财务分配相关 - 截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为427,389,679.69元[6][124] - 公司2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税）[6][124] - 截至2019年12月31日，公司总股本450,003,612股，拟派发现金红利26,100,209.50元（含税）[6][124] - 本年度公司现金分红比例为20.06%[6][124] - 2018年公司每10股派息0.52元（含税），现金分红额23,400,000.00元，现金分红比例为20.06%[125] - 2017年公司每10股派息0.23元（含税），现金分红额10,350,000.00元，现金分红比例为10.41%[125] 公司基本信息 - 公司法定代表人为陈宏景[14] - 董事会秘书为林志军，证券事务代表为陈秀兰[15] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号，邮编350014[16] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2017年2月20日至2020年12月31日[20] 财务关键指标变化 - 2019年基本每股收益0.2892元/股，较2018年增长11.57%[22] - 2019年营业收入640,550,658.48元，较2018年增长32.76%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润130,140,323.79元，较2018年增长11.58%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,711,716,050.59元，较2018年末增长12.51%[22] - 2019年总资产3,968,985,573.78元，较2018年增长23.26%[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为139,301,501.71元、163,742,461.04元、161,811,206.60元、175,695,489.13元[24] - 2019年非流动资产处置损益为 -49,343.03元，2018年为 -8,205,457.94元，2017年为 -107,140.92元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助7,603,416.06元，2018年为30,273,829.55元，2017年为4,488,108.86元[26] - 2019年非经常性损益合计5,324,965.68元，2018年为18,376,063.79元，2017年为3,563,002.99元[28] - 截至报告期末，公司货币资金29,814.38万元，较期初增加15,033.91万元，主要因发行可转债募资未使用完毕[38] - 截至报告期末，公司应收账款45,823.56万元，较期初增加21,946.41万元，因应收污水处理费增加[38] - 截至报告期末，公司其他应收款3,162.29万元，较期初减少5,267.33万元，因收回拆迁款及支付股权交易保证金[38] - 2019年公司总资产39.69亿元，比上年同期增长23.26%；营业收入64,055.07万元，同比增长32.76%；利润总额14,866.86万元，同比增长2.38%；归母净利润13,014.03万元，同比增长11.58%；扣非归母净利润12,481.54万元，同比增长27.03%[44][49] - 营业成本369,005,454.89元，同比增长35.50%；销售费用261,288.38元[51] - 管理费用63,306,723.83元，同比增长12.30%；研发费用12,695,075.88元，同比增长60.92%[52] - 财务费用53,925,311.27元，同比增长49.82%；经营活动现金流量净额223,225,599.43元，同比增长57.86%[52] - 投资活动现金流量净额 -658,400,053.21元，同比减少0.23%；筹资活动现金流量净额552,491,148.06元，同比减少0.16%[52] - 主营业务收入62,667.25万元，其中污水处理收入54,130.64万元，垃圾渗沥液处理收入6,699.17万元等；主营业务成本36,212.96万元[53] - 污水处理收入毛利率42.91%，同比增加1.01个百分点；垃圾渗沥液处理收入毛利率43.21%，同比减少7.42个百分点等[56] - 福建省营业收入596,662,399.77元，毛利率43.49%，同比减少0.45个百分点；江苏省营业收入30,010,052.04元，毛利率16.85%，同比减少7.52个百分点[57] - 污水处理生产量29,720.23万吨，同比增长16.06%；销售量33,119.02万吨，同比增长12.29%[58] - 垃圾渗沥液处理生产量和销售量均为89.72万吨，同比增长14.26%[58] - 管理费用63306723.83元，同比增加12.30%；财务费用53925311.27元，同比增加49.82%；所得税费用21553247.72元，同比减少19.70%[70] - 研发投入合计12695075.88元，占营业收入比例1.98%；研发人员65人，占公司总人数比例8.80%[71] - 经营活动现金流量净额223225599.43元，同比增加57.86%；投资活动现金流量净额 -658400053.21元，同比减少0.23%；筹资活动现金流量净额552491148.06元，同比减少0.16%[75] - 货币资金298143788.87元，占总资产比例7.51%，较上期增加101.71%[78] - 应收账款458235588.76元，占总资产比例11.55%，较上期增加91.91%[78] - 预付款项2887826.02元，占总资产比例0.07%，较上期增加108.37%[78] - 其他应收款31622884.74元，占总资产比例0.80%，较上期减少62.49%[78] - 