收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为13.66亿元人民币，同比增长2.13%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币，同比微降0.76%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.04亿元人民币，同比增长2.63%[21] - 公司2020年营业收入为136,647.75万元，同比增长2.13%[49][50][53] - 净利润11,476.55万元，同比下降0.76%[49][51] - 扣非归母净利润10,416.35万元，同比增长2.63%[49][51] - 2020年第一季度营业收入为1.90亿元人民币，第二季度为3.42亿元人民币，第三季度为4.33亿元人民币，第四季度为4.02亿元人民币[24] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1008.49万元人民币，第二季度为2955.93万元人民币，第三季度为4297.70万元人民币，第四季度为3214.42万元人民币[24] 成本和费用（同比环比） - 研发投入1,823.64万元，同比下降14.13%[48][53] - 铝材加工行业直接材料成本为9.0317亿元，占总成本比例93.86%，同比下降13.20%[63] - 销售费用1062.8万元，同比下降47.50%[65] - 财务费用237.6万元，同比上升166.44%，主要因利息费用上升225.29%至98.7万元[65] - 研发投入1823.6万元，占营业收入比例1.33%，研发人员占比16.71%[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元人民币，同比下降8.57%[21] - 经营活动现金流量净额13,616.49万元，同比下降8.57%[53] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3073.70万元人民币，第二季度为5645.95万元人民币，第三季度为530.72万元人民币，第四季度为4366.12万元人民币[24] 分红和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利5.00元（含税），总计派发1.04亿元人民币[5] - 2020年度现金分红比例高达91.00%[5] - 公司2020年总股本为208,880,000股，每股派发现金红利0.17元（含税），共计派发现金红利35,509,600元[102] - 公司2020年拟每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发104,440,000元，现金分红比例为91.00%[102] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为115,649,851.06元，现金分红比例为30.70%[103] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为114,787,890.75元，现金分红比例为14.56%[103] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润10%[126] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为14.98亿元人民币，同比增长5.59%[21] - 公司总资产达18.46亿元人民币，同比增长12.80%[21] - 货币资金5.1006亿元，占总资产27.63%，同比上升68.07%[69] - 固定资产2.2783亿元，占总资产12.34%，同比上升89.70%[69] - 短期借款2002.1万元，同比上升99.97%[69] - 应付账款6727.0万元，同比上升111.16%[69] - 2020年交易性金融资产和其他非流动金融资产期末余额为7129.33万元人民币，较期初减少6382.77万元人民币，对当期利润影响金额为1356.65万元人民币[28] - 2020年应收款项融资期末余额为1.32亿元人民币，较期初增加3176.87万元人民币[28] 业务线表现 - 建筑工业彩涂铝收入66,102.91万元，毛利率15.75%[58] - 境外收入9,921.36万元，同比增长14.33%[58] - 建筑工业彩涂铝销量33,426.13吨，同比下降3.8%[59] - 食品包装铝材库存量378.65吨，同比下降45.88%[59] - 主营业务毛利率14.74%，同比下降0.83个百分点[57] - 公司产品外销收入占比约6%，主要采用美元结算，账期一般为30天左右[35] - 公司具备涵盖食品建筑工业领域的多业务线生产能力[43] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为7.89%，同比下降0.57个百分点[22] - 基本每股收益为0.55元/股，与上年持平[22] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益项目合计为1060.20万元人民币，其中委托他人投资或管理资产的损益为1143.40万元人民币[26][27] - 2020年计入当期损益的政府补助为48.04万元人民币，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为41.23万元人民币[26][27] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额1.4128亿元，占年度销售总额12.52%[64] - 