收入和利润（同比环比） - 2021年公司营业收入为25.84亿元人民币，同比增长12.20%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.40亿元人民币，同比增长13.27%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.96亿元人民币，同比增长11.32%[22] - 2021年度母公司实现净利润2.60亿元人民币[4] - 基本每股收益1.42元同比增长13.6%[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益1.23元同比增长10.81%[23] - 加权平均净资产收益率21.67%同比提升1.9个百分点[23] - 第四季度营业收入4.999亿元环比下降53.8%[25] - 第三季度归属于上市公司股东净利润2.705亿元为全年峰值[25] - 公司2021年营业收入为25.84亿元人民币，同比增长12.20%[65][66][68] - 公司2021年净利润为3.40亿元人民币，比去年增加3982万元[65] - 2021年集团年度总体业绩提升12.2%[149] 成本和费用（同比环比） - 食品行业原材料成本7.73亿元同比上升10.9%占总成本79.4%[77] - 蛋糕原材料成本1.42亿元同比大幅上升47.70%占总成本14.52%[77] - 中西糕点礼盒原材料成本5.79亿元同比上升6.04%占总成本59.38%[77] - 销售费用增加1.06亿元同比上升11.78%主要因用人费用增加7118.15万元[78] - 研发投入总额1724.94万元占营业收入比例0.67%[82] 各业务线表现 - 蛋糕产品收入为9.52亿元人民币，同比增长28.08%[70] - 中西糕点礼盒收入为14.64亿元人民币，同比增长5.43%[70] - 食品行业毛利率为60.96%，同比增加0.39个百分点[70] - 蛋糕产品毛利率为78.84%，同比减少1.76个百分点[70] - 公司水果业务营业收入为2227.89万元人民币，同比大幅下降48.87%[94] - 公司产品覆盖蛋糕、中西式糕点礼盒等100多个品种[107] - 蛋糕销售量556.32万个同比上升33.45%生产量558.87万个同比上升32.23%[73] - 中西糕点礼盒销售量5144.41万盒同比上升32.07%库存量123.21万盒同比下降37.12%[73] 各地区表现 - 四川元祖子公司营业收入为9.58亿元人民币，净利润为5.02亿元人民币[98] - 江苏元祖子公司营业收入为9.06亿元人民币，净利润为6487万元人民币[98] - 元祖电商子公司营业收入为10.37亿元人民币，净利润为1324万元人民币[98] - 台湾地区业务营业收入为2143.50万元人民币，同比增长15.98%，毛利率为47.01%且同比上升5.20个百分点[94] - 境外资产占总资产比例3.61%达110.91百万元[86] 销售渠道表现 - 公司拥有700多家线下门店完成销售闭环[63] - 线下门店营业收入14.59亿元同比下降7.66%毛利率49.60%同比下降6.64个百分点[71] - 线上电商营业收入10.37亿元同比上升61.55%毛利率76.95%同比上升5.73个百分点[71] - 公司线上销售营业收入为10.37亿元人民币，同比增长61.55%，毛利率为76.95%且同比上升5.73个百分点[94] - 公司线上销售营业收入占比从上年度的27.87%提升至40.13%[96] - 公司线下销售营业收入为14.59亿元人民币，同比下降7.66%，毛利率为49.60%且同比下降6.64个百分点[94] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6.52亿元人民币，同比增长35.12%[22] - 经营活动现金流量净额Q3达6.366亿元为全年最高[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.38亿元人民币，同比减少117.11%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.05亿元人民币，同比减少40.57%[66] - 经营活动现金流量净额增加169.52百万元[84] - 投资活动现金流量净额减少182.18百万元[84] - 筹资活动现金流量净流出增加116.83百万元[84] 资产和负债状况 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为15.97亿元人民币，同比增长6.61%[22] - 2021年末总资产为30.75亿元人民币，同比增长20.52%[22] - 截止2021年12月31日母公司可供股东分配的利润为4.28亿元人民币[4] - 货币资金减少33.89%至177.16百万元[85] - 交易性金融资产增长29.41%至1300.87百万元[85] - 其他流动资产下降50.10%至50.31百万元[85] - 使用权资产新增402.52百万元[85] - 合同负债增长8.73%至773.36百万元[85] - 公司以公允价值计量的金融资产为13.01亿元人民币，主要为理财产品投资[97] 利润分配 - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利2.40亿元人民币[4] - 利润分配后剩余未分配利润为1.88亿元人民币结转以后年度[4] - 