收入和利润表现 - 2018年营业收入为630,201,602.73元，同比增长83.19%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为67,895,774.37元，同比增长9.10%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,027,608.50元，同比增长9.97%[26] - 2018年度合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为67,895,774.37元[9] - 基本每股收益同比增长8.6%至0.6758元/股[27] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长9.42%至0.5972元/股[27] - 加权平均净资产收益率同比下降0.1个百分点至10.23%[27] - 第四季度营业收入达2.82亿元，环比增长83.4%[29] - 第四季度归母净利润达3307万元，环比增长16%[29] - 公司营业收入63,020.16万元，同比增长83.19%[64] - 归属于母公司股东净利润6,789.58万元，同比增长9.10%[64] - 公司营业收入为63020.16万元，同比增长83.19%[71][74][80] - 公司利润总额为0.87亿元，同比增长16.55%[72] - 营业收入同比增长83.19%至6.30亿元[114] 成本和费用变化 - 公司营业成本为37017.34万元，同比增长84.32%[74][80] - 销售费用同比增长66.10%，达到14,932,678.20元[101] - 管理费用同比增长140.15%，达到99,195,558.09元[101] - 研发费用同比增长193.27%，达到19,356,880.77元[101] - 财务费用同比增长968.93%，达到8,068,002.32元[101] - 研发费用同比大幅增长193.27%，达到1935.69万元，占营收1.44%[115] - 财务费用激增968.93%至806.80万元，主要因借款利息增加[115] - 利息费用暴涨57,101.88%至873.91万元[115] - 资产减值损失增长92.33%至3707.28万元[115] - 公司2017年度合并管理费用为47,905,152.52元[158] - 公司2017年度合并研发费用为6,600,327.07元[158] - 公司2017年度合并财务费用为-928,501.93元[158] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-748,249.63元，同比改善40.90%[26] - 经营活动现金流第四季度转正为5836.57万元[29] - 公司经营活动现金流量净额改善40.90%，从-126.61万元升至-74.82万元[74][78] - 经营活动现金流量净额同比改善40.90%至-74.82万元[109] - 投资活动现金流量净额同比恶化486.40%至-2.21亿元[109] - 筹资活动现金流量净额同比激增5478.81%至2.61亿元[109] - 投资活动现金流净额大幅下降486.40%至-2.21亿元[116] - 筹资活动现金流净额激增5,478.81%至2.61亿元[116] 资产和负债变动 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为702,097,020.20元，同比增长11.31%[26] - 2018年末总资产为1,340,665,467.67元，同比增长82.21%[26] - 总资产134,066.55万元，同比增长82.21%[64] - 净资产70,209.70万元，同比增长11.31%[64] - 公司年末资产总额为134066.55万元，较年初增长82.21%[72] - 货币资金增加4,542.64万元，增幅54.91%，主要因并购大连市政院及福建怡鹭[52] - 应收票据及应收账款增加37,123.74万元，增幅112%，其中应收账款增加37,023.74万元增幅111.7%[52] - 存货增加5,964.7万元，增幅1,028.46%，主要因并购福建怡鹭导致尚未结算工程增加[52] - 商誉增加10,874.24万元，增幅8,699.69%，主要因并购大连市政院[52] - 递延所得税资产增加2,158.36万元，增幅166.52%，主要因应收账款坏账准备增加及股权激励摊销[52] - 货币资金同比增长54.91%至1.28亿元[112] - 应收账款同比大幅增长112.00%至7.03亿元[112] - 存货同比暴增1028.46%至6544.66万元[112] - 商誉同比飙升8699.69%至1.10亿元[112] - 短期借款从零新增至6000万元[113] - 长期借款新增1.89亿元并购贷款[113] - 长期股权投资增加6.34亿元至4.21亿元，主要因收购大连市政院和福建怡鹭[119] - 公司资产总额从735,763,474.97元增长至1,340,665,467.67元，增幅82.2%[191] - 负债总额从101,629,598.55元增长至601,054,340.86元，增幅491.4%[191] - 资产负债率从13.81%上升至44.83%，上升31.02个百分点[191] - 公司2017年12月31日合并应收账款为331,453,145.80元[157] - 公司2017年12月31日合并应付账款为30,815,762.60元[158] 业务线表现 - 设计板块收入同比增长368.77%[65] - 