前五名供应商采购额6.3335亿元，占年度采购总额54.55%[64] 行业与市场数据 - 2020年氧化铝产量7313万吨同比增长0.3%[72] - 电解铝产量3708万吨同比增长4.9%[72] - 铝材产量5779万吨同比增长8.6%[72] - 2020年12月铝锭社会库存59万吨较年内高点回落65%[72] - 2020年12月铝现货均价16480元/吨同比上涨15%[72] - 全年铝现货均价14193元/吨同比上涨1.7%[72] - 铝产品贸易总额272亿元同比增长3.4%[75] - 铝出口贸易额135亿元同比下降13.6%[75] - 铝进口贸易额137亿元同比增长28.3%[75] - 铝土矿进口实物量11156万吨同比增长10.9%[75] - 食品饮料金属包装涂料行业持续稳定增长，行业集中度较高[86] - 城镇居民和农村居民收入与消费水平持续增长，食品支出稳步增长[86] - 2020年乘用车平均燃料消耗量目标降至5.0升/百公里，节能型乘用车降至4.5升/百公里以下[87] - 全铝车由于自重小，有效荷载量大，经济效益好，受市场追捧[88] - 冷链系统及新能源材料未来市场需求广阔，公司宽幅铝材将广泛运用[90] - 全焊接复合蜂窝铝材广泛应用于石化、轨道交通、环保、军事等领域[92] - 功能型复合材料广泛应用于汽车、列车、游艇、新能源装备等领域[92] 公司运营模式 - 公司采用"铝锭价格+加工费"定价模式，铝锭价格参考上海长江有色铝锭现货均价[35] - 公司采取以销定产的生产模式，生产周期为3-5天[34] - 公司在采购环节常备1-2个月库存以快速响应客户订单[37] - 公司客户账期大多超过一个月导致货款资金回收周期较长[37] - 公司主要原材料采购采用"合同签订前一段时期或当天上海长江有色金属现货市场铝锭平均价格＋加工费"的定价方式[98] 研发与技术能力 - 公司拥有累计上千种涂料配方满足多样化性能需求[43] - 公司自主设计研发的2850mm涂层生产线投入生产开拓宽幅市场[39] - 公司通过ISO 9001:2008质量管理体系认证确保各环节质量[40] - 公司采用废气高温焚烧炉完全循环系统实现热能高效利用[39] 客户与市场地位 - 公司客户包括霍高文建筑亨特道格拉斯建筑等知名企业[38] - 公司产品覆盖长三角珠三角等主要消费区域降低运输成本[45] - 公司采购铝材规格齐全包括1系3系5系等各种型号[41] 管理层讨论和指引 - 公司产品在建筑领域销售占比较大，与宏观经济和固定资产投资密切相关[96] - 报告期内建筑领域产品销售收入占公司主营业务收入比例较大[96] - 公司将继续拓展彩涂铝材料应用范围，加大研发力度[93] - 彩色涂层铝材行业面临产能扩张和结构性调整，竞争加剧[97] - 上游大型铝轧制企业可能进入彩色涂层铝材行业，其存货周转率优于专业彩涂铝制造企业[98] - 铝材价格波动明显，受国际国内多种因素影响，对公司资金周转和经营业绩造成风险[98] - 公司预计发行后净资产收益率可能出现下降[122] - 募集资金将专项用于铝材精加工基地等三个建设项目[124] - 公司募集资金投资项目合计投资总额为42,000万元[99] 股东与股权结构 - 持股5%以上股东深创投和武进红土承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份数量的100%[109] - 控股股东及实控人承诺股价低于每股净资产时10个交易日内提出增持方案并在30个交易日内完成[111] - 控股股东及实控人增持股份价格不超过公司最近一年末经审计的每股净资产[111] - 控股股东及实控人限售期满后两年内每年减持不超过持股总数的25%[108] - 深创投和武进红土锁定期为上市后12个月内不转让股份[109] - 减持价格均不得低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[108][109] - 违反减持承诺所得收益将上缴公司所有[108][110] - 控股股东承诺12个月内增持金额不低于上一年度现金分红总额30%且不超过100%[112] - 控股股东承诺12个月内累计增持股份不超过公司股本总额2%[113] - 董事及高管承诺年度增持金额不低于上年度税后薪酬20%且不超过50%[115] - 有限售条件股份减少133,021,732股，占比从63.68%降至0%[162][164] - 无限售条件流通股份增加133,021,732股，占比从36.32%升至100%[162][164] - 普通股股份总数保持不变，仍为208,880,000股[162][163] - 7名股东限售股于2020年11月2日解禁，解禁数量133,021,732股，占总股本63.68%[164][165] - 股东蔡征国持股118,732,618股，占比56.84%，为第一大股东[169] - 股东蔡红持股13,002,780股，占比6.23%，为第二大股东[169] - 报告期末普通股股东总数为18,248户[167] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为17,350户[167] - 前十名股东中无股份质押或冻结情况[169] - 蔡征国与蔡红为夫妻关系，属于一致行动人[170] 公司治理与承诺 - 所有承诺均长期有效且正在履行中[106][107] - 公司控股股东及实控人对信息披露重大违规承担回购新股和赔偿损失责任[106] - 