公司单一年度分配利润不少于当年度可分配利润的40%[151] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[151] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达40%[151] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达20%[151] - 现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[153] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1656.29万元[27][28] - 交易性金融资产投资收益及公允价值变动损益3315.36万元[28] - 非流动资产处置损益899.3万元主要来自征地补偿[27][28] - 全年非经常性损益总额4365.73万元[29] 市场趋势与消费者偏好 - 中国烘焙糕点市场2021年市场规模超2800亿元[36] - 烘焙糕点行业2016-2020年复合增速达11%[36] - 预计2023年中国烘焙食品行业市场规模将达到3070亿元[36] - 40元以上价格带商品呈现加速增长[37] - 冰淇淋蛋糕高增长且跨品类融合受青睐[38] - 低糖低脂和动物奶油需求有明显增长[38] - 鲜果销售额增长显著[38] - 迷你及纸杯规格销量增长迅猛[38] - 柠檬等清爽新兴口味增长显著[38] - 低糖低卡需求呈现高增长趋势[39] - 烘焙行业主营业务收入4530亿元同比增长8%[88] - 2017年中国人均烘焙食品消费量为6.9公斤，远低于世界平均水平的18.7公斤/人[103] - 中国人均烘焙食品消费量从2009年的4公斤/人增长至2018年的6.6公斤/人[103] - 中国人均烘焙食品消费量从2013年的5.4公斤/人增长至2019年的7.8公斤/人[103] 产品与营销策略 - 公司根据三节四季推出节令性常规性及场景性产品包括春节端午节中秋节和踏青季冰品季丰收季补冬季[41] - 中秋节推出多款新口味月饼包括花弄月中凤梨口味和松露明月酥[41] - 端午节推出藤椒牛肉粽菌菇粽蜜玉粽及单双黄玉子礼盒大小端阳糕礼盒[41] - 踏青季推出草莓大福升级乳酪慕斯馅料和艾团团产品[49] - 冰品季推出脆豆巧克力味红豆抹茶味冰淇淋铜锣烧及巧克力榴莲口味雪贝烧[49] - 丰收季推出5号栗子慕斯蛋糕蕴含栗蓉奶油慕斯[49] - 补冬季升级核枣糕芝麻糕贵圆糕补冬三宝产品[49] - 公司推出全新礼盒包装以唐朝纹样结合元祖超级符号形成唐风礼盒[60] - 公司首次尝试跨界联名方式包括端午与混知联名诠释民俗与七分甜联名合作线下快闪[62] - 中秋节令期间拍摄《人生900格》暖心视频演绎不同人生轨迹引发消费者情感共鸣[62] - 公司营销覆盖抖音、小红书、微博、大众点评等线上平台[108] - 公司采用地铁、公交、户外大牌等多形式线下广告覆盖[109] - 公司建立会员数据库进行精准营销以拓展市场占有率[109] - 公司门店推行"宜家式"购买场景和微笑专案服务升级[109] - 公司持续深挖公域平台开拓新渠道并加强与银行交通等国企央企合作[114] 公司治理与董事会 - 报告期内公司召开一次股东大会并由律师出席见证[119] - 公司董事会成员法定9名其中独立董事3名占比33.3%[120] - 报告期内董事会共召开四次会议[121] - 监事会设监事3名其中职工代表监事1名占比33.3%[121] - 2020年年度股东大会出席股东代表股份157,643,570股占公司有表决权股份总数65.6848%[123] - 第三届董事会、监事会已于2022年1月21日完成换届[129] - 公司董事会在2021年共召开4次会议，所有董事均亲自出席，无缺席情况[135][136] - 审计委员会在2021年召开4次会议，审议通过多项财务报告和议案[139][140] - 战略委员会在2021年召开1次会议，审议公司年度计划及工作重点安排[138] 高管薪酬与持股 - 董事长张秀琬持股105,603,827股年度报酬62.4万元[126] - 董事兼副总经理肖淼年度报酬184.2万元[126] - 董事兼副总经理陈兴梅年度报酬166.7万元[126] - 独立董事年度报酬均为9.6万元[126] - 董事兼副总经理兼董事会秘书沈慧年度报酬79.2万元[126] - 监事年度报酬均为3.6万元[126] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计820.6万元[133] - 总经理张乙涛持有公司股份6,408,965股[127] - 财务总监朱蓓芹2021年从公司获得报酬51.0万元[127] - 副总经理张汉明2021年从公司获得报酬84.5万元[127] 关联交易与资金占用 - 关联方上海元祖启蒙乐园有限公司非经营性资金占用期初余额为人民币6,639,838.01元[174] - 报告期内新增关联方非经营性资金占用金额为人民币77,388.93元[174] - 报告期内偿还关联方非经营性资金占用总额为人民币6,717,226.94元[174] - 期末关联方非经营性资金占用余额降至人民币0元[174] - 期末非经营性资金占用余额占最近一期审计净资产比例为0%[174] - 关联方资金占用源于2018年股权转让形成的应付款余额人民币10,598,353.44元[174] - 2019-2020年累计偿还关联方资金占用人民币400万元[174] - 2021年2月10日归还关联方借款人民币6,636,593.15元[174] - 公司及关联方不存在应披露未披露的资金占用情况[167] 控股股东承诺 - 控股股东元祖国际承诺股份锁定期满后两年内减持不超过上市时持股数的5%[164] - 控股股东元祖国际承诺不从事与公司构成竞争的业务[164] - 