综合管养板块收入同比增长203.72%[65] - 服务业毛利率为49.05%，同比增长4.86个百分点[82] - 建筑业营业收入同比增长203.72%，但毛利率下降10.01个百分点至19.31%[82] - 设计咨询业务营业收入为2.34亿元，营业成本为0.91亿元，毛利率为60.92%，同比增长0.68个百分点[83] - 综合管养业务营业收入为1.54亿元，营业成本为1.24亿元，毛利率为19.31%，同比下滑10.01个百分点[83][85] - 建筑材料制造与销售业务营业收入为0.16亿元，营业成本为0.11亿元，毛利率为30.81%，同比增长4.74个百分点[83][86] - 工程监理业务毛利率同比下滑5.41%，主要受新疆业务暂停及新项目开工不足影响[83] - 试验检测业务毛利率同比下滑1.3%，主要因省外检测业务成本较高[84] - 服务业主营业务成本为2.33亿元，占总成本62.86%，同比下降16.23个百分点[91] 地区表现 - 福建省外业务新签合同额37,730.48万元，占比41.26%[66] - 省外业务新签合同额占比相比2017年提高35.67%[66] - 福建省地区营业收入为4.18亿元，营业成本为2.70亿元，毛利率为35.43%，同比下滑7.04个百分点[83] - 其他地区营业收入为2.09亿元，营业成本为0.98亿元，毛利率为52.95%，同比增长25.76个百分点[83] 研发与创新 - 公司研发费用为1935.69万元，同比增长193.27%[74][76] - 研发投入总额为24,437,487.99元，占营业收入比例为3.88%[102] - 公司研发人员数量为223人，占公司总人数的9.78%[102] - 研发投入50万元以上的项目共有11个，其中最高投入为1,650,424.91元（基于BIM技术的工程质量安全风险管控平台）[105][106][107] - 本年度获得各类专利25个，包括2个发明专利和23个实用新型专利[104] - 公司共有49个研发项目，其中2个项目已结题[105][106][107] - 公司获得各类专利25个[60] - 公司获得25项专利，其中发明专利2项，实用新型专利23项[69] 并购与投资活动 - 收购大连市政院100%股权耗资2.69亿元，其中1.6亿元来自并购贷款[120] - 分两次收购福建怡鹭共69.48%股权，总对价约7503.71万元[121] - 大连市政院报告期贡献营收1.74亿元，净利润3585.01万元[123] 市场和行业背景 - 2018年我国建筑业总产值235,086亿元，同比增长9.9%，领先GDP增速3.3个百分点，近十年年均复合增长率14.42%[44] - 2017年全国工程勘察设计企业营业收入43,391.3亿元，同比增长30.16%，其中工程总承包收入20,807亿元占比48%[47] - 工程勘察设计行业2017年利润总额2,189亿元同比增长11.6%，净利润1,799.1亿元同比增长11.3%[48] - 2007-2017年我国工程监理业收入年复合增长率20.07%，2017年工程监理业务收入增幅达21.74%[49] - 铁路营业里程从2015年12.1万公里增至2020年15万公里，增加2.9万公里[125] - 高速铁路营业里程从2015年1.9万公里增至2020年3.0万公里，增加1.1万公里[125] - 沿海港口万吨级及以上泊位数从2015年2207个增至2020年2527个，增加320个[125] - 城市轨道交通运营里程从2015年3300公里增至2020年6000公里，增加2700公里[125] - 2019年中央基建投资安排5776亿元，较2018年增加400亿元[126] 管理层讨论和指引 - 公司2019年营业收入目标较2018年增长20%至40%[129] - 公司2019年归属上市公司股东净利润目标较2018年增长10%至30%[129] - 公司重点发展道路、高速公路、内河航道、沿海港口、机场及城市轨道等领域业务[127] - 公司推进BIM设计专业团队建设及首届技术专家评选[133] - 公司计划将厦门建设工程质量安全工程技术研究中心升级为省级中心[133] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本10,250万股为基数，每10股派发现金红利1.35元（含税），共计分配13,837,500.00元[9] - 公司2018年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.35元（含税），总金额13,837,500元[143] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.38%[146] - 公司2017年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.59%[146] - 公司2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.05%[146] 风险因素 - 公司存在较高应收账款风险，主要由于项目服务期限长、决算及质保期长导致账龄较长[139] - 公司于2018年收购大连市市政设计研究院100%股权，存在商誉减值风险[140] - 公司主营业务为工程咨询服务，属技术密集型和人力资本密集型行业[137] - 人工成本是公司经营过程中的主要支出，人员薪酬变化对经营业绩有重大影响[137] - 公司工程监理业务存在安全生产风险，可能需承担相应监理责任[138] - 公司发展受国家宏观经济形势、产业政策及固定资产投资规模影响[136] 