] 首次公开发行和股本结构 - 公司2019年12月31日总股本为266,666,700股[4] - 公司A股股票简称中创物流代码603967在上海证券交易所上市[17] - 首次公开发行A股股票66,666,700股，占发行后总股本的25%[167][170] - 首次公开发行实际募集资金净额为人民币9.192963亿元，其中新增注册资本人民币6666.67万元，资本公积人民币8.526296亿元[167] - 公司普通股股份总数由200,000,000股增至266,666,700股[166][167][170] - 发行后公司每股净资产由2018年的4.40元/股提升至2019年的7.13元/股[167] - 发行后公司资产负债率由上年末的39.54%下降至报告期末的23.28%[170] - 发行后2019年每股收益按加权平均总股本计算为0.81元/股，按发行前总股本计算为0.99元/股[167] - 第一大股东青岛中创联合投资发展有限公司持有140,000,000股，占比52.5%[173] - 无限售条件流通股数量为66,666,700股，占总股本的25%[165][170] - 报告期末普通股股东总数为27,260户，年度报告披露前上一月末为24,326户[171] - 发行价格为人民币15.32元/股，上市日期为2019年4月29日[169] - 青岛中创联合投资发展有限公司持有140,000,000股限售股份，限售期为36个月至2022年4月29日[175] - 李松青持有15,900,000股限售股份，限售期为36个月至2022年4月29日[175] - 葛言华持有14,100,000股限售股份，限售期为36个月至2022年4月29日[175] - 谢立军持有3,360,000股限售股份，限售期为36个月至2022年4月29日[175] - 于军持有2,880,000股限售股份，限售期为24个月至2021年4月29日[175] - 冷显顺持有2,160,000股限售股份，限售期为24个月至2021年4月29日[175] - 刘青持有2,040,000股限售股份，限售期为24个月至2021年4月29日[175] - 高兵持有1,680,000股限售股份，限售期为24个月至2021年4月29日