公司董事监事高管承诺若信息披露违规将停止领取薪酬及分红[107] - 若招股书存在虚假记载公司承诺30天内启动全部新股回购程序[116] - 控股股东承诺在违法事实认定后30天内促成新股回购及赔偿投资者损失[118] - 公司承诺若未能履行承诺将停止相关董事及高管的薪酬或津贴发放[120] - 公司承诺若因不可抗力未能履行承诺将研究最小化投资者损失方案[121] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与公司业务产生同业竞争[131] - 公司控股股东及实际控制人承诺规范和减少关联交易[133] - 持股5%以上股东承诺规范和减少关联交易[135] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺规范和减少关联交易[137] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[129] - 公司董事及高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[129] 董事、监事及高管信息 - 董事长兼总经理蔡征国持股118,732,618股，年度税前报酬总额172万元[176] - 董事蔡红持股13,002,780股，年度税前报酬总额60万元[176] - 董事兼副总经理、董事会秘书陈波持股466,690股，年度税前报酬总额20.81万元[176] - 董事兼财务总监张金持股222,710股，年度税前报酬总额20.06万元[176] - 董事兼设备研发部主管查建伟持股279,638股，年度税前报酬总额20.07万元[176] - 监事会主席王大庆持股140,994股，年度税前报酬总额22.49万元[176] - 监事刘慧忠持股140,994股，年度税前报酬总额11.03万元[176] - 独立董事年度报酬总额分别为黄华庆1.26万元、郭魂1.26万元、朱旗2.76万元[176] - 所有董事、监事及高级管理人员持股总数132,986,424股，年度报酬总额合计378.56万元[176] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计378.56万元[181] - 公司于2021年2月3日完成董事会及监事会换届选举[178] - 公司董事莫朝阳因个人原因离任，徐红光被选举为新增董事[183] 员工情况 - 母公司在职员工数量为321人，主要子公司在职员工数量为61人，合计382人[185] - 员工专业构成中生产人员231人占比60.5%，销售人员26人占比6.8%，技术人员76人占比19.9%，财务人员9人占比2.4%，行政人员40人占比10.5%[185] - 员工教育程度中硕士及以上1人占比0.3%，本科29人占比7.6%，大专及以下352人占比92.1%[185] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为13人[185] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开2次股东大会[191] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事9名，报告期内共召开6次董事会[192] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内共召开6次监事会[192] - 报告期内公司召开2次股东大会符合相关法律法规[197] - 2020年公司召开6次董事会会议其中现场结合通讯方式召开6次[199] - 所有董事出席董事会会议次数均为应参会次数无缺席情况[199] - 独立董事郭魂朱旗黄华庆各参加6次董事会会议和2次股东大会[199] - 董事莫朝阳参加1次董事会会议和1次股东大会[199] - 董事徐红光参加3次董事会会议和0次股东大会[199] - 独立董事未对公司事项提出异议[200] - 董事会专门委员会未提出重要异议意见[200] - 公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息交易股票情况[195] - 公司治理与中国证监会要求无重大差异[196] - 公司未发生证券监管机构处罚情况[184] 审计与合规 - 公司年度审计费用为500,000元[141] - 公司内部控制审计费用为100,000元[141] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[142] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内无未履行法院生效判决及大额到期未清偿债务[142] 投资与理财 - 公司使用闲置募集资金购买银行及券商类理财产品发生额为1.8亿元人民币[146][147] - 公司委托理财未到期余额为1.5亿元人民币[147] - 公司购买江南农村银行理财产品金额为3000万元人民币年化收益率区间1.32%-5.68%[149] - 公司购买江南农村银行理财产品金额为5000万元人民币年化收益率区间1.56%-6.04%[149] - 公司购买国联证券收益凭证金额为1亿元人民币年化收益率4%[149] - 公司委托理财实际收益为26.83万元人民币[149] - 公司委托理财逾期未收回金额为0元人民币[147] 社会责任与扶贫 - 公司精准扶贫投入资金总额为64万元人民币[151][152][153] - 公司产业扶贫项目个数为2个[153] - 公司产业扶贫项目投入金额为64万元人民币[153]