公司治理和承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年末总股本的3%[150] - 公司用于回购股份的资金总额累计不低于人民币1000万元且不超过首次公开发行募集资金总额[148] - 公司累积回购股份总额不超过公司股本总额的10%[148] - 控股股东增持股份总金额不低于公司上市后3年内税后现金分红总额的50%且不超过税后现金分红总额[148] - 控股股东对增持义务承担连带责任且触发启动条件后锁定期自动延长6个月[148] - 实际控制人承诺若需补缴以前年度社保或住房公积金将无偿代公司承担[152] - 招股说明书存在虚假记载等情况时公司将依法回购全部新股[153] - 控股股东承诺督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股[153] - 违反承诺所得收益归属于公司并依法赔偿损失[154] - 因不可抗力导致承诺无法履行时需披露原因并提出替代承诺[154] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户营业收入占比23.27%，金额为14661.48万元[80] - 前五名客户销售额为1.47亿元，占年度销售总额23.27%[93][96] - 前五名供应商采购额为0.50亿元，占年度采购总额32.83%[96] - 前五大供应商采购总额为49,978,488.29元，占公司全年采购金额的32.83%[98] 非经常性损益 - 政府补助金额为684.86万元，同比增长33.9%[31] - 非经常性损益总额为786.82万元，同比增长2.9%[31] - 公司2017年度合并其他收益为1,990,239.45元[158] - 公司2017年度合并营业外收入为3,458,992.83元[158] 财务投资和理财收益 - 委托银行理财产品发生额总计人民币1.3亿元（募集资金3,800万+2,700万，自有资金6,500万）[168] - 未到期银行结构性存款余额为人民币1,200万元[168] - 兴业银行理财产品实现实际收益406,849.32元，年化收益率4.50%[170] - 建行非保本理财产品实际收益856,726.03元，年化收益率3.90%[170] - 建行保本理财产品实际收益143,726.03元，年化收益率4.30%[170] - 兴业银行非保本开放式理财产品实际收益476,383.56元，年化收益率5.40%[170] - 公司购买保本浮动收益银行理财产品，投资金额18,000,000元，年化收益率5.00%，实现收益231,780.82元[171] - 公司购买结构性存款产品，投资金额15,000,000元，年化收益率4.65%，实现收益171,986.31元[171] - 公司购买非保本浮动收益银行理财产品，投资金额15,000,000元，年化收益率4.45%，实现收益172,397.26元[171] - 公司购买另一结构性存款产品，投资金额12,000,000元，年化收益率4.35%，实现收益128,712.32元[171] - 公司购买非保本浮动收益银行理财产品，投资金额15,000,000元，年化收益率4.40%，预期收益189,863.01元[171] - 公司2017年度合并利息收入为1,053,675.06元[158] 社会责任和精准扶贫 - 公司全资子公司大连市政院对外捐赠总额55,200元，包括向大连市西岗区慈善总会捐赠4,000元及向遵义市社会福利院捐赠50,000元[176] - 公司全资子公司合诚检测为福建省宁德古田县、福安市4个农村公路提供建设质量安全检测志愿帮扶，产业帮扶折款约38,000元[176][178] - 公司年度精准扶贫总投入93,200元，其中资金投入55,200元，物资折款38,000元[178] - 公司教育脱贫投入金额1,000元，资助贫困学生1人[178] - 公司定点扶贫工作投入金额54,200元[178] 股东结构和限售股 - 报告期末普通股股东总数为8,706户[193] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为10,146户[193] - 黄和宾为第一大股东，持股10,650,000股，占比10.39%[195] - 云南惠潮投资合伙企业减持851,100股，期末持股2,912,400股，占比2.84%[195] - 黄和宾持有10,650,000股首发上市限售股份，预计于2019年6月28日解禁[197] - 刘德全持有7,800,000股首发上市限售股份，预计于2019年6月28日解禁[197] - 何大喜持有7,800,000股首发上市限售股份，预计于2019年6月28日解禁[197] - 陈天培持有5,250,000股首发上市限售股份，预计于2019年6月28日解禁[197] - 林东明持有3,712,500股首发上市限售股份，预计于2019年6月28日解禁[197] - 陈俊平持有3,562,500股首发上市限售股份，预计于2019年6月28日解禁[198] - 黄爱平持有3,487,500股首发上市限售股份，预计于2019年6月28日解禁[198] - 高玮琳持有2,887,500股首发上市限售股份，预计于2019年6月28日解禁[198] - 八位一致行动人（黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、陈俊平、林东明、黄爱平、高玮琳）限售期至公司上市后三十六个月届满[198] - 公司实际控制人为自然人黄和宾（董事长）、刘德全（董事兼总裁）、何大喜（退休）、陈天培（董事兼副总裁）、陈俊平（项目总监）、林东明（无职务）、黄爱平[199][200]