存货16312367.02元，占总资产比例0.41%，较上期增加178.06%[78] - 一年内到期的非流动资产为1,674,334.62元，占比0.04%，较上期增长59.80%[79] - 其他流动资产为66,875,791.85元，占比1.68%，较上期增长70.15%[79] - 长期股权投资为81,690,014.19元，占比2.06%，较上期增长258.58%[79] - 短期借款为239,000,000.00元，占比6.02%，较上期增长9.63%[80] - 应付债券为389,779,213.12元，占比9.82%，主要系本期发行可转换公司债券46,000万元对应债券部分的公允价值[80] - 长期应付款为16,235,490.06元，占比0.41%，较上期下降67.31%[80] - 期末受限制货币资金为3,540万元，包括各子公司相关项目的保证金和投标保函等[83] - 污水处理销售收入541306391.74万元，成本309046407.86万元，毛利率42.91%，同比变化1.01%[93] - 垃圾渗沥液处理销售收入66991708.85万元，成本38042015.97万元，毛利率43.21%，同比变化 - 7.40%[93] - 报告期末公司负债合计21.125752亿元，其中流动负债8.981221亿元，非流动负债12.144531亿元[200] 业务项目规模相关 - 截至2019年末，公司下辖20家污水处理厂，设计处理能力为155万吨/日，实际处理能力为101.5万吨/日[30] - 福州市红庙岭垃圾渗沥液处理项目设计处理规模提升至2600吨/日，特许经营期限8年[31] - 福城海环受托运营顺昌县垃圾渗沥液处理站，设计处理规模120吨/日，特许经营期3年[31] - 洋里污水处理厂污泥处置工程项目设计处理规模为150吨/日[31] - 海环监测检验检测能力涵盖六类别123项参数[31] - 晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目一期规划处理量100万吨/年，二期规划处理量50万吨/年[32] - 长乐区龙峰渣土资源化利用工程处理规模为40万吨/年[32] - 深投海环参与的福州市危险废物综合处置PPP项目一、二期设计处理危险废物规模为38000吨/年[32] - 海环洗涤布草洗涤项目设计洗涤能力为1600万件/年[33] 业务运营情况 - 报告期内，公司污水处理量29,720.23万吨，比上年同期增长16.06%，实际结算量33,119.02万吨，同比增长12.29%；垃圾渗沥液处理量和实际结算量均为89.72万吨，同比增长14.26%[44] - 报告期内，公司发行4.6亿元可转换公司债券用于污水处理厂提标改造和二期工程[45] - 报告期内，洋里、祥坂、闽侯三个污水处理厂提标改造项目完成，出水水质从一级B提升为一级A[45] - 全资子公司福城海环受托运营顺昌县井垅污水处理厂，蓝园海环投资的江镜华侨农场污水处理厂BOT项目一期转入商业运营[45] - 福州晋安区北峰山区农村生活污水处理工程PPP项目投入商业运营，建宁和永泰两个PPP项目按进度建设[45] - 公司投资的晋安区益凤和长乐区龙峰渣土及建筑废弃物资源化利用项目部分投产，产品投放市场[46] - 福建地区多个污水处理及垃圾渗沥液处理项目预计2020年建成通水或转入正式运行[91][92] - 污水处理产能36376.09万吨/年，产能利用率82.03%；垃圾渗沥液处理产能87.42万吨/年，产能利用率102.63%[91] 成本构成及变化 - 污水处理折旧、摊销本期金额143,489,888.28元，占比46.43%，较上年同期增长36.66%[61][63][64] - 污水处理人工本期金额40,241,311.86元，占比13.02%，较上年同期增长23.16%[61][63][64] - 污水处理药剂本期金额26,632,307.27元，占比8.62%，较上年同期增长121.40%[61][63][64] - 垃圾渗沥液处理药剂本期金额20,003,807.93元，占比52.58%，较上年同期增长91.44%[61][64] - 固体废弃物处置折旧、摊销本期金额643,803.65元，占比14.63%，较上年同期增长392.45%[62] - 固体废弃物处置人工本期金额1,382,250.60元，占比31.42%，较上年同期增长101.01%[62] - 检测服务折旧、摊销本期金额482,386.11元，占比56.21%，较上年同期增长91.64%[63] - 洗涤服务人工本期金额3,614,631.81元，占比36.95%，较上年同期增长485.42%[63] - 洗涤服务电费、水费、燃气费本期金额3,590,534.93元，占比36.70%，较上年同期增长637.72%[63] - 固体废弃物处置垾机成本本期无列支，较上年同期下降100.00%[62] - 垃圾渗沥液处理其他费用2111678.17元，较上期增加73.83%；固体废弃物处置折旧、摊销643803.65元，较上期增加392.45%[65] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额56031.70万元，占年度销售总额87.47%；前五名供应商采购额34075.33万元，占年度采购总额44.77%[68] 行业环境与市场情况 - 2019年福州市地区生产总值7856.81亿元，同比增长8.6%，常住人口780万人，城镇化率71.7%，较2018年末提高0.1个百分点[88] - 2019年福州市新建改造排水管网1602公里，占全省总数49.51%，17座城市污水处理厂尾水水质达一级A排放标准，污水处理率稳定于95%[88][89] - “十三五”期间全国规划新增生活垃圾无害化处理能力50.97万吨/日，总投资约2518.4亿元[89] - 2018年200个大、中城市生活垃圾产生量21147.3万吨，处置量21028.9万吨，处置率达99.4%[89] - 水环境治理行业格局改变，形成多种市场主体并存竞争格局，竞争转向产业链整合和全要素竞争[107] - 国内污水处理行业企业主要分制造类