控股股东元祖国际承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[164] - 控股股东承诺若招股书有虚假记载将依法回购全部新股[163] - 控股股东承诺若招股书有虚假记载将依法赔偿投资者损失[163] - 控股股东单次增持股份资金上限为上市后累计现金分红金额的20%[165] - 控股股东单一会计年度增持总资金上限为上市后累计现金分红金额的50%[165] - 实际控制人张秀琬可使用公开发售股份所得资金净额的50%实施股价稳定措施[166] - 股价稳定措施触发后需在3个交易日内提出增持方案[165] - 增持计划披露后需在3个交易日后开始实施[165] - 买入股份价格不得高于最近一期经审计每股净资产[166] - 实际控制人承诺30天内依法赔偿投资者因招股书虚假陈述造成的损失[166] - 控股股东承诺不干预公司经营管理及不侵占公司利益[165] - 实际控制人承诺避免同业竞争及关联交易损害公司利益[167] 董事及高管股价稳定承诺 - 公司董事及高管承诺单次稳定股价资金不超过上年度税后薪酬的20%[169] - 公司董事及高管承诺年度稳定股价总资金不超过上年度税后薪酬的50%[169] 租赁与会计政策变更 - 公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币357,018,188.90元[180] - 公司于2021年1月1日确认使用权资产人民币405,564,560.13元[180] - 公司加权平均增量借款利率为4.75%[180] - 2020年披露的重大经营租赁未支付最低付款额为人民币80,860,982.80元[180] - 因不行使终止选择权增加的租赁付款额为人民币314,789,082.90元[180] - 简化处理的短期租赁承担减少人民币3,274,763.97元[180] - 运输成本重分类使2021年合并营业成本增加人民币107,292,917.31元[184] - 运输成本重分类使2021年合并销售费用减少人民币107,292,917.31元[184] - 运输成本重分类使2020年合并营业成本增加人民币89,605,000.33元[184] - 运输成本重分类使2020年合并销售费用减少人民币89,605,000.33元[184] 员工与劳务外包 - 公司共有在职员工4,834人，其中母公司员工519人，主要子公司员工4,315人[144] - 员工专业构成中销售人员数量最多，为3,950人，占员工总数81.7%[144] - 员工教育程度以其他学历为主，共3,357人，占员工总数69.4%[145] - 专科学历员工1,069人，占员工总数22.1%[145] - 本科学历员工399人，占员工总数8.3%[145] - 研究生学历员工9人，占员工总数0.2%[144] - 公司设有38名需承担费用的离退休职工[144] - 2021年劳务外包总工时数276,978小时，较2020年增加37,402小时[149] - 劳务外包支付报酬总额8,591,173元，较2020年增加2,298,745元[149] 食品安全与质量管理 - 公司通过ISO 22000食品安全管理体系认证并采用食品履历管理系统[109] - 公司2011年研发上线SAP管理系统增强食品安全追溯性能[109] - 公司稳步升级可视化生产线智慧化供应链和透明化食品安全系统[114] - 公司重点执行FSSC22000食品安全管理体系落实全程冷链系统管控[115] - 公司优化生产基地环境管理体系严格监控水源空气等重要指标[117] - 公司主要采购原料为面粉油脂糖和鸡蛋等受价格波动影响毛利率[117] 对外租赁 - 房屋租赁给上海盒马网络科技年租金1,900,000元人民币[192] - 房屋租赁给上海星巴克咖啡年租金为净销售额的6%或7%[193] - 房屋租赁给沈吉芳第1-3年租金70,000元人民币[194] - 房屋租赁给朱闻君第1年租金562,500元人民币[194] - 房屋租赁给上海元祖启蒙乐园年租金1,428,571元人民币[191] - 房屋租赁给浙江人地律师事务所年租金778,711元人民币[192] - 房屋租赁给上海梦世界商业管理年租金68,571元人民币[191] - 上海梦世界商业管理有限公司租赁公司上海青浦区办公室年租金9.6万元[195] - 上海元祖启蒙乐园有限公司租赁公司上海青浦区4170平方米场地年租金75万元[195] - 浙江中冶勘测设计有限公司租赁浙江元祖杭州694.04平方米场地年租金36.57万元[196] - 四川汇金商贸有限公司租赁浙江元祖杭州280平方米场地年租金32.7万元[196] - 浙江人地律师事务所租赁浙江元祖杭州524.37平方米场地年租金59.33万元[197] - 杭州同硕国际旅行社租赁浙江元祖杭州301.84平方米场地年租金33.05万元[197] - 王介勇个人租赁江苏元祖无锡500平方米商铺首三年年租金17万元[198] - 王介勇个人租赁江苏元祖无锡商铺第四五年年租金18万元[198] 审计与内部控制 - 境内会计师事务所毕马威华振报酬为830,000元人民币[186] - 内部控制审计会计师事务所毕马威华振报酬为450,000元人民币[186] - 境内会计师事务所审计年限为12年[186] - 毕马威出具标准无保留意见内部控制审计报告[156][157] 社会责任与公益 - 公司设立上海市元祖公益基金会资助贫困儿童和孤儿等公益项目[111] - 元祖公益基金会于2021年7月13日完成注册登记[159] - 星星许愿计划2021年覆盖上海四川江苏浙江广西湖北等地[160] - 公司2022年计划扩大星星许愿区域并增加小星星目标数量[160] 关联方信息